南华干散货运输市场日报

一、总结二、现货指数回顾BDI运价指数变化（点）BCI期现货价格比较source：同花顺,南华研究,路透美元/天20000400002025-06-04 24/0224/0424/062025-05-28 2.2.FDI远东干散货运价指数：6月初海岬型船租金指数涨幅扩大FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。6月5日当日数据显示，FDI运价指数、FDI综合运价指数以及FDI租金指数上涨幅度扩大。其中FD租金指数中海岬型船租金运费涨幅最大。具体看，FDI综合运价指数收于1125.68点，环比上涨5.17%；FDI租金指数收于1255.2点，环比上涨6.39%；其中海岬型船租金指数收于1598.9点，环比上涨14.38%；巴拿马型船租金指数收于971.59点，环比下跌0.74%；大灵便型船租金指数收于1080.52点，环比下跌0.86%；FDI运价指数收于1039.34点，FDI指数汇总2025-06-052025-06-03FDI综合指数1125.681045.28FDI租金指数1255.21138.33海岬型船租金指数1598.91269.25航次期租：中国/日本-太平洋往返2426319261程租：西澳大利亚-中国青岛10.2788.941程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山14.1213.271程租：巴西图巴朗-中国青岛23.46421.786程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛16.70815.575巴拿马型船租金指数971.59996.32航次期租：中国/日本-太平洋往返91199269航次期租：中国南方经印尼至韩国73857725程租：澳大利亚海因波特-中国舟山11.5711.62程租：印尼萨马林达-中国广州5.5525.606程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛13.6713.72程租：美西塔科马-中国北方港口26.1226.22程租：美湾密西西比-中国北方港口45.0644.98程租：巴西桑托斯-中国港口32.7632.77超灵便型船租金指数1080.521105.8航次期租：中国南方经印尼往返74147723 当日环比近十日环比当日同比5.17%12.31%-23.64%6.39%13.61%-30.35%14.38%65.44%-10.94%14.38%65.44%-10.95%8.61%30.22%-8.65%3.57%13.9%-14.99%7.78%27.92%-5.68%5.91%18.99%-10.07%-0.74%-17.76%-47.74%-0.34%-16.49%-45.69%-1.64%-20.53%-51.9%-0.09%-6.69%-25.16%-0.29%-10.42%-37.57%-0.07%-5.29%-29.54%0%-2.06%-17.76%0.18%-1.1%-22.74%0.06%-3.67%-27.54%-0.86%-10.91%-38.41%-1.45%-13.64%-44.82% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于24263美元/天，环比上涨14.38%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于10.278美元/吨，环比上涨8.61%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于23.464美元/吨，环比上涨7.78%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于9119美元/天，环比下跌0.34%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于7385美元/天，环比下跌1.64%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于7414美元/天，环比下跌1.45%。三、干散货发运情况跟踪：关注巴西、阿根廷农产品发运3.1.当日发运国发运用船数量：关注阿根廷、几内亚海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。6月6日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船41艘，俄罗斯发运用船3艘，阿根廷发运用船24艘，澳大利亚发运用船5艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船55艘，几内亚发运用船38艘，印尼发运用船18艘，俄罗斯发运用船24艘，南非发运用船19艘，巴西发运用船10艘，美国发运用船13艘。3.2.当日发运量及用船分析：小卖发运量继续大增农产品发运方面，玉米发运用船12艘，小麦发运用船16艘，大豆发运用船32艘，豆粕发运用船11艘，糖发运用船9艘。工业品发运方面，煤炭发运用船84艘，铁矿石发运用船73艘，其他干货发运用船18艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为35艘；其次是超灵便型船23艘；最后是灵便型船17艘。工业品发运所需大海岬型船最多，达到95艘；其次是超巴拿马型是52艘；最后是超灵便型船45艘。四、主要港口船舶数量跟踪：当周样本内港口船舶数量大降中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，除中国港口船舶数量预期环比增加，其余港口继续减少。调整后的数据显示，5月30~6月6日，中国港口停靠干散货船舶数量环比增加5.73%，印尼六港干散货船舶停靠数量环比大幅缩减20.46%。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-05-302025-05-23环比（预期）当周环比中国六港8480925.73%-13.49%澳大利亚六港104110113-6.08%-2.28%南非一港22--25%巴西五港141520-9.26%-23.4%印尼六港334-20.46%-21.43%source：南华研究 五、运费与商品价格的关系：铁矿石运费与进口到岸价格同步上涨1、巴西大豆：6月4日，巴西大豆在34美元/吨。6月5日，巴西近月船期报价3694.02元/吨。2、铁矿石：6月4日，BCI C10_14航线运费最新报价23277美元/天。6月4日，铁矿石到岸价格最新报价105.95美元/千吨。3、动力煤：6月4日，BPI P3A_03航线运费最新报价8693美元/天。6月4日，动力煤到岸价格最新报价521.43元/吨。4、原木：6月2日，灵便型船运价指数报价596.4点。6月6日，辐射松4米中ACFR报价110美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/0624/1224/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究动力煤(4700)进口价格(右轴)期租运费：BPI-P3A_0324/0624/1224/09500010000150002000025000大豆运费及进口到岸成本source：同花顺,南华研究点美元/吨元/吨BSI指数巴西大豆运费(右轴)巴西大豆进口CIF价格(右2轴)24/0624/1224/0925/035001000150020003040506070300040005000巴西大豆运费季节性source：同花顺,南华研究美元/吨202120222023202403/0105/0107/013040506070 09/01 Yuan美元/天25/03202511/01