抖音电商宠物用品行业分析报告

序 随若人们养宠观念的转变，宠物逐渐演变成家庭中不可或缺的家庭成员。消费者愿意倾注更多的精力与资源在宠物身上，从宠物的衣食住行，再到宠物的护理保健和娱乐需求，宠物消费的范不断拓展，消费者的消费意愿也持续提升。宠物用品行业蓬勃发展，市场规模不断扩大，产品种类日益丰富。抖音平台以多元化营销策略助力行业发展，2021年至2024年行业年复合增长率为131.7%，并于2024年市场规模突破百亿。本文将对抖音宠物用品行业展开多维度部析，从销售走势、兴趣人群、细分赛道、卖点洞察等内容，挖掘市场潜力机会点。全文速览21年至24年行业年复合增长率为131.7%，于24年规模破百亿·宠物食品为行业基本盘，科学养宠观推动宠物保健需求爆发宠物保健对标人类健康场景，呈现出需求拟人化和精细化趋势，“麦富迪连续3年霸榜，用差异化内容玩转品牌自营 膨化粮和冻干粮占据主粮市场核心地位，零食市场呈现需求差异●宠物主粮市场中，工艺成熟稳定的膨化粮和营养价值丰富的冻干粮占据核心地位。风干/烘焙粮以鲜肉为原料，能够最大程度保留肉类的营养价值，且淀粉含量低，更契合猫作为纯肉食动物的自然饮食天性，因此在猫主粮市场中也颜受消费者喜爱●宠物零食市场则呈现出需求差异。猫零食以冻干领先，湿粮作为有效的补水方式亦表现亮眼。狗零食则以磨牙产品最为畅销，以满足狗狗的啃咬天性和口腔清洁需求。●自前宠物主粮和零食市场都以国产品牌最为热销，其中麦富迪在各赛道均表现出色。新兴品牌金故凭借个人IP+差异化推广策略突出重围，路身猫零食赛道TOP。2024年抖音宠物主粮消费偏好2024年抖音宠物零食消费偏好猫主粮种类偏好狗主粮种类偏好猫零食种类偏好狗零食种类偏好■市场规模市场规模■市场规模■市场规模冻干粮膨化粮风干/烘焙粮，湿粮/主食罐冷鲜粮形化粮冻干粮：风干/烘增粮湿粮/主食罐冷鲜粮冻干湿粮！显条风干零食脆牙零食：风干零食冻干湿粮猫主粮品牌偏好狗主粮品牌偏好猫零食品牌偏好狗零食品牌偏好■市场规模市场规模二市场规模■市场规模麦富迪典列加特增梵思蓝氏诚实一口麦富迪伯纳天纯明亮与购比乐实旺小狗金放麦富油猫大力美宠小壳麦富迪爵宴益和安心 预皮 香胶 行业背景养宠观念转变，消费意愿提升，中国宠物经济蓬勃发展●随着人们养宠观念的转变，宠物逐渐演变成家庭中不可或缺的"家庭成员。消费者愿意倾注更多的精力与资源在宠物身上，从宠物的衣食住行"，再到宠物的护理保健和娱乐需求，宠物消费的范畴不断拓展，消费者的消费意愿也持续提升。●在这样的背景下，中国宠物经济正处于蓬勃发展的黄金时期，2020年至2023：养宠观念转变，消费意愿提升，中国宠物经济莲勃发展将达11500亿元。2020-2028年中国宠物经济市场规模及预测■市场双（亿元）29532020年 行业背景在益提的营量下，中国完地级济正些于量款发期治蒙合时期，2020年至2023年，中需量管害提年复合需选事为26.15%，客市名退检博势组上开，2028年高每通标特达11500起元2020-2028年中国宠物经济市场规模及预测年号合增长率26.15%5928493639422021年2022年2023年2024年E2025年E2026年E2027年E 2212028年E 细分品类表现猫主粮、猫零食为明星赛道，同时呈现消费升级态势●与养狗相比，养猫的日常护理更为简便，对居住空间的要求也相对较低，加之社交媒体上云养猫文化盛行，为养猫的流行搭建了重要基础。在此背景下，“猫经济迅速兴起，并展现出了强劲的增长势头。2024年，猫主粮和猫零食凭借着较大的市场规模和迅的同比增速，成为宠物食品下的两大明星赛道●目前，猫食品（猫主粮、猫零食）平均成交价整体低于狗食品（狗主粮、狗零食）。但同比增速上，猫主粮、猫零食的平均成交价分别增长22.71%和44.64%，而狗食品的平均成交价则均呈下降趋势。在猫经济驱动下，猫食品正展现出消费升级态势。2024年抖音宠物食品细分品类市场规模100%市场规模同比增速80%60%40%20%0%-40% 2024年抖音猫食品&狗食品平均成交价均值明星赛道■平均成交价·同比0680猫零食简主积均值狗生粮7060502.712狗零食40猫/期通用食品30市场规模气泡大小：商品数201014.56%0插主教拘主粮 44.64%.97%猫零食狗零食 销售超势上半年消费需求相对稳定，双11大促是宠物行业的关键节点●受春节物流停运等因素影响，2月消费短暂回落，但上半年抖音宠物用品行业整体走势较为平稳。8月，抖音商城联动亚宠展、垂类达人、头部品牌等多方力量，以完善的种收一体化生态，助力品牌商家生意增长，仅5天活动即责款当月32%的销售额，带动行业迎来首波销售小高峰。另外，双11大促期间的价格补贴机制，充分激发了消费者围货和尝新需求，主粮、猫砂等高复购品类集中爆发，助推10-11月成为全年销售峰值。●对于商家而言，在消费需求相对稳定的上半年，可聚焦换季场景下的宠物用品更换、宠物驱虫保健等细分需求，寻找增量机会。2024-2025年1月抖音宠物用品行业市场规模走势■宠物食品宠物用品/服饰宠物宠物保健2024/01 双11好物节期间GMV占比（10.8-11.11)68%亚宠展期间GMV占比（8.21-8.2532%2024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/12 2025/01 卖点洞察功能效果类卖点密集增长，呈现出需求拟人化和精细化趋势●功能效果类卖点密集增长。其中以舒缓卖点增速领跑，核心商品"派迪诺蓝莓叶黄素'以叶黄素、蓝莓、枸杞等成分，起到舒缓明目效果。宠物保健市场中拟人化的健康需求日益增长。同时也折射出，除驱虫'、营养补充'等基础需求外，宠物保健正朝着精细化喂养趋势发展。●对商家而言，做好从"满足需求到创造需求"的视角转变，以及在场景洞察、产品创新、情绪共鸣三维发力，才能在精细化的宠物保健赛道抢占先机。2024年抖音宠物保健高增长卖点洞察■市场规模同比增速250000%200000%150000%100000%50000%0%原装进口产购 2024年抖音宠物保健高增长卖点代表商品原装商品：100%纯植物化毛维倍思指草片进口天然植物配方猫咪化毛健康原装进口销售额：100w-250w商品：派迪诺氨糖软骨索装宠物健骨罐装大中小型幼老犬营养补充养护“好缓明目"、“增肌”“护肤"等需求对标人类健康场景销售额：500-750w购营养滋养舒缓明目阿护视力商品：派迪诺蓝莓叶黄素宠物猫咪泪痕舒线销售额：75w~100w猫咪驹狗专用有助提高抵抗力幼疆幼犬离品：MAGU+0乳膜乳铁蛋白天然维装舒缓增肌营养补充保护心脏养护！护肤毛发0乳糖0乳糖包装功能效果成分配方销售额：100w-250w 商品销售榜商品集中在宠物主粮品类，麦富迪旗下商品占据4个席位●2024年，抖音宠物食品TOP10商品销售榜中，商品集中在宠物主粮品类，其中猫主粮占据70%。“麦富迪'占据4个席位，此外弗列加特'、“明亮与狗等亦上榜。●直播为核心销售方式，同时商品卡也占据重要份额。“麦富迪"旗下商品超肉粒三文鱼冻干和"迈路士"旗下商品"迈路士全价猫粮商品卡占比分别达54.06%和62.39%。商家在日常运营过程中，需注意商品卡维护。麦富迪旗下商品营养森林肉松狗粮占据商品榜TOP1，2024年单链接销售额达8000W+。2024年抖音宠物食品TOP10商品销售榜排名1234567810 商品名称商品类目品牌名称销售额直播麦富迪营养森林小型中大型犬肉松狗粮全价全期狗粮狗主粮麦富迪48.42%麦富迪猫粮超肉粒三文鱼冻干双拼全价粮成幼猫奶糕营养双拼猫粮猫主粮麦富迪40.22%弗列加特烘焙猫粮IDiscovery联名全价鲜肉烘焙1.5kg滋养肠道美毛猫主粮弗列加特77.41%明亮与狗全价全犬种全犬期犬粮狗粮5公斤、10公斤、赠送试吃装狗主粮明亮与狗66.66%麦富迪猫粮营养森林三文鱼冻干全价成猫幼猫冻干猫粮猫主粮麦富迪64.34%【多猫家庭】麦富迪猫粮超肉粒三文鱼冻干双拼粮升级款20斤围货装猫主粮麦富迪75.39%【宽福安心季】宽福猫粮美毛长肉减缓掉毛全价烘焙粮鲜肉蛋酥主粮猫主粮宽福94.62%【5包装】鲜朗低温烘焙全价全期猫粮成猫幼猫全阶段通用主粮10kg猫主粮鲜朗87.38%【爆款狗粮】伯纳天纯生鲜狗粮鸭肉梨冻干粮全价通用12kg狗主粮伯纳天纯69.60%迈路士猫粮牛肉味鱼肉味成猫幼猫通用全价猫粮营养均衡增肥益生元猫主粮迈路士21.28% 视频商品卡15.01%36.57%5.72%54.06%%60'022.51%0.02%33.32%8.63%27.03%5.14%19.47%0.01%5.37%0.00%12.62%0.08%30.32%16.33%62.39% 发展历程达人起步，核心布局自营兼顾商品卡，强势发力猫主粮产品21年上半年，“麦富迪依靠达人直播入局，合作类型主要为腰部垂类达人：7月起，品牌官旗开始发力。该阶段主推品为营养森林狗粮。22年，自营基建逐步完善，品牌号从4个上升至10个。主推品仍为营养森林狗粮，同时，猫主粮产品开始起量。23年至24年，品牌自营已成为核心渠道，同时货架场成为重要发力点，商品卡占比逐年升高。品牌开始重点发力猫主粮产品，猫主粮关联视频内容为狗主粮的2.35倍关联直播超狗主粮2000+场，销售额首次赶超狗主粮，并于24年持续上升。2021年-2025年2月抖音麦富迪宠物主粮销售走势猫主粮销售膜销售方式直播商晶卡主推品2021/012021/04数据来源：弹廉方chanmofano.com（锂妈妈旗下行业研究数据平台）：“占比"指销售颜占比 购主粮销售赖防售深道销售方式销售渠道销售方式销售方式80.14%品牌自营号直酒84.24%品牌自营号49.87%直播58.70%品牌自营号65.12%直播57.50%品牌自营号26.61%19.86%商家自营号1.76%视频12.52%商家自营号1.79%视频8.67%商家自营号6.20%视锁6.11%商家自营号达人合作号71.63%商晶卡3.23%达人合作号48.34%商晶卡32.63%达人合作号28.68%商品卡36.39%站人合作号营养森林构膜营养森林翔赖超肉检猫粮营养森林男粮占比63%占比59%点比28%占比25%点比10%营养容样膜超肉粒猪粮营养森林猫粮占比12%点比22%占比27%发力起量多产品线持续发力202120222022021/072021/102022/012022/042022/072022/102023/012023/042023/072023/102024/012024/042024/07 55.12%4.60%40.28%点比8%2024/102025/01