2024年度中国港口运行分析报告

2024年度中国港口运行分析报告AnalysisReport ontheOperation of Chinese Ports in 2024 CONTENTS目录宏观经济贸易形势概述国际航运市场运行概述沿海港口总体发展情况内河港口总体发展情况附录 0104112431 宏观经济贸易形势概述Overview of macroeconomicand trade situationPage01 2024年回顾1.1全球经济稳定增长，但增速有所减缓。根据国际货币基金组织最新报告，2024年世界经济增长率为3.3%，与2023年增速基本持平。分经济体来看，发达经济体增速基本持平、发展中经济体增速有所放缓。图1-1全球经济增速走势情况25%20%15%10%5%0%200220042006-5%-10%全球经济数据来源：国际货币基金组织 2008201220222024发达经济体新兴市场和发展中经济体02 Page 2024年，我国国内生产总值（以下简称GDP）135万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。其中，人均GDP9.6万元，约合1.35万美元，与高收入国家差距进一步缩小。最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为44.5%，资本形成总额的贡献率为25.2%，货物和服务净出口的贡献率为30.3%，分别拉分点、1.4个百分点和-0.6个百分点。2024年，我国外贸进出口额6.2万亿美元，同比增长3.8%。其中，出口额3.6万亿美元，同比增长5.9%，进口额2.6万亿美元，同比增长1.1%。●表1-1我国主要经济指标增速变化情况单位：%202320241.国内生产总值5.25.04.62.规模以上工业增加值5.83.固定资产投资3.03.24.社会消费品零售总额7.23.5-5.05.外贸进出口额（美元计价）3.86.外贸进出口额（人民币计价）0.35.0数据来源：国家统计局2025年展望1.2根据国际货币基金组织预测，世界经济延续温和增长，但贸易投资和科技壁垒增多、地缘政治冲突持续使国际不确定性因素上升。2025年是我国"十四五"规划的收官之年，外部环境变化带来的不利影响可能会加深，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。预计2025年我国GDP增速在5%左右，外贸进出口额增速在3.0%左右。Page 03 国际航运市场运行概述Overview of the operationof the international shipping market04Page 2024年回顾2.1世界海运量增速同比放缓。2024年，世界海运量126.3亿吨，同比增长2.2%，增速比2023年略有放缓，详见图2-1，世界海运周转量同比增长6.1%，增速较2023年加快1个百分点，增速加快的原因主要是受红海危机影响，大量船舶需绕行好望角。分货类看，2024年世界干散货海运量较上年增加1.8亿吨，同比增长3.3%；液体散货海运量减少0.1亿吨，同比降低0.3%；集装箱增加0.9亿吨，同比增长5.0%；件杂货及其他增加0.1亿吨，同比增长1.5%。图2-1全球海运量发展状况14012010080604020干散货一液体散货集装箱件杂货及其他数据来源：克拉克森Page 05 10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%增速 2024年，世界海运市场总运力达23.4亿载重吨，同比增长3.4%。增速与2023年持平，运力增速高于海运量增速，但低于海运周转量增速。总体来看，海运量和运力较为适应，但各货类的航运市场差异较大，干散货和液体散货市场供需相对均衡，集装箱市场运力紧张。“"中国因素"在世界海运中的影响依然突出。2024年，我国外贸海运量占世界海运量的比重为31.3%，较2023年加快1.0个百分点。其中，铁矿石、煤炭、原油和集装箱占比分别为76.2%、30.8%、25.6%和24.5%，占比和2023年相比都有所提高，分别上升1.1、3.4、0.02和0.5个百分点。干散货海运量增速放缓。2024年，世界干散货海运量总规模达到57.4亿吨，较2023年增长3.3%，增速较上年放缓0.4个百分点。其中，世界铁矿石海运量达16.0亿吨，同比增长3.4%，增速比2023年的4.5%略有下降。当前，世界铁矿石出口国以澳大利亚、巴西为主，南非等国为辅。其中，澳大利亚和巴西分别完成了世界56.5%和24.2%的铁矿石出口量。进口国则以中国为主（占76.2%），日、韩和欧洲为辅。与2023年相比，从空间格局上看，日、韩和欧洲的铁矿石进口量微降，中国的铁矿石进口量小幅增长。●图2-2全球海运铁矿石流量流向图加拿大东北亚14.040.60巴西3.86南非0.54进口地出口地澳大利亚9.03单位：亿吨数据来源：克拉克森06Page 2024年，世界煤炭海运量达13.6亿吨，同比增长3.6%，增速较2023年放缓3.7个百分点。煤炭进口需求主要来自东北亚、印度和欧盟，2024年上述国家（地区）进口煤炭分别占世界总量的54.3%、19.2%和4.7%。煤炭出口以澳大利亚、印尼为主，分别占41.5%、26.6%，俄罗斯、美国、哥伦比亚和南非为辅。·图2-3全球海运煤炭流量流向图进口地我罗斯出口地1.46单位：亿吨欧盟和英国亚洲064东北亚北美洲7.41美国0.95印度大西洋2.62哥伦比亚0.54南非0.70澳大利亚3.62数据来源：克拉克森Page07 液体散货海运量微降。2024年，世界液体散货海运量39.6亿吨，同比下降0.3%，而2023年取得了2.2%的增长速度。其中，原油海运量为19.6亿吨，同比下降1.3%；成品油海运量达10.6亿吨，下降O.2%；液化石油气（LPG）海运量达1.3亿吨，增长5.5%液化天然气（LNG）海运量达4.1亿吨，增长1.0%；化工品海运量达3.9亿吨，增长0.8%，参见图2-4。·图2-4全球液体散货海运量发展状况456%404%352%30250%20-2%15-4%10-6%-8%原油成品油LPGLNG化工品增速数据来源：克拉克森COSCOSHIPPING08 Page 当前，世界海运原油主要来自中东、拉美、北美、西非，占世界出口总量的75.1%；主要流向亚洲、欧洲、北美，占进口总量的95.2%，参见图2-5。2024年与2023年相比，从空间格局上看，印度和韩国的原油进口量略有增长，中国略有减少，日本和欧洲明显减少。集装箱海运量增速明显加快。2024年，世界集装箱海运量2.1亿TEU，同比增长5.6%，增速较2023年同期加快4.9个百分点，参见图2-6。从分航线发展状况看，亚欧、跨太平洋和跨大西洋等三大主干航线海运量合计达6220万TEU，同比增长7.7%；区域内航线、南北航线及东西次干航线完成1.5亿TEU，增长4.6%。2024年，受红海危机影响，大量集装箱船绕行好望角，集装箱周转量增长17.8%，周转量大幅增长已使集装箱船运力供给转变为紧张态势Page 09 22025年展望2.22025年，预计世界海运需求将保持正增长，克拉克森预计海运量增长幅度在1.4%左右，低于2024年的增幅。运力供求状况受近年航运市场火爆和排放政策导致新能源船更新影响，大量的船舶订单将于2025年交付，运力总体供应将有较大增长。从主要货种发展趋势来看：干散货：预计2025年有望保持小幅增长，增长率不到1.0%。其中，铁矿石海运量与2024年基本持平，煤炭海运量约有2%的小幅下降，粮食海运量约有2%的小幅增长，其他干散货约有3%的增长幅度。而国际干散货海运运力预计将基本适应运输需求的增长，航运市场总体将偏于基本平衡。液体散货：随着世界经济逐渐恢复正常发展预计液体散货2025年将扭转2024年的下降态势预计增长2%左右。其中，原油海运量增长1%左右成品油海运量增长1.5%左右，LPG海运量增长2%左右，LNG海运量增长5%左右，液体化工品海运量增长2%左右。由于前几年油轮订单较少，预计油轮运力供应将略低于运输需求。LNG需求仍将保持增长，增速比2024年有所提高，但液化气运输船将有多艘新船投入市场，运力供应局面将继续向缓解方向发展。集装箱：预计2025年的需求继续保持增长，预测集装箱海运量将增长3%左右。其中，三大主干航线集装箱运量增速将低于其他航线。集装箱海运周转量预计将与2024年持平，但不确定性因素较多，存在较大变数。受近年运力紧张大量下订单造船的影响，2025年集装箱运力供给将有较大增长。因此集装箱运力供给紧张局面将逐渐缓解，如果红海危机解除，将产生过剩。 10Page 沿海港口总体发展情况Overalldevelopment of coastal portspdde 3.12024年回顾3.1.1沿海港口货物吞吐量稳定增长，集装箱对总吞吐量增长的贡献度最高2024年，全国港口完成货物吞吐量176亿吨（统计口径为中国大陆地区港口完成吞吐量，下同）。其中，沿海港口（含南京以下8港，下同）完成货物吞吐量136亿吨，同比增长3.3%，增速较2023年放缓3.3个百分点，吞吐量同比净增4.4亿吨。其中，南京以下沿江港口完成货物吞吐量23.9亿吨，同比增长2.3%。2024年，在外部需求提升的带动下，集装箱对总吞吐量增长的贡献度为53%；因补库存需求等因素带动，外贸进口金属矿石保持稳步增长，对总吞吐量增长的贡献度为23%（分货类吞吐量为估算量，下同）；得益于国内钢铁企业产品质量提升、国际市场需求增长等，钢铁外贸出口量显著增加，对总吞吐量增长的贡献度为13%；新兴产业的快速发展，对非金属矿石的需求显著增加，非金属矿石对总吞吐量增长的贡献度为11%；受房地产不景气等因素影响，矿建材料吞吐量下降，对总吞吐量增长的贡献度为-17%。●图3-1沿海港口总吞吐量发展情况1401201008023%6040200亿吨2015201620172018201920202021 202220232024数据来源：交通运输部，交通运输部规划研究院整理 15%10%6.6%0%5%41%3.3%2.0%1.3%0%-5%-10%总吞吐量增速12Page 分季度看，沿海港口货物吞吐量增速和宏观经济走势一致。其中，第一季度沿海港口吞吐量实现了良好开局，同比增长5.0%；第二季度，受去年同期基数较高影响，增速放缓至3.0%，第三季度继续下滑至1.1%；第四季度在宏观经济政策助力下，沿海港口吞吐量增速回升，增速为3.7%。参见图3-2。0图3-2分季度我国沿海港口货物吞吐量变化情况35308.0%255.7%4.5%203.0%151季度2季度12024年吞吐量2023年吞吐量数据来源：交通运输部，交通运输部规划研究院整理Page 3.1.2外贸货物吞吐量保持快速增长2024年，俄乌冲突仍在持续、黎以冲突爆发，地缘政治冲突没有停歇的迹象，给全球贸易市场带来很大影响。国际大宗商品价格下降，外贸进口煤炭快速增长，外贸进口铁矿石规模维持高位，推动了沿海港口外贸货物吞吐量的增长。2024年，全国沿海港口外贸货物吞吐量完成53.0亿吨，同比增长6.9%，在2023年9.6%增速的高基数上，继续保持快速增长，参见图3-4。分季度看，各季度外贸吞吐量增速分别为9.4%、8.2%、5.3%和5.0%，总体呈现放缓走势，参见图3-5。?图3-4全国沿海港口外贸吞吐量发展情况60506.1%40302.0%2.8%20100亿吨2015201620172018201920202021外贸吞吐量数据来源：交通运输部，交通运输部规划研究院整理Page15 12%9.6%10%8%%9 %694.6%4.294%2%0%-1.9%-2%-4%202220232024增速 2024年度中国港口运行分析报告3.1.3传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料稳居第四大货类2024年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油天然气及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类，占总吞吐量的82%左右，与2023年基