2024中国港口运行分析报告

中国港口运行分析报告（2024） 目录 宏观经济贸易形势概述01国际航运市场运行概述05全国沿海港口总体运行情况60全国内河港口总体发展情况20 中国港口运行分析报告（2024) 宏观经济贸易形势概述 全球经济处于恢复阶段，复苏进程缓慢。根据国际货币基金组织最新报告，2023年全球经济总产出增长3.2%，较上年减缓0.3个百分点：分经济体来右，发达经济体，发展中经济体增速均明显放缓。其中，发达经济体增长1.6%，较上年减缓1.0个百分点：发展中经济体增长4.3%，较上减缓0.2个百分点。 全球贸易缓慢复苏。据国际货币金组织最新分析，2023年全球贸易增长0.3%，较上年放缓4.8个百分点。全球及主要经济体对外贸易增速变化情况参见表1-1. 单位:% 2023年，国内生产总值126万亿元，同比增长5.2%，增速较上年加快2.2个百分点。其中，人均国内生产总值89358元，同比增长5.4%；最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为82.5%。资本形成总额的责载率为28.9%，货物和服务净出口的责载率为-11.4%。我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、韩国和日本。司期，我国对"一带一路"沿线国家贸易额增长2.8%，占我国进出口总额的比重为46.6%，比重较上年增加1.2个百分点。机电产品足我围2023年进出口的主要产品，占进出口总额的58.6%，比年较上年增加9.5个百分点 单位:% Page 03 票望2024年，全球经济不稳定、不确定、难预料因索增多，发展前票的不确定性较高。根据世界银行MF最新分析，2024年世界经济主要面临地缘政治紧张、能源和粮食危机、通货膨胀、紧缩的货市政策、侦务困境的影响，加大了各国政策应对的难度，并墙大世界经济的复苏风险。结合三际主要机构的预测，预计2024年全球经济老速在2.7%左右， 结合相关机构研究对消费、投资、进出口等增速的判断，综合预计全年我国经济增速在4.8%~5.0%。基于全球经济弱复苏判断的情最，预计2024我国外贸进日口额增速在1.0%左右较2023年有所上升： 中国港口运行分析报告（2024) 国际航运市场运行概述 2.12023年回顾 2023年，世界海运量123.7亿吨，同比塔长3.0%，详见图2-1。分货类老，2023年世界十教货海运量较上年增加2.3亿吨，同比增长4.3%：液体散货海运量增加1.2亿吨，同比增长3.1%：共装箱与上年基本持平：件杂贷及其他增加0.2亿吨，同比增长1.6%。 2023年，世养海运周转量100.3万亿吨公里，同比增长5.0%，而2022年世界海运周转量下降了0.1%。分货类看，干散货同比增长5.2%；液体散货同比.长7.2%；集装箱同比增长0.8%；件杂货及其他同比增长3.2% 2023年，世界海运市场总运力达23.4亿载重吨，同比增长3.3%。增速较上年加快0.1个百分点，运力增逗略高于海运量增速，但低于海运周特晕增速，总来若，海运量和运力较为适应，干散货和液依敬货市场相对均衔，集装箱市场运力过剂明显。 “中国因素"在世界海运中的影响依然实出。2023年，我国外翼海运量占世界海运量的比亘达30.1%，较上年上升2.2个百分点，其中，矿石、煤炭、原泊和集装箱占比分别为75.4%、27.2%、24.7%和23.3%，占比和去年相比都有所提高，分别上升1.4、8.2、1.8和0.2个百分点。 2.22024年展望 世养经济经历了2023年缓受复苏后，晟望2024年，地缘政治冲突引发经济分害和供应链重组影响仍然存在，预计世界海运需求将保持正增长，克拉克森预计海运量培长幅度在2%左右。运力供求状况受2021年至2022年航运市场火爆影响，大量的船舶订单将于2024年交付，运力总体供应将有较大增长。从主要货种发展趋势来看： 干散货：预计干散货运输需求在2024年有垒保持小幅增长，约增长1%。而国际干敬货海运运力预计将大于运输需求的增长，抗运市场总体将偏可供大于求方向发展，但突发因系的影响有可能会造成运价波动 液体散货：随若世界经济逐渐恢复正常发展，预计2024年原油需求将继软保持增长，预计墙长3%左右。由于前儿年油轮订单较少，预计油轮运力供应将低于运翰需求；液化气需求仍将保持增长，但增违将继续降低，比2023年有所减缓，但液化气运输船将有多艘新船投入市场，运力紧张局面将大大缓解。 集装箱：2024年的需求将扭转2022年减少、2023年停滞的局面，实现小幅培长，预计将培长4%左右。但足受2021年至2022年高峰期大量下订单造船的影响，2024年集装箱运力供给将有较大增长。因此集装箱运力过剩局面将比较严峻，但突发因索的影响会造成运价波动， 03 全国沿海港口总体运行情况 3.1总体情况 3.1.1国内经济好转及受上年同期基数偏低影响，沿海港口吞吐量快速增长 2023年以来，国民经济整体上延终了回升向好的态势，支持了港口吞吐量的长，此外，受疫情影响等因素影响，2022年全国港口吞吐量及外贸吞吐量同期塔速仅为0.7%、-2.5%，受上年吞吐量甚数偏低影响，全国沿海港口吞吐快速增长：2023年，全国沿海落口完成货物吞上量131.7亿吨，同比塔长6.6%，较上年加快5.3个百分点。参见图3-1。其中，南京以下潜口完成23.3亿吨，同比增长5.0%： 分季度石，总体呈现"先后稳"的态势。其中，第一、二季度沿海港口吞吐量实现了良好开局，同比分别塔长4.5%、8.D%，总体延续上年第四季度增长的态势；第三、四季度在"稳增长"政策助力下，沿海落口春吐平增逗为了.9%、6，了%，增速仍处在敦快培长的水平、但低基数因系的滤，使得环比培速有所减缓。参见图3-2： 3.1.2多种因素推动外贸吞吐量快速增长 2023年钱乌冲突仍在持续，巴以战争爆发，地缘政治应加复杂，但全球贸易体系在过去一年中的重塑以及全球经济不景气带来需灾的菱缩，国际大宗商品价格整体出现下降的态势。加之库存的增长，带动外资进口煤炭，少贸进口原油实现决速增长，外贸进口铁矿石进持高位。20之3年，全国沿海口外资券吐量49.6亿吨，同比增长9.6%，参见图3-3：分季度看，各个季度外资吞吐量增速分别为8.0%、9.9%、12.7%和7.8%，总体呈现显著增长的态势，菱见图3-4 3.1.3传统煤油矿箱仍占主导地位，矿建材料连续五年超过石油及制品为第四大货类 2023年，集装箱、煤炭、金属矿石、矿洼材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类全年完成吞吐量占总吞吐量的84%，较上年下降约1个百分点。其中，矿建材料白2019年超运石油制品后一直稳居第四大货类。2022年，2023年分货类占总吞吐量比丰情况，见图3-5。 从吞吐晕培量贡献来看：全年集装箱、煤炭、石泊及制品、金属矿石的贡献率分别为16.5%、15.8%、15.7%和14.9%。各货类吞吐量增长情况如下： ·2023年，沿海港口集装箱吞让量总体呈现平稳增长的特征，全年分季度增速波动较小，实现正培长。全年沿海港口集装箱总吞吐量全年完成2.89亿TEU，同比培长4.2%：，2023年，我国经济回升向好、高质量发展扎实推进，全年煤炭消责仍保持小幅增长，在国内煤炭消费需求稳定增长的背景下，沿海煤炭海运需求规慎保持较快增长，全年我国海运煤炭调入量12.5亿吨，同比增长9.6%，，2023年，全年我国沿海港口铁矿石总石吐量同比增长6.1%，其中，外贸进口矿石接卸量同比增长5.C%,。在国内石化行业需求灾复、原油加工量快违增长、外贸原油注口量高述增长等因素共同影响下，我国沿海原油吞吐量和外贸原油进口量同比均实现大幅增长，均创历史新高。2023年，我国沿海港口原油吞吐量同比增长13.4%，外贸原油进港量同比塔长13.0%。 3.2分区域发展情况 从分区域吞吐量完情况看，总体呈现以下两个特点： （1）整体发展格局保持相对稳定。 整体发展格局保持相对稳定。长江三角洲占比40%，稳居各区域之首，山东、泽冀和珠三角位列第二梯队，分别占15%、15%和12%，山东连续第三年超过津冀位列第二位；西南、辽宁和东南作为第三梯队分别占7%、6%和6%。 （2】各区域增长动力各不相同。 0 辽宁沿海：辽宁省经济回升向好态势持续巩固，主要经济指标增速跑赢全国。在宏观经济持较好转的肖景下，辽宁沿海港口吞吐量同比增长1.7%。其中，矿建材料、金届矿石、石油天然气及制品、钢铁、煤炭和食均呈下降态势。非金属矿石、案装箱（箱量）吞比量同比分别增长68.0%，7.3%。 津克沿海：洋冀沿海港口在金属矿石、非金属矿石、矿建材料、石油天然气及制品和钢铁等货类塔长的带动下，吞吐量同比增长5.2%。集装箱（箱量）吞吐量同比下降2.1% 山东沿海：山东沿海港口吞吐量同比增长4.4%，增速高于辽宁沿海港口，但曼于津翼沿海港口。石油天然气及制品、煤炭、滚装汽车和集装箱是培长页献率较高的货类。从港速老，漆装汽车、集表箱（箱量）和石油天然气及制品吞吐量同比分别增长16.3%，11.1%和9.9%。 长江三角洲海：长三角沿海港口吞吐量同比港长7.6%，，在沿海客区域中，吞吐增晕最大。其中，石油天然气及制品、集装箱、矿建材料和金属矿石对吞吐量增长试较高。从主要货类增速吞，滚装汽车、石油天然气及制品、粮食、钢铁和非金属矿石吞吐量增长较快，同比分别增长18.2%、15.8%、15.8%、12.6%和11.4%；矿建材料、煤炭、朱装箱（箱量）和金属矿石增速分别为6.2%、5.6%、5.4%和5.0%， 珠江三角洲沿海：珠三角沿海港口吞吐量同比增长6.6%。非金屈矿石、金禹矿石和石油天然气及制品是推动卷吐量增长的主要货类，朱装箱（箱量）夺让量同比增长1.2%。 东南沿海：东南沿海港口吞吐量同比增长4.9%：其中，煤炭、金属矿石和石油天然气及制品对区域吞吐量增长贡献较大。从增速看，煤炭和金属矿石吞吐量同比分别增长21.5%和14.3%，案装箱（箱量）否吐量同比增长2.1%，矿建材料同比下降14.0%。 西南沿海：西南沿海港口吞吐量同比塔长14.3%，净塔1.2亿吨，是沿海增长最快的区域，塔长较快的原因主要是区域经济产业发展的推动以及去年基数偏低的影响：其中，煤炭、漆装汽车、金属矿石、非金属矿石、矿建材料和石泊天然气及制品是对吞吐量增长贡献较大的货类，矿建材料、非金属矿石和煤炭吞吐量快速增长，同比增长31.7%、30.5%和21.6%，荣装箱（箱量）吞吐量同比增长3.3% Page 17 3.3分港口发展情况 2023年，我国沿海超过2亿吨以上港口共有23个。全年共完成吞吐量108亿吨，同比增长5.9%，占全国沿海总量的81.9%，与去年相比，下降0.6个百分点，参见图3-7。 其中，宁波舟山港春吐量13.2亿吨，位居沿海港口首位，也是全国唯一一个突破10亿吨的港口。北部湾泌、镇江港、上海、湛江港和福州港增速超过10%的港口，除上海港外具他三泌主要得益于煤炭、金厚矿石以及钢铁等货类的较快增长，上海泌得益于集装箱、矿建材料和铜铁等货类的增长。 3.42024年展望 展望2024年，贸易库擦、俄乌冲灾和中东紧张局势升级对全球经济的影响仍将持续，我国外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续增加。2024年也是我国“十四五"规划的关链一年，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。预计2024年，在各项稳经济、稳外贸政策"组合举支持下，综合相关机构研究结论，预计全年我国经济增速将在5%左右。 基于上述宏观经济形势的判断，我国港口货物吞吐量也呈现稳定增长的态势。预计2024年，全国沿海港口总吞吐量、外贸货物吞吐量分别在136亿吨和51亿吨左右，同比增速在3.0%和3.2%左右，全年沿海港口吞吐量及主要货类吞吐量预测，详见表3-1。 对于垂点货类发晨趋势的初步判断： ，煤炭吞吐量将达到25.3亿吨，一次下水量8.8亿吨，外贸进口量3.9亿吨。·沿海港口原油吞吐量7.8亿吨，其中，外贸进口原油5.5亿吨。：铁矿石吞吐罩2