中国跨境支付行业年度专题分析2024

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明 ·千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。干帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。干帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ·跨境支付：指两个或及其以上的国家或地区进行国际贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移最终完成各类经济交易。 ·分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 ·分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 ·本报告旨在对跨境支付行业进行全景扫描，梳理跨境支付相关的政策及产业发展背景、B端市场发展现状及趋势，助力跨境支付厂商识别行业机会，提升服务能力，并对2024年的行业趋势做一展望。 激发科技与创新活力 CONTENTS 跨境支付市场发展环境分析外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突出 02跨境支付市场发展现状聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高 03跨境支付市场发展趋势分析服务国家战略，形成以AI为驱动的产业新质生态 01 跨境支付市场发展环境分析 外贸基本盘稳固，新兴业态韧性突 政策环境：支持跨境电商开展跨境支付业务，数据合规成焦点 2023年，监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用，通过实施多项举措积极推进跨境电商的繁荣发展。政策层面积极支持跨境电商企业开展跨境支付业务，鼓励金融机构为跨境电商提供多样化、高效便捷的金融服务。同时，也明确提出了数据跨境流动合规的监管要求，以确保行业健康有序发展。 产业环境：我国外贸基本盘稳固，服务贸易进出口值增长显著 2023年，面对外部需求低迷等多重风险挑战，我国外贸顶住压力，稳住了基本盘。其中，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元人民币，顺差5.78万亿元人民币。同时，在我国深入推进服务贸易创新发展，切实打造对外贸易新引擎的大背景下，2023年我国服务贸易进出口总额6.57万亿元人民币，同比增长10.00%。 产业环境：以跨境电商为代表的外贸新业态新模式发展韧性强 率、低门槛”的优势获得跨境商户青睐。作为新兴贸易业态，跨境电商为外贸企业应对外部冲击发挥了积极作用，展现出强劲的发展韧性。海关总署数据显示，2023年我国跨境电商进出口总值2.38万亿元人民币，同比增长12.80%。 易观干帆投融资环境：资本青睐科技驱动跨境商家业务增长的全球支付商下 自亚马逊封号事件以来，跨境商家所面临的合规政策日趋严格。一级市场资金加速流向以合规安全和风控能力见长，旨在通过技术创新不断优化产品功能，提供高效、安全、便捷的全球支付解决方案服务商。典型如寻汇SUNRATE凭借其专业的全球支付和财资管理解决方案和技术优势，在2023年先后完成D-1、D-2轮融资。 02 跨境支付市场发展现状 聚焦产业赋能，跨境支付市场规模创新高 市场增量：出境游、外籍人士来华等C端跨境支付场景活跃 2023年，我国免签政策进一步放宽，助力“朋友圈”不断扩大，出境旅游人数已突破8700万人次大关。出境游热潮持续升温，带动了境外消费市场的迅速复苏，线下扫码等C端跨境支付市场火热。与此同时，随着大运会、亚运会等国际体育赛事的盛大召开，外籍人士来华的数量也在稳步增长，为跨境支付C端市场带来了更为广阔的增长空间。 2023年出境游人数较2020年增长3.27倍，出境游升温下支付宝、微信支付等跨境支付厂商餐饮、零售、酒店等境外消费类支付笔数及金额增长显著。 2023年外国入境游客人数达1378万人次，较2020年增长1.29倍，能否为外国入境游客提供便利的支付解决方案成为C端市场扩量的关键。如支付宝推出了“外卡内绑”和“外包内用”支付方案，助力外国入境游客便利消费。微信支付境外用户绑定外卡后，可支持 在中国境内包括餐饮、交通、酒旅、商超等领域的绝大部分商户使用移动支付。 业务重心：B端聚焦跨境电商及B2B外贸商家收付款及数字化痛点，跨境支付厂商深度赋能 跨境收款服务高效，资金安全 优质的支付服务体验 一是提供多平台、多币种跨境收款服务，当天到账。二是实时汇兑，快速结汇三是人民币账户、外币账户、电子钱包账户灵活提款。四是多国支付展业牌照，链接全球生态资源，完善的合规机制，确保每一笔交易都符合法律法规的要求。 蚂蚁集团旗下万里汇、寻汇SUNRATE、XTransfer、义支付等全球支付机构专注于以跨境收款为抓手，提供SaaS、营销、交易文件智能管理、风控等数字化产品及服务体系，提升B2B中小微外贸企业数字化水平。 一是开户流程快，通过引入先进的技术和工具，提高审核和开户的效率，1天完成开户。 一是链接全球专业的金融服务机构，为跨境商家提供安全、合规、高效的资金支持。二是联合外部生态资源网络为外贸商家提供便捷缴税，出口退税、物流解决方案、一站式开店等服务。 二是快速的客户响应能力提供多语种客服支持，快速解决不同国家和地区客户的支付问题。 解决方案 第三方跨境支付产业图谱以下排名不分先后 易观分析认为，随着2024年政府工作报告提出要促进跨境电商等新业态健康发展等政策红利的落地显效，叠加支撑外贸外资基本盘进步巩的要素条件不断集聚增多，跨境支付长期向好的发展态势稳固，市场规模有望再创新高。寻汇SUNRATE等数字化服务商以创新为主要驱动力，为B2B贸易、跨境电商、在线航旅、平台机构等客户提供安全高效的国际支付、商务卡、全球收款等数字化全球支付产品与RiskOS、TreasuryOS等财资管理解决方案，赋能企业全球化合规展业。 市场规模：第三方跨境支付规模达1.68万亿元，同比大幅增长 2023年随着疫情防控平稳转段，C端、B端共同发力，第三方跨境支付市场规模创新高，达1.68万亿元人民币，同比增长30.28%。其中以跨境电商为代表的外贸新业态新模式快速发展，成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。 C端：海外留学、旅游需求强劲 随着疫情防控形势的平稳转段，海外留学与旅游等需求集中释放，极大地推动了航旅、住宿等海外跨境支付业务的发展，使其迎来了一波较快的增长。 B端：外贸新业态新模式快速发展 跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业保税维修、离岸贸易、海外仓等多种新业态新模式快速发展，2023年跨境电商、市场采购等外贸新业态进出口规模超过3.2万亿元人民币，占外贸的比重超过8%。 市场分布：跨境支付厂商深耕东南亚、拉美、非洲等新兴市场 东南亚、拉美和非洲等新兴市场，凭借其庞大的人口基数、年轻化的主导人口结构、以及互联网用户和渗透率“双高优势，正展现出不可忽视的市场潜力。这些新兴市场强劲的消费需求与发展红利，为跨境贸易与跨境支付服务提供了肥沃的土壤。 ·非洲人口众多（13.5亿），经济增长迅速（近四年经济年均增速达5.3%），消费需求多样化。随着非洲基础设施的不断完善和互联网技术的普及，非洲电子商务市场也呈现出蓬勃发展的态势。农业、能源、基础设施等领域的巨大需求，为跨境贸易和跨境支付服务提供了广阔的发展空间。 东南亚地区的人口红利显著（人口6.7亿），35岁以下年轻人口占比超过50%，且互联网渗透率高达80%。随看电商平台的快速发展东南亚电子商务市场迅速崛起，这为跨境贸易提供了巨大的商机，同时也推动了跨境支付服务的不断创新与发展。 跨境支付厂商深耕东南亚、拉美、非洲等新兴市场，一方面本地化持牌经营，积极申请并获得当地支付牌照，确保业务合规。另一方面，通过对新兴市场进行深入的市场调研，精准洞察当地的支付偏好、消费习惯以及文化背景等信息，并结合自身的技术优势和创新能力，推出了一系列符合当地特色本地收款及一揽子数字化解决方案。 拉美地区人口7亿多，资源丰富，但工业生产力有限，因此对进口商品有着较高的需求。近年来，拉美地区的电子商务市场也在迅速发展，尤其是在电子产品、服饰、家居装饰等领域，为跨境贸易支付提供了丰富的商机。 风险识别：跨境支付境内外监管政策复杂，合规风险挑战大 跨境支付业务植根于跨境货物贸易、服务贸易，从事交易的主体和提供“跨境收款+数学化服务”的支付机构不仅需要遵守交易涉及的境内外法律法规，还需要遵守不同类型交易下的国际规则或国际惯例。此外，支付机构提供跨境金融服务还需遵守境内外日益严峻的反洗钱及制裁合规要求， 统筹境内及境外监管合规要求 遵守境内外日益严峻的反洗钱及合规要求 全球反洗钱合规要求趋严，特别是跨境交易涉及不同国家、区域的管辖，适用规则较为复杂，反洗钱、反恐怖融资、反逃税等要求持续加强。尤其是B2B外贸收款涉及到大量线下环节，反洗钱风控难度高跨境支付厂商在运营过程中，特别是在涉及不同国家和地区的交易时，由于各国税收制度的差异、监管要求的不统一以及反洗钱和制裁合规的严格性，面临着较复杂的税收和监管政策挑战。 ·对内，需符合央行、外汇管理局等监管部门针对涉及境内外主体的经常项自交易、资金交易等跨境交易制定的相关监管政策。·对外，跨境支付不可避免地会涉及到国际参与方。在国际外部环境发生变化的条件下，这将会加重跨境支付业务的合规管理责任。·此外，跨境支付机构除自身业务的普适要求外，还面临数据合规、广告合规、反不正当竞争等方面的要求。 03 跨境支付市场发展趋势分析 服务国家战略，形成以AI为驱动的产业新质 生态 积极服务国家战略，抢抓“一带一路”发展机遇窗口 2023年，我国对共建"一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。"一带一路”国家已超越美国和欧盟，成为中国最大的B2B外贸出口市场。 战略先行，助力中国企业“走出去 建立健全配套体系 1、紧跟国内监管动态，探索数字人民币在跨境支付领域的应用：积极探索数字人民币在跨境支付场景的应用，并参与数字人民币跨境试点项目。 1、完善"一带一路”服务网络：通过自主申设、战略并购和参股合作等方式加大"一带一路沿线机构设置。 2、以东南亚为桥头堡，统筹资源，辐射带动。一方面抢抓"一带一路”货物贸易天然存在的“境内外、本外币、汇利率”空间，实施“本地收款+外贸金融全功能平台+汇率管理”全周期管理，打好跨境支付产品与服务组合拳。另一方面，深入研究B2B外贸带来的业务机遇，对接内外部金融机构，为B2B外贸企业提供场景化、定制化、一站式支付综合服务，不断拓展数字贸易发展生态。 2、完善跨境场景生态的深度融合：通过技术手段实现电商、物流、采购等场景生态的数据互通和信息共享，提高整体运营效率 3、坚持风险中性原则：重视“一带一路”沿线区域的风险监控，关注政策性风险，切忌冲锋冒进做到“有进有退”。 4、深化金融交流与合作：积极与"一带一路”沿线监管机构合作，建立沟通联系机制，开展风险管理协作 跨境电商发展确定性下，围绕提升商家合规化经营升级服务体系 2024年政府工作报告提出要促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。政策红利助推跨境电商发展的同时，全球各地针对跨境商家合规化要求日趋严格，跨境支寸厂商需要围绕围绕提升商家合规化经营升级服务体系，助力商家实现合规展业，高效融入全球市场。 深度洞察境外税务等政策变化 提供电商平台合规运营培训和指导 随着海外电商平台如亚马逊准入门槛逐渐提高，跨境卖家对合规运营相关培训