中国跨境支付行业年度专题分析

新兴市场崛起与技术创新驱动的服务升维 本产品保密井受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明 ?干帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。干帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 ●跨境支付：指两个或及其以上的国家戴地区进行国际贸易、国际投资或其他经济活动，从而需借助一定的支付系统和结算工具实现国家或地区间的资金转移，最终完成各类经济交易。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 ●本报告全面盘点2024年跨境电商、B2B外贸等场景下第三方跨境支付市场发展现状及商业模式创新，重点分析拉美、中东、东南亚等新兴区城跨境支付市场的机遇与挑战。并对关税阴霍下跨境支付承压、DeepSeek等在跨境支付场景应用逐一分析。 激发科技与创新活力 核心观点 2025年跨境支付市场发展趋势：短期承压，长期向技术驱动、合规主导的集约化发展演进 2024年跨境支付市场的变化：压力与韧性并存 跨境支付基本盘预期转弱，发展承压 内部支持力度不减：中国政府对跨境电商及B2B外贸新业态的政策红利持续释放，市场预期强。外部环境风高浪急：贸易保护主义头：平台监管趋严。尤其是美国大选后政策不确定性加剧，地缘冲突与寅品壁垒增多，跨境支付发展承压。 合规经营和服务升级成拓客关键 东南亚、拉美、中东等新兴市场道阻且长欧美市场“内卷”，东南亚、拉美、中东等市场成为跨境电商新亮点，但受限于资源与经验，市场拓展难度大，见效慢，需要做本地化深耕、多元化服务”的朋友，静待花开。 CONTENTS 源起：外贸格局裂变01中国出口结构发生变化·政策红利持续释放 破局：场景+技术双引擎催化跨境电商+B2B外贸支付方兴未艾·大模型应用抢滩 蝶变：新兴市场机遇与挑战并存拉美、非洲、中东、东南亚市场各具特色，多元服务制胜 暗流：外部环境复杂多变，技术应用加码关税阴霾下跨境支付发展承压·探索DeepSeek场景应用 源起：外贸格局裂变 中国出口结构发生变化·国内外政策两极分化 出口规模达到25.45万亿元，东盟、拉美等新兴市场成新亮点 我国对美日欧等传统市场出口占比下降，新兴市场增长显著 ，2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长。2024年东盟，拉美，非洲等新兴市场成为中国出口的重要增长点，分别增长12.0%，13.00%，7.20%。·2018-2024年，中国对美日欧出口占比从44.4%降至35.6%，而对中东、非洲、东盟出口占比从2018年的24%增长到2024年的33.42%。 外贸环境风急浪高，贸易保护主义抬头，平台监管趋严 遭遇监管挑战。监管政策的不确定性犹如悬在出海商家头顶的“达摩克利斯之剑”，助力出海商家增强韧性成为了跨境支付厂商核心竞争力。 2024年4月24日，美国总统拜登签署TikTok禁令。2024年11月6日，加拿大下令终止TikTok在加拿大业务。，2024年12月17日，欧盟宣布对TikTok正式启动调查程序。 ·2024年9月13日，美，2024年3月日，速卖国宣布收紧“小额豁免”条款，矛头直指Temu。2024年11月11日，印尼要求苹果和谷歌在应用商店中下架Temu。，2024年12月初，Temu因业务合规问题在越南被叫停。 政策红利持续释放：优化跨境支付结算，服务外贸新业态 2024年以来，国务院及相关部委聚焦优化跨境支付结算出台了一系列政策。一方面充分表明市场与政府对以跨境电商为代表的新业态保持强烈的信心。另一方面，通过跨境支付赋能提升外贸交易效率，降低成本和风险，进而支持新业态发展成为当前及今后一段时间的政策导向。 破局：场景+技术双引擎催化 -跨境电商+B2B外贸支付方兴未艾：大模型应用抢滩 跨境电商作为第三方跨境支付核心场景，持续高增长 跨境电商以“小额、高频、线上化”为主（单笔订单多低于500美元），传统银行电汇成本高、时效慢，易观调研数据显示有79.47%的跨境商家会选择开户灵活，费率低、到账快的第三方跨境收款工具。 60%跨境商家亟需在实现高效收付款与全链路合规之间找到平衡点，同时建立汇率风险管理机制以规避汇兑损失。易观调研数据显示，60%以上跨境商家将跨境支付服务商的品牌公信力（如合作全球Top50电商平台案例）与多国金融牌照资质（如欧盟EMI、香港MSO牌照）列为核心考量维度。 跨境电商支付市场需求强劲，市场交易规模超1.2万亿元人民币 在Temu（拼多多海外版）、SHEIN、TikTokShop及速卖通（Aliexpress）相继推出“半托管”模式，进一步降低了跨境电商进入门槛，众多跨境卖家的涌入带动支付需求增长显著，2024年第三方跨境电商支付市场规模达1.21万亿，同比增长20.15%。 跨境电商平台模式创新降低跨境电商进入门槛 “出海四小龙创新推出半托管模式一跨境商家把物流托管于平台，由平台通过集约式管理实现供应链效率最大化，并通过数字化技术的整合来提高订单交付履约的效率，这进一步降低了传统外贸企业进入跨境电商的门槛，大量活跃卖家的涌入对跨境支付需求强劲。 跨境电商市场增长带动跨境支付需求 全球跨聘境电商市场的快速增长带动了对跨境支付服务的需求。特别是东南亚、拉美、中东等新兴市场，成为第三方跨境支付的重要增长点。 跨境支付服务能力重构 合规经营：对接全球主流电商平台与获取海外牌照跨境，为出海商家提供更安全的交易环境。服务升级：第三方跨境支付厂商以“降本（费率），提速（到账）、控险（合规）”为主线，从“支付通道服务商”升级为“跨境卖家全球化运营伙伴”，通过数据与生态能力绑定跨境客户生命周期价值。 合规经营：对接全球主流电商平台与获取海外牌照 第三方跨境支付厂商为了确保其业务的合规性和可持续发展，注重加强两方面合规能力建设：一是与全球主流电商平台的有效对接：二是获取必要的海外金融牌照。 对接全球主流电商平台 万里汇（WorldFirst）：直连包括Amazon、eBay、Wish等130+热门电商平台。Payoneer：对接TikTokShop、eBay等40+电商平台。Airwallex：对接Shopify、eBay等40+电商平台。宝付国际：对接eBay等10+电商平台。CoGoLinks：对接Amazon等10+电商平台。 亚马逊 WishAliExpress eBay 对接主流电商平台 市场覆盖：通过与亚马逊、eBay、阿里巴巴国际站等全球主流电商平台合作，跨境支付厂商能够触及到更广泛的客户群体，扩大市场份额。，用户体验优化：整合多种支付方式并提供本地化的支付选项，可以极大提高用户的购物体验，简化购物流程，从而增加交易成功率和客户满意度。风险管理：与大型跨境电离平台合作有助于利用平台的风险控制体系，减少欺诈行为，并且可以通过数据分析来进一步优化自身的风控策略。 获取海外牌照 万里汇（WorldFirst）：持有包括英国FCA牌照、欧盟EMI牌照等在内的60+全球支付牌照。连连国际：持有包括香港VATP牌照在内的65项支付牌照及相关资质。PingPong：拥有新加坡MPI牌照等超6o张牌照许可。，Airwallex：获取了EMI牌照等全球60+金融牌照。寻汇SUNRATE：持有包括新加坡CMS在内的多项海外牌照。 欧盟EMI 美国MSB香港MSO新加坡MAS ·法律合规性：不同国家和地区对金融服务有着不同的监管要求。获得当地金融监管机构发的相关牌照，是跨境支付厂商在当地合法运营的基础。·扩展服务能力：持有多个国家或地区的牌照意味着可以在更多地区开展业务，提供包括货币兑换、资金转移在内的全方位金融服务，满足客户多样化需求。应对监管挑战：获取牌照成为应对复杂监管环境的重要手段之一。它帮助跨境支付长生更好地理解和遵守各地法律法规，避免潜在的法律风险。 获取海外牌照 激发科技与创新活力 服务升级：从“单一收款”到“资金全链路治理 跨境电商行业高速发展背景下，卖家普遍面临资金链路的多维挑战：传统"单一收款"模式下，多平台多币种资金分散管理导致对账效率低下，汇率波动风险散口难以把控；全球合规监管趋严使税务申报、资金跨境流转压力倍增；账期错配引发的现金流紧绷更制约着企业规模化发展。第三方跨境支付机构加速向"资金全链路治理"服务商转型，破解跨境电商卖家痛点。 第三方跨境支付厂商聚焦B2B外贸场景，深化战略布局 B2B外贸商家支付痛点 ，开户壁垒：开通传统银行海外账户门槛高，资质要求严格，成本高昂。，周期长：B2B外贸涉及品牌商、代理商、工厂、物流商等多角色，一笔交易往往按月记，回款周期长。·强合规要求：需满足多国反洗钱（AML）、贸易真实性核验（如提单与发票一致性）及税务申报合规要求，B2B外贸企业经常会面临资金被冻结/关户的情况。 我国从事进出口业务的企业数量达数百万之多。中小微企业占出口贸易60%以上，且逐年递增。 外贸线上化加速 随若第三方跨境支付厂商对跨境电商支付场景的争寺日趋激烈，B2B外贸场景成为跨境支付厂商战路布局的战略支点，为商家提供结汇，结算、分账等一系列复杂环节的完整支付解决方案。 疫情三年，国际交流出现阻滞，进一步加速了B2B外贸业务由线下向线上转移。 订单碎片化 B2B外贸订单的小型化、碎片化趋势明显，交易金额不断缩小。 赋能B2B外贸新时代：破解跨境支付痛点，助力企业全球展业 低成本高效率的支付方式 费率透明，持续优化支付流程收款快捷入账。提供全球收款账户服务，降低换汇成本。 灵活且创新的金融解决方案 针对不同规模和需求的企业，提供多样化的金融服务方案。不同区域提供一站式外贸收款外贸贷、退税等综合服务。 覆盖全球的金融基础设施 海外办事处，跨国团队为B2B外贸企业提供专业服务。与包括海外银行、金融机构等在内的服务商建立起良好的关系。 第三方跨境B2B外贸支付规模超3千亿元，同比增长28.05% 2024年随着B2B外贸企业加速布局海外市场，对第三方跨境支付及金融服务需求旺盛，第三方跨境支付市场交易规模为3241.43亿元人民币，同比增长28.05%。 一方面受益于稳外贸政策、区域一体化红利和外贸数字化等能力持续提升，我国B2B外贸企业延续了强劲的增长势头，跨境安全合规收款及金融服务需求旺盛。 ，另一方面相比个人消费端支付的迅猛发展，B2B跨境支付由于涉及多方机构、多个环节，支付手续更加复杂繁琐。第三方跨境支付服务作为传统金融机构之外的有力补充，能高效便捷的解决B2B外贸企业海外开户难、资金流转效率低、成本高等难题，获得越来越多B2B外贸企业的青。 跨境支付厂商积极应用大模型：推动从数字化到智能化的转型 跨境支付厂商正加速将大模型（LLM）技术融入核心业务，从智能客服、风险控制到全球资金管理，大模型的应用不仅优化了传统流程效率，更在产品创新和生态构建上开辟新路径，推动跨境支付从“数字化”向“智能化”跃迁。 技术架构 易观分析认为，东盟、拉美、非洲、中东等新兴市场依托巨大的人口红利及强劲的消费需求成为跨境支付市场新亮点，面对跨境卖家合规安全收款等痛点，以寻汇SUNRATE等为代表的数字化服务商深耕B2B外贸及