Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护跨境消费发展刺激支付需求，支付机构加码海外市场中国跨境支付市场数字化发展专题分析2018 2019/1/42数据驱动精益成长⚫跨境支付：（Cross-borderPayment）指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时，由于币种的不一样，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。⚫本分析内容主要包括跨境支付市场发展背景、现状分析、发展趋势分析等，同时涉及企业为行业内的一些典型企业。易观千帆A3算法升级说明⚫易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义与分析范畴分析定义及分析范畴 2019/1/43数据驱动精益成长CONTENTS目录跨境支付市场背景分析01跨境支付市场现状分析02跨境支付市场案例解读0304跨境支付市场发展趋势 2019/1/44PART 1数据驱动精益成长跨境支付市场背景分析© Analysys易观www.analysys.cn 2019/1/45数据驱动精益成长监管机构持续出台政策，助力第三方跨境支付发展⚫从2013年外管局开启跨境支付试点工作以来，监管机构不断规范跨境支付行业的相关业务，持续放开对跨境支付行业的业务限制。与此同时，相关领域监管机构也在持续出台政策来推动跨境电商，留学，出境游等行业的发展。上述行业的发展也进一步刺激了相关企业对于跨境支付服务的需求。201320142015201620172018外管局开启跨境支付试点外管局下发《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》，批准17 家第三方支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务试点。跨境电子商务外汇支付业务试点正式开始。外管局发布跨境支付新政2015年2月，外管局发布《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》。跨境支付企业的单笔交易金额提升，结算成本大幅降低，银行信息申报流程简化，备付金合作银行和备付金账户的数量不再受限，业务限制被大大解除。跨境支付牌照增至30张宝付于2017年上半年获得外管局牌照，跨境支付牌照总数增至30张。跨境支付牌照收紧后，两年内仅仅增加2张牌照。跨境支付牌照数量趋于稳定。在跨境支付市场需求不断增长的情况下，跨境支付牌照的价值越发凸显。中留服简化国(境)外学历认证程序2014年2月，教育部留学服务中心在其官网发出简化国(境)外学历认证申请流程的通知。留学生办理国(境)外学历认证的手续的等待时间大大缩短，我国留学生的数量以及留学生对应的跨境消费和支付需求预计会进一步增加。“一带一路”点燃出境游新热点2015年3月至2016年6月，中国24个省份与“一带一路”沿线国家建立了明确的旅游合作项目，举办推广宣传活动130余次。“一带一路”沿线出境游成为出境游的新热点，对应的跨境支付需求进一步增加。跨境电商试行免税政策财政部发布《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》。对综试区电子商务出口企业未取得有效进货凭证的出口货物，同时符合相关条件的，试行增值税、消费税免税。免税政策预计会进一步刺激跨境零售电商的发展，从而带来商户对于跨境支付服务更大的需求。 2019/1/46数据驱动精益成长CIPS（二期）全面投产，人民币国际化“高速公路”全面升级⚫2018年5月2日，人民币跨境支付系统（二期）全面投产，符合要求的直接参与者同步上线。二期系统在系统功能特点上进行了全面升级。支持金融业务根据不同金融交易的资金结算需要，支持人民币付款、付款交割（DvP）结算、人民币对外币同步交收（PvP）、中央对手集中清算和其他跨境人民币交易结算等业务。拓展直接参与者类型引入金融市场基础设施类直接参与者，明确不同类型参与者的准入条件，为引入更多境外直接参与者做好制度和业务准备。建成CIPS备份系统实现上海主系统向无锡备份系统的实时数据复制，提高了CIPS的业务连续运行能力。丰富结算模式在实时全额结算模式基础上引入定时净额结算机制，实现流动性更为节约的混合结算机制，满足参与者的差异化需求。延长服务时间系统运行时间由5×12小时延长至5×24小时+4小时，全面覆盖全球各时区的金融市场，充分考虑境外参与者和其客户的当地人民币业务需求，支持当日结算。完善报文设计增加报文类型和可扩展性，优化报文字段定义，方便参与者和相关部门进行合规管理。 2019/1/47数据驱动精益成长2.73.64.45.56.347.6%31.0%22.9%24.7%14.4%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02013201420152016201710%15%20%25%30%35%40%45%50%市场规模（万亿元人民币）环比增长率© Analysys 易观2013-2017 跨境出口电商市场规模www.analysys.cn说明：以上数据根据厂商访谈、市场公开数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。跨境出口电商市场稳定增长，跨境进口电商市场增长明显⚫2017年，我国跨境出口电商市场规模突破6万亿人民币，虽然总体市场增长率呈现出下降趋势，但是2017年的年度增长率仍然可以保持10%以上。跨境进口电商市场方面，虽然目前总体市场规模相对偏小，但整个市场近4年的年度增长率均保持在30%以上，增长势头明显。跨境电商市场交易规模的持续增长保证了相关企业对于跨境支付服务的需求。而增速明显的跨境进口电商领域可能成为跨境支付新的蓝海市场。0.50.70.91.21.847.6%36.3%34.4%41.7%0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0201320142015201620170%15%30%45%60%75%90%市场规模（万亿元人民币）环比增长率© Analysys 易观2013-2017年跨境进口电商市场规模www.analysys.cn说明：以上数据根据厂商访谈、市场公开数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。 2019/1/48数据驱动精益成长896.41045.01098.01152.916.6%5.1%5.0%400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.01100.01200.020142015201620170%5%10%15%20%出境游消费规模（亿美元）出境游消费规模环比增长率© Analysys 易观2014-2017 全国出境游消费规模www.analysys.cn数据说明：2014年，国家旅游局修正了出境游花费等数据的统计方法，故人均消费数据截取2014年以后数据。以上数据来自国家旅游局出境旅游消费金额持续增加，出国留学人数稳定增长⚫2017年，我国全国出境游消费金额仍然在稳定增长，出境游消费市场规模已经超过1150亿美元；与此同时，我国2017年出国留学人数突破60万人次。根据银联国际发布的《2017中国出境留学生消费报告》显示，中国每年的留学生消费规模至少在3800亿元人民币以上。出境游和海外留学生消费规模的稳定增长保证了相关跨境支付需求的持续增加。41.446.052.454.560.83.6%11.1%13.9%4.0%11.7%0.010.020.030.040.050.060.070.080.0201320142015201620170%5%10%15%出国留学人数（万人次）环比增长率© Analysys 易观2013-2017 我国出国留学人数www.analysys.cn说明：以上数据来自教育部 2019/1/49数据驱动精益成长跨境消费金额增加刺激支付需求，跨境支付总额高速增长260.01454.01866.03189.0459.2%28.3%70.9%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.0201420152016201720%120%220%320%420%520%三方支付机构跨境互联网支付总额（亿元人民币）支付总额增长率（%）© Analysys 易观2014-2017 三方支付机构跨境互联网支付总额www.analysys.cn说明：以上数据来自支付清算协会⚫我国居民跨境消费金额的稳定增长直接推动了我国第三方支付机构跨境支付总额的增长。根据支付清算协会的数据显示，2017年，我国第三方支付机构跨境互联网支付总额接近3200亿元人民币，相较去年同期增长70.9%。未来，随着我国跨境电商、旅游、出国留学等行业的持续发展，我国第三方支付机构的跨境支付总额预计仍然可以保持良好的增长态势。 2019/1/410数据驱动精益成长53298.957425.061701.36.4%7.7%7.4%48000.050000.052000.054000.056000.058000.060000.062000.064000.02018Q12018Q22018Q30%5%10%行业总体活跃用户（万人）活跃用户环比增幅（%）© Analysys 易观2018Q1-2018Q3支付APP活跃用户数量www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。居民支付需求增加，移动端支付软件用户活跃稳定增长⚫随着我国居民人均消费支出和跨境消费金额的稳定增长，移动端支付APP的用户活跃情况也在稳定提高。根据易观千帆的数据显示，2018年3季度，我国支付APP活跃用户数量达到6.17亿人次，相较去年同期增长28%；APP人均单日使用时长达到6.1分钟，相较去年同期增长0.7%。5.65.56.18.3%-2.0%11.7%5.05.25.45.65.86.06.22018Q12018Q22018Q3-5%0%5%10%15%20%用户人均单日使用时长（分钟）使用时长环比增幅（%）© Analysys 易观2018Q1-2018Q3支付APP人均单日使用时长www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2019/1/411数据驱动精益成长第三方跨境支付市场AMC模型分析2007年9 月，国家外汇管理局允许支付宝办理境外收单业务。国内跨境支付业务正式起步。CIIIIII市场启动期(2014-2017)应用成熟期(-)高速发展期(2018-)探索期(2007-2013)市场认可度时间A未来，随着跨境支付的入局者数量逐渐增加，预计未来跨境支付市场的竞争会更加激烈。2013年，央行正式下发《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》。批准17 家第三方支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务试点，跨境电子商务外汇支付业务试点正式开始。DB2012年7月16日