Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析2020成长空间巨大 支付机构加码企业服务市场 2020-1-142数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析方法l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义及分析范畴l第三方支付：从广义上讲第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。 第三方支付平台并不涉及资金的所有权，而只是起到资金中转作用。l本分析主要对第三方支付企业在B端企业服务的发展情况进行分析，包括市场发展背景、发展现状、典型企业、市场趋势等内容。l千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。l千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。千帆说明 2020-1-143数据驱动精益成长CONTENTS目录支付成企业实现数字化升级改造最好抓手01增值空间广阔，支付机构积极探索企业服务市场布局02第三方支付企业服务市场典型企业案例0304趋势预判：技术和监管双加持造就企业服务多样性 2020-1-144PART 1数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn支付成企业实现数字化升级改造最好抓手 2020-1-145数据驱动精益成长移动支付C端市场愈加稳定，B端市场成新探索点© Analysys 易观www.analysys.cn说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调,，部分企业未涵盖。支付宝53.58%腾讯金融39.53%壹钱包1.28%2019年第3季度中国第三方移动支付市场交易份额支付宝 53.58%腾讯金融 39.53%壹钱包 1.28%联动优势 0.85%易宝 0.61%快钱 0.59%百度钱包 0.42%京东金融 0.40%其他 2.74%5.24.84.85.05.35.76.26.56.97.27.4-7.3%-0.6%3.9%6.4%7.7%7.4%6.1%5.8%4.4%2.4%-10%-5%0%5%10%0.02.04.06.08.010.02017年1季度 2017年2季度 2017年3季度 2017年4季度 2018年1季度 2018年2季度 2018年3季度 2018年4季度 2019年1季度 2019年2季度 2019年3季度 季度活跃用户规模（亿）活跃用户环比增幅（%）© Analysys 易观 · 易观千帆2017年1季度-2019年3季度移动支付行业用户活跃规模变化情况www.analysys.cn•根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，在移动支付C端用户市场，支付宝和微信（腾讯金融）在2019年第三季度依旧保持占据90%以上的第三方移动支付市场交易份额。另一方面，根据易观千帆数据显示，2019年3季度，我国移动支付的季度活跃用户规模达到了7.4亿人次，相较上个季度增长2.4%，其增速从2018年3季度开始也呈现出明显的下滑趋势。 移动支付市场整体C端用户规模和其移动支付市场份额分配逐渐趋于稳固，而在这种环境下也促使其他第三方支付机构积极向B端谋求发展，探索新机遇。 2020-1-146数据驱动精益成长合规与发展并行，政策引导支付机构拓展B端企业服务市场合规升级需求刺激科技助力•2018年10月，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》发布，反洗钱监管升级。•2019年3月，央行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，要求支付机构对存量单位支付账户进行核实，对移动受理终端改造和存量商户进行巡检。•2019年6月，央行起草《支付结算合规监管数据接口规范》，要求支付机构按照接口规范完成数据提取和报送工作。•2019年1月，《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》颁布，我国小微企业税负进一步降低。•2019年2月，《关于加强金融服务民营企业的若干意见》出台，推动我国民营企业金融服务环境持续改善。•2019年7月，《关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》发布。•2019年8月，《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》正式披露，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。•支付机构原有的盈利方式进一步减少，不合规机构的生存空间被进一步压缩，支付机构为了获得更多的利润，开始尝试拓展自己的业务边界，涉足企业服务市场。•我国企业经营环境、金融服务环境进一步改善，企业对于贷款、资产管理、财税、营销等相关增值服务的需求进一步增加。•为支付机构发展金融科技提供了政策指导和保障。推动支付机构在未来进一步增加金融科技投入，加强自身金融科技力量，加大金融科技服务输出。影响影响影响 2020-1-147数据驱动精益成长产业互联网数字化升级，企业服务需求高速增长•近年来，中国数字经济快速发展，2018年数字经济规模已达312934亿人民币。数字经济的快速发展，再结合高新技术如5G、物联网、AI、区块链的高速发展，从而助推各行业加速数字化改造，并使之互联网化。经历数字化改造后，各行业企业可使业务运转更为高效，促进企业业务增长。然而，如何进行数字化改造，使之能够更好了解现有用户价值，维持或增加现有用户价值，吸引更多潜在价值用户，成为各行业各企业的痛点。这些痛点的存在激发各行业企业对B端企业服务的期望，为未来各行业的企业服务综合解决方案的落地和普及奠定市场基础。同时，第三方支付企业服务可借助支付链接企业运营中各环节，并加以产业服务解决各行业对应痛点。22582327173731293430.60%32.90%34.80%25.00%27.50%30.00%32.50%35.00%37.50%40.00%050000100000150000200000250000300000350000201620172018市场规模（亿 人民币）占GDP比重2016-2018年中国数字经济市场规模数据来源：中国信息通信研究院 · 易观整理www.analysys.cn零售行业数字化改造方面航旅行业数字化改造方面①场景改造：移动支付、自助结算、店铺管理...②整合营销：定向推荐、渠道转换、会员管理...③供应链升级：仓库调度、物流规划、智能制造...①航空：出票退票、订单变迁、销售渠道...②酒店：资产管理、智能营销、后台管理...③旅行社：线上营销、渠道合作、用户画像...④景区：智能导航、景点推荐、数据渠道...其他行业数字化改造 2020-1-148数据驱动精益成长近亿级企业服务对象，造就第三方支付企业服务市场巨大潜力8705.49814.811020.01651.31924.92149.60.02000.04000.06000.08000.010000.012000.0201620172018期末实有（万户）新登记（万户）2016-2018年全国市场主体发展基本情况数据来源：国家市场监督管理总局· 易观整理www.analysys.cn179.4201.7217.35930.06579.47328.62596.13033.73474.20.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.02016201720182016-2018年全国市场主体细分情况企业（万户）个体工商户（万户）农民专业合作社（万户)数据来源：国家市场监督管理总局· 易观整理www.analysys.cn•据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述，我国企业数有3000万，其中小微企业已经超过2000万，占据市场企业规模主体。此外，小微企业技术信息化水平相对较低，经营管理方式相对简单粗放，从而滋生大量企业服务需求，例如支付服务、财务管理、信贷服务、保险服务、营销服务等。•据国家市场管理监督总局数据显示，2018年我国实有类市场主体已达11020万户，其中个体工商户规模已超7000万，且增速较快。随着移动支付的普及，个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时，大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场的规模。 2020-1-149数据驱动精益成长支付服务刚性需求程度高，成助力商户企业实现数字化最重要抓手高中低需求刚性程度微型企业（主要是个体工商户）小型企业大中型企业支付财务管理信贷服务供应链金融保险理财支付流量入口数据沉淀用户画像个性营销授信评定•支付服务在商户企业服务中刚性程度高，凭借支付贯穿企业运营中各个环节场景，支付服务在企业运营深度上有众多优势。支付作为流量的入口，在交易完成后，会积累大量的数据，而数据可用于用户个性化画像、个性化营销、信贷凭证资料等，从而可基于数据帮助企业做决策，使之在未来运营更为健康高效。•借助支付在企业运营个场景的衔接性以及支付所能产生的数据，第三方支付机构帮助商户企业实现信息化，对企业资金、产品等进行综合性管理和记录。再而，支付机构将支付和运营过程中产生的数据进行充分利用分析，体现数据价值。随后，第三方支付机构帮助商户企业构建完善上下游供应链等各细分场景，实现传统商户企业的互联网化，增加其日常运营效率。 2020-1-1410数据驱动精益成长第三方支付机构开辟B端企业服务新市场，加大新型服务模式和内容探索力度•易观分析认为，在2010年之前，第三方支付机构的行业解决方案主要是为商户企业提供支付网关，解决各银行接口标准不统一的问题。随着数字化经济的推进，传统的支付网关已经不再能满足企业服务需求。传统商户企业行业数字化改造对第三方支付机构的企业服务提出了更高的标准。第三方支付机构需要深度切入行业场景，了解行业场景痛点，提供针对性专业服务。目前，众多第三方支付机构已经将目光从C端市场转向B端市场，以各种增值服务为突破口，探索更为全面的企业服务模式，寻找B端企业服务市场新机遇。时间BD市场启动期(2019 - )应用成熟期(-)高速发展期(-)探索期(2016-2018)市场认可度ACE2016年，C端支付市场竞争激烈，部分机构萌发向B端发展。2017与2018年，央行要求断直连和备付金交付，支付机构盈利利润被压缩，刺激支付机构往B端发展。2018年，支付机构逐渐推出完整企业服务计划，向B端商户更多场景拓展，并将To B业务推至前列。但市场需求的调整以及整体解决方案仍然处于摸索期等原因让令支付机构B端服务一直没有找到一个合适的突破路径。2019年，支付机构与SaaS服务商达成深度合作，聚焦产业深度场景，赋能中小微商户，解决商户企业留存痛点。支付机构将更加聚焦单一行业，完善B端企业服务模式，聚焦产业金融、大数据等尖端技术，赋能B端企业形成行业壁垒，增强自身竞争力。第三方支付机构B端企业服务AMC模型分析 2020-1-1411PART 2数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn增值空间广阔，支付机构积极探索企业服务市场布局 2020-1-1412数据驱动精益成长目前第三方支付企业服务以B2B2C与B2B2B两种类型为主•早前的B2B支付只是指狭义的企业间账户清结算支付服务。目前第三方支付B端企业服务不仅仅局限于支付板块，更是涉及如何解决企业生产运营过程中产生的问题如上下游采购，提高企业的运作效率。在B端企业服务，支付机构需基于企业的核心需求，通过研发打