Exodus Movement Inc. 美国存托凭证发行备忘录（截至2025年5月30日版本）

Exodus Movement, Inc. 招股说明书摘要

核心观点

Exodus Movement, Inc. (Exodus) 是一家数字资产管理公司，旨在通过其非托管自托管平台（Exodus平台）帮助用户安全地控制和管理数字资产。公司使命是帮助用户退出传统金融体系，进入去中心化金融世界，并掌握区块链的力量。

关键数据

• 公司于2015年推出，提供支持超过10万个数字资产的钱包，可在台式机和移动设备上使用。
• 公司注册资本由3亿股A级普通股、2750万股B级普通股和500万股优先股组成。
• A级普通股每股面值为0.000001美元，B级普通股每股面值也为0.000001美元。
• 公司从未支付过现金股利，并且无意在可预见的未来支付任何现金股利。
• 公司计划将出售股份所得净收益用于资本支出、收购、营运资金增加和债务偿还等一般公司目的。
• 公司A股股票在纽约证券交易所美国公司（NYSE American）上市，股票代码为“EXOD”。截至2025年5月29日，公司A股最后成交价为每股30.31美元。

风险因素

• 投资Exodus证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读招股说明书中的风险因素部分。
• 公司业务面临诸多风险和不确定性，包括市场竞争、监管环境变化、技术风险等。

证券描述

• 公司计划发行总额高达10亿美元的多种证券，包括A类普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或股份。
• A类普通股每股面值为0.000001美元，B类普通股每股面值也为0.000001美元。
• 公司从未就普通股声明或支付过任何现金股利，并且无意在可预见的未来支付任何现金股利。

分销计划

• 公司计划通过包销公募、协商交易、大宗交易或这些方法的组合方式出售证券。
• 公司或出售股份的股东可将证券出售给或通过包销商或交易商，通过代理人，或直接出售给一个或多个购买者。
• 公司或出售股份的股东可不时通过一个或多个交易分发证券。

出售股东

• 列出了10位出售股东及其持股情况，包括其持有的A类和B类普通股数量和投票权。
• 出售股东将在未来不时地以不超过总计1,500,000股的本公司A类普通股进行出售。

法律事务

• 公司已选择不受《特拉华州公司法》第203条的限制，以延迟、推迟或阻止任何其他主体获取公司控制权。
• 公司修订后的章程包括若干条款，可能产生阻止恶意收购或延迟或阻止控制权变更的效果。
• 公司已选择将美国联邦地区法院作为对任何主张根据《证券法》产生的诉讼请求的唯一和排他性审判法院。

更多信息

• 公司的财务报表和SEC文件可在其网站或SEC网站获取。
• 公司联系电话为(833) 992-2566。