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2025年抖音生鲜蔬果行业分析报告

食品饮料2025-03-12蝉妈妈何***
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2025年抖音生鲜蔬果行业分析报告

本报告除部分内容源于公开信息(均已标注)外,其他内容版权均归“蝉妈妈”所有。本文为公开报告,如引用或转载,请注明来源“蝉妈妈”,且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改,违者将追究其违法责任。本报告中生鲜蔬果行业涉及品类二级行业 (全部)时间范围数据说明级行业一肉蛋低温制品、水果及水果制品、海鲜2024年2月-2025年1月数据已经过脱敏生鲜蔬果水产、蔬菜(主要)化和指数化处理蝉妈妈×蝉魔方 版权说明数据说明!C2025 Chanmama All Rights Reserved 2019年 抖音电商生鲜蔬果行业呈现规模扩张+供应优化双轮驱动特征。24年全年GMV同比增长25%,平台通过专项计划推动农特产品销售扩张,同时开放免佣政策进一步降低商家成本。供应技术升级以及数字化营销的普及下,产地直销模式在平台受到欢迎,生鲜蔬果市场或将迎来新增量市场。本文将对生鲜蔬果行业展开多维度剖析,包含平台发展、细分品类销售、行业核心爆品等内容,并分析行2018年90.00%91.40%87.00%直播销售为主要渠道,未来商品卡占比将进一步提升92.50% 目录 行业背景介绍生鲜蔬果行业概览抖音行业规模及动态行业增长趋势拆解细分品类趋势概览 核心爆品分析品牌“榴味觉醒”核心爆品 二级品类拆解肉蛋低温制品海鲜水产水果及水果制品蔬菜 生鲜蔬果行业背景介绍CHANMOFANGDATAREPORT@2025 Chanmama All Rights Reserved 市场表现市场需求倒逼生鲜食材供应链优化升级○随着中国经济的持续发展和居民收入水平的不断提高,消费者对生鲜食材的需求显著增长。根据中国统计年鉴数据,全国居民人均生鲜食材消费量从2018年的196干克上升至2021年的215干克,呈现出稳步上升的趋势。●然而,传统生鲜食材供应链链条长,供应链信息不对称,同时存在产销脱节、信息化程度低等问题,市场需求与供给不匹配。近年来,中国生鲜市场正通过供应链数字化、冷链物流升级和产地直销等优化方案,向短链化、集群化转型。但需解决区域差异、标准化和可持续性等挑战。2018年-2021年我国居民人均生鲜食材消费量(不含低温奶)蔬菜水产品■250200150100501.01%2018数据来源:国家统计局、网上公开资料蝉魔方自主整理 中国生鲜食材产业链图谱及运输链路图农户个体/干鲜瓜果类■肉禽蛋类整体增速家庭农场6.00%5.16%5.00%多层中间链条导致价格不稳定4.00%2.34%3.00%场地直采1.80%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%201920202021批发市场 生产加工农产品生产上农业合作社专业大户企业基地游生产产地至供应链仓库产地集贸市场批发商产地经纪人中游分销商层层销地仓库,流通环节多,损耗大下仓库至各个零售渠道游零售商电商平台餐饮企业二次加工厂 趋势洞察平台多项政策加持,生鲜蔬果市场将迎来新增量市场●22年至24年抖音平台生鲜蔬果市场GMV逐年稳定上升,24年累计销售生鲜蔬果20亿件,销售额同比上涨25%,在24年抖音平台各行业销售额排名中位列第十。●平台通过专项计划(如山货上头条”金产地计划”)推动行业上行。在24年8月平台生鲜全类目免佣政策进一步降低商家成本,开拓新商机。生鲜蔬果市场今年或将迎来新增量市场。抖音电商生鲜蔬果行业大盘数据■销售额指数1000006800700600500400300200100022年数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台) 抖音平台生鲜蔬果行业热门活动活动期间,共助销超销售额2800万单果蔬同比+25%抖音商城金榜 抖音商城金榜 抖音商城金榜销售额抖音电商“金产地计划”,为消费者挖掘更多源头好物“美好中国丰收季”活动,推动地方农产品上行同比+65%助力农民丰收TOP1商品:泰国金枕冷冻榴莲肉GMV: 1亿+TOP2商品:东方甄选南美白虾GMV:1亿+TOP3商品:叮叮抖音电商2024年货书信动大会懒人菜酸菜鱼23年24年GMV:1亿+全域驱动,助力食品生鲜行业商家遇见新增长DOU来尝鲜助力预制菜品开辟生意破局新想象! 商品:正宗陕西周至徐香猕猴桃活动期间GMV:+3554%叮叮懒人菜单日成交额达成74w+稻香诚制专场成交额近300W+ 趋势洞察消费者偏好购买易运输与储存商品,肉蛋低温制品与蔬菜品类全年销售较为平均,无明显季节性波动。性。●1月销售高峰:过年期间聚餐需求上升,生鲜蔬果需求激增。蔬菜和水果类目在夏季(6-8月)和冬季(11-1月)出现销售高峰,与季节性消费习惯相关。MAT25年1月生鲜蔬果二级类目逐月销售额肉蛋低温制品肉蛋低温制品多为日常食品,全年销售平均24-02数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台) 部分品类季节性消费显著海鲜水产与水果及水果制品随季节性需求出现增长。生鲜蔬果行业热销商品多存在冷冻、易储存属·海鲜水产蔬菜·水果及水果制品蔬菜类产品GMV TOP1 玉米类GMV TOP2 番薯类TOP1商品猪牛羊禽肉及制品市场份额占比62.79%叮叮酸菜鱼市场份额占比16.47%市场份额占比12.68%因运输储存等原因GMV TOP1品牌为担起方便菜销售大旗同比增长+59.39%同比增长+27.71%粗粮干货更受欢迎“大希地”3.49%冷冻榴莲肉大受欢迎中秋引发“大闸蟹”潮“与辉同行”直播年夜饭准备进行时25年1月销售TOP3大闸蟹礼券2188型478一顺丰包邮坏果包赔商品:【田大叔甄选】当月TOP10中有90%头部带货达人加入泰国金枕冷冻榴莲肉为大闸蟹产品品类GMV5000W-GMV: 2500w-5000wGMV共计7亿+7500w环比+7778%田大叔通过小店直播销售爆品“泰国金枕冷冻榴莲肉”24-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-1024-1124-12 商品:佛跳墙环比2.5w%商品:冻石斑环比5654%商品:佛跳墙环比4927%25-01 细分品类行业快速增长品类“品质化+性价比”并驾齐驱○MAT25年1月抖音电商生鲜蔬果中,所有二级品类GMV呈现同比增长势头。其中水果及水果制品值得重点关注,其市场份额占比排名第二,GMV增速63.77%同比排名第一。●下探快速增长三级品类,海鲜制品与蛋/蛋制品平均价上涨,主要通过“花胶”与“无菌蛋/土鸡蛋”高品质产品提高品类单价。其余品类GMV呈现不同速度增长,但平均成交额下滑20%内;生鲜蔬果品类如何保证品质的情况下,提高性价比为销售增长的关键。MAT25年1月生鲜蔬果二级品类数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台) MAT25年1月生鲜蔬果快速增长三级品类30%平均成蔬菜25%市场份额9.34%交价同同比+35.31%20%比肉蛋低温制品市场份额34.52%15%海鲜水产同比+11.91%“佛跳墙”与“小龙虾尾"是销售增量贡献市场份额27.27%天头,“花胶类产品10%同比+9.22%贡献超高客单价5%水果及水果制品0%市场份额28.87%-10%0%同比+63.77%-5%牛羊禽肉及制品冻海产10%海产干货/藻类机类目占比平均15%生鲜卡券全品类GMV同比上涨-20% 气泡大小为市场占比高海鲜制品品无菌蛋、土鸡蛋等质高品质鸡蛋通过达人带货销售蛋/蛋制品30%40%50%60%70%80%海鲜水产及制品蔬菜/蔬菜制品海鲜水产套餐及礼盒性价鲜活海产比销售额同比增速 生鲜蔬果细分品类拆解CHANMOFANGDATAREPORTC2025 Chanmama All Rights Reserved 肉蛋低温制品品类分析CHANMOFANGDATAREPORT@2025 Chanmama All Rights Reserved 品类概览消费者倾向跟随垂直KOL消费决策,三农类达人表现优异肉蛋低温制品品类主要通过直播方式销售,占比73%;通过MAT25年1月销售方式占比同比得出,商家商品卡投入力度加大,占比22%,值得布局。达人合作为主力的销售渠道。●头部至尾部达人合作人次呈现逐级递减的模式,尾部达人合作人次最多;从达人贡献的GMV占比来看,腰部达人销售表现较高其中三农类达人销售表现突出。MAT25年1月销售方式&渠道分布■直播■视频■商品卡MAT24年1月口品牌自营号口商家自营号口达人合作号MAT24年1月数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台),数据时间:24年2月-25年1月 MAT25年1月不同等级带货达人矩阵&类型■达人人数■GMV与辉同行"”&“东方甄选”头部达人两位头部达人贡献10亿+GMVMAT25年1月肩部达人品卡商品一16%腰部达人小达人74%尾部达人GMV指数数量MAT25年1月200品牌自营号品牌自营号15026%26%达人合作号,100达人合作号,50%53%50商家自营号商家23%0 腰部达人GMV占比30%三农类达人表现突出16000040000120000100000800006000040000200000 品牌分析中高端品牌更受消费者信任,锋味派新产品GMV快速上涨TOP1品牌。〇MAT25年1月,TOP20品牌集中在中、高客单价,消费者偏好购买生产高品质肉蛋制品的品牌。“杨博士”通过散养鸡鸭制品,平均成交价排名第一:“锋味派”预制肉类肉包,品牌GMV同比第一。MAT25年1月肉蛋低温制品CR5品牌销售额趋势■销售额“大希地”品牌自24年02月-25年01月,蝉联GMVTOP124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-1024-1124-1225-01数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台),数据时间:24年2月-25年1月 MAT25年1月肉蛋低温制品TOP20品牌分布CR5占比11.2%“叮叮懒人菜”在25年1月发力,成为类目下GMV TOP1品牌。杨博土主要以【叮叮懒人菜官方旗舰店】品牌自营号销售表现突出,贡献42.33%GMV品牌平均成交价【马厂长专属】叮叮懒人菜酸菜鱼方便菜半成品正宗川味冬白火锅品牌自营号GMV:7500w-1亿67.83%单品占品牌GMV:74.45%叮叮懒人菜澳尔兰东上御品民和圣农安井小黄象思念乐方甄选食者道邹三和0%50%100%150%200%100%50% 气泡大小为市场占比高客BEST第味酒中客单低客单300%250%350%销售额同比增速 商品卖点新鲜+特色卖点驰区动肉蛋低温商品有效增长【新鲜】作为24年肉蛋低温制品中GMV遥遥领先的卖点,代表了消费者对于肉蛋低温制品的重点需求。冷链物流的普及和技术提升保证了肉蛋制品在运输途中品控稳定性,更多商品保留着新鲜的品质;代表商品:杨博士散养土鸡。●在高贡献卖点中,产地属性的卖点数量排名第一。地方特色、原产地优质产品吸引消费者的目光,商家可以持续开发不同区域的产品。代表商品:潮汕牛肉丸、澳洲原切牛肉卷等。24年肉蛋低温制品高贡献卖点TOP20GMV指数4540353025201510火锅烧烤适用场景数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台),数据时间:24年全年。高贡献卖点:GMV TOP20O降序排列同时GMV同比增长的卖点。 GMV同比70%60%50%40%30%20%10%0%烤肉新鲜高蛋白红烧散养手工 纯手工潮汕澳洲进口国产皖南礼盒儿童蒜香五香麻辣人群品质口味艺/养殖产地包装 24年肉蛋低温制品代表商品GMV Top 1商品名称:【马厂长专属】叮叮懒人菜酸菜鱼方便菜半成品正宗川味冬日火锅价格:138元GMV: 1亿+GMV Top 2商品名称:【食安放心仔公鸡(童子鸡)】杨博士散养土鸡高蛋白 包冰率不含冰价格:181元GMV: 1亿+GMV Top 3原切羊小腿商品名称:【食安放心仔公鸡(童子鸡)】杨博士散养土鸡高蛋白 包冰率不含冰价格:181元GMV: