2025年宠物保健品抖音电商行业分析报告

抖音电商行业分析报告 2025/ 02 CHANMOFANG DATA REPORT 现代人的生活节奏越来越快，精神压力日益攀升。宠物活泼可爱，能够给人们带来快乐，减轻孤独感，扩大社交圈，改善心理健康，越来越多人喜欢饲养宠物。随着人们生活水平的提高，宠物已经演变为家庭成员，主人对宠物的健康成长越来越重视，推动了宠物保健品行业的发展。宠物保健品的种类推陈出新，产品质量日益提高，销售渠道也越来越多样化，宠物主人可以通过线上线下多种渠道购买到适合自己宠物的保健品。宠物保健品在抖音电商的市场规模指数逐渐提高，品类销售呈持续增长态势，宠物主人已逐步习惯于在抖音平台购买宠物保健品。本报告基于抖音电商，分别从市场现状和发展趋势、热门品类分析两个方面对宠物保健品行业进行趋势洞察。 本报告数据除部分数据源于公开信息（均已标注）外，其他数据的版权均归“蝉妈妈智库”所有。数据统计周期为2021年1月-2024年12月。基于隐私和数据安全的考虑，数据经过脱敏和指数化处理。 本报告除部分内容源于公开信息（均已标注）外，其他内容的版权均归“蝉妈妈智库”所有。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源“蝉妈妈智库”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。 目录 市场现状和发展趋势 01 热门品类分析 02 03 宏观背景01市场现状02 平台规模04增长因素03 关键词品类分布05 宏观背景 商品零售额企稳回升，实物商品线上零售额稳步增长 近年来，尽管受到全球经济波动和新冠疫情防控等因素的影响，中国商业零售市场仍然展现出强大的韧性和活力。面对三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，商品零售额扭转2020年受疫情初始严重影响的颓势，企稳回升，2024年创历史新高，预计2025年实现更高增长。 在整体经济复苏的情况下，网上零售额增速更胜一筹，且占比逐年稳步提高。2024年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额近三成，消费者越来越热衷于通过电商渠道购买实物商品。 市场现状 宠物赛道稳健扩容，精细化养宠趋势加速 近几年，我国城镇宠物犬猫数量呈现持续增长态势，带动犬猫整体消费市场规模稳步上升。2024年城镇(犬猫)消费市场规模突破3000亿元，增长7.5%，宠物经济处于扩张阶段。尽管犬市场规模更大，但猫市场复合增长率相对于犬市场略胜一筹。 宠物主年均消费金额小幅上升，精细化养宠持续提升。猫的年均消费金额低于犬，犬市场仍主导高消费，但2024年猫市场消费潜力明显提升，同比增速明显超过犬，反映出猫主在高品质食品或用品上的支出增长。 平台规模 宠物保健品GMV跃升，预计2025年量级突破 历史数据显示：2023年起，抖音宠物保健品的GMV呈爆发式增长。大促节点增速更快，显示促销有效拉动销售业绩。2024年，抖音宠物保健品的GMV同比增速达153%，高于抖音宠物用品行业的GMV同比增速，主要得益于：平台政策扶持，如流量倾斜和类目开白；营销策略优化，商品卡和直播带货成为销售主力军；宠物主对宠物健康愈发重视。 SARIMA模型预测：2025年GMV将保持强劲增长势头，下半年增速显著的跃升，促销节点继续成为GMV增长的季节性峰值。随着行业基础盘的扩大，GMV从大促依赖转向常态化消费，进入成熟增长期。 增长因素 政策营销需求三力共振，推高抖音宠物保健品GMV 抖音宠物保健品GMV增长由三核心驱动： 抖音平台推力：抖音平台加大对宠物保健品的流量倾斜等扶持力度，推广品牌数、商品数、达人数均持续增长。 电商营销拉力：品牌在抖音平台上通过多种方式加大推广力度，增加直播和短视频推广数量，以提高转化率。2024年下半年，推广视频和直播数量的提升明显拉动了GMV增长，说明商家在内容种草和直播带货上的投入取得了成效。 宠物主需求张力：平均搜索指数显示了消费者兴趣的波动变化。尽管GMV逐步上升，但“平均搜索指数”的波动较大。值得注意的是，搜索指数领先GMV增长，显示存在决策周期，如比对产品、等待促销等。品牌可在大促节点前提前布局，通过价格刺激与内容集中曝光，缩短决策周期，推动搜索需求快速转化为GMV。 品类分布 2023-2024年抖音电商宠物保健行业类目份额TOP10大盘年GMV宠物保健品格局生变，狗特色保健品领涨 2024年，宠物保健品销售额TOP10入围品类与2023年相同，但市场结构变化、品类热点转换。狗类保健品市场份额进一步扩大，TOP10中狗专用保健品的市场份额达到51%，比2023年提高2个百分点。其中，狗特色保健品的GMV爆发式增长，远超其他品类。与之相对，TOP10中猫专用保健品的市场份额下滑，犬猫通用保健品“猫狗通用营养膏”的市场份额有所上升，GMV同比增速位居第二，表明多宠家庭对通用性产品的接受度提高。 总之，2024年宠物保健品市场格局发生显著变化，狗类保健品市场仍有增长空间，猫类保健品的市场竞争加剧，猫狗通用产品稳定增长。 热门品类确定 狗特色保健品显强势，通用营养膏育新机 2024年第4季度抖音宠物保健品类增长趋势 2024年第4季度，宠物保健品品类格局显著分化：狗类保健品强势增长、猫类保健品竞争加剧、通用产品稳定增长。 综合市场规模、同比增速、客单价，确定2024年宠物保健品市场的热门品类： “狗特色保健品”以最大市场份额、最快同比增速和最高客单价遥遥领先，说明该品类已占据宠物保健品市场的主导地位，宠物主需求快速增长，愿意为高端狗特色保健品买单，当之无愧为头号热门品类。 “猫狗通用营养膏”GMV略高于宠物保健品均值，但同比增速位居第三，表明仍在高速成长阶段。 狗特色保健品 狗特色保健品分析 年末爆发筑新高，头部商品超半壁江山特色保健品销售爆发式增长大盘年GMV 2024年，抖音平台上的狗特色保健品销售额呈现出波动增长态势，第4季度销售额爆发式增长，在12月达到全年销售额峰值，显示出年末平台促销活动、节日消费热潮以及宠物主消费升级带来的强劲购买力。销售额同比增速在年初高速增长后增速收窄，但GMV绝对值持续攀升，反映出该市场已向稳定增长模式过渡。 2024年第4季度抖音狗特色保健品热卖爆款TOP3 【潘宏爱玩狗】增肌壮骨犬粮全新升级版海辰版全犬种通用 第4季度热卖爆款TOP3中，冠军商品占据了一半以上的市场份额，功效为增肌、壮骨；GMV第2名和第3名商品实为不同包装规格的同一种商品，功效均为补钙、养关节。三盒装的大包装商品性价比更高，更受价格敏感用户的欢迎。 品牌：美伊天祺适用阶段：1-3周岁功效：增肌，壮骨平均成交价：100-250销售占比：56% 【卫仕筋骨魔方】三盒装犬猫软骨素补钙养关节魔方系列冻干营养品 品牌：NOURSE/卫仕适用阶段：1-3周岁，6个月以下，6周岁以上，6-12个月，3-6周岁功效：补钙,养关节平均成交价：250-500销售占比：7% 【卫仕筋骨魔方】犬猫软骨素补钙养关节软骨硬骨魔方系列冻干营养品 品牌：NOURSE/卫仕适用阶段：1-3周岁，6个月以下，6周岁以上，6-12个月，3-6周岁功效：补钙，养关节平均成交价：100-250销售占比：5% 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品品质需求撬升级，高端消费启新局 2024年第4季度，狗特色保健品市场向中高端拓展。100-150元区间表现最为突出，市场规模、销量及同比增速均远超其他价格带；150元以上区间虽然GMV和销量的增速相对较小，但位居第二的市场规模不容忽视；100-150元区间和150元以上区间商品数量增长较快，显示品牌正在加快布局高端市场，以迎合消费者对高品质产品的需求。而低价位市场虽然商品数量较多，但市场规模、销量和商品数量的增长已相对放缓，可能面临更激烈的竞争。 因此，品牌应倾向于中高端产品的开发，提升品牌的溢价能力，同时优化低价位产品，避免陷入价格战。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品商品卡强势崛起成主力，直播热浪节点搏增量 2024年第4季度，抖音平台上的狗特色保健品商品卡的获客能力持续稳定上升，成为最主要销售方式；直播GMV占比整体呈现下降趋势，季度贡献次于商品卡。直播在节点销售中具有爆发力，但消费热度较难持续。其中，直播带货的驱动力主要来自品牌自营号和达人合作号，反映出消费者对官方渠道的信任，KOL（关键意见领袖）推荐仍有较强的消费驱动力；视频GMV表现较为平淡。 值得注意的是，狗特色保健品销售方式的格局变化，不仅仅是消费者喜好转向直观便捷的商品卡，很大因素是潘*带货美伊天祺犬粮造成的。潘*的带货方式从最初的直播转变为商品卡为主、直播为辅，美伊天祺犬粮的市场份额超过狗特色保健品的50%。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品达人号强势带货，自营号退居二线 2024年第4季度初期，抖音平台上的狗特色保健品GMV中，品牌自营号占据主导地位。10月底达人潘宏带货美伊天祺犬粮，依托美伊天祺犬粮的头部地位，带动达人合作号快速崛起，取代品牌自营号成为核心带货渠道，其中达人直播是最主要的销售驱动力，尤其是在大促期间，对冲动型消费者的吸引效果尤为显著。 因此，品牌应根据不同带货渠道的特点，优化资源配置，实现多渠道协同效应，提升整体销售表现。一方面，与达人深度合作，通过专属折扣、独家产品线或联合营销，提高达人直播的转化率，并探索利用短视频增加商品曝光度、增强消费者的产品认知。另一方面，借鉴达人合作号的互动方式，提高品牌自营号的带货能力。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品中腰达人挑大梁，去头部化显真章 梯队分布：带货达人基本按粉丝数量梯度分布，成金字塔型，尾部达人占据了绝大多数，其次是小达人。表明品牌主要依赖人数众多、推广成本较低的尾部达人和小达人，以触及更加细分的用户群体。 效 能 反 转 ：头部达人和肩部达人没有带来高GMV，而是中腰部达人和小达人凭借较高的粉丝粘性和较强的专业性，贡献GMV最大。尾部达人虽然人数最多，但GMV贡献仅位居第三，人均带货能力有限。 未来，品牌可将拥有活跃粉丝群体和特定细分市场的中腰部达人和小达人作为重点合作对象，给予适当的政策倾斜，从而实现更高效的销售转化；继续扩大尾部达人的矩阵，以扩大市场覆盖面，起到广撒网式的引流作用。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品高价领跑新锐起，几家欢乐几家愁 2024年，狗特色保健品在抖音平台销售额呈现波动增长趋势，第4季度GMV明显回升，12月达到年度GMV峰值。 第4季度品牌竞争格局发生变化：100-150元区间的新入驻品牌美伊天祺表现抢眼，以56%的市场份额遥遥领先，与其同价位的NOURSE/卫仕GMV环比下降近三成，将头把交椅让位于美伊天祺。250-500元区间的IN-PLUS/麦德氏、100-250元区间的MAG市场份额不大，但GMV增长势头强劲。在0-50元区间的品牌众多，市场竞争更为激烈。凯瑟、新入驻的赋壮源取得了不错的成绩。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品低价红海鏖战正酣，高价蓝海破局有望 2024年第4季度，狗特色保健品在抖音平台上各价格带的品牌竞争格局存在显著差异： 0-30元区间和30-60元区间的市场集中度较高，头部品牌占据绝对优势。但入市门槛低，造成品牌数量多，竞争激烈。新品牌需依托强渠道布局、低成本运营以及高性价比产品来吸引消费者，争抢市场份额。 60-100元区间的市场集中度最低，品牌数量较多，新品牌进入难度相对较高，需依托产品特色、营销策略的差异化来获取竞争优势。 100-150元区间和超过150元区间的市场集中度接近100%，品牌数量较少，竞争较小，适合新品牌入局。 热门品类1热门品类1分析狗特色保健品分析 2024年抖音平台上特色保健品二三线城市年轻女性是核心消