Incannex Healthcare Inc美股招股说明书(2025-05-20版)

高达2514214股普通股 此招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）修订并补充了于2024年11月22日提交至证券交易委员会作为我们S-3表格注册声明一部分的招股说明书（以下简称“招股说明书”，文件编号333-283284，以下简称“注册声明”）中的信息，该招股说明书此前已由我们2025年4月7日发布的招股说明书补充文件（该招股说明书补充文件与招股说明书合称为“先前招股说明书”）补充，涉及根据特定销售协议（以下简称“销售协议”，日期为2025年4月7日，与A.G.P./联盟环球合伙人公司（以下简称“A.G.P.”）签订）的条款发售我们普通股。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修订或取代了先前招股说明书中包含的信息。未经先前招股说明书及任何未来修订或补充文件，本招股说明书补充文件不完整，且只能在与其及任何未来修订或补充文件一并的情况下交付或使用。 截至2025年5月19日，根据S-3表格第I.B.6项普通指令计算，我们非关联方持有的已发行普通股的累计市场价值（“公开流通股”）约为5780万美元，计算基础为截至2025年5月19日的72,763,798股已发行普通股，其中3,824,545股由关联方持有，股价为每股0.8391美元，该股价为我们的普通股于2025年4月8日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）最后一次交易的价 我们在过去12个月结束于并包含本补充招股说明书签发日期的期间内，依据S-3表格的I.B.6条款一般指令出售了总共约1,167,880.95股普通股。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，以修订先前招股说明书，更新我们根据该招股说明书有资格出售的股票数量。我们将根据销售协议增加我们可在一段时间内通过A.G.P.提供的普通股数量，使其累计发行价格高达2,514,214美元，但这不包括根据先前招股说明书至今已售出的总销售价格为约16,768,095美元的普通股。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公开流通股价值仍低于7.5亿美元，我们就绝不会在任何12个月的日历期间内通过公开首次发行出售价值超过我们公开流通股三分之一的有价证券。如果我们在销售协议项下可能出售额外数量，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 我们的普通股在纳斯达克交易所上市，代码为“IXHL”。根据纳斯达克于2025年5月19日报告的数据，我们普通股的最后一次交易价格为每股0.1999美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。请参阅2025年4月7日日期的招股说明书补充部分的第S-6页开始的“风险因素”，以及参照纳入本招股说明书补充部分和先前招股说明书的由证交会定期修订、更新或修改的风险因素。 A.G.P.Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this Prospectus Supplementor the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense.Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved ordisapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this Prospectus Supplement or the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. 该招股说明书补充函的日期为2025年5月20日