Incannex Healthcare Inc 美国 IPO 招股说明书（2025年5月20日版）

这份招股说明书补充（本“招股说明书补充”）修订并补充了截至2024年11月22日的招股说明书（本“招股说明书”）中的信息，该说明书已作为我们S-3表格（文件编号：333-283284）注册声明的一部分提交给证券交易委员会（本“注册声明”），此前已被我们于2025年4月7日发布的招股说明书补充（与本招股说明书合称为“先前招股说明书”）修订，涉及根据2025年4月7日与A.G.P./Alliance Global Partners（以下简称“A.G.P.”）签订的某些销售协议（本“销售协议”）条款发行和出售我们普通股。本招股说明书补充应与先前招股说明书一起阅读，并受其约束，但本补充信息所包含的信息修订或取代先前招股说明书中的信息除外。本招股说明书补充如不与先前招股说明书一起提供，则不完整，且仅可在与先前招股说明书及相关未来修订或补充文件一起交付或使用。 截至2025年5月19日，根据S-3表格第I.B.6项一般指令计算，我们非关联方持有的未偿还普通股的合计市值（即“流通股”）约为5780万美元，基于当日未偿还普通股共计72,763,798股，其中关联方持有3,824,545股，每股价格为0.8391美元，该价格是2025年4月8日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上我们普通股最后交易的股价。 我们在过去12个日历月期间，根据S-3表格第一部分B.6项一般说明，出售了约1667.89095万股普通股票，该期间截止并包括本增发说明书的日期。 我们提交这份增发说明书，旨在修订先前的说明书，以更新我们根据该说明书有权出售的股份金额。我们将根据销售协议，将可发行及出售的普通股股份总额增至最高2,514,214美元，通过A.G.P.不定期实现，此金额不包括迄今根据先前的说明书出售的、总销售价约为16,768,095美元的普通股股份。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公开流通股市值保持在7500万美元以下，在任何12个月的日历年度内，我们不会以超过公开流通市值三分之一的价值出售证券。如果根据销售协议可能出售额外的金额，我们将在实施额外销售前提交另一份增发说明书。 我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“IXHL”。根据2025年5月19日纳斯达克的报告，我们普通股的最近一次交易价格为每股0.1999美元。 投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅2025年4月7日发布的补充招股说明书中“风险因素”部分，起始页码为S-6，以及纳入本补充招股说明书和先前招股说明书的风险因素，因为这些风险因素可能会根据我们向证券交易委员会提交的报告进行定期修改、更新或调整。 既证券交易委员会，也未有任何州证券委员会批准或反对这些证券，也未审查本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月20日。