Catheter Precision Inc美股招股说明书(2025-05-20版)

招股说明书补充文件（截至2025年1月22日的招股说明书） $1,300,000 普通股 这份招股说明书补充文件涉及发行和销售面值每股0.0001美元的普通股，总发行价最高达130万美元，将通过兰登堡·索尔登曼公司（以下简称“兰登堡”或“销售代理人”）独家代理（有时仅通过兰登堡作为独家销售代理人）不时进行。根据我们的兰登堡和兰登堡之间于2025年5月19日签署的“按市价销售协议”或“销售协议”的条款，本招股说明书补充文件项下达成的任何销售将按照“按市价销售”计划进行。参见“发行计划。” 我们的普通股在纽约证券交易所美国上市，股票代码为“VTAK”。截至2025年5月14日，我们普通股在纽约证券交易所美国的最后成交价格为每股0.30美元。 根据本补充招股说明书，我方普通股的全部销售，如有，可能被视为依据1933年《证券法》（经修订）或该证券法下颁布的规则415(a)(4)定义的“市场定价销售”。销售代理无需销售任何特定数量或金额的证券，但将作为销售代理，并将在符合销售代理正常交易和销售惯例的商业合理范围内，代表我方以销售代理与我方之间商定的条款，销售我方请求销售的普通股全部股份。没有任何安排通过任何托管、信托或类似安排收取资金。 销售代理将根据销售协议的条款，就每售出一份普通股所对应的销售总价3.0%的佣金率获得补偿。在代表我们出售普通股的情况下，销售代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意向销售代理提供赔偿和分担某些民事责任，包括《证券法》项下的责任。 截至本招股说明书补充文件的日期，非关联方持有的我们未受限制的普通股的总市值约为390万美元，该计算基于2025年5月14日非关联方持有的9,346,047股未受限制的普通股，以及基于我们普通股于2025年3月21日的收盘价计算得出的每股0.42美元的价格。在任何情况下，根据表S-3的一般说明I.B.6，在包括任何此类销售日期在内的十二个月内，我们或代表我们根据本招股说明书补充文件出售的证券的总市值均不得超过根据表S-3的一般说明I.B.6计算的我们非关联方持有的普通股总市值的1/3。 目录 在截至本报告日期的十二个月内，我们根据S-3表格的I.B.6一般指令出售了0美元的普通股。 投资于我们的普通股涉及高度风险。请阅读“风险因素”自本招股说明书补充材料的第S-3页、随附招股说明书的第5页，以及作为本招股说明书补充材料和随附招股说明书一部分并供参考的文件开始，将就您在决定购买我们的普通股之前应仔细考虑的因素进行讨论。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approvedor disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approvedor disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.Ladenburg Thalmann & Co. Inc.______________ 2025年5月19日发行说明书补充 目录 目录 招股说明书补充文件 关于这份招股说明书补充声明前瞻性陈述招股说明书补充摘要发行风险因素募集资金用途股息政策稀释发行计划法律事项专家在哪里可以找到更多信息通过参考纳入文件 招募说明书 关于此招股说明书 招股说明书摘要 风险因素 特别关于前瞻性声明说明款项用途 资本股票说明 分配计划 法律事项 专家 在哪里可以找到更多信息 通过引用结合某些信息 目录 关于这本招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是本补充招股说明书，它描述了本次普通股发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书（即基础招股说明书）及本补充招股说明书和随附招股说明书中所引用的文件中包含的信息。第二部分是随附招股说明书，日期为2025年1月22日，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当提及本补充招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分。如果在本补充招股说明书包含的信息与随附招股说明书或任何在本次补充招股说明书签署日期前向美国证券交易委员会（SEC）提交并引用的文件包含的信息之间存在冲突，您应依赖本补充招股说明书中的信息；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，随附招股说明书中引用的文件）中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 这份招股说明书补充文件及随附的招股说明书是我们依据S-3表格向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，采用“货架”注册程序。根据本招股说明书，可能发行、出售的130万美元普通股包括在我们根据货架注册声明可能发行、出售的2000万美元证券内。本招股说明书被视为构成注册声明一部分的随附招股说明书的补充文件。 我们进一步注意到，在我们作为附件提交至任何在此引用的文件的协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺仅是为了协议各方之利益，在某些情况下，其目的在于将在协议各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅就其作出的日期而言具有效力。因此，此类陈述、保证和承诺不应被视为准确反映了我们当前的财务状况。 我们未曾，且销售代理亦未曾授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件、随附招股说明书及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股说明书中所含或参照的内容不同的信息。我们仅在允许进行要约和销售的司法管辖区提供和寻求购买我们的普通股。本招股说明书补充文件及随附招股说明书的分发以及在某些司法管辖区销售普通股可能受到法律的限制。美国境外获得本招股说明书补充文件及随附招股说明书的人员必须了解并遵守与美国境外发行普通股及分发本招股说明书补充文件及随附招股说明书的任何相关限制。本招股说明书补充文件及随附招股说明书不构成任何证券的出售要约，亦不得在任何对于此类要约或募集行为对有关人员而言不合法的司法管辖区内使用。 依照美国证券交易委员会（SEC）的规则与法规，该注册声明，其中包括本招募说明书补充文件及随附的招募说明书，包含了未包含于本招募说明书补充文件或随附的招募说明书的额外信息。在购买本次发行的任何普通股股票前，您应结合本招募说明书补充文件中引用的文件及随附的招募说明书中引用的文件，一并阅读本招募说明书补充文件、注册声明及随附的招募说明书。参见本招募说明书第S-9页的“您可在何处获取更多信息”。 补充。这些文件包含重要信息，您在做出投资决策时应予以考虑。 不应假设本补充招股说明书、随附招股说明书或任何其他募集文件在任何日期（除每份文件的封面所示日期外）的信息是准确的，无论本补充招股说明书、随附招股说明书或此类其他募集文件的交付时间或证券的任何销售时间如何。自那时起，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 本招股说明书附录中包含的任何未售出或未根据销售协议列入有价证券发行通知中的130万美元部分均可根据基础招股说明书在其他发行中出售，如果根据销售协议未售出任何股票，则全部130万美元证券可根据证券法根据基础招股说明书和相应的招股说明书附录在其他发行中出售。 除非上下文另有要求或另有说明，否则，“我们”、“我们”、“我们的”、“Catheter Precision”和“该公司”均指Catheter Precision, Inc.，一家特拉华州公司。 S-i 目录 前瞻性声明 本补充招股说明书、随附的招股说明书，以及本文引用并包含 therein 的信息，均包含基于本公司管理层信念与假设，以及当前可获得的信息所做出的前瞻性陈述。本部分应与本公司2014年12月31日年度报告中包含（经修订）的财务报表及相关注释，以及2025年3月31日止季度报告中包含的财务信息，以及本文引用并包含 therein 的所有其他财务信息一并阅读。本文招股说明书补充中包含或引用 therein的、非历史事实的陈述，根据1933年证券法第27A条（经修订）、证券法，或1934年证券交易法第21E条（经修订）、交易法之定义，为前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“预期”、“可能”、“或许”、“能够”、“可能”、“持续”、“取决于”、“预计”、“扩张”、“预测”、“打算”、“预测”、“计划”、“依赖”、“应当”、“将”、“可能”、“寻求”或这些词语的否定形式以及其他类似表述来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。您应仔细阅读这些陈述，因为它们探讨未来预期，包含对未来经营成果或财务状况的预测，或陈述其他“前瞻性”信息。这些陈述与我们的未来计划、目标、预期、意图和财务业绩以及这些陈述所依据的假设相关。 这些前瞻性声明受多种风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于《风险因素》中所述的内容。这些前瞻性声明反映了我们关于未来事件的观点和信念，并基于本招股说明书签署之日的估计和假设，且受风险和不确定性的影响。我们在“风险因素”部分以及招股说明书补充文件的其他地方更详细地讨论了其中许多风险，包括通过引用所包含的信息。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。我们通过这些警示性声明对招股说明书补充文件中的所有前瞻性声明进行限制。除非法律规定，我们不对公开更新这些前瞻性声明或更新实际结果可能与任何前瞻性声明中预期的结果产生重大差异的原因承担更新义务，无论原因是新信息、未来事件还是其他原因。 此外，“我们认为”等陈述反映我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于本补充招股说明书签署之日我们可获取的信息，尽管我们相信这些信息为作出此类陈述提供了合理依据，但 信息可能有限或不完整，且我们的陈述不应被理解为已对全部潜在的相关信息进行了彻底的调查或审查。这些陈述本身具有不确定性，投资者被警告不要过度依赖这些陈述。 ：本补充招股说明书、随附招股说明书及通过引证所包含的信息也包含了关于我们的行业、我们的业务以及某些疾病市场的信息，包括关于这些市场规模估计的数据。基于估计、预测、展望、市场调研或类似方法所提供的信息，包括在此未来可能包含的任何合并财务信息，本质上易受不确定性影响，通常基于管理层的主观判断和假设，实际情况或环境可能与本信息所反映的情况有实质性差异，结果也可能与所做假设不同。除非另有明确说明，我们从中获得的行业、业务、市场和其他数据来自市场研究公司和其他第三方准备的报告、调研、研究以及类似数据，来自行业、医学和普通出版物、政府数据及类似来源。 目录 招股说明书补充概要 本摘要描述了关于我们及其业务的选定的信息，这些信息包含在本招股说明书补充文件的其他部分或作为参考纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书。本摘要并未包含您在决定根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书投资我们的普通股时应考虑的所有信息。在做出投资决策前，您应仔细阅读本整个招股说明书补充文件、随附招股说明书及任何相关的免费写作招股说明书，包括本文件中或通过参考纳入其中的每份文件。特别是，投资者应注意本文件中包含的信息的重大更新可能包含在我们未来的美国