Catheter Precision Inc美股招股说明书(2025-05-30版)

12,859,716 股普通股 本招股说明书涵盖不时发售及再发售高达12,859,716股股份（“股份”)股，面值每股0.0001美元，为Catheter Precision公司（特拉华州股份有限公司）（以下简称“公司”),由本招股说明书中的卖方股东（包括其转让方、质权人或受赠方或其各自继任者）认缴。卖方股东提供的股份包括8,574,000股B类可转换优先股（“B类优先股”）和4,285,716股L类普通股购买认股权证（“L类认股权证”），该等股份于2025年5月12日在私募配售（“PIPE”）中出售，是根据与Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC、WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC -- Structured Small Cap Lending Series以及C/M Capital Master Fund, LP（“卖方股东”）签订的证券购买协议进行的（如我们定期报告及其他向美国证券交易委员会提交的文件中所述的更详细描述）。参见“通过引证整合某些信息。” 出售股东可以通过公开或私下交易，以固定价格、销售时市场价、与当时市场价相关的价格或私谈价格，不时按照本招股说明书发售股票。出售股东可以将股票出售给或通过承销商、证券商或代理人进行销售，这些承销商、证券商或代理人可能从出售股东、股票购买者或双方那里获得折扣、让步或佣金形式的报酬。有关出售股东可能采用的发售方法的更多信息，请参阅第19页的“发售计划”。出售股东列于第7页的“出售股东”部分。 我们本次不在此招股说明书下出售任何股份，且不会从出售股票持股人的股份销售中获得任何收益。然而，我们将从出售股票持有人持有的L系列认股权证的行权中获得收益。我们正在支付股份注册费用以及各种相关费用。出售股票持有人对所有与股份发售和销售相关的销售佣金、转让税和其他费用负责。 您应在做出投资决策前，仔细阅读本招股说明书及随附的任何修订文件或补充文件，并阅及其中引用的任何文件。 发行人股东可以出售本招股说明书所提供的任何、全部或部分证券，且我们不知道自相关注册声明生效之日起，发行人股东何时以及以何种金额出售其在本招股说明书项下的股份。 ：我们的普通股在纽约证券交易所美国部（NYSE American）上市，股票代码为“VTAK”。截至2025年5月29日，我们普通股的最后一笔报告销售价格为每股0.1887美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。参见“风险因素”在第4页的招股说明书中，并在本招股说明书中引用的文件中，经适用的招股说明书补充文件更新，以及其他我们向证券交易委员会提交并经引用纳入本招股说明书的未来文件，以便讨论您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or不赞成这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何与所述 representation 相反是一种刑事犯罪行为。 这份招股说明书日期为2025年5月30日。 目录 目录 ABOUT THIS PROSPECTUS 我们敦促您在购买任何所提供的证券之前，仔细阅读本招股说明书，并参考“您可以在哪里找到更多信息”部分中列明的信息。 您应仅依赖本招股说明书包含或通过引用纳入的信息。我们及出售股份的股东未授权任何其他人为您提供不同信息。若任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应信赖该信息。本招股说明书仅在法律允许发行和出售本公司普通股的地点使用。若在任何司法管辖区，向他人发出出售这些股份的要约或征集他人购买这些股份的要约均属违法行为，则本招股说明书不适用于该司法管辖区内的任何人士，且本招股说明书不向任何人士发出要约或征集。 该人士。您应当假设本招股说明书中出现的信息仅限于本招股说明书封面上的日期，而与该说明书交付的时间或普通股的任何销售时间无关。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自上述日期以来可能已经发生变化。我们网站上的信息并非本招股说明书的组成部分。 一份招股说明书补充文件可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应结合本招股说明书及标题为“您可在何处找到更多信息”下描述的附加信息，一起阅读本招股说明书及任何适用的招股说明书补充文件。 本招股说明书可能包含指向其他实体的商标的引用。仅为便利起见，本招股说明书中所述的商标和商号，包括标志、艺术品和其他视觉展示，可能不显示®或™符号，但这些引用在任何方面均不意在表明相关许可人不会在适用法律规定的最大范围内行使其对这些商标和商号的权利。我们无意通过使用或展示其他公司的商号或商标来暗示我们与任何其他公司存在关系，或任何其他公司对我们的认可或赞助。 我们的两大主要产品包括VIVO系统和LockeT。VIVO系统，其全称是View into Ventricular Onset System，简称“VIVO”或“VIVO系统”，是一种非侵入性成像系统，能够提供3D心脏图谱，以帮助在结构正常的心脏患者进行EP手术前定位室性心律失常的起源部位。 我们最新产品LockeT是一种缝线固定装置，适用于通过将缝线张力分布到患者更大面积上，并结合标准护理闭合技术来促进伤口愈合。LockeT旨在暂时固定缝线，并帮助临床医生高效定位和移除缝线。 我们的产品组合还包括阿米戈®遥控导管系统，即阿米戈，这是一种作为导管控制装置的机械臂。在2018年之前，老导管曾营销阿米戈。我们拥有与阿米戈相关的知识产权，该产品正被考虑用于未来一代产品的研发。目前我们没有营销或销售阿米戈产品。 2025年2月，公司成立其子公司Cardionomix, Inc.，一家内华达州公司，“Cardionomix”，旨在收购已停止运营的特拉华州公司Cardionomic, Inc.（“Assignor”）的某些资产。我们持有Cardionomix的82%普通股。2025年4月18日，公司与Cardionomix与加利福尼亚州有限责任公司Cardionomic（为债权人利益而进行的转让）（“Seller”）签订了一份资产收购协议（“协议”），以作为Assignor债权人利益唯一且有限的受托人身份，根据该协议，Cardionomix购买了与Assignor在急性失代偿性心力衰竭开发中后期治疗相关的资产（“已收购资产”），包括与Assignor的心肺神经模拟（CNPS）系统相关的专利和商标。资产收购于2025年5月5日完成。 目录 公司信息 我们的主要行政办公室位于美国南卡罗来纳州福特米尔市160西公路1670号，205室，邮编29708，电话号码为973-691-2000。我们的企业网站地址为ir.catheterprecision.com。我们的网站以及网站上包含的或可通过网站访问的信息，不会被认定为构成参考，也不被视为本申报的一部分。您不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们的普通股。 THE OFFERING 收益的使用 提供价格 您应该阅读本文件中包含的“风险因素”部分。 招股说明书，以及本招股说明书中援引的风险因素，用于在决定投资我们普通股之前仔细考虑相关因素。 “VTAK” 出售股份持有人可以提供并出售高达12,859,716股我们的普通股。在本招股说明书全文中，当我们提及为出售股份持有人名义注册以供提供和再出售的股份时，是指上述股份。当我们在本招股说明书中提及出售股份持有人时，是指本招股说明书中指明的出售股份持有人及其经允许的转让人或可能在本招股说明书补充文件或招股说明书注册声明生效后的修订案中指明的其他权益继受者。 目录 风险因素 投资于我们的证券涉及高度风险。在决定是否购买根据包含本招股说明书的部分注册声明注册的任何证券之前，您除了应仔细考虑“关于前瞻性陈述的特殊说明”部分下讨论的风险和不确定性之外，还应考虑我们在先前SEC报告中“风险因素”部分中列出的风险因素，这些风险因素均通过引用方式纳入本招股说明书： ● 我们最新版修订后的10-K年度报告，● 自该报告提交后提交的10-Q季度报告，● 以及我们在后续向SEC提交的文件中对潜在风险、不确定性及其他重要因素的讨论。 上述申报中所述的风险因素可能随时被我们未来向SEC提交的其他报告和/或招股说明书补充文件修订、补充或取代，在作出投资决策前，您应仔细考虑在本招股说明书签署日期之后可能可获得的任何此类未来申报中的任何此类额外或修改后的风险因素和其他信息。 若上述申报中所述之任何风险实际发生，可能实质性损害我们的业务、财务状况、偿债能力和经营成果。因此，我们的证券市场价格可能下跌，以及/或我们的证券的二级市场可能萎缩或不存在，您可能损失全部或部分投资或损失证券的流动性。我们在本文引用的文件中描述的风险并非我们所面临的唯一风险。我们目前未知或认为不重要的额外风险和不确定性，可能实质性不利地影响我们的业务、经营成果和财务状况，以及不利地影响投资于我们证券的价值，这些风险的发生可能导致您损失全部或部分投资。 目录 关于前瞻性声明的特别说明 本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书以及根据本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书进行引用的我们在美国证券交易委员会的备案文件均包含或进行引用根据1933年《证券法》第27A节（经修正）所定义的“前瞻性陈述”，“证券法”，证券交易法第21E节 1934年《交易所法案》（经修订），以及1995年的《私人证券诉讼改革法案》，相关陈述受这些条款创造的“安全港”条款约束。 前瞻性陈述并非历史事实，而是基于对医疗器械行业业务及未来财务业绩、其他法律、监管和经济发展的当前预期、估计、假设和预测。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”、“持续”、“可能”以及类似旨在识别前瞻性陈述的词语（包括其否定形式）来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。 这些陈述涉及未来事件或我们未来的财务表现，并包含已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表述或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在实质性差异。前瞻性陈述包括但不限于关于我们市场中来自规模更大、更成熟公司的竞争的陈述、我们成功发展业务的能力、立法、监管和经济的发展，包括我们所处行业的商业条件变化以及整体经济状况，以及财务表现、我们对业务和产品开发（包括VIVO、Amigo和LockeT）的预期；诉讼结果；我们普通股的上市状况；以及现有和/或潜在客户。 我们的前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括由我们股票及股票市场的固有波动性、美国和全球经济、监管环境变化、与我们相关诉讼相关的防御措施的有效性，以及我们在SEC文件中描述并在此处引用的其他风险和不确定性，如上“风险因素”所述。这些风险和不确定性可能导致本招股说明书及我们其他SEC文件和公开声明中所述的计划、预期、预测或预测结果产生重大差异。此类因素可能因全球事件而加剧，例如不确定的全球经济状况、全球大流行病以及与俄罗斯在乌克兰行动相关的地缘政治紧张局势、中东及其他地区的冲突，以及对我们业务和全球经济可能产生的影响。可能影响我们未来结果的附加因素载于我们不时向SEC提交的文件中，包括但不限于我们截至2024年12月31日的10-K年度报告，以及我们在本招股说明书“风险因素”部分下讨论的SEC文件中引用的其他附加因素。 此外，我们的前瞻性声明基于当前的计划、估计和预测，这些内容可能会因环境变化而调整，因此请您不要过度依赖。这些声明可能涉及未来计划、趋势、事件、经营成果或财务状况、普通股上市状态或其他事项，均基于管理层当前的观点以及管理层所做的假设和目前可