Energy Vault Holdings Inc美股招股说明书(2025-05-30版)

Energy Vault Holdings, Inc. 普通股 这份招股说明书补充文件涉及最多发行和销售2,500,000股新发行的普通股，面值每股0.001美元（以下简称“股票“），以便我们可以向哈德森全球风险投资公司（以下简称“赫德环球“），根据不时根据2025年3月31日签署的《股权购买协议》（“购买协议”), 我们与Hudson Global签订的协议，包括452,000股普通股，在发行时价值为406,845.20美元，于2025年5月15日作为购买协议项下的承诺股份发行给Hudson Global（“承诺股份：”). 此招股说明书补充部分及其伴随的基础招股说明书也涵盖了Hudson Global向公众转售这些股票的情况。见“Hudson Global Transaction对于购买协议的描述以及有关Hudson Global的更多信息。Hudson Global是依据1933年《证券法》（修订）第2(a)(11)条的定义中的“承销商”（the “证券法”). ：该股份的购买价格将基于购买协议中规定的公式确定，并将根据我们在向哈德森环球提交购买通知时普通股的市场价格而波动。我们将支付与发行我们的普通股相关的费用。参见“分销计划.” 我们的普通股在纽约证券交易所上市（“NYSE在其股票代码“NRGV”下。2025年5月29日，根据纽约证券交易所的报告，我们普通股的最后一次成交价格为每股0.93美元。 我们属于《适用联邦证券法》定义的“新兴增长公司”和“小型报告公司”，因此须遵守简化的上市公司报告要求。参见《招股说明书补充摘要——成为新兴增长公司和小型报告公司的影响》。 对本公司普通股的投资涉及重大风险。这些风险在始于本招股说明书补充文件第S-12页且本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用文件的类似标题下均有描述。 Neither the Securities and Exchange Commission (the “SEC”)亦未有任何州证券委员会批准或否决这些证券，或确定本招股说明书补充文件或随附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 该招股说明书补充文件的日期为2025年5月30日。 招股说明书补充文件 Page 您应仅依赖本补充招股说明书或随附招股说明书或我们可能提供给您的任何自由撰写招股说明书中所包含或通过引用纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息，您不应依赖本补充招股说明书或随附招股说明书或我们可能提供给您的任何自由撰写招股说明书中未包含或未通过引用纳入的信息。本补充招股说明书不构成出售任何证券（除我们的普通股外）的要约或购买任何证券的要约邀请。我们不在任何禁止要约和销售司法管辖区提供或寻求出售我们的普通股或购买我们的普通股。本补充招股说明书或随附招股说明书或我们可能提供给您的任何自由撰写招股说明书中所包含的信息，仅限于各份文件的签署日期，而不论本补充招股说明书及随附招股说明书的交付时间或我们的普通股的任何销售时间。如本补充招股说明书、随附招股说明书之间存在任何差异或不一致情况， ：如果我们提供的招股说明书或任何其他免费撰写招股说明书，以及通过参考在它们中包含的信息，您应该依赖具有最新日期的文件中的信息。 关于这份招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是本补充招股说明书，其中包含了我们根据本补充招股说明书的规定，就发行和销售普通股所依据的具体信息，以及关于我们的重要业务信息，并且补充和更新了随附招股说明书和根据本文件及其中引用文件所包含的信息。第二部分是随附招股说明书，其中提供了一些更一般的信息，其中部分信息可能不适用于根据本补充招股说明书进行的发行。本补充招股说明书和随附招股说明书是S-3表格注册声明的一部分（文件号：333-273089）（“(注册声明”)我们使用“货架”注册流程向SEC提交的文件。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书并不包含注册声明中所有被证券交易委员会规则和法规允许包含的信息。如需更多信息，我们建议您查阅我们的注册声明，包括其附件，本招股说明书补充文件及随附招股说明书为其组成部分。我们受《交易所法案》信息要求约束，因此向证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书补充文件及随附招股说明书关于任何协议或文件规定或内容的陈述仅为其摘要。若证券交易委员会规则要求将任何协议或文件作为注册声明附件，您应查阅该协议或文件以获取其完整内容。 您应该阅读这份招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，以及在本文件中通过引用纳入并描述在题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考包含某些信息在投资我们普通股之前。 我们未授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或参考引用的信息之外的任何信息，以及在我们授权用于本次发行相关用途的任何自由书写招股说明书中所包含的信息。我们不对他人可能向您提供的任何其他信息承担责任，也无力对其可靠性提供任何保证。本招股说明书补充文件和随附招股说明书仅为向此处发行的证券提供销售，但仅在符合法律法规规定的情形和司法管辖区进行。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所载信息仅限于文件首页所示日期的准确信息，且我们参考并入的信息仅限于被参考并入文件的日期所载的准确信息，无论本招股说明书补充文件及随附招股说明书交付时间或证券任何销售时间如何。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自上述日期以来可能已经发生变化。 如果本次发行说明书的描述与随附的招股说明书存在差异，您应依赖本次发行说明书中的信息。本次发行说明书中作出或通过参考并入本次发行说明书的任何文件作出的陈述，在本次发行说明书中被修改或取代的范围内，将被视为被修改或取代，以适用于本次发行说明书。任何被修改或取代的陈述，除被修改或取代之外，不视为构成本次发行说明书的组成部分。 Unless otherwise specified, references to the “公司,” “we,” “us”或“our，”属于Energy Vault Holdings, Inc.及其子公司。 警告：关于前瞻性陈述的声明 本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文件中引用并包含的文件均包含联邦证券法意义上的前瞻性声明。本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文件中引用并包含的文件所包含的所有除历史事实陈述外的陈述，包括关于我们未来经营业绩或财务状况、业务战略和计划以及管理层为未来经营制定的目标的陈述，以及我们修正纽约证券交易所价格缺陷并满足纽约证券交易所持续上市要求的声明，均为前瞻性声明。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，在某些情况下超出了我们的控制范围，并可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中明确或暗示的任何未来结果、表现或成就产生实质性差异。在某些情况下，你可以通过诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”、“将”或“将会”或这些词语的否定形式或其他相似术语或表达方式来识别前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于以下方面的陈述： 我略的化、划、客机会、未来运、未来状况、的收入和、的成本、前景和计划； 与我、争手及行相关的展和； 我展和品牌及声誉的能力； 我的商模式和增略的施、市接受度及成功。 宏不确定性的影响，包括关于美国与其他国家未来在易政策、税收、政府管和关税方面的关系的不确定性； 投于可能无法在我的期范内或根本无法商运的开目； • 我们努力实现供应链多元化以减轻关税的影响； 健康流行病我的影响以及我可能采取的措施； 我就得并持知保以及不侵犯他人利的能力的期望； 关于我将依据《JOBS法案》成成型新公司的期期； 我未来的本需求及其来源和金使用情况； 我运的国性以及争或其他行我的和全球市的影响； 我得运和未来增金的能力； 项目将于2025年开始产生收入；和 我的、划和展机遇，包括我期前两家全子公司 本融期所得款，如有。 不应将前瞻性陈述视为对未来事件的预测。我们在此补充招股说明书、随附招股说明书及本文并引用的相关文件中包含的前瞻性陈述，主要基于我们当前对未来可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的事件和趋势的预期和预测。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受“风险因素”部分所述的风险、不确定性及其他因素的影响。风险因素in our 2024 Annual Report on Form 10-K and our Quarterly Report onForm 10-Q截至2025年3月31日的财季，这些内容作为参考被纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及我们向SEC提交的任何其他被视为被纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的文件。参见标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考包含某些信息此外，我们在一个竞争激烈且快速变化的环境中运营。新风险和不确定性不时出现，我们无法预测可能影响本补充招股说明书、随附招股说明书及本文中引用的文件所包含的展望性陈述的所有风险和不确定性。展望性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与展望性陈述中描述的有所不同。此外，我们关于环境、社会及治理（“ESG”)中的评估、目标及相关事项（包括我们在公司网站或其他地点公布的内容），均基于多种ESG标准与框架（包括用于衡量底层数据的标准），并兼顾了各方利益相关者的诉求。此类讨论中提及的“实质性”概念，或在涉及ESG“实质性”评估的相关语境下所引用的“实质性”定义，可能与联邦证券法为SEC报告目的所界定的“实质性”概念存在差异。此外，本部分大部分信息基于假设、估算或仍在演化且可能变更的第三方信息。例如，我们注意到，有关温室气体（“GHG”)会计以及衡量和核算温室气体（GHG）排放和减排的过程正在发展变化，因此，我们的测量排放及任何减排的方法可能在未来某个时间点，无论是现在还是将来，被认为不符合最佳实践。此外，基于任何标准的披露可能会因框架要求的修订、信息可用性或质量、我们业务的变更或适用的政府政策变化或其他因素而发生变化，其中一些因素可能超出我们的控制范围。 此外，“我们相信”等陈述反映了我们在相关主题上的信念和意见。这些陈述基于本招股说明书补充文件签署之日我们可获得的信息。虽然我们相信这些信息为作出上述陈述提供了合理依据，但这些信息可能存在有限或不完整的情况。不应将我们的陈述理解为已对全部相关信息进行了详尽调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性，投资者不应过度依赖这些陈述。任何前瞻性陈述仅限于本文件签署之日的表述，我们不对任何书面或口头的前瞻性信息或陈述进行更新，以反映任何变化，除非法律法规另有要求。我们作出的所有前瞻性陈述均明确受这些警示性陈述的约束。 本摘要重点介绍了与我们相关的部分信息，但并未包含所有可能对您重要的信息。本招股说明书补充文件及随附招股说明书包括本次发行的特定条款以及我们的业务信息。在作出投资决策前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括本招股说明书补充文件第S-12页起以“风险因素”为标题的部分及“第1A项”下所载事项。.“风险因素”在我们年报中Form 10-K for the fiscal year ended December 31,2024and our Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended March 31, 2025，以及在后续的10-K年度报告或10-Q季度报告中根据“项目1A.风险因素”章节所描述或可能描述的内容，以及在我们向SEC提交的、被视为已包含在此招股说