KLX Energy Services Holdings Inc美股招股说明书(2026-08-24版)

** KLX能源服务控股公司进行后援权证发行，旨在提高流动性并显著降低公司整体杠杆率**。此次发行向公司普通股及特定认股权证持有人免费发放可转让的基本认股权，总发行价值约1.25亿美元。每个合格持有人将根据其持股数量获得相应的基本认股权，每个基本认股权可认购3.885股公司普通股，认购价格为每股1.49美元。发行不设最低认购金额，但认购的股份数量将根据公司现有持股数量限制。若未达到完全认购，剩余股份将由现有持有人（后援方）以2030年票据换股的方式认购，后援方承诺总额为9400万美元。公司计划将部分募集资金用于支付发行相关费用和一般公司用途，剩余资金将用于赎回2030年票据。后援方在满足一定条件下，将获得董事提名权，并可能对公司治理产生重大影响。此次发行不设最低认购金额，但认购的股份数量将根据公司现有持股数量限制。若未达到完全认购，剩余股份将由现有持有人（后援方）以2030年票据换股的方式认购，后援方承诺总额为9400万美元。公司计划将部分募集资金用于支付发行相关费用和一般公司用途，剩余资金将用于赎回2030年票据。后援方在满足一定条件下，将获得董事提名权，并可能对公司治理产生重大影响。