Viper Energy Inc. - 美股招股说明书（2025-01-30版）

Viper Energy, Inc. 正在提供 2200 万份 A 类普通股票，股票代码为“VNOM”，在纳斯达克全球精选市场上市。本次发行价格为每股 46.84 美元，预计获得约 10 亿美元的净收益。公司计划使用此次发行所得款项支付待定的子公司剥离交易中的现金对价，以及用于一般公司用途，包括偿还债务、收购资产、业务或证券、资本支出以及用于营运资金。

公司主要专注于二叠纪盆地的石油和天然气资产，截至 2024 年 9 月 30 日，拥有约 60,172 英亩净特许权使用费面积，其中约 60% 由 Diamondback 运营。2024 年第三季度的平均净产量约为 49,370 BOE/d。公司预计 2025 年全年的平均日石油产量约为 18,000 桶/日（32,000 桶油当量/日）。

公司近期完成了对 Tumbleweed-Q Royalties, LLC 和 MC TWR Royalties, LP（统称为“Q 和 M 收购”）的收购，并达成了待定的子公司剥离股权购买协议以及待定的 Morita 牧场收购的单独购买和销售协议。这些交易（统称为“收购”）预计将在 2025 年第二季度完成，但需满足通常的交割条件。

公司目前实行累积和可变现金股息政策，2025 年 1 月 30 日宣布将向 A 类普通股票股东发放每股 0.65 美元的累积和可变现金股利。公司还计划使用部分发行所得款项进行股票回购。

投资于公司 A 类普通股涉及风险，包括商品价格波动、监管环境变化、运营风险等。公司建议投资者在做出投资决策前仔细阅读风险因素部分，并咨询专业顾问。