Viper Energy Inc-A美股招股说明书(2025-07-11版)

Viper Energy Partners LLC（以下简称“发行人”）计划发行总额为16亿美元的优先票据，其中5亿美元为4.900%利率、到期日为2030年的优先票据，以及11亿美元为5.700%利率、到期日为2035年的优先票据（以下分别称为“2030年票据”和“2035年票据”）。发行人将为这两系列票据提供担保，发行人及其母公司Viper Energy, Inc.（以下简称“Viper Energy”）将分别担保2030年票据和2035年票据，并在完成对Sitio Royalties Corp.（以下简称“Sitio”）的收购后，由Viper Energy和新成立的New Cobra Pubco, Inc.（以下简称“New Viper”）共同担保。

发行人计划将本次发行的净收益约16亿美元用于以下用途：偿还Viper Energy的5.375%优先票据和7.375%优先票据，支付相关费用；在完成Sitio收购后，用于偿还Sitio的7.875%优先票据、偿还Sitio的周转信贷额度借款，并支付相关费用。

本次发行不受Sitio收购完成情况的限制。发行人预计在2025年7月23日（即定价后的第十个交易日）完成票据的交付，并预计在完成发行后，由承销商进行T+10结算。

本次发行存在一定的风险，包括发行人可能无法产生足够的现金流来偿还债务，发行人及其担保人可能承担更多债务，票据的信用评级或债务市场发生变化可能对票据的市场价格产生不利影响，以及Sitio收购可能无法完成或无法实现预期收益等。