Rocket Lab Corp美股招股说明书(2025-05-30版)

这是 prospectus 补充文件第 1 号（以下简称“补充文件第 1 号”），补充并修订了2025年3月11日发布的 prospectus 补充文件（以下简称“ATM prospectus 补充文件”）以及2025年3月11日发布的基礎 prospectus（以下简称“基礎 prospectus”），均包含在 Rocket Lab USA, Inc.（以下简称“前身注册人”）根据 2025 年3 月 11 日向美国证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交的 S-3 表格注册声明（文件编号 333-285707）中，该注册声明于提交后自动生效。ATM prospectus 补充文件与根据 BofA Securities, Inc.、Cantor Fitzgerald & Co.、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 和 TD Securities (USA) LLC（作为前身注册人的销售代理，以下简称“销售代理”）的销售协议（以下简称“销售协议”）条款出售的前身注册人普通股（面值每股 0.0001 美元，“前身注册人普通股”）有关。根据销售协议的条款，前身注册人可以通过或向作为代理或主事的销售代理，不时地提供和出售前身注册人普通股，其总发行价最高可达 5 亿美元。截至本补充文件第 1 号的日期，根据 ATM prospectus 补充文件和销售协议，约有 3.977 亿美元未售出。 2025年5月27日，特拉华州公司Rocket Lab Corporation（“公司”）就S-3 ASR表格注册声明提交了生效后修正案第1号（经修正及补充，即“注册声明”）。根据1933年《证券法》修订案第414条（d）段的规定，公司于2025年5月23日成为前任注册人的继任者，这是由于前任注册人采用了母公司形式的组织结构（“重组”），该重组根据特拉华州《一般公司法》第251(g)条规定，通过前任注册人与公司全资子公司Rocket Lab Merger Sub, Inc.（特拉华州公司，“合并子”）的合并（“合并”）实施。合并生效后，合并子的独立法人资格终止，前任注册人成为公司的直接全资子公司，前任注册人所有普通股自动转换为公司面值0.0001美元的普通股（“普通股”）。 在重组完成之后，Rocket Lab Corporation普通股继续在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）以股票代码“RKLB”进行交易，并拥有新的CUSIP编号（773121 108）。在重组完成之后，Rocket Lab Corporation的资产、业务和运营，在合并基础上，与重组完成前Predecessor Registrant的相应资产、业务和运营在实质性方面没有不同。 由于合并，公司通过2025年5月27日与销售代理签订的修订协议，承继了前任注册人在销售协议项下的权利和义务，并且ATM募集说明书补充文件及基本募集说明书，经本第一号补充文件补充，与公司作为前任注册人的继任注册人，根据修订的销售协议注册的普通股注册说明书，进行发行和销售相关。 This Supplement No. 1 is not complete without, and may not be delivered or used except in connection with, theATM招股说明书补充文件和基础招股说明书。 本补充第一号的日期为2025年5月30日。