Keurig Dr Pepper Inc美股招股说明书(2025-05-01版)

根据规则424(b)(7)提交注册号 333-266989 本初步招股说明书补充信息并不完整且可能被修改。本初步招股说明书补充信息、随附的先前招股说明书补充信息以及随附的招股说明书并非出售要约，也不是在任何禁止出售或购买这些证券的司法管辖区内招股或征集要约。 SUBJECT TO COMPLETION, DATED MAY 1, 2025 招股说明书补充文件第5号（至2022年8月19日的招股说明书及2022年8月19日的招股说明书补充文件） 75,000,000 股 普通股 出售的股东（根据本定义）正出售 7,500,000 股普通股，面值每股 0.01 美元（“股票”），属于 Keurig Dr Pepper Inc.（“KDP”）。 我们将不会收到卖出股东出售股份所得的任何收益。 我们的普通股在纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“KDP”。截至2025年4月30日，我们在纳斯达克最后一次报告的普通股销售价格每股为34.59美元。 投资于我们的普通股涉及风险。参见“风险因素始于本招股说明书补充材料的第S-4页，以及我们在证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的风险因素，这些风险因素经援引纳入本文，供您在决定投资我们的普通股之前考虑。 Neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapprovedof these securities or passed upon the accuracy or adequacy of this prospectus supplement, the accompanying previous prospectus supplement or the accompanying prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. Per Share总体公开报价 $$承保折扣$$向股东出售所得款项，在扣除费用之前$$ 预计股票将于 2025 年 交付。 , 2025.承销商预计在收到款项后或约期交付股票。 J.P. Morgan 招股说明书补充文件，日期为，2025 目录 目录 招股说明书补充文件 关于前瞻性声明的特别说明 美国联邦税法对非美国持有人就我方普通股的税务考量。STOCKCERTAIN ERISA CONSIDERATIONS 承保WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION S-关于这份招股说明书补充ii S-关于前瞻性声明的特别说明iii关于Keurig Dr Pepper公司S-1产品介绍S-2风险因素S-3资金用途S-6出售股东S-7分销计划S-9美国联邦税法对非美国持有人就我方普通股的税务考量。S-STOCK10 S-法律事务13 S-专家13 S-WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION13 S-通过参考包含某些信息13 募股说明书 关于此招股说明书1关于Keurig Dr Pepper公司1关于前瞻性声明的特别说明3风险因素3资金用途3资本 stock 描述4 8202124242525债务证券描述WARRANTS描述分销计划WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION通过参考包含某些信息法律事务专家S-i 目录 在本招股说明书补充文件中，除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书补充文件中提到的： • “JAB”指JAB Holding Company S.a.r.l.及其关联公司； • “KDP”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”指Keurig Dr Pepper Inc.，一家特拉华州公司及其合并子公司；以及 • “出售股东”指JAB BevCo B.V.，一家荷兰公司，根据截至2025年4月29日的流通股数量，其持有我们约9.9%的普通股。 目录 关于这份招股说明书补充文件 本文档由三部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次普通股发行的特定条款以及与我们财务状况相关的某些其他事项。第二部分是同附的先前招股说明书补充文件，日期为2022年8月19日，包括关于我们部分股东的更多信息，包括出售股份的股东，并定期注册这些股东当时实际拥有的本公司普通股。第三部分是同附的基础招股说明书，日期为2022年8月19日，提供了更多关于我们可能不时发行的有价证券的通用信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。本招股说明书补充文件、同附的先前招股说明书补充文件和同附的招股说明书是我们在美国证券交易委员会（SEC）作为《1933年证券法》（经修订，以下简称“证券法”）第405条定义的“知名成熟发行人”提交的S-3表格注册声明的一部分，并使用SEC的货架登记规则。您应将本招股说明书补充文件、同附的先前招股说明书补充文件和同附的招股说明书与根据本招股说明书补充文件、同附的先前招股说明书补充文件和同附的招股说明书标题下“参考纳入某些信息”部分描述的 herein和 therein所纳入的补充信息一起阅读。 若本补充招股说明书中的信息与本随附的先前补充招股说明书或随附的招股说明书中的信息有任何不同，您应依赖本补充招股说明书中的信息。如果信息与我们在参考中纳入的任何文件中的陈述存在冲突，则您应仅考虑较新文件中的陈述。本补充招股说明书、随附的先前补充招股说明书、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书中包含或通过参考纳入的信息，仅在其适用文件的日期准确。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 KDP、出售股东或承销商均未授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件、随附的先前招股说明书补充文件和随附的招股说明书中所包含或通过引用纳入的内容不同或额外的信息，或向您提供我们代表我们起草或我们向您引荐的任何自由写作招股说明书。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担责任，也不对其可靠性提供任何保证。本招股说明书补充文件仅供其准备目的使用。出售股东和承销商仅在与销售要约和销售被允许的司法管辖区中提供出售我们的普通股，并寻求购买我们的普通股的要约。本招股说明书补充文件、随附的先前招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书均不构成要约，也不代表我们或出售股东或承销商的任何一方邀请认购和购买我们的任何证券，且不得在任何未获授权进行此类要约或募集的司法管辖区内使用或与之关联，或向任何法律禁止作出此类要约或募集的对象。 目录 特别注明关于前瞻性声明 本补充招股说明书、随附的招股说明书及本补充招股说明书、本补充招股说明书及其中引用之文件以及我们已授权的任何自由书写招股说明书，均包含或可能包含《证券法》第27A条及1934年《证券交易法》第21E条（经修订，下称“《证券交易法》”）定义的前瞻性陈述，特别是关于未来事件影响、未来财务表现、计划、策略、商业合并、预期、前景、竞争环境、监管、劳资事项、供应链问题、关税或贸易战、通货膨胀及原材料供应的陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实且可通过使用“前景”、“指引”、“预期”、“期望”、“相信”、“可能”、“估计”、“感觉”、“预测”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预期”、“目标”、“将”、“会”及类似词语、短语或表述及这些词语的变体或否定形式在本补充招股说明书中的所有陈述。我们基于对未来事件及财务表现当前观点，作出这些前瞻性陈述。由于多种因素，包括估计、预测和预期固有的不确定性、全球经济不确定性或经济衰退、关税或新关税的实施、贸易战、壁垒或限制，或此类行动的威胁，以及我们可能无法成功将GHOST生活方式有限责任公司（“GHOST”）整合入我们业务的可能性，我们实际财务表现可能与前瞻性陈述中预期的财务表现存在实质性差异。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖任何前瞻性陈述。 前瞻性陈述仅代表我们作出该陈述时的估计和假设。我们不负有任何更新前瞻性陈述及其相关估计和假设的义务，除非适用证券法律要求。本招股说明书补充文件、随附招股说明书及招股说明书补充文件、本文中引用的文件或任何我们授权的自由写作招股说明书中的所有前瞻性陈述，均以其在招股说明书补充文件中列出的因素为前提，整体上受到限制。风险因素，““风险因素”下的第1A条以及其他地方 在截至2024年12月31日的我们10-K年度报告（我们的“2024年度报告”）以及其他向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中。这些风险因素可能并不全面，因为我们在不断变化的企业环境中运营，时常会出现我们无法预测或目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响的新风险。您应仔细阅读这些报告的全文，因为它们包含了关于我们的业务以及我们面临的风险的重要信息。参见“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考包含某些信息herein. S-iv 目录 招股说明书补充摘要 本摘要重点介绍了关于KDP和本次交易的部分信息。在决定是否投资我们的证券时，我们鼓励您阅读本整份招股说明书补充文件、随附的先前招股说明书补充文件（包括“风险因素”部分）、随附的招股说明书、我们授权的任何自由写作招股说明书以及我们在SEC备案并在本文中引用或在此之前已备案的文件，在决定是否投资我们的证券之前。 Keurig Dr Pepper Inc. 科瑞格·德普普尔公司（Keurig Dr Pepper Inc.）是北美领先的饮料公司，从事热饮和冷饮的生产、市场营销、分销和销售，并提供单人份冲泡系统。我们拥有众多标志性饮料品牌，包括德普普尔（Dr Pepper）、加拿大干（Canada Dry）、莫特（Mott’s）、A&W、佩纳菲尔（Peñafiel）、斯纳普（Snapple）、7UP、绿山咖啡烘焙公司（Green Mountain Coffee Roasters）、GHOST、蛤蜊汁（Clamato）、核心补水（Core Hydration）以及原创甜甜圈商店（The Original Donut Shop），以及科瑞格冲泡系统。我们拥有北美最知名的饮料品牌之一，具备显著的消费者认知度和悠久的历史，能与消费者建立强烈的情感联系。我们提供超过125个自有、授权及合作品牌，并拥有强大的分销能力。 我们于2018年7月9日通过Keurig Green Mountain, Inc.（美国和加拿大领先的创新型单杯咖啡机及特种咖啡生产商）与Dr Pepper Snapple Group, Inc.（通过一系列战略性并购逐步建立、整合了北美众多标志性饮料品牌的公司）的业务合并而成立。如今，我们以KDP的股票代码在纳斯达克上市。 * * * 公司信息 我们是一家特拉华州公司，其主要行政办公室位于马萨诸塞州伯灵顿南大道53号，邮编01803。在该地址我们的电话号码为(781) 418-7000，网站为www.keurigdrpepper.com。我们网站上的信息，除明确引用的SEC报告外，并非意在作为本补充要约书的引用内容，您不应将其视为本补充要约书的一部分。 S-1 目录 THE OFFERING 下述摘要包含此产品的基本信息。它并未包含您在做投资决策时应当考虑的所有信息。您应当阅读整个招股说明书补充部分， 目录 SUMMARY HISTORICAL CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION OF KEURIG DR PEPPER INC. 下表总结了我们公司所选财务数据。截至2024年12月31日、2023年及截至2024年12月31日两个年度的汇凯悦格·德普普公司历史合并财务信息摘要 总历史合并财务信息，源自本补充招股说明书、随附的先前补充招股说明书及随附招股说明书中引用的经过审计的合并财务报表。截至2024年3月31日三个月的汇总历史合并财务信息，源自本补充招股说明书、随附的先前补充招