Keurig Dr Pepper Inc美国招股说明书(2025年5月1日版)

7,500万股 is text \"i n l h\" does not form a recognizable English word otext or clarify the intended meaning, I would be happy to assise provided text \"s b o i h co\" does not contain any discernible w无法理解您提供的文本，因为它看起来像是随机的字母组合。请提供更清晰 普通股nfortunately, the provided text \"at na me g\" does not form a coherent or gran. If you can provide a clear and grammatically correct sentence, I would be ha很抱歉，我无法理解您提供的文本。它似乎包含了一些无法识别的字符。请您提供 此处定义的出售股东正在提供7500万股普通股，每股面值0.01美元。（以下简称“股票”），库尔格·杜贝普制药公司（以下简称“KDP”）。 我们不会收到出售股份的卖方股东所得到的任何收益。 我司的普通股在纳斯达克证券交易所LLC（“纳斯达克”）以“KDP”为标识上市。截至2025年4月30日的最后销售价格为每股34.5 投资我们的普通股存在风险。详见“风险因素“从本招股说明书补充材料的S-4页开始，以及我们在美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的文件中描述的风险因素，这些因素被此处引用以讨论在决定投资我们的普通股之前您应考虑的某些风险。” SEC或任何州证券委员会都没有批准或撤销这些证券，也没有审查该股票发行说明书补充、相关之前的说明书补充或相关股票发行说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是犯罪行为。 承保人预计将在或大约支付时交付股票。 招股说明书补充，日期为 目录 目录 招股说明书补充 关于本增发说明书补充关于前瞻性陈述的特殊说明增发说明书摘要发行摘要科氏饮料公司历史合并财务信息风险因素资金用途出售股东材料美国联邦税考虑因素——非美国持有我们普通股的股东某些Erisa考虑因素承销更多信息的获取通过引用纳入某些信息普通股的有效性专家 S-iii S-iv S-1 S-2 S-3 S-4 S-6 S-7S-8 S-11 S-13 S-21 S-22 S-23 S-24 先前招股说明书补充 关于本招股说明书补充特别说明关于前瞻性陈述关于Keurig Dr Pepper Inc.的发行风险因素资金用途出售股票股东分配计划美国联邦税考虑事项非美国持有我们普通股的非美国股东法律事宜专家您可以在哪里找到更多信息某些信息的参考纳入 招生简章 关于本招股说明书关于可口可乐公司前瞻性声明的特别说明风险因素所得款项用途股本描述债务证券描述认股权证描述分配计划了解更多信息的地方某些信息的纳入法律事项专家 目录 根据本 prospectus supplement 中的用法，除非另有说明或上下文要求，本 prospectus supplement 中对以下内容的提及： • “JAB”指JAB Holding Company S.a.r.l.及其关联公司；• “KDP”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”指Keurig Dr Pepper Inc.，一家特拉华州公司，及其合并子公司；• “出售股票的股东”指荷兰公司JAB BevCo B.V.，根据截至2025年4月29日的流通股份数量，该股东拥有我们约9.9%的普通股票。 目录 关于本招股说明书补充 本文件分为三部分。第一部分是本增发说明书补充，其中描述了本次普通股增发的具体条款以及与我们及我们的财务状况相关的某些其他事项。第二部分是随附的先前增发说明书补充，日期为2022年8月19日，包含有关某些股东（包括出售股份的股东）的更一般信息，并定期登记此类股东当时持有的我们普通股的再次销售。第三部分是随附的基本增发说明书，日期为2022年8月19日，提供了有关我们可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些可能不适用于本次增发。本增发说明书补充、随附的先前增发说明书补充和随附的基本增发说明书构成了我们作为根据修订后的1933年证券法（以下简称“证券法”）第405条定义的“知名老牌发行人”，根据美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的留盘注册规则向SEC提交的S-3注册声明的一部分。您应与本增发说明书补充、随附的先前增发说明书补充和随附的基本增发说明书，以及根据本增发说明书补充、随附的先前增发说明书和随附的基本增发说明书下“参考信息合并”标题所描述的合并的额外信息一起阅读。 如果本补充说明书中所述信息与随附的前一补充说明书或随附的说明书中的信息有任何不同，您应依赖本补充说明书中的信息。如果信息与我们所引用的任何文件中的声明相冲突，则您应仅考虑较新文件中的声明。本补充说明书、随附的前一补充说明书、随附的说明书或任何自由写作说明书中所包含或引用的信息，仅以适用文件的日期为准。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 KDP、出售股东或承销商均未授权任何人提供与该招股说明书补充文件、随附的前期招股说明书补充文件、随附的招股说明书或为我们或代表我们准备的任何自由写作招股说明书所包含或引用的信息不同或额外的信息。我们对他人可能提供的信息不承担责任，也无法保证其可靠性。本招股说明书补充文件仅可用于其制备的目的。出售股东和承销商仅在我们被允许进行要约和销售的地区，提供出售我们的普通股票，并寻求购买我们的普通股票的要约。本招股说明书补充文件、随附的前期招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书均不构成对我们、出售股东或承销商代表下的认购和购买我们任何证券的要约或邀请，不得用于或与任何未经授权进行此类要约或邀请的任何人的要约或邀请相关联，也不得用于或与任何在提供此类要约或邀请是非法的地区或对任何非法接受此类要约或邀请的人相关联。 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 这份招股说明书补充、附带的招股说明书和补充说明书、此处及彼处引用的文件以及我们授权的任何自由写作的招股说明书可能包含或可能包含根据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述，特别是关于未来事件影响、未来财务业绩、计划、策略、业务合并、预期、前景、竞争环境、监管、劳动问题、供应链问题、关税或贸易战、通货膨胀和原材料可获得性的陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语，如“展望”、“指导”、“预计”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“感觉”、“预测”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“项目”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”以及类似词语、短语或表达以及这些词语在此招股说明书补充中的变体或否定形式来识别。我们基于对未来事件和财务业绩的看法，对这些前瞻性陈述进行了依据。我们的实际财务业绩可能与前瞻性陈述中预测的差异很大，这可能是由于多种因素造成的，包括估计、预测和预测的内在不确定性、全球经济不确定性或经济衰退、关税或新关税的征收、贸易战、壁垒或限制或此类行动的威胁，以及我们可能无法成功整合GHOST生活方式有限责任公司（“GHOST”）进入我们的业务以及我们的财务业绩可能比预期更好或更差的可行性。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖任何前瞻性陈述。 前瞻性陈述仅代表我们在作出陈述时的估计和假设。我们不对更新前瞻性陈述及其相关估计和假设承担任何义务，除非适用的证券法要求。本招股说明书补充文件、附带的招股说明书和招股说明书补充文件、本文件中或其中引用的文件或任何经我们授权的自由写作招股说明书中的所有前瞻性陈述，均受本招股说明书补充文件下“”讨论的因素所全面限定。风险因素，“风险因素”下的第1A项以及其他关于截至2024年12月31日年度（我们称之为“2024年度报告”）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告。这些风险因素可能并不全面，因为我们经营的环境持续变化，不时出现我们无法预测或目前预计不会对我们业务产生重大不利影响的新风险。您应仔细阅读这些报告的全文，因为它们包含了关于我们业务和面临的风险的重要信息。见“你在哪里可以找到更多信息"和"引用某些信息的纳入在此处。 目录 招股说明书摘要 本摘要概述了关于KDP及其提供的选定的信息。在决定是否投资我们的证券时，我们鼓励您阅读完整的前瞻性说明书补充说明、随附的先前前瞻性说明书补充说明（包括“风险因素”部分）、随附的前瞻性说明书、我们已授权的任何免费撰写的前瞻性说明书以及我们在此处引用或先前引用的、我们已提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件。在做出是否投资我们证券的决定之前，请务必查阅上述文件。 科氏饮料公司 Keurig Dr Pepper Inc. 是北美领先的饮料公司，生产、营销、分销和销售热饮和冷饮以及单份冲泡系统。我们拥有包括Dr Pepper、Canada Dry、Mott's、A&W、Peñafiel、Snapple、7UP、Green Mountain Coffee Roasters、GHOST、Clamato、Core Hydration以及Original Donut Shop等标志性饮料品牌，以及Keurig冲泡系统在内的广泛产品组合。我们在北美拥有一些最知名的饮料品牌，具有高消费者认知度和悠久的历史，与消费者建立了强烈的情感联系。我们提供超过125个自有、授权和合作伙伴品牌，以及强大的分销能力。 我们于2018年7月9日创立，通过将美国和加拿大领先的创新单杯咖啡冲泡系统和特色咖啡生产商Keurig Green Mountain, Inc.的经营活动以及通过一系列战略并购逐步建立，并汇聚了北美标志性饮料品牌的Dr Pepper Snapple Group, Inc.合并而成。今天，我们在纳斯达克上市，股票代码为KDP。 * * * 企业信息 我们是一家特拉华州注册的公司，主要行政办公地点位于马萨诸塞州伯灵顿市南大道53号，邮编01803。该地址的电话号码为（781）418-7000，我们的网站为www.keurigdrpepper.com。除特别说明纳入参考的SEC报告外，我们网站上的信息并不打算纳入本增发说明书，您不应将此类信息视为本增发说明书的一部分。 摘要：可口可乐公司历史合并财务信息 以下表格总结了本公司报告期内的某些选定财务数据。截至2024年12月31日和2023年的历史合并财务信息以及截至2024年12月31日两年期间每年的信息，已从纳入本招股说明书补充、附随的前一招股说明书补充和附随招股说明书的经审计合并财务报表中提取。截至2025年3月31日和2024年结束的三个月的历史合并财务信息，已从纳入本招股说明书补充、附随的前一招股说明书补充和附随招股说明书的未经审计合并财务报表中提取。截至2025年3月31日和该季度结束的财务状况和经营成果，并不代表预计的截至2025年12月31日年度的财务状况或经营成果。 此信息仅为摘要，应与本公司2024年度报告及截至2025年3月31日止季度10-Q表形式季度报告中的管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析一并阅读。上述年度报告和季度报告已通过参考纳入本招股说明书补充文件、随附的先前招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及上述历史合并财务报表及其注释。请参阅本招股说明书补充文件中的“获取更多信息”和“通过参考纳入某些信息”。 目录 风险因素 投资我们普通股涉及一定程度的风险和不确定性。在投资我们普通股之前，您应仔细考虑以下2024年度报告中描述的风险和不确定性，以及包含或参照在本招股说明书补充、随附的先前招股说明书补充和随附的招股说明书中的其他信息，以及任何免费写作的招股说明书中的任何风险，以及我们不知道或目前认为不重要的风险，这些风险可能会对我们的业务、财务状况或经