应对海湾合作委员会工业部门的供应链风险

工业供应链韧性 GCC全球动荡下的准备情况 弗雷德里克·奥泽尔约翰尼·阿尤布塞德里克·马努基扬 供应链韧性，为何现在？ 近期，新冠疫情、气候变化导致的自然灾害、网络安全威胁、物流障碍以及地缘政治紧张和冲突等事件凸显了全球供应链的脆弱性。各行业都被迫应对生产延误、短缺、价格上涨、需求增长以及意外的瓶颈。这一切都突显了具有韧性的供应链的关键重要性。 工业部门供应链——涵盖原材料采购和处理、组件制造、组装以及这些货物的流动——特别容易受到此类脆弱性的影响。这是由于资源和制造活动在特定国家的集中，加上大多数工业供应链的全球性质——这些因素对货物流动产生重大影响。 例如，就关键矿产而言，刚果供应了全球68%的钴，智利供应了全球23%的铜，而中国则主导了所有17种稀土元素（REEs），占全球供应量的70%。1此外，印度尼西亚贡献了世界48%的镍，澳大利亚占全球锂矿开采 的47%。2 图1：2022年全球关键矿产品供应量 智利刚果 印度尼西亚 澳大利亚中国 23%68%48%47%70% 铜供应 钴供应 镍供应 锂供应 稀土供应 来源：国际能源署：清洁能源供应链脆弱性 地理集中现象也存在于矿物精炼领域，中国负责了所有锂的44%的精炼、所有钴的77%的精炼以及大约90%的稀土元素。3此外，用于生产绿氢的电解槽等关键制成品，由于供应短缺以及其制造集中在中国（40% ），面临着重大的供应链风险。4 1美国地质调查局(2023).矿物商品摘要 2同前注13基准矿物智能(2023)4国际能源署。(2 023)。能源技术展望 图2：中国在全球提炼关键矿产和制造关键商品中的份额 44% 锂 精炼 (2022) 77% 钴 精炼 (2022) 90% REEs 精炼 (2022) 40% 电解槽 制造 (2021) 80% 太阳能 制造 (2021) 来源：基准矿物情报；国际能源署——《能源技术展望2023》 工业部门是其他行业的赋能者，因此这里的干扰会产生多米诺骨牌效应，可能放大对健康、安全和安保至关重要的关键行业的脆弱性。例如，医疗保健部门依赖于医疗设备和药品的及时交付，而电力部门则依赖于关键机械和部件的稳定流入，例如涡轮机、发电机、变压器等。同时，在海湾合作委员会（GCC），水资源部门依赖于反渗透膜、泵和阀门等反渗透机械，因为反渗透是该地区大部分城市用水来源。 供应链韧性杠杆 在工业领域实现供应链韧性并非一劳永逸之举。用于强化供应链的杠杆必须应用于具有高关键性和风险的产品供应链环节。此类产品必须首先被识别，然后必须分析每种产品的供应链，最后应根据其关键性和风险，为每个供应链环节部署合适的韧性杠杆。 一个行业内产品的关键性和风险特征，如附表3所示，基于两个维度进行评估。关键性维度涵盖了产品对国家韧性的影响（如国家安全、安全、福祉和环境影響）以及其市场重要性（包括当前和未来的市场规模）。至于风险维度，这涵盖了中断的可能性（进口市场集中度、本地化程度、全球供应集中度以及高风险国家在全球供应组合中的份额）。它还包括中断的预期影响（受影响的核心服务数量、受影响的经济部门规模、产品的预期寿命以及产品的可替代性）。 图3：已映射的产品风险概况和关键性对于某一GCC国家的机械和设备行业 低 关键性和风险 中等严重性和风险 高关键性和风险 电缆、wiring和导体 电动 船舶蓄能器 和坦克 空气或真空pumps和 压气机 过滤机械 阀 液体泵 加热，通风，和空调 冰箱和冰柜 Transformer模型 食品、饮料， 和烟草机械 液压和 气动发动机 灌装机械 农业或 林业机械 电动 生成器 机油或汽油滤清器 电动 电机 起重机和卷扬机 开关 举重 机械 炉和烤箱 燃气发电机 关键性 风险 来源：奥利弗·惠悦分析 政府可以通过多种手段来影响和增强其工业部门的供应链韧性。这些手段共同塑造了供应链韧性的格局，对于应对相互关联的全球经济复杂性至关重要。这些主要手段包括战略储备、本土化、近岸外包、友岸外包和国际合作，具体如附录4所述。 图4：关键杠杆及其部署方式 杠杆描述示例 战略关键存储美利坚合众国（USA）: 存储缓解材料•防御工业的输入矿产储存 在短缺期间受战略和关键材料指导紧急情况。关键储备法案 材料通常包括 水，食品（小麦，瑞士： 大米、玉米),能源•食品、健康、燃料和塑料的储存详细 产品（汽油，在联邦国民经济供应法中航空煤油)、金属和 治疗性产品（如作为药物或疫苗) 本地化鼓励当地生产和采购减少依赖 对远端供应商增强韧性 美利坚合众国： •《芯片与科学法案》旨在本土化半导体制造 •《降低通货膨胀法案》旨在提高可再生能源储存技术的本地化 近岸外包鼓励企业建立附近生产枢纽，利用竞争附近的优点 市场（低成本， 更便捷地获取供应商）并且减少供应 链路漏洞 加拿大、墨西哥、美利坚合众国： •一项新的贸易协定（美墨加协定）鼓励制造商将生产转移到墨西哥和 远离高风险和遥远的供应商 埃及和阿拉伯联合酋长国（UAE）： •阿联酋农业投资公司Jenaan组建了与埃及合作开垦42,000公顷 有小麦、玉米和其他作物 友岸外包 鼓励制造商 移动他们现有的生产设施来自高风险对盟友或友好国家 印度、日本和澳大利亚： •三国启动了供应链 复原倡议（SCRI）促进搬迁的将生产中心引入印度制造业 国际 合作关系 促进多样化 资源和专业知识并实现多元化重要的来源和贸易路线 沙特阿拉伯： •沙特阿拉伯的公共 投资基金和矿业公司Ma’aden将购买巴西最大矿业公司的34亿美元股份开采锂、铜、铁和镍矿 巴西、加拿大和印度等几个国家 •沙特农业畜牧业投资公司 获得了一家粮食种植和畜牧公司经营澳大利亚21.1万公顷。它还 部分收购一家运营25个剥皮业务的公司南美洲出口红肉的工厂 超过100个国家 来源：美国—战略和关键材料储备法案、创造生产半导体有益激励法案（芯片）和科学法案、降低通货膨胀法案；瑞士—国家经济供应联邦法案；阿联酋—食物安全：在国外和国内投资农产品；2022年印度、日本和澳大利亚三边协议官方新闻发布会，国家新闻，沙特阿拉伯 将框架投入使用：transformers在沙特阿拉伯 随后，对于那些相对关键性和风险较高的产品，应进行供应链分析，并根据每个供应链组件的关键性和风险 ，对其应用杠杆，如展品5中对变压器的说明所示。 展示5：变压器——供应链和杠杆部署分析 支挡/合作 本地化/离岸外包 战略存储/定位 铜 铜 绕组 硅 钢 磁 核心 冷却 油箱 层压钢板 配件 和控制 绝缘 油 关键性 风险 组件制造原材料 来源：奥利弗·惠悦分析 变压器对某些海湾合作委员会国家来说是关键且高风险产品。例如，在沙特阿拉伯（KSA），75%的变压器进口仅来自三个国家。变压器供应的任何潜在中断都可能对电力、制造、运输和医疗保健等多个行业产生重大影响。变压器供应短缺会影响电力供应，从而导致工业生产率下降、需要持续能源供应的系统中基础设施脆弱性增加，以及经济不稳定。 硅钢和铜都是变压器关键原材料。它们占变压器原材料组成的60-80%，是战略储备和/或本地化的候选手段。沙特阿拉伯（KSA）对这些建料100%依赖进口，考虑到42%的铜进口仅来自三个国家，这可能带来脆弱性。 冷却系统组件在变压器供应链中代表中等关键性和风险。它们构成变压器组件成本的5-10%，适合本地化。 对全面回应的需求：GCC供应链韧性策略 随着GCC国家开展大规模工业发展，开发供应链韧性对于确保工业部门的长远可持续性至关重要。GCC国家对工业部门各类产品供应链的依赖程度很高。例如，在所有进口到沙特阿拉伯和阿联酋的电气机械和设备中，分别有60%和65%5是从三个国家进口。类似地，对于挖掘机械和阀门，KSA和UAE从三个国家进口了50% 和55%的总数。6 几个GCC国家已经启动了全国性工作以提升供应链韧性。例如，2022年，沙特阿拉伯（KSA）作为其国家投资战略的一部分，启动了“全球供应链韧性倡议”，旨在将该国定位为全球领先工业公司首选的地点，吸引供应链投资以减轻全球中断的影响。此外，阿联酋（UAE）正通过支持本地和可持续食品生产的各种项目，以及建立新的物流枢纽和部署尖端技术解决方案等方式，专注于改进粮食供应链。 除持续努力外，为进一步确保工业供应链韧性，建议海湾合作委员会国家采取五项关键行动： 图6：提升GCC供应链韧性的五个关键行动 策略制定一个供应链韧性战略， 与工业化议程相结合 治理创建协作治理框架 合作夥伴關係利用私人 作为伙伴的领域 功能 构建供应链韧性能力 科技鼓励技术 通过采用 高级制造政策 来源：奥利弗·惠悦分析 5Trademap.(2022).6同上，注释6 制定与工业化议程相结合的供应链韧性战略 GCC各国政府应制定供应链韧性战略，使其与国家的工业化战略无缝衔接。此类战略应定义—，这些将取决于产品的根据产品选择适当的恢复力杠杆或杠杆­ 关键性及风险状况。此类策略需要有支持性措施体系，涵盖治理、私营部门参与、能力及技术。 创建一个协同治理框架 通过打破壁垒并促进不同政府机构之间的合作，海合会国家可以充分利用各政府机构的专业知识。海合会工业和采矿部可以与其他部门合作，特别是与关键部门合作，以确保供应链的韧性。例如，一个与卫生部的对应部门合作的工业部能够更好地制定确保医疗器械供应链韧性的适当措施。 利用私营部门作为合作伙伴 为增强供应链韧性，海合会政府应将私营部门作为其战略中的关键合作伙伴来利用。政府可以通过使用以下工具来确保供应链战略的成功：提高对供应链脆弱性的认识，强制要求私营部门进行全面风险评估（如预警和库存管理系统），激励供应链韧性举措，以及实施检查和纠正措施。 构建供应链韧性能力 GCC国家应在其工业部门内成立专门团队，该团队应包含在风险评估与管理、物流运营、数据分析、国际贸易动态以及信息系统和技术方面拥有专业知识的专业人士。此外，工业部门还需要各种能力，例如风险评估与管理、先进技术整合与利用、数据分析与业务连续性规划、网络安全以及协作与信息共享。 通过先进制造业政策鼓励采用技术 GCC国家应制定先进制造政策，鼓励工业部门采用创新技术，如3D打印、机器人、增强现实、自动化等。鉴于工厂内部自动化和物联网驱动的连接性和数据共享，还应考虑工业网络安全要求。先进制造政策还应提供适当的财政和技术激励措施，以鼓励快速采用先进制造，从而提高效率和生产力，并因此最大限度地减少供应链中断。事实上，美国、德国和澳大利亚最近发布了先进制造政策：美国的先进制造国家战略、德国的工业4.02030愿景以及澳大利亚政府的现代制造业战略。 结论：为何这如此重要 随着GCC国家致力于加强大规模工业发展，培养强大的供应链变得至关重要。这一韧性的蓝图必须融入当前的工业发展议程，解决供应链韧性杠杆，同时培养本地能力并利用新兴技术。它还应促进跨多个政府机构的协调，并涉及私营部门。 通过采用将本地化与其他供应链弹性杠杆相结合的全面方法，GCC政策制定者可以更好地保障其国家的工业增长，确保在不断变化的全球格局中保持适应性和响应能力。 尽管本地化是一个长期的愿景，但现实是短期冲击和中断会带来不确定性。在一个充满波动和不确定性的时代，迅速应对供应链中断的能力对于国家安全和经济繁荣至关重要。因此，很明显，供应链弹性对海湾合作委员会国家来说不仅仅是一个选择，而是一种必要性，它将保障其蓬勃发展且至关重要的工业部门的可持续性。 奥利弗惠悦是一家全球领先的管理咨询公司。在30个国家的70多座城市设有办事处，奥利弗惠悦将深厚的行业知识与战略、运营、风险管理以及组织转型方面的专业专长相结合。该公司在全球拥有7,000名专业人士，与客户合作优化其业务、改善其运营和风险状况，并加速其组织绩效以抓住最具吸引力的机遇。 如需更多信息，请联系以下地点的市场部电话： 美洲+12125418100 欧洲+442073338333 亚太+6565109700 印度，中东