工业供应链韧性：海湾合作委员会应对全球冲击的准备状况

GCC应对全球动荡的准备情况 弗雷德里克·奥泽尔约翰尼·阿尤布 塞德里克·马努基扬 供应链韧性，为何现在是？ 近期，新冠疫情、气候变化引发的自然灾害、网络安全威胁、物流障碍以及地缘政治紧张局势和冲突等事件凸显了全球供应链的脆弱性。各行各业都被迫应对生产延误、短缺、价格上涨、需求增长以及意外的瓶颈。所有这些都突显了弹性供应链的关键重要性。 工业部门供应链——即涵盖原材料采购和加工、零部件制造和组装等制造步骤，以及这些货物的流动——特别容易受到此类脆弱性的影响。这是由于资源和生产活动集中在特定国家，加上大多数工业供应链的全球性——这些因素对货物流动影响很大。 例如，就关键矿产而言，刚果提供世界钴的68%，智利提供全球铜的23%，而中国则主导所有17种稀土元素（REEs），占全球供应量的70%。1此外，印度尼西亚贡献了全球48%的镍，澳大利亚占全球锂矿开采的47%。2 地域集中也存在于矿物精炼领域，中国负责精炼了所有锂的44%、所有钴的77%以及大约90%的稀土元素。3此外，用于生产绿色氢气的关键制成品，如电解槽，由于供应短缺以及其制造集中在中国（40%），面临着重大的供应链风险。4 工业部门是其他行业的推动者，因此这里的干扰会产生多米诺骨牌效应，可能加剧对健康、安全和安保至关重要的关键部门中的脆弱性。例如，医疗部门依赖于医疗设备和药物及时交付，而电力部门则依赖于涡轮机、发电机、变压器等关键机械和部件的稳定供应。同时，在海合会（GCC）中，水资源部门依赖于反渗透膜、泵和阀门等反渗透机械，因为反渗透是该地区大部分城市用水的主要来源。 供应链韧性杠杆 在工业领域实现供应链弹性并非一刀切的事情。用于加强供应链的杠杆必须应用于具有高关键性和风险的产品供应链组件。此类产品必须首先被识别，然后必须分析每个产品的供应链，最后应根据其关键性和风险为每个供应链组件部署适当的弹性杠杆。 一个部门内产品的关键性和风险特征，如展品3中对机械和设备部门所示，是基于两个维度进行评估的。关键性维度涵盖了产品对国家韧性（如国家安全、安全、福祉和环境影響）的影响及其市场重要性（包括当前和未来的市场规模）。至于风险维度，它涵盖了中断的可能性（进口市场集中度、本地化水平、全球供应集中度和高风险国家在全球供应组合中的份额）。它还包括中断的预期影响（受影响的核心服务数量、受影响的经济部门规模、产品的预期寿命以及产品可替代性）。 对于GCC国家的机械和设备行业 政府可以通过多种手段来影响和强化其工业部门的供应链韧性。这些手段共同塑造了供应链韧性的格局，对于应对相互关联的全球经济复杂性至关重要。主要有五个手段，即战略储备、本地化、近岸外包、友岸外包和国际伙伴关系，详见附录4。 将框架投入使用：在沙特阿拉伯的变压器 随后，对于那些相对较高关键性和风险的产品，应进行供应链分析，并根据每个供应链组件的关键性和风险，对其施加杠杆，如附表5中变压器所示。 变压器对某些海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）国家而言是关键且高风险产品。例如，在沙特阿拉伯（KSA），75%的变压器进口仅来自三个国家。变压器供应的任何潜在中断都可能对电力、制造、运输和医疗保健等多个部门产生重大影响。变压器供应短缺会影响电力供应，导致工业生产力下降、需要恒定能量供应的系统的基础设施脆弱性增强，以及经济不稳定。 硅钢和铜都是变压器关键原材料。它们占变压器原材料组成的60-80%，是战略储备和/或本地化措施的对象。沙特阿拉伯（KSA）在这些材料上100%依赖进口，考虑到42%的铜进口仅来自三个国家，这可能导致脆弱性。 冷却系统组件在变压器供应链中代表着中等关键性和风险。它们构成变压器组件成本的5-10%，适合本地化。 全面应对的必要性：海湾合作委员会供应链弹性战略 随着海湾合作委员会国家开始大规模工业发展，发展供应链韧性对于确保工业部门的长远可持续性至关重要。海湾合作委员会国家在工业部门各类产品供应链上高度依赖。例如，在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国进口的所有电气机械和设备中，分别有60%和65%5从三个国家进口。同样，对于挖掘机械和阀门，沙特阿拉伯和阿联酋从三个国家进口了50%和55%的总数。6 一些GCC国家已经启动了全国性努力来提高供应链弹性。例如，在2022年，沙特阿拉伯启动了“全球供应链弹性倡议”，作为其国家投资战略的一部分。这旨在将王国定位为全球领先工业公司首选的地点，吸引供应链投资，以减轻全球中断的影响。此外，阿联酋正通过各种项目，如支持本地和可持续食品生产的项目，以及建立新的物流枢纽和部署尖端技术解决方案，专注于改善粮食供应链。 除持续努力外，为进一步确保海湾合作委员会国家的工业供应链韧性，建议采取五项关键行动： 制定与工业化议程相结合的供应链韧性战略 GCC各国政府应制定供应链韧性战略，使其与本国工业化战略无缝衔接。此类战略应定义——，这些将取决于产品根据产品的适当弹性杠杆或杠杆关键性和风险评估。此类战略需要一套支持因素，涵盖治理、私营部门参与、能力和技术。 创建合作治理框架 通过打破壁垒并促进不同政府机构之间的合作，海湾合作委员会国家可以借助各政府机构的集体专业知识。海湾合作委员会的工业和矿业部可以与其他部门合作，特别是与关键部门合作，以确保供应链的韧性。例如，海湾合作委员会的一个工业部如果与其卫生部的对应部门合作，将能够更好地制定确保医疗设备供应链韧性的适当措施。 利用私营部门作为合作伙伴 为增强供应链韧性，海合会各国政府应将私营部门作为其战略中的关键合作伙伴加以利用。政府可以通过运用诸如提高供应链脆弱性意识、强制私营部门进行全面风险评估（如预警和库存管理系统）、激励供应链韧性举措以及实施检查和纠正措施等工具，来确保供应链战略的成功。 构建供应链韧性能力 GCC国家应在其工业部内建立专门团队，该团队应包括具备风险评估和管理、物流运营、数据分析、国际贸易动态以及信息系统和技术专业知识的专家。此外，工业部门还需要各种能力，例如风险评估和管理、先进技术的集成和利用、数据分析和业务连续性规划、网络安全以及合作和信息共享。 通过先进制造业政策鼓励采用技术 Gcc国家应制定先进制造业政策，鼓励工业部门采用创新技术，例如3d打印、机器人、增强现实、自动化等。鉴于工厂内部的连接性和数据共享，以及自动化和物联网的驱动，还应考虑工业网络安全要求。先进制造业政策还应提供适当的财政和技术激励措施，以鼓励快速采用先进制造业，以提高效率和生产率，从而最大限度地减少供应链中断。事实上，美国、德国和澳大利亚最近发布了先进制造业政策：美国的《先进制造业国家战略》、德国的《工业4.0 2030愿景》和澳大利亚政府的《现代制造业战略》。 结论：为何这如此重要 随着GCC国家着手实施雄心勃勃的计划以加强大规模工业发展，培养强大的供应链变得至关重要。这一弹性的蓝图必须融入当前的工业发展议程，解决供应链弹性杠杆，同时培养本地能力并利用新兴技术。它还应该促进多个政府机构之间的协调，并涉及私营部门。 通过拥抱一种将本地化与其他供应链弹性杠杆相结合的整体方法，GCC政策制定者可以更好地保障其国家的工业增长，确保在不断变化的全球格局中保持适应性和响应性。 尽管本地化是一个长期的愿景，但现实情况是短期冲击和中断可能会引入不确定性。在一个由波动性和不确定性定义的时代，快速应对供应链中断的能力对于国家安全和经济繁荣至关重要。因此，很明显，供应链弹性不仅对海湾合作委员会国家是一个选择，而是一项必要性，它将保证其蓬勃发展和至关重要的工业部门的可持续性。 奥利弗·怀曼是一家全球领先的管理咨询公司。怀曼在30个国家拥有70多个办公室，将深厚的行业知识与战略、运营、风险管理以及组织转型方面的专业 expertise 相结合。该公司在全球拥有 7000 名专业人员，与客户合作优化其业务、改善其运营和风险 profile，并加速其组织绩效以抓住最具吸引力的机会。 若需更多信息，请通过电话联系以下任一地点的市场部： 印度, 中东 & 非洲 +971 (0) 4425 7000 美洲 +1 212 541 8100 亚太 +65 6510 9700 欧洲+44 20 7333 8333 作者们弗雷德里克·奥泽尔合作伙伴frederic.ozeir@oliverwyman.com 约翰尼·阿尤布合作伙伴 johnny.ayoub@oliverwyman.com 塞德里克·马努基扬主要 cedric.manoukian@oliverwyman.com 本报告中包含的信息和意见由 Oliver Wyman 整理。本报告不构成投资建议，也不应用于获取此类建议或替代咨询专业会计师、税务、法律或财务顾问。Oliver Wyman 已尽最大努力使用可靠、最新且全面的信息和分析，但所有信息均不提供任何明示或暗示的保证。Oliver Wyman 对更新本报告中的信息或结论不承担责任。OliverWyman 不对本报告中包含的信息或本报告中引用的任何报告或信息来源所采取或未采取的任何行动所导致的任何损失承担责任，即使已被告知此类损失的可能性。本报告不构成买卖证券的要约或招揽买卖证券的要约。未经 OliverWyman 书面许可，本报告不得出售。