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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国新办举行新闻发布会，介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。央行副行长邹澜表示，适时降准降息，保持流动性充裕；将发挥好货币政策工具箱总量和结构双重功能，适时推出增量政策。国家发改委副主任赵辰昕表示，将加力推动既定政策落地见效，包括提振消费专项行动、用好今年国家层面5万亿元投资资金、加快设立国家创业投资引导基金等，这些政策大部分将在二季度落地。商务部副部长盛秋平表示，将设立大型成套设备出口专项信贷等支持工具，让外贸企业更有底气接单。人社部副部长俞家栋表示，我国就业政策工具箱充足，将根据形势变化及时推出。 2、我国将出台实施稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等举措；在稳定外贸发展方面，主要包括“一业一策”“一企一策”加大支持力度、帮助出口企业规避风险、扩大服务产品出海、鼓励外资企业境内再投资等；在促进消费方面，主要包括扩大服务消费、强化失能老年人照护、推动汽车消费扩容、构建技能导向的薪酬分配制度等；在积极扩大有效投资方面，主要包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性、设立新型政策性金融工具等；在营造稳定发展的良好环境方面，主要包括持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济的金融支持等。这些若干举措将成熟一项、出台一项。 3、上期所征集铸造铝合金期货交割商品，其中申请注册企业的年产能（单个品牌）达到5万吨。 4、Wind数据显示，4月28日，国内商品有38个品种基差为正值，24个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、纸浆基差最大，现货较期货分别升水1570.00元/吨、1294.00元/吨、1006.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1910.00元/吨、744.78元/吨、668.78元/吨。 金属 1、四川雅江已探明锂矿资源2.2亿吨，属于甲基卡稀有金属矿田的核心组成部分，已探明伟晶岩型锂矿资源储量居全球第一。 2、中国黄金协会披露一季度国内黄金相关数据。要点如下：1.一季度，我国增持黄金12.75吨，截至3月底，我国黄金储备为2292.33吨；2.国内原料产金87.243吨，比2024年一季度增加1.284吨，同比增长1.49%；3.我国黄金消费量290.492吨，同比下降5.96%；4.我国黄金市场成交量、成交额呈现大幅增长趋势：其中，国内黄金ETF持仓增长23.47吨，同比增长327.73%。 3、香港特区政府称，3月向中国内地净出口黄金量为-4.889吨，2月为-26.398吨。3月向中国内地总出口黄金量为21.071吨，2月为14.851吨。 4、国际铜业协会（ICSG）数据显示，2025年全球精炼铜市场预计将出现28.9万吨的供应过剩，2026年则预计将有20.9万吨的过剩。 5、4月28日电，伦敦金属交易所（LME）数据显示，铜库存202800吨，减少650吨。铝库存419575吨，减少2000吨。镍库存201426吨，减少1044吨。锌库存179325吨，减少725吨。铅库存271025吨，减少3050吨。锡库存2845吨，增加35吨。 6、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加100.43吨，当前持仓量为14056.44吨，增幅创3月24日以来最大。 7、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓为946.27吨，较前一个交易日维持不变。 煤焦钢矿 1、印度钢铁部长表示政府正努力确保公平竞争环境，防止廉价进口产品冲击市场。 2、印度钢铁部称焦煤进口量将增加。 3、美国和乌克兰最快将于本周签署一项矿产框架协议。 能源化工 1、中国石化发布2025年第一季度业绩报告。按国际财务报告会计准则，一季度本公司股东应占利润为人民币139.75亿元。报告期内，公司加大一体化和区域优化力度，紧贴市场拓市扩销，加强成本费用管控，保持生产经营的平稳运行。加大现金流和营运资本管控力度，经营活动产生的现金流量净额为81亿元，同比增长219亿元。 2、国家能源局近日印发关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知提出，探索拓宽融资渠道，推动利用超长期特别国债资金支持能源重点领域设备更新和技术改造，持续支持能源领域民营企业发行上市、再融资、并购重组和债券融资。国家能源局法制和体制改革司副司长徐欣28日表示，通知旨在促进能源领域民营经济加快发展，引导民营经济在推进能源绿色低碳转型和建设新型能源体系中做大做优做强。 3、国家能源局发布数据，2025年3月，全国新增建档立卡新能源发电（不含户用光伏）项目共4455个，其中风电项目38个，光伏发电项目4408个（集中式光伏发电项目56个，工商业分布式光伏发电项目4352个），生物质发电项目9个。 4、液化天然气出口商伍德赛德批准美国路易斯安那州的175亿美元液化天然气项目开发，计划于2029年实现首批液化天然气的投产。 5、俄罗斯能源部长称俄罗斯计划在2025年前向伊朗供应高达18亿立方米天然气。 6、巴克莱表示，将2025年布伦特原油价格预测下调4美元至每桶70美元。预计2026年布伦特原油平均价格为每桶62美元。预计2025年石油市场将出现100万桶/日的供应过剩，2026年将出现150万桶/日的供应过剩。 农产品 1、马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示马来西亚4月1-25日出口棕榈油923893吨。 2、日本政府正在考虑增加美国产玉米的进口，作为即将与美国进行的关税谈判的可能筹码。 3、特朗普政府发起的"全球贸易战"打击了美国农作物和肉类的海外需求，中国采购美国大豆的数量锐减。 4、4月14日至4月20日的一周，日本全国超市销售的5公斤大米平均价格为4220日元，再次创下了有统计以来的最高纪录，连续16周上涨。 5、嘉吉巴西总裁Paulo Sousa：美国总统特朗普挑起的贸易战对本公司在巴西的一系列大豆压榨设施计划都构成风险。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月28日以固定利率、数量招标方式开展了2790亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量2790亿元，中标量2790亿元。Wind数据显示，当日1760亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1030亿元。 要闻资讯 1、我国将出台实施稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等举措；在稳定外贸发展方面，主要包括“一业一策”“一企一策”加大支持力度、帮助出口企业规避风险、扩大服务产品出海、鼓励外资企业境内再投资等；在促进消费方面，主要包括扩大服务消费、强化失能老年人照护、推动汽车消费扩容、构建技能导向的薪酬分配制度等；在积极扩大有效投资方面，主要包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性、设立新型政策性金融工具等；在营造稳定发展的良好环境方面，主要包括持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济的金融支持等。这些若干举措将成熟一项、出台一项。 2、国新办举行新闻发布会，介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。央行副行长邹澜表示，将根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕，发挥好货币政策工具箱总量和结构双重功能，创设新的结构性货币政策工具，围绕稳就业、稳增长的重点领域精准发 力，做好金融支持。还在研究丰富政策工具箱，将适时推出增量政策，助力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。 央行副行长邹澜表示，关注到近期美债市场出现波动，长期以来，我国外汇储备以安全、流动、保值增值为目标，按照市场化、专业化原则，在国际金融市场开展投资，实现了投资组合较为有效的分散化，单一市场、单一资产的变动，对我国外汇储备的影响总体有限。 3、央行行长潘功胜会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。潘功胜强调，基金组织是以份额为基础的机构，份额占比调整是治理改革最重要的组成部分，考虑到份额占比调整的必要性和紧迫性，基金组织应加快推动并尽快实现份额占比调整，使其反映成员国在全球经济中的相对地位，增加新兴市场和发展中国家的代表性。 4、财政部数据显示，2025年3月，全国地方政府发行新增债券4375亿元，其中一般债券740亿元、专项债券3635亿元；发行再融资债券5413亿元，其中一般债券1008亿元、专项债券4405亿元。合计，全国发行地方政府债券9788亿元，其中一般债券1748亿元、专项债券8040亿元。 5、水利部党组学习贯彻中央政治局会议精神。会议强调，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步拓宽超长期特别国债、地方政府专项债券、金融支持水利政策工具等多元化投融资渠道，运用好政府和社会资本合作新机制，积极培育更多水利基础设施投资信托基金（REITs）项目申报和发行，加快“两重”项目前期工作，加力推进水利基础设施建设。 6、全国银行间同业拆借中心根据《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》等规定，起草了《全国银行间同业拆借中心银行间市场柜台业务操作规则》，经人民银行备案同意，现向市场发布。同业拆借中心对柜台业务进行日常监测、统计和分析，对金融机构投资者进行跨市场业务行为监测，发现异常时可向开办机构问询情况，开办机构应积极配合向金融机构投资者了解情况并及时反馈问询。 7、在人民银行江西省分行的指导推动下，上饶银行股份有限公司成功发行2025年第一期小型微型企业贷款专项金融债券。本期债券发行规模20亿元， 期限3年，票面利率1.95%，其中通过商业银行柜台市场分销1亿元，系江西省首单通过柜台债券市场发行的金融债券。 8、中基协披露，3月，资产支持专项计划（ABS）新增备案98只，新增备案规模合计790.06亿元。其中基础设施公募REITs所投ABS备案1只、13.62亿元。此外，新增备案规模前三的ABS基础资产分别为：小额贷款债权、融资租赁债权和应收账款，备案规模分别为235.97亿元、174.41亿元和152.78亿元。 9、中共遂宁市财政局党组关于市委第三巡察组巡察反馈意见集中整改进展情况的通报称，指导县（市、区）防范化解地方债务风险不力。整改情况：建立完善全口径债务监测机制，动态监测承担相关地方债务的各类单位变化、存量地方债务化解等情况，实时监测各地债务风险情况，将各级国有企业债务、政府拖欠企业账款全面纳入全口径债务监测平台管理，及时跟踪债务到期情况，做到提前谋划、提前预判，确保不出现债务违约进而影响地区信誉情况。 10、济宁市财政局召开2025年一季度全市财政运行分析会议，会议要求，要更大力度推进化债工作，加强政府债务管理，持续推进城投高息债务压减、结构优化，加快推进融资平台及城投公司改革转型。要更大力度管好用好专项债券，加快债券资金拨付，严格落实债券资金使用规定，最大限度发挥债券资金使用效益。 11、陕西渭南经开城乡建设管理有限公司已剥离政府融资功能，按照市场化、法制化原则自主经营、自担风险，自公告之日起退出政府融资平台，不再承担政府融资功能。 12、美国财政部表示，预计第二季将净举债5140亿美元，较2月预估高出3910亿美元，主要因当季初现金结余较低，且净现金流预估较低。 13、【债券重大事件】“23川能投MTN001A”、“20泰隆银行永续债”、“22平煤化MTN001”、“20中英人寿01”将全额赎回；广汇汽车服务有限责任公司未能清偿债务金额为203762.42万元；“23金阳投资MTN002”回售登记期为4月29日至5月8日。 14、【海外信用评级】标普认为澳洲的AAA最高主权信用评级可能面临风险；惠誉确认中华财险“BBB+”保险公司财务实力评级，展望“稳定”；惠誉授予中原资产拟发行美元债券“BBB”的评级；惠誉表示沙特债务资本市场发展迅速，但面临全球市场的波动风险。 债市综述 1、