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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国一季度国民经济开局良好。据国家统计局初步核算，一季度国内生产总值（GDP）318758亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，环比增长1.2%；全国规模以上工业增加值同比增长6.5%；服务业增加值增长5.3%，现代服务业增势良好；社会消费品零售总额124671亿元，增长4.6%；全国固定资产投资（不含农户）103174亿元，增长4.2%；就业形势总体稳定，全国城镇调查失业率平均值为5.3%；全国居民人均可支配收入12179元，同比名义增长5.5%，扣除价格因素实际增长5.6%。 2、国新办举行新闻发布会，国家统计局副局长盛来运介绍一季度国民经济运行情况，并答记者问。发布会要点包括：①中国有底气有能力有信心应对外部挑战，实现经济发展目标②中国经济依靠内需和创新驱动的新格局正在形成③大力增加优质消费供给，持续释放消费潜力④要全面准确地看待当前物价低位运行态势⑤一季度房地产市场整体形势好转，房地产开发企业到位资金和房贷降幅双双收窄⑥持续优化营商环境，促进民营经济健康发展、高质量发展。 3、外交部、商务部回应美对华加征245%关税。外交部表示，这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制措施，是为了维护自身的正当权益和国际公平正义，完全合理合法。商务部表示，对于美方这种毫无意义的关税数字游戏，中方不予理会。 4、Wind数据显示，4月16日，国内商品有46个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪锡、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水4450.00元/吨、2150.00元/吨、1830.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2145.00元/吨、885.00元/吨、770.94元/吨。 5、美联储主席鲍威尔就美总统特朗普贸易政策的通胀效应发出了强烈警告。鲍威尔表示，特朗普的关税政策“极有可能”刺激通胀暂时上升，并警告称这些影响可能会持续很长时间。当被问及美联储是否会干预以应对股市的剧烈下跌时，鲍威尔表示，“不会，但会给出解释。”鲍威尔表示，目前尚未 达到停止缩减资产负债表规模的程度；如果出现美元短缺情况，美联储随时准备向全球央行供应美元。目前政策处于良好位置，等待更明确的经济数据再考虑调整政策立场。政府政策仍在不断调整，相关影响仍具有高度不确定性。 6、惠誉表示，尽管美国经济增长前景持续恶化，仍预计美联储将等到2025年第四季度再降息；预计2025年美国年增长将保持正增长，达到1.2%，但全年同比增速将放缓至0.4%；预计今年欧元区增长将远低于1%；已将2025年布伦特原油价格预期下调5美元，至每桶65美元；维持天然气价预计格不变；目前预期欧洲央行及新兴市场将实施更大幅度的降息措施；预计在未来18个月内，部分额外的美国关税收入将被重新投入美国经济，包括通过减税措施。 7、周三波罗的海干散货指数跌1.74%报1241点，连续两日下跌。 金属 1、4月17日，现货黄金续涨突破3350美元关口，最高报3357.92美元/盎司，续创历史新高。 2、国内多家品牌金店足金饰品报价突破每克1000元，创出历史新高。以人民币计价的现货黄金价格今年以来已累计上涨约26%，接近去年全年涨幅。 3、印度正考虑从美国进口黄金和其他高价值物品，包括白银、铂金和宝石，以解决华盛顿方面对美印巨额贸易逆差的担忧。 4、土耳其央行通过传统方式开展了一项为期一周的以黄金换里拉的卖出方向掉期拍卖（央行卖出黄金、换回里拉），规模为4吨黄金。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，4月15日，锌库存190550吨，创逾2个月新高，增加78525吨，变动量创逾11年零11个月新高；铅库存283125吨，创逾12年零1个月新高，增加17575吨，变动量创逾3个月新高；铜库存216250吨，增加3775吨；铝库存436975吨，创逾2年零2个月新低，减少2350吨，变动量创逾3个月新高；镍库存202590吨，减少228吨；锡库存2845吨，持稳于逾1年零9个月低位，变动量创逾3个月新高； 铝合金库存1580吨，持稳于逾2个月高位，变动量创逾3个月新高；钴库存126吨，持稳于逾5个月低位，变动量创逾3个月新高。 6、世界白银协会周三在一份报告中表示，由于需求下降1%且总供应量增加2%，预计2025年全球白银缺口将收窄21%至1.176亿盎司。白银不仅可用于珠宝、电子产品、电动汽车和太阳能电池板，还可用作投资，目前已连续第五年面临结构性市场短缺。 7、秘鲁2月份铜产量为216955吨，同比增长0.01%。 8、印尼镍业协会称，根据新规定，镍矿石将被征收14%至19%的特许权使用费。 煤焦钢矿 1、中国3月规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产增速加快。其中，原煤产量4.4亿吨，同比增长9.6%；原油产量1903万吨，增长3.5%；天然气产量227亿立方米，增长5%；发电量7780亿千瓦时，增长1.8%。 2、世界不锈钢协会数据显示，2024年全球不锈钢粗钢产量为6260万吨，同比增长7%。 3、美国白宫表示，美国总统特朗普签署了一项行政命令，对美国依赖进口加工关键矿物及其衍生产品的国家安全风险展开调查。 4、乌克兰副总理：与美国矿产交易谈判取得实质性进展。 5、世界不锈钢协会数据显示，2024年全球不锈钢粗钢产量为6260万吨，同比增长7%。 6、现代钢铁将于4月份关闭位于韩国仁川的螺纹钢工厂。 能源化工 1、按照成品油调价时间表来看，4月17日24时，国内成品油零售限价将迎来新一轮调整时间点，这将是年内国内成品油第八次调价。按照目前价格测算，预计本轮汽柴油价格应下调475元/吨，折合成升价后，92#汽油、95#汽油、0#柴油分别下调0.37元/升、0.39元/升、0.4元/升。 2、在石油市场经历大幅下跌后，欧佩克第二大产油国伊拉克正计划在联邦预算中将其对石油价格的预期下调至低于80美元/桶。 3、欧佩克更新俄罗斯、伊拉克、阿联酋和其他国家的原油生产补偿计划。哈萨克斯坦必须就日产130万桶的石油超产进行赔偿，俄罗斯须对69.1万桶/日的超产原油进行补偿。4、上周美国EIA原油库存增加51.5万桶，预期增加50.7万桶，前值增加255.3万桶。5、IEA月报显示，将2025年全球石油需求增长预期下调至73万桶/日。6、英国石油公司称，预计到2030年，全球上游石油产量将增至230-250万桶油当量。7、伊拉克计划将4月份的石油出货量减少7万桶/日，至平均323万桶/日。8、欧盟正探索法律途径终止俄罗斯天然气协议。 农产品 1、联合国粮农组织近期报告显示，2024年全球咖啡价格飙升38.8%，创近年新高。 2、马来西亚独立检验机构Amspec：马来西亚4月1-15日的棕榈油出口量为450657吨，上月同期为396865吨，环比增加13.55%。3、美国农业部称美国生猪及生猪存栏量为7,451.2万头。4、咨询公司Datagro预估巴西2024/25年度大豆产量将达到1.691亿吨，此前预测为1.676亿吨。5、日本财务省就米价高涨开会，建议扩大主食大米进口额度。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，4月16日以固定利率、数量招标方式开展了1045亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，投标量1045亿元，中标量1045亿元。Wind数据显示，当日1189亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼144亿元。 2、财政部将于4月21日对1000亿元人民币2个月国库现金定期存款招投标。 要闻资讯 1、中国一季度国民经济开局良好。据国家统计局初步核算，一季度国内生产总值（GDP）318758亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，环比增长1.2%；全国规模以上工业增加值同比增长6.5%；服务业增加值增长5.3%，现代服务业增势良好；社会消费品零售总额124671亿元，增长4.6%；全国固定资产投资（不含农户）103174亿元，增长4.2%；就业形势总体稳定，全国城镇调查失业率平均值为5.3%；全国居民人均可支配收入12179元，同比名义增长5.5%，扣除价格因素实际增长5.6%。 2、国新办举行新闻发布会，国家统计局副局长盛来运介绍一季度国民经济运行情况，并答记者问。发布会要点包括：①中国有底气有能力有信心应对外部挑战，实现经济发展目标②中国经济依靠内需和创新驱动的新格局正在形成③大力增加优质消费供给，持续释放消费潜力④要全面准确地看待当前物价低位运行态势⑤一季度房地产市场整体形势好转，房地产开发企业到位资金和房贷降幅双双收窄⑥持续优化营商环境，促进民营经济健康发展、高质量发展。 3、外交部、商务部回应美对华加征245%关税。外交部表示，这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制措施，是为了维护自身的正当权益和国际公平正义，完全合理合法。商务部表示，对于美方这种毫无意义的关税数字游戏，中方不予理会。 4、美联储主席鲍威尔就美总统特朗普贸易政策的通胀效应发出了强烈警告。鲍威尔表示，特朗普的关税政策“极有可能”刺激通胀暂时上升，并警告称这些影响可能会持续很长时间。当被问及美联储是否会干预以应对股市的剧烈下跌时，鲍威尔表示，“不会，但会给出解释。”鲍威尔表示，目前尚未 达到停止缩减资产负债表规模的程度；如果出现美元短缺情况，美联储随时准备向全球央行供应美元。目前政策处于良好位置，等待更明确的经济数据再考虑调整政策立场。政府政策仍在不断调整，相关影响仍具有高度不确定性。 5、中国一季度房地产开发投资同比下降9.9%，新建商品房销售额下降2.1%，其中住宅销售额下降0.4%；房地产开发企业到位资金下降3.7%。3月份，房地产开发景气指数为93.96。 6、中国3月70大中城市中有24城新建商品住宅价格环比上涨，2月为18城；环比看，上海涨幅0.7%领跑，北广深分别跌0.2%、跌0.1%、涨0.1%。 7、国家统计局表示，3月份住房市场成交活跃度提升，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；各线城市同比降幅均继续收窄。3月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅与2月相同；一线城市二手住宅销售价格环比由2月下降0.1%转为上涨0.2%。其中，北京、上海、深圳分别上涨0.5%、0.4%和0.3%，广州下降0.2%。3月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.8%，降幅比2月收窄0.2个百分点。 8、4月中小银行密集下调存款挂牌利率或者取消优惠利率，民营银行更是一马当先，半个月以来，已有10家民营银行官宣降息。其中，有民营银行月内两度调降，而此轮降息则主要落在了3年期和5年期的中长期定期存款上。 9、今年更大规模的政府债券在一季度提速发行后，新增地方政府专项债券和国债仍留有较大规模的待发行额度。根据财政部最新安排，2025年首期超长期特别国债和中央金融机构注资特别国债都将在4月24日招标发行。面对国内外形势的新变化，受访专家认为，两类特别国债“开闸”后，政府债券将继续保持较大供给力度，在二季度进一步加快发行速度。 10、财政部公布，今年超长期特别国债发行自4月24日启动，共发行21期，其中，20年六期、30年12期、50年三期。 11、深圳专项债“自审自发”改革试点于近日成功落地，首轮发行新增专项债规模达76.76亿元，平均利率保持全国最低，资金广泛投向民生、产业、新基建等领域。 12、日本2月所持美国国债增加466亿美元，至1.1万亿美元。中国2月所持美债增加235亿美元，至7840亿美元。 13、【债券重大事件】“23淮河能源MTN002”、“22金港MTN001”、“22兖矿能源MTN001A”、“22中电投MTN014”、“22光大绿环MTN002(乡村振兴)”、“23铁资Y1”将全额赎回；上海国投公司成功发行50亿元超长期科创债，利率2.1%；珠海格力集团有限公司拟进行重大资产划转。 14、【海外信用评