高盛资本公司招股说明书（2025年4月11日版）

6.375% 2027到期票据 高盛资本有限公司（“GS BDC”）的关联方，包括高盛公司LLC，可在此说明书补充说明中，与GS BDC未偿还的6.375% 2027到期债券（“债券”）在二级市场的市场制作交易相关联的发行和销售中使用。这些GS BDC关联方可在这些交易中充当主经纪或代理人。这些关联方的二级市场销售将以销售时现行市场价格相关的价格进行。GS BDC将不会收到这些销售的任何收益。这些GS BDC关联方没有在债券上制作市场的义务，并且可自行决定在任何时间无通知地终止其市场制作活动。 注：本说明书附件中提供的笔记最初是根据以下规定提供和销售的：GS BDC招股说明书补充文件，日期为2024年3月6日，并招生简章，日期为2023年9月29日您应参考这些文件以获取关于凭证条款的信息。除非销售确认书中另有说明，否则本说明书补充文件正在用于做市交易。 GS BDC是一家外部管理的专业金融公司，是一家非多元化的、封闭式、管理投资公司，已选择根据1940年投资公司法（修正后的“投资公司法”）作为业务发展公司（“BDC”）进行监管。GS BDC专注于向“中端市场公司”贷款，GS BDC通常用这个词来指代年度收益在5000万至2亿美元之间，在扣除某些一次性和非经常性项目后，不包括这些公司的运营之外的项目。GS BDC的投资目标是产生当期收入，并在一定程度上实现资本增值，主要通过直接发行担保债务，包括第一优先级、单一融资，包括此类贷款的最后部分，以及第二优先级债务，以及无担保债务，包括夹层债务，以及通过精选的股权投资。 既非美国证券交易委员会（SEC），也非任何州证券委员会，亦或任何其他监管机构批准或否决过这些证券，亦未确定这份补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的声明均为刑事犯罪。 高盛公司有限责任公司 招股说明书补充文件，日期为2025年4月11日。