JB亨特运输服务美国招股说明书（2025年3月11日版）

累计本金总额% 高级笔记到期（以下简称“票据”）。我们将对票据支付利息。每年的开始, 2025. The notes will mature on,.我们提供每半年一次的逾期付款。 我们可以随时赎回部分或全部债券，并定期按照本招股说明书补充说明中“债券描述——选择性赎回”所述的适用赎回价格进行赎回。 在控制权变更触发事件发生时，您有权要求我们以等于待回购债券本金总额的101%及至回购日止未付利息（如有）的价格，回购全部或部分您的债券，除非我们已行使提前赎回您全部债券的选择权。请参阅“债券说明——控制权变更触发事件”。 The notes will be senior unsecured obligations of J.B. Hunt Transport Services, Inc. and will rank equally with all of its other existing and future senior indebtedness. The notes will be fully and unconditionally guaranteed on a senior unsecured basis initially by our wholly owned subsidiary, J.B. Hunt Transport, Inc. The notes will also be fully and unconditionally guaranteed on a senior unsecured basis by any other subsidiary of ours that in thefuture becomes a borrower or a guarantor under our revolving credit agreement. The notes will be denominated in U.S. dollars and issued only in minimum denominations of $2,000 and integral multiples of $1,000 in excess thereof. 投资债券存在风险。详见“风险因素”从本补充招股说明书的第S-9页开始，以及我们在证券交易委员会的其他文件中设定的风险，这些风险在本补充招股说明书及随附的招股说明书中已参照引用，在投资债券之前请参阅。相关注释将作为J.B. Hunt Transport Services, Inc.的高级无担保债务，与公司现有的和未来的其他所有高级债务享有同等地位。这些注释最初将由我们全资子公司J.B. Hunt Transport, Inc.提供全额且无条件的高级无担保担保。此外，任何未来成为我们循环信贷协议下的借款人或担保人的我们的其他子公司也将提供全额且无条件的高级无担保担保。这些注释将以美元计价，并以最低面值2,000美元和超过该金额的1,000美元的整数倍发行。 （1）如在此日期后达成和解，加上自2025年累积的利息。 证券交易委员会或任何州或其他证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有评估这份招股说明书补充文件或附随的招股说明书的充分性或准确性。任何相反的声明均属犯罪行为。 承销商预计将通过存款信托公司及其直接和间接参与者（包括欧洲清算银行SA/NV和清流银行SA）的设施，仅以账面记录形式交付这些证券，大约在..., 2025. JointBook-Running Managers联合簿记经理 J.P. 摩根 我们并未授权任何人提供与该补充招股说明书、随附的招股说明书或由我们或代表我们准备或向我们推荐的其他任何免费写作招股说明书所包含或引用的信息不同的信息。我们和承销商不对任何其他人可能向您提供的信息的可靠性承担责任或提供保证。我们和承销商仅在某些允许提供和销售的地区提供出售债券，并寻求购买债券的报价。本补充招股说明书和随附的招股说明书中的信息仅以本补充招股说明书日期为准，无论本补充招股说明书和随附的招股说明书或任何债券销售的时间如何。您不应假设本补充招股说明书、随附的招股说明书、任何免费写作招股说明书或任何其他我们授权的材料中的信息在包含在这些文件相应封面页的日期之外的任何日期都是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。 关于本增发说明书 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的注册声明的一部分，采用“储备”注册程序。在本招股说明书补充文件中，我们向您提供关于本次发行中我们出售的票据的具体信息以及关于本次发行本身的信息。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书都包含了关于我们及您在做出投资决策前应了解的其他重要信息。本招股说明书补充文件还补充、更新和更改了随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用的信息。在招股说明书补充文件中的任何信息或在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用的信息与随附的招股说明书或在此前引用的信息不一致的情况下，随附的招股说明书或先前引用的信息视为已被本招股说明书补充文件中的相关信息或在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用的信息修改或取代，具体情况而定。在投资我们的票据之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们根据要求向SEC提交的任何自由撰写形式的招股说明书，以及随附的招股说明书在“通过引用某些文件进行合并”部分中描述的附加信息。 本增发说明书中对“JBHT”、“公司”、“发行人”、“我们”、“我们公司”和“我们的”的提及均指J.B. Hunt Transport Services, Inc.及其子公司，除非另有说明或上下文要求。对“运输”和“初始担保人”的提及指J.B. Hunt Transport, Inc.，JBHT的全资子公司。 本招股说明书补充说明中提到的“$”、“dollars”和“U.S. dollars”均指美元，本招股说明书补充说明中包含或引用的所有财务数据均按照美国普遍接受的会计准则进行编制。 文件参照合并 美国证券交易委员会允许我们将向美国证券交易委员会提交的文件“通过参考”纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，这意味着我们可以通过向您引用这些文件来向您披露重要信息。本招股说明书补充文件通过参考纳入了以下已向美国证券交易委员会提交但未包含或随本招股说明书补充文件和随附的招股说明书一同提供的文件： 我们的2024年度截至12月31日的10-K表格年度报告，于2025年2月21日提交； • 我們於2025年1月29日提交的現行8-K表格報告；及 我们的2024年度股东大会所提交的最终代理声明中的部分2024年3月14日并入参照到我们年度报告，截至2023年12月31日. 我们还将根据《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)节或其他相关法规，参照任何可能提交的额外文件，从本增资说明书补充文件发布之日起，直至本次债券发行完成（不包括根据相关SEC规则未提交而是提供的相应文件的部分，例如《8-K表格》的第2.02项或第7.01项），这些额外信息自这些文件提交之日起即为本增资说明书补充文件的一部分。 The information contained in this prospectus supplement and the accompanying prospectus should be read together with the information inHereby incorporated by reference are the documents. 任何在本招股说明补充文件、随附的招股说明书或被视为纳入本招股说明补充文件或随附招股说明书的文件中作出的声明，将视作已修改或被取代，程度以本招股说明补充文件或任何随后提交的文件中包含的、也被视为纳入本招股说明补充文件或随附招股说明书并修改或取代该声明的声明为准。除修改或取代之外，任何经修改或取代的声明不得视为本招股说明补充文件或随附招股说明书的一部分。 您可以通过以下方式免费索取本文件中引用的任何文件副本：通过书写或电话联系我们。 J.B. Hunt运输服务公司615 J.B. Hunt企业大道洛厄尔，阿肯色州 72745-0130收件人：Jennifer Boattini，秘书电话号码：479-820-0000 前瞻性声明 这份招股说明书补充文件及附带的招股说明书，包括通过参考纳入的文件以及我们定期向美国证券交易委员会提交的其他文件，包含可能被视为“前瞻性陈述”的声明。这些陈述涉及我们对未来事件或运营的预测，并符合1933年证券法修正案第27A节和1934年证券交易法修正案第21E节的规定。当我们使用“可能”、“计划”、“考虑”、“预期”、“相信”、“打算”、“继续”、“期望”、“预测”、“目标”、“策略”、“未来”、“预测”、“寻求”、“估计”、“可能”、“能够”、“应该”、“将会”和类似的表达时，您应将这些视为识别前瞻性陈述，尽管我们可能使用其他措辞。前瞻性陈述本质上具有不确定性，受风险影响，应谨慎对待。这些陈述基于我们对目前可用信息的信念或解释。提醒潜在投资者，实际结果和未来事件可能与这些前瞻性陈述有重大差异，这可能是由于许多因素造成的。以下是一些我们无法控制且可能对未来运营结果产生重大影响的因素和事件：一般经济和商业条件；竞争和竞争利率波动；多式联运或卡车运输行业的过剩产能；失去一个或多个主要客户；柴油燃料的成本和可获得性；干扰或终止我们与某些铁路的关系；铁路服务延误；美国港口停靠活动的中断；吸引和保留合格驾驶员、配送人员、独立承包商和第三方承运人的能力；保留关键员工；保险成本和可获得性；诉讼和索赔费用；确定独立承包商是雇员；新的或不同的环境或其他法律和法规；动荡的金融信贷市场或利率；边境或贸易政策的变化，包括关税；恐怖袭击或行动；战争行为；恶劣天气条件；信息系统的中断或故障；无法跟上影响我们信息技术平台的技术进步；由于国家或国际健康大流行的影响而可能导致的业务或运营中断；业务收购的运营中断或不利影响；新收入设备成本的增加和可获得性；国内或进口收入设备采购的中断；二手设备价值的下降；以及收入设备制造商根据保证设备回购价值协议履行义务的能力。 您应该了解，除了上述列出的因素外，还有许多我们无法控制的重要因素可能会对我们运营和财务状况产生影响。我们的未来财务和经营成果可能会因这些及其他风险因素或事件（如我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所描述的）而波动。可能导致我们未来业绩与前瞻性陈述中包含的估计或预测存在差异的一些重要因素，已在我们的最新10-K表格年度报告中“风险因素”部分中描述，并可能在随后的向SEC提交的其他报告中更新。除非适用的法律要求，否则我们不承担因任何原因未实现而更新任何前瞻性声明的义务。 摘要 本摘要概括了本招股说明书补充文件及附随的招股说明书中包含或引用的信息。本摘要可能不包含所有对您可能重要的信息。在做出投资我们债券的决定之前，您应仔细阅读本整个招股说明书补充文件及附随的招股说明书以及此处及其中引用的信息。 该公司 我们是美国北美洲最大的地面交通、配送和物流公司之一。J.B. Hunt Transport Services, Inc.是一家上市公司控股公司，通过我们全资子公司，为美国大陆、加拿大和墨西哥的广大客户和消费者提供广泛的可靠交通、经纪和配送服务。我们在1961年8月10日在阿肯色州成立，自1983年首次公开发行以来一直是一家上市公司。 我们的服务包括整车集装箱货运的运输，我们通过公司控制的收入设备、公司司机、独立承包商或第三方承运人直接运输。我们与北美大多数主要铁路承运人签订了协议，以集装箱或拖车运输货物，同时我们执行大部分的提货和送货服务。我们还提供定制货运服务、收入设备、劳动力、系统和送