牛津巷资本公司2029系列优先股美国招股说明书（2025年3月12日版）

（至2024年11月8日的招股说明书，以及2024年11月12日和2025年1月28日的招股说明书补充） 牛津大道资本公司 20亿美元普通股 此增发说明书补充文件包含信息，修正、补充和修改了2024年11月8日增发说明书（以下简称“基准增发说明书”）中包含的某些信息，以及2024年11月12日增发说明书补充文件（以下简称“2024年11月增发说明书补充文件”）和2025年1月28日增发说明书补充文件（以下简称“2025年1月增发说明书补充文件”）的内容，这些文件与奥克赛德·莱恩资本公司（以下简称“公司”）在“市场发行”下通过2022年9月9日修改和重述的股权分配协议（以下简称“修改和重述的股权分配协议”）销售普通股有关。该协议经2023年11月15日修订案第1号、2024年7月29日修订案第2号和2024年11月12日修订案第3号修订（统称为“修改和重述的股权分配协议”），与Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“分销机构”）签订。公司的投资顾问奥克赛德·莱恩管理有限责任公司同意，如有必要，向分销机构按每股支付补充款，以反映每股公开发行价格和公司在此发行中收到的每股净收益之间的差额，以确保公司在此发行中收到的每股净收益（扣除费用前）不低于公司当时的每股净资产值。 在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读整个招股说明书。您应该在投资前，仔细阅读基 准说明书第15页及以后的“风险因素”部分，以及我们向美国证券交易委员会提交的、被纳入说明书范围的后续报告。 “牛津巷”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语通常指的是牛津巷资本公司。 根据“市场报价”进行的先前销售 从2024年11月12日至2025年3月11日，我们根据“市价”发行共售出99,198,686股普通股。这些普通股销售的资本总额约为5亿美元，扣除销售代理佣金和发行费用后，净收入约为4.975亿美元。 二月 2025 年财务更新 2025年3月11日，我们发布了以下截至2025年2月28日的净资产价值（“NAV”）估算。 ● 公司管理层对截至2025年2月28日每股市值范围的未审计估计为4.64美元至4.74美元。此估计并非我们对截至2025年2月28日月份财务状况或结果的全面陈述。此估计未经过公司典型的季度结束财务关闭程序，也未获得公司董事会的批准。我们提醒您，截至2025年3月31日的每股市值可能与本估计存在重大差异，本估计仅适用于2025年2月28日。 ●截至2025年2月28日，公司共发行并流通约4.372亿股普通股。 2025年2月28日后，由于尚未知晓的情况和事件，公司投资组合的投资公允价值可能会受到实质影响。在程度上，如果公司的投资组合投资受到美国或全球市场波动的冲击，公司可能会对其未来净投资收益、其投资组合投资的公允价值、其财务状况以及其投资组合投资的财务状况产生重大影响。投资于我们的证券涉及许多重要风险。关于投资于我们证券所适用的额外风险，请参阅我们的招股说明书中题为“风险因素”的部分以及最近年度报告或中期报告中题为“主要风险”的部分（如有）。 初步财务数据已由牛津巷资本公司管理层编制，并对此负责。普华永道会计师事务所有限公司未对初步财务数据进行审计、审阅、编制或应用任何商定程序。因此，普华永道会计师事务所有限公司不对该数据表达意见或提供其他形式的保证。由普华永道会计师事务所有限公司编制并纳入参考的报告仅涉及公司之前发布的财务报表，并不延伸至初步财务数据，不应据此解读。