Oxford Lane Capital Corp Series 2029 Pfd美股招股说明书(2025-03-12版)

说明书补充（至2024年11月8日日期的招股说明书，及于2024年11月 12日和2025年1月28日发布的招股说明书补充材料） 2025年3月12日 牛津巷资本公司20亿美元普通股票 本增发说明书补充文件包含的信息修订、补充和修改了2024年11月8日增发说明书（以下简称“基础增发说明书”）以及2024年11月12日增发说明书（以下简称“2024年11月增发说明书”）和2025年1月28日增发说明书（以下简称“2025年1月增发说明书”）中包含的某些信息，这些增发说明书与牛津巷资本公司（以下简称“公司”）在“市场价格”下出售普通股（以下简称“股票”）有关，该出售是根据2022年9月9日签署并经2023年11月15日修订、2024年7月29日修订和2024年11月12日修订的修订和重述的股权分配协议（以下简称“修订的股权分配协议”）进行的，该协议与Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“分配代理”）签订。公司的投资顾问Oxford Lane Management, LLC已同意，如有必要，向分配代理支付每股的补充款项，该款项将反映每股公开发行价格与公司在此发行中收到的每股净收益之间的差额，以确保公司收到的每股净收益（扣除费用前）不低于公司当时的每股净资产价值。 您应在投资我们的普通股之前仔细阅读整个发行说明书。您应在投资前，审查基础说明书第15页及以后向证券交易委员会提交的文件中包含的“风险因素”部分所列信息。 “Oxford Lane”、“该公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”这些术语通常是指牛津巷资本股份有限公司。 根据“按市场价格”发行前的销售 从2024年11月12日至2025年3月11日，根据“按市价”发行，我们共出售了999198686股普通股。这些普通股的销售所得资金总额约为5亿美元，扣除销售代理商佣金和发行费用后，净收入约为4.975亿美元。 2025年2月财务更新 2025年3月11日，我们发布了以下截至2025年2月28日的净资产价值（“NAV”）估算。 ● 公司对截至2025年2月28日普通股每股净资产范围的未审计估计为4.64美元至4.74美元。此估计并非关于我们截至2025年2月28日财务状况或结果的全面陈述。此估计未经过公司典型的季度末财务结算程序，也未由公司董事会批准。我们提醒您，截至2025年3月31日的每股净资产可能与这一估计存在重大差异，此估计仅截至2025年2月28日。 截至2025年2月28日，公司共有约4.372亿股已发行和流通的普通股。 公司投资组合的可实现价值可能在2025年2月28日之后受到尚未知晓的种种情况和事件的影响。在公司的投资组合投资受到美国或全球市场波动的影响时，公司可能会在未来净投资收入、其投资组合投资的可实现价值、其财务状况以及其投资组合投资的财务状况方面遭受重大影响。投资于我们的证券涉及诸多重大风险。有关投资于我们证券的附加风险，请参阅我们的招股说明书中“风险因素”部分以及我们最近年度报告或中期报告中“主要风险”部分，具体适用。 本招股说明书补充文件中包含的初步财务数据由牛津巷资本公司管理团队编制，并对其负责。普华永道会计师事务所有限公司未对初步财务数据进行审计、审阅、编制或实施商定程序。因此，普华永道会计师事务所有限公司不对该等财务数据表达意见或任何其他形式的保证。经参考的普华永道会计师事务所有限公司报告与公司先前发布的财务报表相关。该报告并不扩展至初步财务数据，不应解读为包含这些内容。