Oxford Lane Capital Corp Series 2029 Pfd美股招股说明书(2025-06-11版)

招股说明书补充文件 （至2024年11月8日的招股说明书，根据2024年11月12日日期的招股说明书补充文件、2025年1月28日日期的招股说明书补充文件以及2025年5月21日日期的招股说明书补充文件进行补充） 2025年6月11日 本补充招股说明书包含信息，用于修订、补充和修改2024年11月8日发布（“基础招股说明书”）中包含的某些信息，该基础招股说明书经2024年11月12日发布的补充招股说明书（“2024年11月补充招股说明书”）、2025年1月28日发布的补充招股说明书（“2025年1月补充招股说明书”）和2025年5月21日发布的补充招股说明书（“2025年5月补充招股说明书”）（与2024年11月补充招股说明书、2025年1月补充招股说明书、本补充招股说明书和基础招股说明书一起构成“招股说明书”）修订、补充和修改，这些信息与牛津巷资本公司（“公司”）根据2022年9月9日发布的修订重述的权益分配协议（“修订权益分配协议”），根据该特定修正案第1号，自2023年11月15日起，根据该特定修正案第2号，自2024年7月29日起，根据该特定修正案第3号，自2024年11月12日起修订（统称“修订权益分配协议”），与Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（“分销代理人”）进行“按市价”发售普通股股份有关。公司的投资顾问牛津巷管理有限责任公司已同意必要时向分销代理人支付每股补充支付款，该支付款将反映公开要约价每股与公司在此次要约中收到的每股净收入之间的差额，以确保公司在（费用之前）收到的每股净收入不低于公司当时的每股净资产。 您应该仔细阅读整个招股说明书后再投资我们的普通股。您还应在第15页起的“风险因素”部分以及我们提交给证券交易委员会并作为招股说明书参考的后续文件中，查阅所载信息，再进行投资。 “牛津巷”一词、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指牛津巷资本公司。 依“按市价”报价销售 从2024年11月12日到2025年6月10日，我们根据“按市价”发行方案共出售了1亿2649万6226股普通股。这些普通股销售筹集的总金额约为6.292亿美元，扣除销售代理佣金和发行费用后，净收入约为6.259亿美元。 2025年5月财务更新 2025年6月10日，我们宣布了截至2025年5月31日的以下净资产价值（“NAV”）估算。 ● 管理层对截至2025年5月31日本公司普通股每股净资产估计的范围在4.17美元至4.27美元之间。此估计并非本公司截至2025年5月31日财务状况或经营成果的综合性声明。此估计未经过本公司典型的季度末财务结算程序，且未获得本公司董事会批准。我们建议您，截至2025年6月30日本公司的每股净资产可能与此估计存在重大差异，该估计仅截至2025年5月31日。 ●截至2025年5月31日，公司已发行约481.6百万股普通股。杰出。 公司组合投资的公允价值可能在2025年5月31日之后因尚未知晓的情况和事件而受到重大影响。如果公司的组合投资受到美国或全球市场波动的冲击，公司将可能对其未来的净投资收益、组合投资的公允价值、财务状况以及组合投资的财务状况产生重大影响。投资我们的证券涉及许多重大风险。有关适用于投资我们证券的额外风险的讨论，请参阅我们的招股说明书中的“风险因素”部分以及我们最新年度报告或半年度报告中的“主要风险”部分，以适用为准。 本招股说明书补充文件中包含的初步财务数据由牛津巷资本有限公司管理层编制，并为其责任。普华永道有限责任合伙公司未对初步财务数据实施审计、复核、汇编或应用商定的程序。因此，普华永道有限责任合伙公司不对此发表意见或任何其他形式保证。被引用的普华永道有限责任合伙公司报告涉及本公司先前发布的财务报表。它不涵盖初步财务数据，也不应被解读为涵盖。