概述
该研报正文为 Oxford Lane Capital Corp. 于 2025 年 6 月 11 日发布的关于其“按市价”股票发行的补充说明书。该文件修订、补充和修改了 2024 年 11 月 8 日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）及其后续补充说明书中关于公司股票销售的信息。
市场销售情况
自 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 6 月 10 日，公司通过“按市价”发行累计销售 1.27 亿股普通股，募集资金总额约为 6.292 亿美元，净收入约为 6.259 亿美元（扣除销售代理佣金和发行费用）。
2025 年 5 月财务更新
- 净资产估值（NAV）：截至 2025 年 5 月 31 日，公司管理层未经审计的 NAV 估值为每股 4.17 至 4.27 美元。该估值为临时性估计，未经过公司典型季度末财务关闭程序，也未经董事会批准，因此可能与 2025 年 6 月 30 日结束的季度实际 NAV 存在重大差异。
- 股票发行情况：截至 2025 年 5 月 31 日，公司已发行和流通的普通股约为 4.816 亿股。
- 投资组合风险：公司投资组合的公允价值可能在 2025 年 5 月 31 日后因未知的市况和事件发生重大变化。若美国或全球市场波动影响投资组合，公司可能面临未来净投资收入、投资组合公允价值、财务状况等方面的重大影响。
风险提示
投资公司证券涉及多项重大风险，具体风险内容请参考原招股说明书“风险因素”部分及最新年度报告或半年度报告中的“主要风险”部分。
财务数据责任声明
本补充说明书中的初步财务数据由 Oxford Lane Capital Corp. 管理层编制，PricewaterhouseCoopers LLP 未对其进行审计、复核、汇编或应用约定程序，因此不对其发表意见或任何形式的保证。参考的 PricewaterhouseCoopers LLP 报告仅涉及公司已发布的财务报表，不延伸至初步财务数据。
