Borr Drilling Ltd美国招股说明书(2025年4月11日版)

博尔钻井有限公司（Borr Drilling Limited）是一家根据百慕大法律设立并免除注册的公司，其业务通过其子公司（以及其他实体）运营。公司是一家离岸浅海钻井承包商，为石油和天然气行业提供全球范围的离岸钻井服务，主要业务是拥有、承包和运营用于浅海区域（即在约400英尺水深范围内）作业的自升式钻井平台。

核心观点与关键数据：

• 公司普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“BORR”，截至2025年4月10日，最后报告销售价格为每股1.96美元。
• 公司正在注册重新销售最多62,888,215股面值为每股0.10美元的Borr Drilling Limited普通股，这些普通股可能由本增发说明书补充文件中不时指定的出售股东按出售时由出售股东确定的售价出售。
• 公司不会从出售股东出售的股份销售中获得任何收益，但将支付与股份登记相关的费用。
• 公司普通股在奥斯陆证券交易所（OSE）注销注册人普通股后，股东，包括可能被视为注册人关联方的股东，不再能够在OSE上重新出售公司的普通股。

风险因素：

• 投资公司普通股涉及高度风险，包括行业风险、客户钻探计划风险、流动性风险、债务工具风险、未来融资风险、油价波动风险、政府法规变化风险、气候变化风险、全球经济和金融市场条件风险等。
• 公司在百慕大注册，存在一些不利因素，如百慕大证券法体系相对不太发达，为投资者提供的保护显著较少，以及公司在联邦法院提起诉讼可能缺乏合法身份。

资金用途：

• 公司打算将出售证券所得的净收益用于适用的招股说明书补充说明中所述用途，但不会通过出售证券持有人的证券获得任何收益。

证券描述：

• 公司授权股本为3150万美元，分为31,500,000股每股面值0.10美元的普通股。
• 公司可能发行优先股、债务证券、认股权证和权利单元，具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

分配计划：

• 公司或出售证券的股东可能会在某一时间段内，通过一次或多次发行，出售或分配本说明书提供的证券以及任何适用说明书补充和相关的自由写作说明书。
• 分销方式包括通过代理商、销售给经销商或承销人用于转售、直接向投资者、市场内发行等。

法律与税务：

• 公司受百慕大法律以及公司章程和附则规范，股东权利可能与在其他司法管辖区注册公司的股东权利不同。
• 关于本招股说明书中提供证券的购买、拥有和处置所涉及的重大所得税后果，已在公司的2024年年度报告中阐述。