Borr Drilling Ltd美股招股说明书(2025-07-07版)

Borr Drilling Limited (NYSE: BORR) 计划发行 5000 万股普通股，每股面值 0.10 美元，用于一般公司目的，包括债务偿还、资本支出和营运资金融资。由于公司目前授权股本不足以覆盖此次发行的股票，因此将召开特别股东大会，于 2025 年 8 月 6 日举行，以批准增加 5000 万股的授权股本。首次结算将于 2025 年 7 月 7 日进行，发行约 3000 万股，而第二次结算（如果股东大会批准）将于股东大会后的第一个交易日进行，发行剩余的 2000 万股。如果股东大会未获得股东批准，则第二次结算将不会进行，但首次结算将不会受到影响。公司预计此次发行的净收益约为 9830 万美元（如果股东大会未获得批准，则为 5874 万美元）。此次发行的风险因素包括：公司授权股本有限，可能无法获得股东大会的批准；普通股价格波动较大；未来可能发行更多股票或出售现有股票，可能导致股价下跌和股权稀释；作为非美国公司，股东可能无法享有与美国公司股东相同的权利；可能不会支付股息或现金分配；与美国证券法相关的税务后果等。