2025年上海市酒店业投资报告

杭州东方网升科技股份有限公司首席运营官(COO)兼迈点总裁罗钦2025年3月中国·上海 PART 01 经济水平：整体增长稳中有进，总量突破五万亿大关收支水平：人均收支保持增长，消费增速略有放缓旅游市场：旅游消费表现良好，呈现出持续增长态势住宿市场：服务消费带动能力强，上海酒店业持续向好 经济水平—上海市经济稳中有进，经济总量位居全国城市榜首 l2019-2024年期间，上海市GDP发展态势良好，增速基本与全国同步，2024年成为首个5万亿城市。经济总量位居全国城市榜首、全国省级行政区第9位。 l在产业结构、区域带动等方面具有显著优势，对全国经济发展具有重要的引领和示范作用。 收支水平—人均收支保持增长，消费增速略有放缓 p收入：2024年，上海市人均可支配收入增速4.2%，低于全国的5.3%。上海经济结构转型和产业升级处于关键期，传统产业转型压力大，新兴产业还在培育，影响了收入增长。外向型经济受国际贸易摩擦和全球经济放缓冲击，出口贸易受阻，相关产业发展和就业受影响。此外，政府政策调整和人口老龄化也抑制了收入增长。 p支出：2024年，上海市居民人均消费支出52722元，较2023年的52508元有所增长，但增速下滑。居民收入增长放缓，消费能力受限。消费观念转变和市场变化使居民消费更谨慎，部分消费向性价比高的方向转移。 旅游市场—旅游消费表现良好，呈现出持续增长态势 l从上海市旅游数据来看，2019 - 2023年间波动明显。2020 - 2022年受多种因素影响，旅游人数有所起伏。2022 - 2023年旅游市场逐步复苏。 l2024-2025年，上海市在多个节假日旅游市场表现亮眼：2024年国庆接待游客1862.25万人次，与往年基本持平。2025年春节接待游客1777.84万人次，同比增长6.08%；宾馆旅店平均客房出租率也不断走高。显示出上海文旅市场的强劲活力。这主要得益于国际旅游市场的恢复、政策支持和投资以及成功举办的旅游节庆活动等。 住宿市场—服务消费带动能力强，上海酒店业季节性波动强 酒店业数据： 上海星级酒店市场在2023年至2025年期间表现出较强的复苏势头和增长潜力，各项经营数据表现均远远超过全国平均水平。尽管存在季节性波动，但整体表现稳定，尤其是在2024年第二季度达到峰值。平均房价近两年呈波动状态，2024年9月达到峰值929元/间天，之后有所回落，反映市场需求和季节等因素对房价影响较大；平均出租率则整体相对平稳。五一上海数据： 上海区域接送机/站预订量同比去年增长49%，进出上海的国内机票、国际机票预订量也大幅增长，其中国际机票同比去年增长93%，国际酒店同比去年增长超1倍（飞猪旅行）。暑期上海数据： 从预订数据看，上海、北京、成都、广州、西安、乌鲁木齐、杭州、重庆、南京、深圳是暑期国内十大热门旅游城市（携程旅行）。国庆上海数据： 在节展效应带动下，上海本地旅游人次同比增长超3倍；国庆节期间上海市住宿预订量同比增长22.2%（春秋旅游、美团文旅）。 酒店预订方面，深圳、北京、成都、上海、昆明等城市的酒店预订量位居前列，并呈现出中高端酒店与自然景区度假酒店“双轮驱动”的特点。“上海迪士尼2—4日套餐”产品位居“跨年游热门打包类旅游产品”榜单前列。春节上海数据 上海迪士尼度假区、万科松花湖度假区、亚布力滑雪旅游度假区、中华恐龙园、拈花湾等热门景点的酒店订单量同比均翻倍增长（飞猪旅行）。上海居民购买的春节期间出境机票量总数，位列中国所有城市之首，同比增幅达到57%（携程旅行）。 PART 02 l发展阶段：从起步走向高质量发展阶段l存量市场：客房数领跑全国，市场竞争激烈l酒店集团：开展多元化品牌布局，华住、首旅、锦江影响力显著l城市发展：上海作为国际化大都市，酒店业发展成熟且多元 发展阶段—上海市现代酒店业进程 •自1978年起至今，面对政策与行业的变化，上海市旅游住宿业历经风雨，走向高质量发展阶段。 智能化与高质量发展阶段（2010-至今） 品牌化与多元化阶段（2000-2010） 起步与快速发展阶段（1978-2000） l酒店类型更加多元化，包括精品酒店、民宿、长租公寓等。智能化技术被广泛使用，本土品牌崛起，如锦江、华住、首旅如家等。国际品牌和本土品牌竞争激烈，连锁化率高，品牌集中度不断提升。 l改革开放初期，上海作为中国对外开放的窗口，吸引了大量投资和游客，酒店数量从少到多，品牌从本土为主到国际品牌进入。市场从接待外宾为主到商务旅游、度假酒店等开始出现。 l中国加入WTO以及上海举办世博会，推动了酒店业的品牌化和国际化。国际酒店集团全面进入上海市场，本土品牌也开始崛起，高星级酒店数量与质量显著提升。酒店业态更加丰富，精品酒店、主题酒店等信心类型出现。 Ø2018年 Ø2002年 Ø1985年 上海成为全球首个拥有超过100家五星级酒店的城市。 国务院批准《上海市城市总体规划方案》，提出上海要发展成为具有全球影响力的现代化大都市，旅游业被纳入城市发展的重点产业之一。 上海四季酒店开业，成为名流和明星的热门下榻之地 Ø2021年 上海发布《上海市旅游业高质量发展三年行动计划》，推动酒店业升级。 Ø2008年 在上海环球金融中心开业的上海柏悦酒店，开创了摩登中式风潮。 Ø1986年 Ø2021-2023年 上海华亭宾馆开业，这是上海改革开放以来第一家中外合作管理的国际性酒店。 上海市政府出台了一系列支持酒店业发展的政策，包括财政补贴、税收优惠等。 Ø2010年 上海世博会成功举办，推动了酒店业的快速发展，大量新建酒店投入使用。 Ø1990年 Ø2024-2025 浦东开发开放，吸引了大量外资和游客。 2025年，希尔顿、万豪和雅高集团均在上海有新酒店开业，包括上海前滩华尔道夫酒店、上海长滩万豪酒店和上海虹桥瑞士酒店等项目。 存量市场—客房数领跑全国，酒店业呈现复苏态势 上海在一线城市中，客房总数领跑一线城市。2023年，酒店数量与客房总数分别达到5853家和458220间。 2023年，上海客房数恢复至2019年的86.77%。2022年和2023年，随着疫情逐渐得到控制，酒店业开始复苏，酒店数量和客房数量均有所回升。显示出上海在旅游、商务和服务业方面的强大吸引力和竞争力。 存量市场—市场竞争激烈，酒店集团开展多元化品牌布局 l上海的酒店连锁化率在全国处于领先地位，显著高于全国平均水平，表明上海品牌酒店市场竞争激烈。 l尽管连锁化率已经较高，但随着消费者对品牌化、标准化服务的需求增加，上海酒店市场呈现出多元化、高端化和文旅融合的发展趋势。不少酒店集团注意到细分市场需求，在上海拓展生活方式品牌，吸引年轻消费者，提升市场竞争力。 酒店集团开展多元化品牌布局 希尔顿集团——希尔顿嘉悦里酒店 •希尔顿集团通过快速扩张和多元化品牌布局，持续深耕上海市场。•在上海国际旅游度假区北侧开设希尔顿酒店和希尔顿嘉悦里酒店，上海缤纷里希尔顿嘉悦里酒店正在筹备中。•希尔顿集团将持续扩大在华生活方式品牌矩阵。包括希尔顿嘉悦里酒店、希尔顿格芮精选酒店、希尔顿启缤精选酒店以及希尔顿摩庭酒店。 洲际酒店集团-筑格酒店 •推出全新精致生活方式品牌筑格酒店（AtwellSuites），首批三家酒店将落地上海武宁等地，为年轻旅客打造“属地新家”。•上海外滩智选假日酒店将于2025年开业，位于城市核心区域，服务商旅和休闲旅客。•参加2025年上海酒店品牌投资及加盟展，展示筑格酒店、智选假日酒店等品牌，吸引更多投资人。 酒店集团—华住、首旅、锦江旗下酒店品牌在沪影响力显著 在上海市场，华住集团、首旅酒店集团、锦江酒店（中国区）、格林酒店集团、逸柏酒店集团、恭胜酒店集团、心逸酒店集团、亚朵集团、洲际酒店集团、轻住酒店集团占据领先地位。 13家汉庭酒店、全季酒店、海友酒店、如家酒店在上海市门店数最多。 区域发展—各区发展差异较大，浦东新区品牌酒店数量最多 酒店数量与分布 浦东新区作为上海市的经济、金融和旅游中心之一，吸引了大量的商务和休闲旅客。因此，该区域的品牌酒店数量较多。闵行区在商业和交通方面的优势吸引了大量品牌酒店入驻。而金山区等相对偏远或经济发展较慢的区域，品牌酒店数量则相对较少。 区域发展—成熟且多元，满足不同区域经济发展需要 酒店类型与结构 上海的酒店类型分布呈现出“金字塔结构”，即经济型酒店数量最多，中端酒店和中高端酒店次之，而高端及奢华酒店数量相对较少。这种结构反映了上海酒店市场发展较为成熟。与全国相比，奢华酒店和高端酒店在上海的占比高于全国水平，这与上海作为国际大都市具备丰富的旅游资源以及高端消费群体有关。具体到区域，上海各区的酒店类型结构与其区域功能定位紧密相关，浦东新区和闵行区作为经济和交通中心，酒店类型分布广泛；长宁区和静安区集中高端酒店，满足高端商务需求；黄浦区作为旅游热点，经济型酒店数量较多；其他区域则根据自身特点，发展中端和经济型酒店，满足不同层次的消费需求。 PART 03 l人才供需：酒店业整体需求谨慎，求职活跃，离职稳健l城市供需：上海受经济疲态影响，薪资相较于其他行业竞争力缺乏l2024年终奖：上海部分酒店逆势而上，成为行业“天花板”l岗位供需：伴随竞争加剧内卷，市场销售类人才需求凸显l数质化招聘：新时代启幕，应具备面向未来的招聘能力 人才供需—酒店业整体需求谨慎，求职活跃，离职稳健 企业需求谨慎 12024-2025年招聘整体平稳。小长假等招聘小高峰不再明显，企业招聘诉求平稳增长，逐渐迈向需求谨慎的理性招聘。 人才求职活跃 2而相对于企业需求市场，人才增量供给市场内卷加剧。各岗位普遍收到的简历量均有不同幅度的上升，人才求职较为活跃，人才供给较往年更为充足。 离职整体稳健 3人才考虑到跳槽其他企业，融入新团队、晋升可能不太容易，失业风险较高，加上裁员多过招新，因此离职稳健。 城市供需—上海受经济疲态影响，薪资相较于其他行业竞争力缺乏 p一线城市人才供需分布：从线级城市来看，相较于下沉市场，一线城市及旅游城市受宏观经济疲态影响，薪资相较于其他行业竞争力缺乏；上海、北京、深圳、广州这些城市的从业人员基数相对较大，旅游服务产业具有相对成熟的市场基础，招聘需求旺盛，雇主分布集中外来务工人员减少对招聘造成影响较大，人才紧缺状况尤甚。 p次发达区域人才供需分布：二线城市如成都、重庆等成为旅游服务业招聘的热门地区，这些城市凭借舒适宜居的城市环境和不断升级的人才政策，吸引了大量求职者前来就业。随着国家支持引导中西部和东北地区承接国内产业梯度转移，省会城市如合肥、武汉、沈阳等招聘需求也呈现出快速增长的态势。同时，县域等新兴旅游目的地快速崛起，如因“黑神话孙悟空”带火的山西各小城小镇，由于休闲旅游的大量聚焦，也释放出了相应的招聘需求。 2024年终奖—上海部分酒店逆势而上，成为行业“天花板” ü最佳东方人才发展研究院调研数据显示：2024年大部分酒高星店的年终奖集中在1-2个月薪资之间，各酒店呈现出明显的“冰火两重天”态势。 ü与往年相比：基本持平占比63.34%、高于往年占比9.69%、低于往年占比26.97%，缩水幅度达到30%-50%，堪称“年终奖寒冬”，这一现象无疑反映了2024年酒店行业面临的严峻挑战。 ü在一片“哀鸿遍野”中，仍有少数高星酒店逆势而上，成为行业中的“年终奖天花板”。比如发放5、6个月年终奖的酒店，如上海外滩W酒店、三亚艾迪逊酒店、三亚太阳湾柏悦酒店。 岗位供需—伴随竞争加剧内卷，市场销售类人才需求凸显 ü前厅、酒店销售、客房等与经营直接相关的一线部门，整体市场的人才活跃、求职投递指数上涨，工程、安保、后勤等后方职能人才活跃度较低。ü近年来，酒店业在行业竞争加剧内卷的形势下，对于市场销售人员提出了更高要求，面对新媒体兴起的机遇与挑战，人才短缺和销售渠道优化需求明显。最佳东方数据显示，2024年以来，市场销售类岗位职位发