Aditxt Inc美股招股说明书(2025-04-03版)

高达 11,840,454 美元普通股 这份补充说明书修正并补充了2024年8月6日日期的说明书，该说明书作为我们按照S-3表格（文件号333-280757）提交的注册声明的一部分而提交，并且经2024年10月25日日期的补充说明书（“先前说明书”）修改（“先前说明书”）。本补充说明书应与先前说明书一并阅读，并受其限制，但在本说明书中的信息修正或取代先前说明书中的信息的情况下除外。本补充说明书在未经先前说明书及任何未来的修改或补充的情况下，并非完整，并且仅在与先前说明书及其任何未来修改或补充相结合的情况下交付或使用。 我们根据与H.C. Wainwright & Co., LLC或Wainwright（作为代理人）及我们之间所签订的某些At The Market Offering Agreement（市场销售协议）或销售协议的条款，不时地提交了先前招股说明书以注册我们每股面值0.001美元的普通股的发行与销售。 我们提交这份补充招股说明书的目的是修订先前的招股说明书，以更新我们根据S-3表格第I.B.6项一般指令有资格出售的股份金额。鉴于这些限制以及我们普通股的当前流通量，并按照销售协议的条款，我们可能会不时通过Wainwright提供和出售我们的普通股，总发行价格最高可达11,840,454美元，不包括在过去12个月内根据S-3表格第I.B.6项一般指令出售的、总售价约为1,144,664美元的普通股。 截至本招股说明书补充文件日期，我们非关联方持有的普通股总市值，或称我们的公众流通股份，约为38,955,355美元，基于1,207,930股流通普通股总数，其中1,207,918股普通股由非关联方持有，每股价格为32.25美元，这是2025年2月19日我们普通股的收盘销售价格，也是在过去60天内纳斯达克资本市场我们普通股的最高收盘价。在过去12个月的日历月期间，我们根据S-3表格的第I.B.6项一般说明，出售了约1,144,664美元的证券（不包括本次发行）。据此，根据上述情况，我们目前根据S-3表格的第I.B.6项一般说明，有资格发行和出售我们普通股，总发行价格上限约为11,840,454美元。根据S-3表格的第I.B.6项一般说明，只要我们的公众流通股份低于7,500万美元，我们不会在任何12个月期间以公开首次发行方式出售价值超过我们公众流通股份三分之一以上的证券。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ADTX”。截至2025年4月2日，根据纳斯达克资本市场报告，我们普通股的最后成交价格为每股5.00美元。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份招股说明书补充文件或相关的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 该招股说明补充文件的日期是2025年4月3日。