Aditxt Inc. 美股招股说明书（2025年4月3日版）

截至11,840,454美元普通股 本增发说明书修订并补充了2024年8月6日的说明书，作为我们按S-3表（文件编号：333-280757）修订的登记声明的一部分，并受2024年10月25日我们的增发说明书补充的修正（以下简称“先前说明书”）。本增发说明书应与先前说明书一并阅读，并受其约束，但在此信息修订或取代先前说明书中包含的信息的情况下除外。本增发说明书不完整，且仅可在与先前说明书以及其任何未来修订或补充一同交付或使用。 我们根据某些“按市场报价出售协议”或销售协议的条款，不时提交了预先招股说明书，以注册我们每股面值0.001美元的普通股的出售。该协议由H.C. Wainwright & Co., LLC或Wainwright作为代理与我们签订。 我们正提交这份招股说明书补充文件，以修订先前的招股说明书，更新我们在S-3表格I.B.6一般说明下有资格出售的股份数量。由于这些限制以及我们普通股目前的流通量，并且根据销售协议条款，我们可能会不时通过Wainwright提供和出售普通股，总发行价为高达1,184,045，454美元，但不包括在过去12个月内根据S-3表格I.B.6一般说明出售的、总售价约为1,144,664美元的普通股。 截至本招股说明书补充文件日期，非关联方持有的本公司普通股的累计市值，或称为我们的流通股，约为38,955,355美元，基于1,207,930股流通股，其中1,207,918股普通股由非关联方持有，每股价格为32.25美元，这是我们2025年2月19日普通股的收盘价，也是过去60天内我们在纳斯达克资本市场上的最高收盘价。在过去12个月（包括本招股说明书补充文件日期）期间，我们根据S-3表格I.B.6一般说明，出售了约1,144,664美元的证券（不包括本次发行）。因此，根据上述情况，我们目前根据S-3表格I.B.6一般说明，有权以不超过约11,840,454美元的总发行价格出售我们的普通股。根据S-3表格I.B.6一般说明，只要我们的流通股低于7500万美元，在任何12个月期间，我们都不会在公开首次发行中出售价值超过我们流通股三分之一的证券。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ADTX”。截至2025年4月2日，根据纳斯达克资本市场报告，我们普通股的最后交易价格为每股5.00美元。 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或否决这些证券，或确定本增发说明书补充或附带的增发说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 H.C. Wainwright & Co. 本招募说明书补充说明的日期为2025年4月3日。