Luminar Technologies Inc-A美股招股说明书(2025-04-04版)

高达209,000,000美元* LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. 股权融资计划 A类普通股 由之前提交的与我们的股权融资计划相关的A类普通股补充招股说明支持的1.34亿美元A类普通股组成，以及7500万美元新的A类普通股以扩展我们的股权融资计划。 我们已经与Virtu Americas LLC（“Virtu”或“销售代理人”）签订了一份融资协议（“协议”），该协议涉及根据我们的股权融资计划通过本招股说明书提供的A级普通股。我们于2023年与Virtu建立了该计划，并已定期延长。截至本招股说明书日期，根据2024年5月3日日期的补充招股说明书（并于2024年8月8日补充）覆盖的A级普通股共计1.34亿美元仍未售出。根据协议和先前的补充招股说明书，剩余可供出售和销售的A级普通股，以及可能根据协议作为我们股权融资计划扩展部分出售的、最大总发行价为7500万美元的新A级普通股，自本日起仅可通过本招股说明书进行出售和销售。不会在先前的补充招股说明书中进行进一步的出价或销售。我们打算将股权融资计划下出价的净收益（如有）用于一般企业用途，包括支付债务利息，以及偿还、回购或处理此类债务。 我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“LAZR”。截至2025年4月3日，我们在纳斯达克股票市场报告的A类普通股最后交易价格为每股5.00美元。 本招募说明书下，若有A类普通股的股份销售，该销售可能通过视为根据《1933年证券法》修订版第415(a)(4)条款所定义的“市价销售”的交易进行，包括直接在纳斯达克股票市场或我们A类普通股的任何其他现有交易市场进行的销售。销售代理人将使用符合其正常交易和销售实践的商业合理性努力，在销售代理与我们之间协商一致的基础上进行所有销售。 销售代理将从我们这里获得相当于通过该协议出售的所有股份的毛销售额最高2.0%的佣金。有关支付给销售代理的补偿的更多信息，请参阅“分配计划”。关于我们公司A类普通股的出售，请参阅相关内容。 代表，销售代理人可能被视为《证券法》意义上的“承保人”，而销售代理人的报酬可能被视为承保佣金或折扣。 投资于我们的一级普通股票存在风险。请参阅“风险因素开始于第页3本招股说明书的内容，以及在我们最近的10-K年度报告中所描述的风险，以及根据1934年证券交易法（修订为“交易法”）第17(a)节和第17(c)节，在我们向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的随后的文件中所描述的风险，在做出投资我们A类普通股的决定之前，均已纳入本招股说明书的参考内容。 证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否认这些证券，也未确定这份招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年4月4日。 目录 招股说明书 关于本招股说明书 本招股说明书涉及我们A类普通股的发行。在购买我们提供的任何A类普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书，以及在本说明书下的“您可以在哪里找到更多信息”标题下所述的参考信息。 在做出投资决定之前，请仔细阅读本招股说明书中“信息”和“参考信息的纳入”部分，以及我们为此发行授权使用的任何自由写作招股说明书全文。这些文件包含您在做出投资决定时应考虑的重要信息。 本说明书描述了我们A类普通股的发行条款，并补充和更新了纳入本说明书之文件中包含的信息。 至于本说明书所含信息与在本说明书日期之前提交给美国证券交易委员会的、通过参考纳入本说明书的任何文件所含信息之间存在冲突，您应依赖本说明书中的信息。如果这些文件中任何一份文件中的声明与另一份日期较晚的文件（例如，通过参考纳入本说明书的文件）中的声明不一致，则较晚日期文件中的声明修改或取代了较早的声明。 您应仅依赖本招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。我们并未，且销售代理并未授权任何其他人提供比本招股说明书中所包含的更多信息或不同信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖之。我们并未，且销售代理并未在任何销售此类证券不被允许的司法管辖区作出销售此类证券的提议。您应假定本招股说明书中出现的信息以及纳入本招股说明书的文件仅准确至相应文件的适用日期。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 当我们在本招股说明书中提及“我们”、“我们的”、“我们公司”、“Luminar”和“公司”时，我们指的是Luminar Technologies, Inc.及其子公司。 我们及销售代理仅在我们允许提供和销售的管辖区域内出售，并寻求购买我们A级普通股的出价。在某些管辖区域内，该招募说明书（prospectus）的发放及我们A级普通股的发售可能受到法律限制。在美国境外获得本招募说明书的人士必须了解并遵守与美国境外A级普通股的发售和本招募说明书发放相关的任何限制。本招募说明书不构成，并且不得与任何人在任何其进行此类出价或请求出价是非法的司法管辖区域内，基于本招募说明书出价出售或请求购买本招募说明书提供的任何证券相关联。 Luminar、Luminar标志以及在此招股说明书中出现的其他注册或普通法商标、服务标志或商业名称均为Luminar的财产。仅为了方便，本招股说明书中提到的商标、商号和服务标志在未标明®、TM和SM符号的情况下出现，但此类提及并不旨在表明，在任何方式下，我们不会根据适用法律，最大限度地主张我们对这些商标和商号的权益。本招股说明书中使用的其他商标、服务标志和商业名称均为各自所有者的财产。 关于前瞻性声明的警示性声明 本招股说明书包含根据《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条定义的前瞻性陈述，这些陈述是前瞻性的，因此不是历史事实。关于我们的预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或表现的任何陈述都不是历史事实，可能是前瞻性的。这些陈述通常使用“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“可能”、“应当”、“将会”、“应当”、“目标”等词语或短语，但并非总是如此。 “沉思，” “继续，” “可能，” “估计，” “预期，” “打算，” “可能，” “计划，” “潜在地，” “预测，” “规划，”“寻求，” “应该，” “目标，” “将会，” “将会，” 或这些词的否定形式或其他类似术语。 这些声明仅基于我们对未来事件的当前期望和预测而做出的预测。存在重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括我们历史上的亏损以及我们预期我们将继续承担重大费用，包括大量研究与开发（“R&D”）成本，以及在可预见的未来继续出现重大亏损；我们有限的运营历史，这使得评估我们的未来前景以及我们可能遇到的潜在风险和挑战变得困难；我们的战略举措可能比我们目前预期的成本更高，以及可能无法增加收入来弥补这些举措；我们的激光雷达产品是否以及将继续被汽车原始设备制造商（“OEM”）或其供应商选为包含在自动驾驶或高级驾驶辅助系统（“ADAS”）中，以及我们是否会被任何客户淘汰；从重大商业胜利到实施的长久时间以及合同取消或推迟或实施失败的风险；我们对我们某些前瞻性估计的某些指标、未来成本加成（“COGS”）和物料清单（“BOM”）以及总可寻址市场的潜在不准确；我们客户使用我们的解决方案开发产品和商业化产品的失败、损失与特定车辆型号或技术包相关的业务，以及终端汽车消费者是否会要求并愿意为这些功能付费；如果我们或我们的OEM客户在产品推出方面出现重大延误，我们将无法成功资助我们的增长；我们无法降低和控制我们依赖的投入成本，这可能会对我们的产品采用和盈利能力产生负面影响；持续的定价压力、来自其他激光雷达制造商的竞争、OEM成本削减举措以及汽车OEM重新采购或取消车辆或技术计划的能力，这些可能导致低于预期的利润率或亏损，从而对我们的业务产生不利影响；总体经济状况，包括通货膨胀、经济衰退风险和利率上升，以及这些状况对我们行业和我们特別的影响，包括自动驾驶汽车行业的需求水平和财务表现，以及在高利率环境中可供出售的债务证券公允价值的下降；激光雷达的市场采用以及替代技术的发展和我们在其中运营的日益激烈的竞争环境，包括资源远超我们的既有竞争对手和市场参与者；我们实现技术可行性和商业化我们的软件产品的能力，以及由于市场和技术快速变化以及此类技术的政府监管而必须继续开发新产品和产品创新的要求；我们管理增长和有效扩展业务运营，包括进入国际市场（如中国）的能力，这使我们面临运营、财务、监管和地缘政治风险；我们的政府合同业务和我们的防务客户业务因政治变化和全球冲突而发生变化；由于材料、供应和资本设备的有限可用性和质量、或对第三方服务提供商和单一来源供应商的依赖而产生的负面影响；我们订单的项目性质，这可能导致我们的运营结果在季度和年度之间波动；我们能否成功将工程设计过渡到高产量制造，包括我们过渡到外包制造业务模式的能力，以及我们和我们的外包合作伙伴和供应商能否成功操作复杂机械设备；我们能否成功选择、执行或整合我们的收购；我们产品中存在的缺陷、可靠性和其他问题，这些问题可能会减少新产品的市场采用，限制我们的制造能力，损害我们的声誉，并使我们面临产品责任、保修和其他索赔；我们维护和充分管理我们库存的能力；我们维护有效的财务报告内部控制制度的能力；我们保护并执行我们的知识产权的能力；合格人员可用性，高技能人员的流失；通货膨胀和我们的股价对我们招聘和保留高技能人员能力的影响；未来销售的数量和时间，以及平均销售价格； 我们的产品在其使用寿命期间可能会迅速降价，以及我们依赖于少数几个关键客户的情况，这些客户往往是拥有强大谈判能力的大型企业；我们建立和维持客户、分析师和行业内对我们长期业务前景的信心；我们是否受到负面宣传的影响；传染病、健康流行病、大流行和自然灾害对Luminar业务的 影响；我们的信息技术和通信系统中断或失败；对我们的运营系统、安全系统、基础设施、以及我们在激光雷达解决方案中的集成软件的网络安全风险；地缘政治冲突加剧的市场不稳定，包括以色列-哈马斯战争以及俄罗斯与乌克兰之间的冲突；与中国的贸易争端和其他国家的贸易争端，包括制裁和贸易限制的影响，如美国政府施加的关税，以及其他政府对这类关税的任何反制措施，这些可能影响供应链或销售机会或整体需求；我们大量未偿还债务以及我们遵守受债务监管的协议中包含的条款的能力；我们获得资本来源以偿还我们的债务和资助运营和增长的能力；我们维持遵守纳斯达克继续上市标准的能力，以使我们的A类普通股上市；以及我们在最新年度10-K报表中“风险因素”部分讨论的其他因素。您应特别考虑我们最新年度10-K报表以及我们向SEC提交的后续文件和报告中概述的“风险因素”中的众多风险。 鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为实际事件或结果可能与前瞻性陈述中预测的实质性不同。我们的实际未来结果可能与我们的预期实质性不同。我们通过这些警示性陈述对在此招股说明书中及通过参考本说明书中包含的文件的所有前瞻性陈述进行限定。这些前瞻性陈述仅反映陈述作出的日期，并不保证未来的业绩。尽管我们没有义务根据新信息、未来事件或其他情况修订或更新任何前瞻性陈述，除非法律要求，但您被建议审查我们在随后的文件中向美国证券交易委员会提交的任何额外披露，这些文件通过参考包含在本招股说明书中的文件。请参阅“您可以在哪里找到更多信息”。 该公司 客运和商用车辆，以及其他相关市场的发电安全性和自主能力。 全球汽车和移动领域越来越关注安全与自动驾驶，特别是下一代高级驾驶辅助系统（ADAS）和乘用车及商用车的公路自动驾驶。我们的激光雷达技术通过改进的检测和规划，以及在所有车辆速度下的更高置信度检测，在广泛的驾驶环境中提供了增强的情况感知。除了传感器硬件之外，我们的产品组合已经扩展到包括具有邻近市场用途的激光雷达半导体组件、正在开发中的软件能力，如感知和高清“3D”地图，我们预计这些都将使我们的激光雷达创造的安全和自动驾驶生态系统实现货币化。 企业信息 我们于2018年