Innventure Inc美股招股说明书(2025-06-04版)

424B31innventure-prospectussuppl.htm424B3 招股说明书补充文件第3号（截至2025年4月23日日期的招股说明书） 根据规则424(b)(3)提交注册号333-282971 英发公司 这份招股说明书补充文件更新、修订并补充了2025年4月23日的招股说明书（“招股说明书”），它是S-1注册声明（注册号333-282971）后续生效修订部分的一部分，并正在提交，以使用我们在2025年6月4日向SEC提交的8-K表格当前报告中包含的信息更新、修订并补充招股说明书中的信息（“当前报告”）。因此，我们将当前报告附于此招股说明书补充文件中。本招股说明书补充文件中使用的首字母大写术语，除非本文件另有定义，否则具有招股说明书中规定的含义。 本招股说明书补充文件若无招股说明书则不完整。本招股说明书补充文件应与随本招股说明书补充文件一同交付的招股说明书一并阅读，并以此为准，但本招股说明书补充文件中的信息更新或取代招股说明书中所含信息的程度除外。请将此招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保存以备将来参考。 我们普通股，面值每股0.0001美元（我们的“普通股”），在纳斯达克证券交易所有限责任公司（股票代码为“INV”）上市。截至2025年6月3日，我们普通股的收盘价为每股5.54美元。 投资我们的证券涉及的风险在招股说明书中的“风险因素”部分有说明。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准招股说明书或本招股说明书补充文件中拟发行的证券，也均未确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期是2025年6月4日。 证券交易委员会 美国 华盛顿特区20549 表8-K/A 当前报告 根据第13条或第15(d)条1934年证券交易法案 2025年4月14日报告日期（最早事件报告日期） 英内文普公司 （其在章程中指定的注册人确切名称） 特拉华001-4230393-4440048 (Stateorotherjurisdictionof(委托文件编号)(I.R.S.雇主识别合并或组织)数字) 6900tavistock湖大道，400室 奥兰多，佛罗里达32827 (主要行政办事处地址和邮编) (321)209-6787 (注册人的电话号码，包括区号) 如果8-K表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定所负有的提交义务，请勾选下方相应的方框： ☐依据证券法第425条（17CFR230.425）进行的书面沟通☐依据交易所法第14a-12条（17CFR240.14a-12 ）进行的重大征集☐依据交易所法第14d-2(b)条（17CFR240.14d-2(b)）进行的开始前沟通☐依据交易所法第13e-4(c)条（17CFR240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 根据法案第12(b)条注册的证券： 每个交易所的名称 每门课程的标题交易代码已注册 每股 普通股，面值0.0001美元INV纳斯达克证券交易所，有限责任公司 请根据交易所法案第12b-2条的定义，以勾选标记表明注册人是否为新兴成长公司。 新兴成长公司☒ 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计标准，请打勾☐ 项目1.01进入一项材料最终协议。 如先前披露的，Innventure,Inc.（一家德尔aware公司，下称“公司”）于2025年3月26日向美国证券交易委员会（下称“SEC”）提交了8-K表格当前报告，公司已与YAIIPN,Ltd.（“Yorkville”）签署了一项证券购买协议（下称“购买协议”），以发行和出售可转换债券（下称“可转换债券”） 可发行本金总额最高为3000万美元，可转换债券将可转换为公司普通股股票，每股面值0.0001美元。2025年4月14日 ，公司向Yorkville发行了一笔可转换债券，原始本金金额为2000万美元（“第一可转换债券”）。2025年5月15日，公司向Yorkville发行了一笔可转换债券，原始本金金额为1000万美元（“第二可转换债券”，与第一可转换债券一起构成“债券”）。 2025年6月4日，Yorkville公司与该公司签署了债券修正案（“修正案”），根据该修正案，双方同意修改债券第12(n)条中“转股价格”的定义，在“转股价格”的定义中增加2.00美元的价格下限。根据债券的其他条款和条件，转股价格可能会在某些事件发生时进行调整。 前述对本修正案（Amendment）的描述并非详尽无遗，并且完全受本附件中作为附件10.1所附的修正案条款（termsoftheAmendment）的约束。本条款通过引证方式纳入本文。 第9.01项附件和财务报表 (d)展品。 展品编号展品说明 10.12025年6月4日债券修正案。 104封面交互式数据文件（格式化为内联XBRL）。 签名 根据1934年证券交易法（经修订）的要求，注册人已正式授权本签署人签署本报告。 日期：2025年6月4日作者：/s/大卫·亚布隆斯基 英发公司 姓名：大卫·雅布洛诺斯基标题：首席财务官