Luminar Technologies Inc. - 美国美股招股说明书（2025年4月1日版）

第一号增发说明书，关于2022年3月8日发行的LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.说明书，涉及至12,083,188股普通股，至1,333,331股普通股可在行使认股权证时发行，以及至444,444份认股权证。 因此，对2022年3月8日提交的招股说明书中原反映的金额所做的额外证券正在此登记。这份招股说明书补充（本“补充”）补充了2022年3月8日发布的招股说明书（“招股说明书”）。提交为Luminar Technologies, Inc.（“公司”或）提交的S-3表格注册声明（文件编号：333-251657）的一部分我们于2022年3月4日（“登记声明”）与证券交易委员会就股票转售事宜进行了登记。我们A类普通股，每股面值0.0001美元（简称“A类普通股”），由某些股东（即“卖方股东”）出售。股东）。本补充文件旨在更新股东出售证券信息表及相关信息。 没有 您应将本增补资料与 prospectus 一起阅读。本增补资料参照 prospectus 而设立。除非本补充资料中的信息取代了招股说明书中包含的信息。 我们的A类普通股在纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“LAZR”。2025年3月31日，我们A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股5.39美元。 “风险因素”，从第5页开始投资我们的证券存在风险。详见“关于阅读计划的因素在购买我们的证券之前，您应该考虑以下因素。 neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if the Prospectus and this prospectus supplement are truthful or complete. Any representation to the contrary is acriminal offense. 本补遗的日期为2025年4月1日。 出售股权持有人 下表中包含的信息取代并替代了招股说明书中关于出售证券持有人持有的A类普通股的信息。以下表中的股份数量已调整以反映公司A类普通股和A类普通股的反向15股合一拆股，该拆股从2024年11月20日起生效。无额外证券被添加到原始包含在招股说明书中或在本此备案的出售证券持有人表中，以下表格中列出的所有股份已在2022年3月8日提交的原始出售证券持有人表中列示。某些在表格脚注中未定义但使用的首字母大写的术语，其含义已在招股说明书中给出。 我们不清楚卖方持有人将何时以及以何种数量出售股份，甚至是否会出售。 卖方持有人可能会出售本招股说明书所列的全部或部分股份。 由于卖方持有人可能会在本次发行中出售全部或部分股份，因此我们无法估计在本次发行完成后，卖方持有人将持有的股份数量。 然而，为了本表格的目的，我们假设在本次发行完成后，所有已注册的证券都将由卖方持有人出售。 ***小于1%** (1) Randall Bortisa是我们的前董事会成员，持有创始股份。 Mr. Bortis的地址是：9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212。(2) Michael Cramerisa是我们的前董事会成员，持有创始股份。 Mr. Cramer的地址是：9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212。 (3) Joseph Gattoisa是我们的前董事会成员，持有创始股份。 Mr. Gatto是一家经纪公司的关联方。 Mr. Gatto在正常的经营过程中获得了在此处注册的股份，并且在获得此处描述的股份的同时，他与任何人都没有就分销这些证券达成任何安排或协议。 Mr. Gatto的地址是：9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212。 (4) 代表GMSponsor LLC（“GM”）持有的595,500股创始股份。 AEGHoldings, LLC（“AEG”）是GM的管理人，Alec E. Gores是AEG的管理人。 关于GM持有的证券的投票和处置决定由Mr. Gores做出。 Mr. Gores是我们的董事会成员。 GM的地址是：9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212，AEG的地址是：6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301。 (5) 包括：（i）仅针对“发行前有益持有的普通股”一栏，4,872,578股A类普通股，可按每股0.0001美元的面值，通过转换B类普通股（“B类普通股”）以一比一的比例发行，具体内容详见招股说明书“证券描述”部分；以及（ii）仅针对“本期注册出售的股份数量”一栏，(a) 232,312股A类普通股，可按转换B类普通股的方式发行，作为“业绩奖励股份”，以及(b) 4,872,578股A类普通股，可按转换B类普通股的方式发行。(6) “本期注册出售的股份数量”包括：（i）AEG持有的134,066股“合并对价股份”，以及（ii）AEG持有的私人认购证券可以转换的92,421股A类普通股。 不包括通过卖方 持有人间接持有的、GM直接持有的创始股份，如脚注4中所述。 Alec E. Gores是AEG的管理人。 关于此类证券的投票和处置决定由Mr. Alec Gores做出。 Mr. Alec Gores声明他未对这些证券拥有有益权益，除非他对其有任何经济利益。 Mr. Alec Gores是我们的董事会成员。 AEGHoldings, LLC的地址是：6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301。 (7) 代表：（i）365股“合并对价股份”，以及（ii）Edward E. Johnson持有的私人认购证券可以转换的8,543股A类普通股。 Mr. Johnson的地址是：6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301。 (8) Represents6,897sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyMarkStone.TheaddressforMr.Stoneis6260Lookout Road,Boulder,CO80301. (9) Represents(i)138MergerConsiderationSharesand(ii)106sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyJenniferKwon Chou.TheaddressforMs.Chouis9800WilshireBoulevard,BeverlyHills,CA90212. (10) Includes1,281sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyCatherineBabon.TheaddressforMs.Babonis6260Lookout Road,Boulder,CO80301. (11) Represents(i)276MergerConsiderationSharesand(ii)213sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyAndrew McBride,ourformerChiefFinancialOfficer.TheaddressforMr.McBrideis6260LookoutRoad,Boulder,CO80301. (12) Represents79,651sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyPlatinumEquity,LLC(“Platinum”).Votinganddisposition decisionswithrespecttosuchsecuritiesaremadebyMr.ThomasGores,themanagerofPlatinum.Mr.ThomasGoresdisclaimsbeneficialownershipofthese securitiesexcepttotheextentofanypecuniaryinteresttherein.TheaddressforPlatinumis360No.CrescentDrive,BeverlyHills,CA90210. (13) Represents(i)911MergerConsiderationSharesand(ii)2,135sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyMaryAnn Sigler.TheaddressforMs.Sigleris360No.CrescentDrive,BeverlyHills,CA9021. (14) Represents13,594sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyJacobKotzubei.TheaddressforMr.Kotzubeiis360No. CrescentDrive,BeverlyHills,CA9021. (15)Represents2,135sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyMarkBarnhill.TheaddressforMr.Barnhillis9800Wilshire Boulevard,BeverlyHills,CA90212. (16) Represents(i)2,900MergerConsiderationSharesand(ii)13,594sharesofClassAcommonstockissuableuponexerciseofPrivateWarrantsheldbyLouis Samson.TheaddressforMr.Samsonis1GreenwichOfficePark,N.Building,Floor2,Greenwich,CT06831. (17) BecauseoftherelationshipamongAEGandGM,Mr.AlecE.GoresmaybedeemedtobeneficiallyownsharesofClassAcommonstockheldbytheseentities. Mr.Goresdisclaimsbeneficialownershipofthesesecuritiesexcepttotheextentofhispecuniaryinteresttherein,ifany.Includes(i)13,611sharesownedbyMr. Goresindividuallyand(ii)solelywithrespecttothe“NumberBeneficiallyOwnedPriortoOffering”column,36,711FounderSharesheldbytrustsforthebenefit ofthechildrenofAlecE.Gores,eachofwhomisamemberofhishouseh