Luminar Technologies Inc.-美国上市公司招股说明书（2025年4月2日版本）

此外，从2022年3月8日提交的招股说明书中最初反映的金额中增加的证券正在此注册。这份募集说明书补充（本“补充说明”）补充了2022年3月8日发出的募集说明书（以下简称“说明书”），该说明书为作为Luminar Technologies, Inc.（“公司”）提交的S-3表格注册声明（文件编号333-251657）的一部分提交我们于2022年3月4日（“申报书”）向证券交易委员会提交了关于股份转让的申报。我们公司A类普通股（每股面值0.0001美元，以下简称“A类普通股”），由部分股东（以下简称“出售股东”）出售股东）。本补充文件旨在更新股东出售证券表格以及某些相关信息。 没有 您应将此补充文件与招股说明书一起阅读。本补充文件经参考招股说明书予以认定。除非本补充信息取代了招股说明书中包含的信息。 我们的A类普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“LAZR”。截至2025年3月31日，我们的A类普通股在纳斯达克公布的收盘价为每股5.39美元。 风险因素，从第5页开始投资我们的证券存在风险。请参阅“关于提案说明书阅读相关因素在购买我们的证券之前，您应考虑以下几点。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未确定招股说明书和本招股说明书补充文件的真实性或完整性。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 本补充的日期为2025年4月1日。 出售股东 以下表格中包含的信息取代并替代了招股说明书中关于售出证券持有人持有的A类普通股的信息。以下表格中的股份数量已根据公司A类普通股和B类普通股的1比15反向拆股进行调整，该拆股自2024年11月20日起生效。无额外证券将被添加到原招股说明书中包含的卖方股东名单，亦不会在本公告中登记注册。下表中列出的所有股份已在2022年3月8日提交的招股说明书中原卖方股东名单中列出。表中注脚中提到但没有定义的某些首字母大写的术语，其含义请参照招股说明书中给出的解释。 我们不知道销售股东何时以及以何种数量出售股份，如果他们真的会出售。销售股东可以出售本招股说明书中包含和提供的任何或全部股份。由于销售股东可能根据本发行出售全部或部分股份，我们无法估计在发行完成后销售股东持有的股份数量。然而，为了本表的目的，我们假定发行完成后，所有这些已登记的证券将由销售股东出售。 少于1% (1) 朗达尔·博蒂斯是我们董事会的前成员，持有创始人股份。博蒂斯的地址是加利福尼亚州比弗利山90212的9800威尔希尔大道。(2) 迈克尔·克拉默是我们董事会的前成员，持有创始人股份。克拉默先生的地址是加利福尼亚州比弗利山90212的9800威尔希尔大道。(3) 约瑟夫·加托是我们董事会的前成员，持有创始人股份。加托先生是经纪商的附属成员。加托先生在正常业务过程中取得了登记在本处的股份，并且在他取得此处所述股份的同时，他没有任何安排或协议与任何人分发此类证券。加托先生的地址是加利福尼亚州比弗利山90212的9800威尔希尔大道。(4) 代表GMSponsorLLC（“GM”）持有的595,500股创始人股份。AEGHoldings,LLC（“AEG”）是GM的管理成员，亚历克·E·戈尔斯是AEG的管理成员。有关GM持有的证券的投票和处置决策由戈尔斯先生作出。戈尔斯先生是董事会成员。GM的地址是加利福尼亚州比弗利山90212的9800威尔希尔大道，AEG的地址是科罗拉多州博尔德80301的6260瞭望路。(5) 包括（i）仅就“发行前持有普通股”栏而言，基于B类普通股（每股面值0.0001美元，“B类普通股”）按一比一的比例转换而发行的4,872,578股A类普通股（在招股说明书中“证券描述”部分有更详细的说明）以及（ii）仅就“据此登记出售数量”栏而言，（a）232,312股A类普通股，基于可转换为业绩股的B类普通股以及（b）基于转换的B类普通股的4,872,578股A类普通股。(6）“据此登记出售数量”包括（i）AEG持有的134,066股合并对价股份以及（ii）AEG行使私有认股权证所发行的92,421股A类普通股。不包括通过销售股东对GM直接持有的创始人股份的间接持有股份，如上脚注4所述。亚历克·E·戈尔斯是AEG的管理成员。关于此类证券的投票和处置决策由亚历克·戈尔斯先生作出。戈尔斯先生否认对该证券的任何利益所有权，除非存在任何货币利益。亚历克·戈尔斯先生是董事会成员。AEGHoldings,LLC的地址是科罗拉多州博尔德80301的6260瞭望路。(7) 代表（i）365股合并对价股份和（ii）艾德华·E·约翰逊行使私有认股权证所发行的8,543股A类普通股。约翰逊先生的地址是科罗拉多州博尔德80301的6260瞭望路。 (8) 代表由马克·斯通持有的私有认股权证所能认购的 6,897 股 A 类普通股。马克·斯通的地址是：美国科罗拉多州博尔德市 6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301。(9) 代表 (i) 138 股“合并对价”股份，以及 (ii) 由珍妮弗·权周持有的私有认股权证所能认购的 106 股 A 类普通股。珍妮弗·权周的地址是：美国加利福尼亚州比佛利山庄 9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212。 (11) 代表 (i) 276 股“合并对价”股份，以及 (ii) 由我们前首席财务官安德鲁·麦克布雷德持有的私有认股权证所能认购的 213 股 A 类普通股。安德鲁·麦克布雷德的地址是：美国科罗拉多州博尔德市 6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301。 (12) 代表由 Platinum Equity, LLC（“Platinum”）持有的 79,651 股 A 类普通股，这些股份可以通过认股权证进行认购。对这些证券的投票和处置决策由 Platinum 的管理人托马斯·戈尔斯先生做出。托马斯·戈尔斯先生声明，他除非在这些证券中拥有任何经济利益，否则不拥有这些证券的权益。Platinum 的地址是：美国加利福尼亚州比佛利山庄 360 No. Crescent Drive, Beverly Hills, CA 90210。 (13) 代表 (i) 911 股“合并对价”股份，以及 (ii) 由玛丽安·西格勒持有的私有认股权证所能认购的 2,135 股 A 类普通股。玛丽安·西格勒的地址是：美国加利福尼亚州比佛利山庄 360 No. Crescent Drive, Beverly Hills, CA 9021。(14) 代表由雅各布·科茨贝持有的 13,594 股 A 类普通股，这些股份可以通过认股权证进行认购。雅各布·科茨贝的地址是：美国加利福尼亚州比佛利山庄 360 No. Cresce (15) 代表由马克·巴恩希尔持有的 2,135 股 A 类普通股，这些股份可以通过认股权证进行认购。马克·巴恩希尔的地址是：美国加利福尼亚州比佛利山庄 9800 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90212。 (16) 代表 (i) 2,900 股“合并对价”股份，以及 (ii) 由路易斯·塞缪尔森持有的私有认股权证所能认购的 13,594 股 A 类普通股。路易斯·塞缪尔森的地址是：美国康涅狄格州格林威治 1 Greenwich Office Park, N. Building, Floor 2, Greenwich, CT 06831。(17) 由于 AE 和 GM 之间的关系，亚历克·戈尔斯先生可能被视为拥有由这些实体持有的 A 类普通股的权益。亚历克·戈尔斯先生声明，除非他在这些证券中拥有任何经济 利益，否则不拥有这些证券的权益。其中包括 (i) 戈尔斯先生个人拥有的 13,611 股股份，以及 (ii) 仅限于“持有股份数量（首次发行前）”一栏，由为亚历克·戈尔斯先生子女设立的信托基金持有的 36,711 股创始人股份，其中每位子女均为他的家庭成员，并且不包括亚历克·戈尔斯先生间接持有的、由 AE 持有的私有认股权证所能认购的 A类普通股，如脚注 6 所示。 (18) 代表 G2VPI, LLC 为自身以及作为 G2VP Founders Fund I, LLC（“G2VP”）的代理人持有的 706,591 股 A 类普通股，以及 (ii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过“回购协议”可认购的 35,038 股 A 类普通股。本杰明·J·科特兰、布鲁克·波特、丹尼尔·奥罗斯和戴维·蒙特是 G2VPI Associates, LLC 的管理成员，该公司是 G2VP 的管理成员，因此，他们可能被认为拥有 G2VP 持有的股份的投票权和处置权。G2VP 的地址是：美国加利福尼亚州波托拉山谷 3280 Alpine Road, Portola Valley, CA 94028。(19) 代表 GVA Auto, LLC 持有的 1,202,048 股 A 类普通股，以及 (ii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过“回购协议”可认购的 119,556 股 A 类普通股。帕维尔·切尔卡什宁是 GVACapital 的管理合伙人，该公司是 GVA Auto, LLC 的管理人，因此，他可能被认为拥有 GVA Auto, LLC 持有的股份的投票权和处置权。GVA Auto, LLC 的地址是：美国加利福尼亚州旧金山 908 Broadway, San Francisco, CA 94133。(20) 代表 (i) 54,523 股 A 类普通股，(ii) 54,523 股可以通过行使未偿还的“回购期权”认购的 A 类普通股，以及 (iii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过“回购协议”可认购 的 5,422 股 A 类普通股。(21) 代表 (i) 61,179 股 A 类普通股，以及 (ii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过“回购协议”可认购的 6,084 股 A 类普通股。 (22) 代表西蒙奇尼先生持有的 (i) 8,304 股 A 类普通股，以及 (ii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过行使未偿还的“回购期权”可认购的 22,718 股 A 类普通股。(23) 代表芬尼莫先生持有的 (i) 111,927 股 A 类普通股，以及 (ii) 仅限于“可供出售股份数量”一栏，通过行使未偿还的“回购期权”可认购的 122,678 股 A 类普通股。 (25) 2024 年 12 月，奥斯汀·拉塞尔先生将 1,600,000 股已在注册声明下注册的 A 类普通股无偿赠送给了 BMOBank, N.A.（“BMO”），该银行是 AKRLuminar Holdings Family Trust GRATB（“GRATB”）的受托人。除了本补充文件中所述的其他情况外，BMO 在过去三年内，对我们没有任何职位、职务或其他重大关系。拉塞尔先生不拥有（如《证券交易法》第 13d-3 条所定义）GRATB 持有的 A 类普通股，也不是 GRATB 的受托人。GRATB 的受托人拥有 GRATB 持有的 A 类普通股的全部投票权和处置权。GRATB 受托人的地址是：美国伊利诺伊州芝加哥 320 S. Canal Street, 12th floor, Chicago, IL 60606。(26) 仅为本表格的目的，假设所有在招股书下注册的股份都将被出售。 有关出售股份股东的信息可能会不时变化，并将在未来补充文件中列出。因此，据此提供的A级普通股份数量可能会增加或减少。应要求提供本补充文件和招股说明书的完整副本。