Aditxt Inc. 美股招股说明书（2026年3月27日版）

最高53,398,964股普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2024年8月6日发布的招股说明书，作为我们S-3表格（文件号333-280757）注册声明的一部分，并经我们于2024年10月25日、2025年4月3日和2025年12月12日发布的招股说明书补充文件修订（以下简称“先前招股说明书”）。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息对先前招股说明书中的信息进行了修订或取代。本招股说明书补充文件不完整，且仅在先前招股说明书及其任何未来修订或补充文件的情况下才能交付或使用。 我们按照与H.C. Wainwright & Co., LLC或Wainwright（作为代理人）之间签订的“按市值发行协议”或销售协议的条款，不时提交了优先招股说明书，以注册发行和销售我们每股面值0.001美元的普通股。 我们正在提交这份增发说明书，以修订先前的增发说明书，提高在销售协议下可提供的、发行的并售出的普通股的最高总销售额，自本日期起增加额外3680万美元，或最多增加至5339.8964万美元（“增发规模增加”），不包括之前已售出的普通股。根据2024年10月25日的增发说明书补充文件，我们最初注册了最高3500万美元的普通股用于根据销售协议进行出售，根据2025年4月3日的增发说明书补充文件，该数额减少至1184.0454万美元，根据2025年12月12日的增发说明书补充文件，该数额增加至2000万美元。截至本增发说明书补充文件提交之日，我们根据销售协议，已出售约398,950股受先前增发说明书覆盖的普通股，总销售额约为2125.7万美元，根据先前增发说明书，剩余约1650万美元。本增发说明书补充文件授权额外3680万美元的普通股用于出售，或总金额最多达到5339.8964万美元，这代表了在注册声明中剩余的可用容量，本补充文件作为其中一部分。 本增补招股说明书的目的是更新先前的招股说明书，以反映自动柜员机（ATM）产品规模增加的情况。除非本增补招股说明书进行修改，否则ATM产品的条款保持不变，销售协议继续完全有效。 我们2025年4月3日发布的先前招股说明书补充文件指出，当时我们受制于S-3表格的通用说明I.B.6，该说明限制了我们在招股说明书中作为其一部分的注册声明下所能出售的金额。目前，我们不再受S-3表格通用说明I.B.6规定的发行限制。 我们的普通股在纳斯达克资本市场以“ADTX”代码交易。截至2026年3月27日，根据纳斯达克资本市场报告，我们普通股的最后销售价格为每股0.81美元。 既未有任何州证券委员会，也未有任何证券交易委员会批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的声明均为犯罪行为。 H.C. Wainwright & Co. 本说明书补充文件的日期为2026年3月27日。