Gaxos.AI Inc. 美股招股说明书（2026年3月20日版）

Gaxos.ai Inc. 于2026年3月20日发布补充招股说明书，修订并补充了2024年12月18日招股说明书及2026年1月23日和2月4日的补充招股说明书信息。本次补充招股说明书旨在增加根据2026年1月23日销售协议（Sales Agreement）计划出售的普通股数量。

截至本补充招股说明书签署日，Gaxos.ai计划在销售协议下额外出售总计不超过1,065,001美元的普通股，不包括此前已根据销售协议出售的股票。公司普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“GXAI”，2026年3月19日最后成交价为每股1.38美元。

截至本补充招股说明书签署日，公司公共流通股的非关联方持股总市值为约1.9995亿美元，基于1,021,993,400股普通股，其中9,997,502股由非关联方持有，按每股2.00美元计算，该价格为2026年2月3日公司普通股的收盘价，为纳斯达克资本市场过去60天内最高收盘价。在截至本补充招股说明书签署日的过去12个日历月期间，公司根据S-3表格第I.B.6项一般指令已出售约5,600万美元证券（不包括本次发行）。根据上述信息，公司目前符合S-3表格第I.B.6项的规定，可出售总计约1,065,001美元的普通股。根据S-3表格第I.B.6项，只要公司公共流通股市值低于7.5亿美元，公司在任何12个月期间通过公开首次发行出售的证券价值不得超过公共流通股市值的1/3。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的基础招股说明书是否真实完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

H.C. Wainwright & Co.为本次发行的代理机构。