Critical Metals Corp 美国存托凭证招股说明书（2025年4月1日版）

《招股说明书补充第五号（2025年2月26日招股说明书之补充）》 CRITICALMETALS CORP. 紧要金属股份有限公司 7,750,000股普通股的首次发行，可在行使认股权证时发行 二级发行1亿3,012万5,671股普通股 本补充说明第5号（本“补充”）补充、更新并修改了2025年2月26日（本“说明书”）中关于Critical Metals Corp.（本“公司”）发行每股面值0.001美元的普通股（本“普通股”）的信息，该信息涉及公司公众认股权证（本“公众认股权证”）的行使以及说明书中所列销售证券持有人（包括其受赠人、抵押权人、转让人或其他利益继承人）不时出售普通股。本补充说明更新并补充了说明书。 本补充文件旨在更新并补充先前提案中包含的信息，以包括公司于2025年3月31日向证券交易委员会提交的外国私人发行人报告表6-K（以下简称“表6-K”）中的信息。因此，我们将表6-K附于本补充文件中。您应与提案一同阅读本补充文件。本补充文件在没有提案（包括其任何修改或补充）的情况下不完整，且不得单独交付或使用。本补充文件以提案为准，但本补充文件提供的信息如与提案中包含的信息相冲突，则以提案中的信息为准。本补充文件中使用的加粗词语的含义与提案中赋予的含义相同。 我们的普通股和公众认股权证分别在纳斯达克股票市场LLC（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为“CRML”和“CRMLW”。截至2025年3月28日，我们普通股和公众认股权证在纳斯达克的收盘价格分别为每股1.40美元和每认股权证0.15美元。 我们是一家根据联邦证券法定义的“成长型公司”，因此，我们可以选择遵守某些降低的上市公司报告要求，以符合本报告及未来报告。 投资我们的证券存在风险。在做出是否投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑招股说明书中第25页“风险因素”部分所列明的风险因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this Supplement or the accompanying Prospectus. Any representation to the contrary isa criminal offense. 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月31日。证监会并未批准或否决这些证券，也未审查本补充文件或随附的招股说明书的内容充分性或准确性。对上述内容的任何相反表述均属刑 解释说明 2025年3月31日，Critical Metals Corp.（以下简称“公司”）发布了一份关于在格陵兰岛坦布瑞茨稀土项目（以下简称“坦布瑞茨项目”）的初步经济评估（以下简称“PEA”）的新闻稿。本新闻稿的副本作为附件99.1提供。 PEA表示，Tanbreez项目预计净现值（“NPV”）约为30亿美元（在15%和12.5%的折现率下，税前约为28亿至36亿美元），内部收益率为约180%。NPV是基于44.97百万吨稀土材料（指示资源和推断资源）的初始矿产资源估算得出的，约占47亿吨基岩的1%。 T anbreez项目亮点 ·阶段性增长战略计划初始年产量约85,000吨稀土元素；可扩展至约425,000吨/年，模块化扩展。 ·许可 & ESG-一致已获得开采许可；低放射性，环境影响最小。 ·西方供应链合作伙伴作为美国和欧盟关键矿产和防务部门的长期供应商。 ·大规模铷同位素项目资源基础量为4500万吨（指明及推测资源），总稀土氧化物品位为0.40%，含有27%的 Heavy rare earth elements （HREE）（例如Dy，Tb，Y等）；资源在横向和深度上都有开拓空间。 ·完全允许采矿业许可证延续至2050年；低放射性矿化及ESG导向的发展道路 · 物流优势：峡湾边位置，全年可通航深水，靠近现有基础设施。 ·战略供应源这是少数与西方联盟的HREE资源之一；可能是美国和欧盟关键材料战略的潜在供应伙伴。 · 开采矿山所需资本支出低。 两种容易分离的销售产品（长石和砷铝石）。 仅3%的废弃物。 Critical Metals Corp目前持有Tanbreez 42%的股权。Critical Metals Corp计划在2025年底前对Tanbreez投资1000万美元用于勘探费用。一旦投资完成，公司将有权通过向Tanbreez当前的大股东发行额外普通股，每股价值相当于当时116亿美元，再购买额外的50.5%股权，届时将使Critical Metal Corp在Tanbreez的总体持股比例达到92.5%。 本报告（以下简称“6-K表”）所含信息，除附表99.1外，自本6-K表提供之日起，除非后续提交或提供的文件或报告予以替代，否则将被纳入公司提交的S-8表注册声明（文号333-280017）（包括构成该注册声明一部分的任何招股说明书）之中，成为其组成部分。 注意：关于前瞻性声明的警示 本表6-K包含根据1933年证券法修正案第27A条和1934年证券交易法修正案第21E条定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于Tanbreez项目的净现值和经济效益的陈述、Critical Metals Corp关于对Tanbreez未来投资的计划以及其收购额外50.5%股权的打算，以及公司的财务状况、财务表现、商业策略、对未来业务的预期以及管理层对未来运营的计划和目标。这些陈述构成了预测、预测和前瞻性陈述，并不保证业绩。可以通过它们与历史或当前事实没有严格关系的事实来识别。在本新闻稿中使用时，前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“期待”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”或其他类似表达来识别，这些表达预测或表明未来事件或趋势，或者不是历史事实的陈述。此外，任何提及预测、预测或其他未来事件或情况的描述，包括任何基本假设的陈述，都是前瞻性陈述。 前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性的影响，并基于可能不准确的假设，这些假设可能导致实际结果与预期或前瞻性陈述中暗示的结果存在重大差异。实际结果可能因许多原因与前瞻性陈述中预期的不一致，包括在公司提交给美国证券交易委员会的20-F年度报告“风险因素”部分中讨论的因素。这些前瞻性陈述基于本新闻稿发布之日的信息，以及该日期的预期、预测和假设，涉及众多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们任何后续日期的观点，我们也不承担更新前瞻性陈述以反映自其发布日期后的事件或情况的义务，除非适用证券法另有规定。 展示目录 签字 根据1934年证券交易法的要求，登记人已依法签署此报告。以签署人名义代表，依法授权。 Critical Metals Corp. 关键金属公司 标题：首席执行官和执行董事长 日期：2025年3月31日 Critical Metals Corp.的Tanbreez估值达30亿美元，内部收益率为180%，并有显著的上行空间潜力。 初步经济评估揭示了世界级坦布里兹项目在南格陵兰岛4.7亿吨基岩的净现值为30亿美元。 纽约，2025年3月31日（环球新闻社）—— 领先的矿业开发公司Critical Metals Corp.（纳斯达克：CRML）（“Critical Metals Corp”或“公司”）今日宣布，公司已发布关于南格陵兰Tanbreez项目的独立初步经济评估（“PEA”），该项目是世界上最大的稀土矿床之一，拥有4.7亿吨矿化卡克托克岩单位。作为推进Tanbreez项目开发战略的关键研究，完整的PEA报告可通过访问以下链接查看：https://www.criticalmetalscorp.com/projects/project-tanbreez。由Agricola Mining Consultants Pty Ltd进行PEA评估。 PEA的结果显示，Tanbreez项目预计将具有约30亿美元（在15%和12.5%的折现率下，分别约为28亿至36亿美元）的净现值（税前），内部回报率（IRR）约为180%。该NPV是基于44.97百万吨稀土材料（指示性和推断性资源）的初步矿产资源估算（MRE）计算的，这大约是47亿吨主岩的1%。2025年3月12日，Critical Metals Corp按照S-K 1300法规发布了Tanbreez项目的技术报告。 关键要点： ●大规模铷同位素项目稳健的资源基础，45亿吨，钐锶氧化物（TREO）含量0.40%，铷、铽、钇含量27%；资源在横向和深度方向都未开发。 ●完全允许mining license granted until 2050; low radioactivity mineralization and ESG-conforming development path. ●模块化处理干燥选矿以浓缩；美国或欧盟计划水冶精炼。 ●物流优势峡湾岸边位置，全年深水通道；靠近现有基础设施。 ●战略供应源这是少数与西方国家合作的HREE资源之一；可能是美国/欧盟关键材料战略的潜在供应伙伴。 低资本支出以开始采矿。 ●● 有两种易于分离的产品可供销售（长石和方铈矿）。仅3％的废料 “Tanbreez项目推出PEA证实了该项目的卓越经济资质，并为这个改变游戏规则的稀土矿床的发展战略加速，”Critical Metals Corp的首席执行官兼董事长Tony Sage表示。“随着显著的宏观经济顺风和全球政策倡议，包括美国最近发布的行政命令，要求国防部扩大稀土生产，Tanbreez项目预计将在支持一个整合的西方供应链中发挥关键作用。由于这个PEA仅基于Tanbreez总资源潜力的一个微小部分，Critical Metals Corp相信，更多的钻探可以释放为西方生产国防应用和其他下一代技术利益相关者带来的巨大潜在价值，并将显著增加Tanbreez项目的净现值。” 随着Critical Metals Corp继续推进其验证工作并从第三方报告中获得关键发现，公司预计将开展进一步的钻探活动。Critical Metals Corp预计将在2025年底前完成Tanbreez项目的可行性研究报告。 Critical Metals Corp目前持有Tanbreez 42%的股权。Critical Metals Corp计划在2025年底前对Tanbreez投资1000万美元用于勘探费用。一旦投资完成，公司将有权通过向Tanbreez当前的大股东发行额外普通股，每股价值相当于当时116亿美元，再购买额外的50.5%股权，届时将使Critical Metal Corp在Tanbreez的总体持股比例达到92.5%。 关于关键金属公司 Critical Metals Corp（纳斯达克：CRML）是一家专注于关键金属和矿产的领先采矿开发公司，致力于生产对欧洲及其西方世界合作伙伴的电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目——Tanbreez，是世界上最大的稀土矿之一，位于南格陵兰岛。该矿床有望获得重要的运输出口，因为该地区拥有全年通过深水峡湾直达北大西洋的直接航运通道。 另一个关键资产是位于奥地利卡林西亚，距离维也纳270公里的沃尔夫斯贝格锂矿项目。沃尔夫斯贝格锂矿项目是欧洲首个完全获得许可的矿山，地理位置优越，可利用成熟的公路和铁路基础设施，预计将成为支持欧洲市场的主要关键锂产品生产商。沃尔夫斯贝格凭借现货和下游合作伙伴，在日益扩大的地缘战略关键金属投资组合中，处于独特而有价值的地位。 凭借这个战略资产组合，Critical Metals Corp处于成为西方世界国防应用、清洁能源转型和下一代技术所必需的关