Critical Metals Corp美国招股说明书(2025年4月25日版本)

Critical Metals Corp. 正在进行一项二次发行，涉及最多 9,820,000 股普通股，其中包括 4,910,000 股普通股和 4,910,000 股可转换普通股（PIPE 股），这些股份由卖方股东根据 2025 年 2 月 6 日签订的证券购买协议发行。公司不会从卖方股东的股份销售中获得任何收益，但将获得 PIPE 权证行权的收益，前提是权证以现金行权。每个 PIPE 权证允许持有人在 7.00 美元/股的初始行权价购买一股普通股。公司预计，如果普通股的市场价格高于 7.00 美元，卖方股东更有可能行权，从而为公司带来现金收益。否则，如果市场价格低于 7.00 美元，则不太可能行权，公司不会获得任何收益。

公司是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿产，并为欧洲及其西方合作伙伴生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品。公司的首要战略是收购、勘探和开发独特且已获许可的关键金属采矿资产，这些资产预计将受益于欧洲和北美强劲的监管东风，以及下一代技术在环境、商业和政府应用中的长期趋势。

公司的核心资产是位于奥地利维也纳以南约 270 公里的 Wolfsberg 锂矿项目，以及位于格陵兰的 Tanbreez 稀土矿床。公司计划开发一个低成本、高度可持续的氢氧化锂来源，从黄铜矿精矿中制造，为欧洲电池和电动汽车制造商提供更好的供应连续性，减少其对中国电池供应的依赖，同时帮助它们实现其环境承诺。除了开发 Wolfsberg 项目外，公司还预计将专注于稀土和关键金属，以生产对欧洲及其西方合作伙伴向可持续低碳排放技术转型至关重要的战略产品。

公司被视为美国证券法下的“外国私人发行人”，因此受不同的美国证券法律约束，包括豁免某些信息披露义务和程序要求。此外，公司还是“新兴成长公司”，可以享受某些适用于其他上市公司的报告要求的豁免。

投资公司证券涉及高风险。投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括卖方股东大量出售证券可能导致的股价下跌，以及公司作为外国私人发行人可能面临的税务问题。公司建议投资者咨询自己的税务顾问，以了解与美国联邦所得税法相关的潜在税务影响。