Critical Metals Corp 美股招股说明书（2025-03-20版）

CRITICAL METALS CORP. 首次发行7,750,000股普通股，该股将在行使认股权证时发行。 二次发行1亿3312万5670股普通股 这份第4号增补说明书（本“增补说明书”）补充、更新并修订了2025年2月26日发行说明书（本“说明书”）中包含的信息，该说明书涉及在公司（本“公司”）行使公众认股权证（本“公众认股权证”）时发行面值为0.001美元的普通股（本“普通股”）以及由说明书中所列的卖方证券持有人（包括其受赠人、抵押权人、转让人或利益继受人）不时转售的普通股。本增补说明书更新并补充了说明书的内容。 本补充文件旨在更新和补充先前包含在招股说明书中，由公司在2025年3月19日向证券交易委员会提交的《外国私人发行人报告6-K修正案第1号》中包含的信息（以下简称“6-K表格”）。因此，我们已将6-K表格附于本补充文件。您应将与本补充文件一起阅读招股说明书。本补充文件不完整，且除非与招股说明书（包括对其的任何修订或补充）一起提供或使用，否则不得提供或使用。本补充文件由招股说明书参照，但本补充文件提供的信息取代招股说明书中包含的信息时除外。本补充文件中使用的首字母缩略词具有在招股说明书中赋予的含义。 我们的普通股和公众认股权分别在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为“CRML”和“CRMLW”。2025年3月19日，我们在纳斯达克的普通股和公众认股权的收盘价格分别为每股1.88美元和每份认股权0.25美元。 我们根据联邦证券法被定义为“新兴成长型公司”，因此，我们可选择为此及未来提交的文件选择遵守某些降低的上市公司报告要求。 投资我们的证券涉及风险。在做出是否投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑招股说明书中“风险因素”部分所述的风险因素，该部分位于第25页。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未对补充文件或附随的招股说明书的内容充分性或准确性进行审查。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 该招股说明书补充的日期为2025年3月19日。 对于2025年3月 委员会文件编号：001-41973 Critical Metals Corp.（注册人章程中指定的确切名称） [经手人] Maples Corporate Services (BVI)Limited 金斯顿会议中心，邮政信箱 173，罗德敦托尔托拉，英属维尔京群岛（主要办公地址） 请用勾选标记表示，该注册人是否在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交或将要提交年度报告： 表20-F ☐ 表40-F ☐ 说明注解 本修正案第1号（以下简称“本修正案”）修订了Critical Metals Corp.（以下简称“公司”）于2025年3月12日（以下简称“原始报告”）提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告，目的是（i）用Agricola Mining Consultants Pty Ltd.更新的同意书替换原始报告中的附录23.1；（ii）在本修正案中包含某些信息，这些信息源自与Tanbreez稀土项目（以下简称“Tanbreez项目”）相关的技术报告摘要中的信息，该摘要已随原始报告提交。 此前，于2025年3月12日，公司宣布从Agricola Mining Consultants Pty Ltd.（“合格人员”）获得了其在格陵兰的Tanbreez项目的技术报告摘要（“Tanbreez技术报告摘要”）。该技术报告摘要作为原始报告的附件96.1提交，并在此处引用。合格人员的同意作为本修订案的附件23.1提交，并在此处引用。 The Tanbreez Project includes two rare earth mineral sites: Tanbreez Fjord and Tanbreez Hill, hosted inThe Tanbreez Project is a permitted, globally significant critical minerals asset positioned to unlock a sustainable, reliable and long-term rare earth supply for North America and Europe. Once operational, Tanbreez is expected to supply rare earth elements to customers in the western hemisphere to support the production of a wide range of next- generation commercial products, as well as demand from the defense industry. a kakortokite unit estimated at 4.7 billion tonnes of inferred resources (a conceptual estimate of the mineralized unit). The initial mineral resource estimate shows the Tanbreez project containing approximately 44.87 million metric tons @ 0.38% Total Rare Earth Oxides (“TREO”), 1.39% ZrO2, 0.14% Nb2O5, comprising (i) 25.42 million metric tons @ 0.37% TREO of indicated resources and (ii) 19.45 million metric tons@ 0.39% TREO of inferred resources. For information regarding the assumptions and parameters used to estimate mineral resources on the Tanbreez Project, see Section 11 of the Tanbreez Technical ReportSummary.本修正案编号1中包含的信息，除附件99.1外，自本6-K表格提供之日起，经参考纳入公司根据S-8表格（坦布瑞兹项目是一个获得许可的、全球重要的关键矿产资产，定位为为北美和欧洲开启可持续、可靠和长期的稀土供应。一旦投入运营，坦布瑞兹预计将向西半球客户提供稀土元素，以支持各类下一代商业产品的生产，以及来自国防工业的需求。 坦布瑞兹项目包括两个稀土矿物地点：坦布瑞兹峡湾和坦布瑞兹山，位于一个估计拥有47亿吨推断资源（矿化单元的概念估计）的卡柯托基岩体中。初步的矿物资源估计显示坦布瑞兹项目包含约4487万吨，占总稀土氧化物（“TREO”）0.38%，二氧化锆1.39%，五氧化二锯0.14%，包括：（i）指示资源2542万吨，TREO含量为0.37%；（ii）推断资源1945万吨，TREO含量为0.39%。关于估算坦布瑞兹项目矿物资源所使用的假设和参数，请参阅坦布瑞兹技术报告摘要的第11节。文件编号333-280017）提交的注册声明（包括构成该注册声明一部分的任何招股说明书）的一部分，并在该等文件或报告随后提交或提供之前，构成其一部分。 展览索引 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签字人代表其签署本报告，签字人已获得相应授权。 Critical Metals Corp. :由：/s/ 托尼·塞奇姓名托尼·赛奇标题：首席执行官及执行董事长 日期：2025年3月19日