Critical Metals Corp 美股招股说明书（2025-03-20版本）

CRITICALMETALS CORP. 临界金属公司 首次发行7,750,000股普通股，可在行使认股权证时发放 二次发售一亿零三千一百二十七万五千六百七十七股普通股 本补充说明第4号（本“补充”）补充、更新和修改了2025年2月26日日期的招股说明书（本“招股说明书”）中关于Critical Metals Corp.（本“公司”）在行使公司公开认股权证（本“公开认股权证”）时发行面值为每股0.001美元的普通股（本“普通股”）以及招股说明书中列名的卖出证券持有人（包括其受赠人、抵押权人、转让人或利益继承人）不时重新出售普通股的信息。本补充说明更新和补充了招股说明书。 此补充文件正在提交以更新并补充之前在招募说明书（招股说明书）中包含的信息，补充公司在2025年3月19日提交给证券交易委员会的境外私人发行人形式6-K修改报告的第1号内容（“6-K形式”）。因此，我们已将6-K形式附在本补充文件中。您应与招募说明书一起阅读本补充文件。没有附有、除非与招募说明书（包括对其实际或补充的任何修改）一同交付或使用，本补充文件即不完全，也不能独立交付或使用。除本补充文件提供的信息替代了招募说明书中包含的信息范围外，本补充文件的内容由招募说明书认定。在本补充文件中使用的大写术语具有其在招募说明书中给予的含义。 我们的普通股和公众认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）以“CRML”和“CRMLW”的代码进行交易。截至2025年3月19日，我们的普通股和公众认股权证在纳斯达克的收盘价分别为每股1.88美元和每份认股权证0.25美元。 我们根据联邦证券法被定义为一个“新兴成长公司”，因此，我们可以选择遵守本文件和未来提交文件的一些降低的公众公司报告要求。 投资我们的证券存在风险。在做出是否投资我们的证券的决定之前，您应仔细考虑招股说明书中“风险因素”部分第25页所列明的风险因 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查本补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月19日。 解释说明 本编号1的6-K表修订案（以下简称“本修订案”）修订了Critical Metals Corp.（以下简称“公司”）在2025年3月12日（以下简称“原报告”）提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告，以实现以下目的：（一）将原报告中第23.1份附录替换为Agricola Mining Consultants PtyLtd.的更新后的同意书；（二）在本修订案中包含源自与原报告中提交的相关于Tanbreez稀土项目（以下简称“Tanbreez项目”）的技术报告摘要包含的信息。 此前，在2025年3月12日，公司宣布已从Agricola Mining Consultants Pty Ltd（“合格人员”）获得了其在格陵兰的Tanbreez项目的技术报告摘要（“Tanbreez技术报告摘要”）。Tanbreez技术报告摘要作为原始报告的附件96.1提交，并被此处引用。合格人员的同意作为此次修订的附件23.1提交，并被此处引用。 Tanbreez项目是一个获得许可的全球重要关键矿产资产，定位为解锁北美和欧洲可持续、可靠和长期稀土供应。一旦运营，Tanbreez预计将向半球西部的客户供应稀土元素，以支持多种下一代商业产品的生产，以及来自国防工业的需求。 Tanbreez项目包括两个稀土矿物地点：Tanbreez峡湾和Tanbreez山丘，位于一个估算有47亿吨推断资源的kakortokite单元中（对矿物化单元的概念性估计）。初步的矿产资源估计显示，Tanbreez项目含有约4487万吨，总稀土氧化物（“TREO”）含量为0.38%，氧化锆含量为1.39%，氧化铌含量为0.14%，包括（i）2542万吨，TREO含量为0.37%的指示资源，以及（ii）1945万吨，TREO含量为0.39%的推断资源。有关估算Tanbreez项目矿产资源所使用的假设和参数的信息，请参阅Tanbreez技术报告摘要的第11节。 本修订案第1号所载信息（除附件99.1外），自本6-K表提交之日起，已根据《S-8表公司注册声明》（文件编号333-280017）（包括构成该注册声明一部分的任何招股说明书）予以引用并纳入其中，除非后续提交或提供的文件或报告有所超越。 展览目录 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法签署此报告。代表签字人签署，授权得当。 Critical Metals Corp. 临界金属公司 作者：/s/ Tony Sage姓名：托尼·赛奇董事长兼首席执行官执行董事长 日期：2025年3月19日