Critical Metals Corp 美国招股说明书（2025年3月17日版）

CRITICALMETALS CORP. 临界金属公司 7,750,000 股普通股的首次发行，可在行使认股权证时发放 100,312,567 股普通股的二次发行 本补充说明书第3号（本“补充”）补充、更新并修正了2025年2月26日日期的说明书（本“说明书”）中关于Critical Metals Corp.（本“公司”）发行每股面值0.001美元的普通股（本“普通股”）的信息，该信息与公司公众认股权证（本“公众认股权证”）的行使以及说明书中所列的售股证券持有人（包括其受赠人、抵押权人、转让人或其他利益继承人）不时重新出售普通股相关。本补充说明书更新并补充了说明书。 此补充文件旨在更新和补充先前在招股说明书中包含的信息，以及公司于2025年3月17日向证券交易委员会提交的外国私人发行人报告（“6-K表格”）中的信息。因此，我们将6-K表格附于本补充文件中。您应与招股说明书一起阅读此补充文件。没有招股说明书，本补充文件即不完整，且不得单独提供或使用，包括对其的任何修正或补充。本补充文件受招股说明书约束，除非本补充文件提供的信息取代了招股说明书中的信息。本补充文件中使用的首字母大写术语含义与招股说明书中给出的含义相同。 我们的普通股和公众认股权证分别在纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”）的“CRML”和“CRMLW”交易代码下上市。截至2025年3月17日，我们普通股和公众认股权证在纳斯达克的收盘价分别为每股1.84美元和每认股权证0.25美元。 我们根据联邦证券法被定义为“成长中的公司”，因此，我们可能选择遵守某些降低的上市公司报告要求，以适用于本报告和未来提交的报告。 投资我们的证券存在风险。在做出是否投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑招股说明书中“风险因素”部分第25页所述的风险因素。 证监会和任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未审核本补充文件或随附招股说明书的充分性和准确性。任何相反的表示都是一项犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月17日。 说明性注释 于2025年3月17日，Critical Metals Corp.（“公司”）发布了与Tanbreez相关的历史钻探孔数据和检测分析结果。格陵兰稀土项目（“Tanbreez项目”） 高光-钻石钻头历史结果 钻探孔DX-01成功垂直钻探至地表以下338米，与高品位稀土氧化物相交，平均值为： ● 4209.22ppm（0.42% TREO）（“包括平均重稀土元素HREO的24.45%”）。 ●22.45% 氧化锆氧化锆，含量低于0.5%。 ● 从地表到井深338米的平均矿化度。1174.06ppm 五氧化二铌 “钽”2 573ppm Ta O “五氧化二钽”2 5266.45ppm HfO “氧化铪”2102ppm氧化镓“镓氧化物”2 3 钻石钻探孔DX-01在22MT的Hill Zone中钻探至338米深度，属于0.38%稀土元素的首次矿产资源。 钻探孔D7-14成功以15度向东倾斜钻进，从地表往下243米，与高品位稀土矿化交会，平均含矿量为： 4437.54ppm（0.44% TREO）（“包括平均重稀土HREO 28%”） ●2●矿石矿化平均值为从地表至地下243米。1.78% 锆石氧化锆，含量低于0.5%。351ppm HfO \"钽氧化物\2● 83ppm 钽酸酐2 5高氧化镓（Ga O）未进行检测。2 3● 1496ppm 键 (铌) 的五氧化二铌2 5 关于2007年钻探的历史深钻石钻孔DDH 7-14以及2010年钻探的DX-01的公布结果，这些孔是由Rimbal P/L公司钻探的，当时该公司是坦布里兹项目唯一的所有者。 公司仍在等待2024年9月至11月确认钻探计划（共16个孔）的化验结果，其中第一个孔A1-24于2025年1月报告，预计在结果可用时发布剩余15个钻石钻探孔的化验结果。 A1-24井2024年钻探结果证实，从裸露地表矿化层中相交，高品位稀土氧化物平均深度达到40米的重要交点。 4,722.51ppm（0.47%TREO）（包括26.96%平均重稀土元素（“HREO”）） 101.67ppm氧化镓“Gallium Oxide”2 3130.92ppm Ta O “五氧化二钽”，21852.22ppm 铌氧化物“五氧化二铌”2 51.82% 氧化锆（锆英砂）2● 393.68ppm 钽氧化物 “铪氧化物”2 历史深钻石钻探孔DX-01和D07-14的检测结果显示，平均品位与钻探孔A1-24相似（这些孔分别由Rimbal P/L公司于2007年和2010年钻 历史深井摘要 公司认为，深孔结果提供了一个令人信服的机会，通过在历史钻石孔之间以及下方对现有22.31MT的Tanbreez Hill Zone矿床进行进一步深孔填充钻探，来扩展矿化。 钻石钻探孔DX-01和D7-014用于地层学和矿物学研究，分析结果表明，在Kakortokite基岩中，深度338米的钻探孔深处的TREO含量平均为0.42%，其中含24.5%的HREE；深度243米的钻探孔深处的TREO含量平均为0.43%，其中含28%的HREE。 Both drill holes yielded similar results for the metal oxides including tantalum, niobium, zirconium, hafnium, and gallium.直接相关于TREO 0.43%的A1-24结果以及26.9%的HREE。 两个钻孔A1-24和DX-01均终止于名为Black Madona的玄武-辉长岩基岩单元中，该单元仅含有背景矿化。 钻探孔D7-14在矿化层终止，需进一步钻探以确认钻探孔D7-14底部243m以外的真实厚度。 钻探孔DX-01在地面被套管，并在Tanbreez Hill Zone矿床中钻探至338米，该矿床含有22.31吨、0.33%的TREO和27%的重稀土元素，在网格区域内，包含49个RC孔和46个钻石钻探孔，这些孔的平均钻探深度为35米，Maynard & Associates在2016年用于报告MRE时使用了这些孔。 钻探结果显示，在三个钻探孔环之间，平均矿石化程度为TREO和金属氧化物的0.43%，长度约为1549米，宽度为372米。在这三个孔环之间，DX-01和D7-14之间的区域因其长度为1037米，宽度为372米，而被赋予了更高的优先级。测距是从DX-01到A1-24米的GPS坐标测量的，长度为1549米，北纬相似，东西方向宽度差为6米。 DX-01和D7-014钻孔之间的GPS坐标距离为1037米，宽度约为372米。 A1-24与D7-014之间的GPS坐标距离为512米，宽度约为372米。 Ga203，用于钻石孔的氧化镓A1-24和DX-01，分别的检测值为101.7ppm和102.2ppm，为TREO混合浓缩物的氧化物信用增添了重要价值，进而提升了项目的经济地位。D7-014在2007年未进行镓的检测。公司将在未来几个月提交样品浆液进行检测。 下一步 公司目前正在对存放在珀斯和格陵兰的历史浆料进行重分析，这些浆料来自2007年、2010年和2013年的钻探、岩石芯片和大量采样，以确认和检查分析结果的核对。浆料将由位于澳大利亚西部的珀斯ALSTMetallurgical实验室进行分析，结果将在可用时发布。 公司目前正在审查前业主数据库中的所有可用数据，并在第三方和内部咨询后发布结果。 于2025年3月17日，公司发布了一份新闻稿，宣布了与Tanbreez项目相关的历史钻井结果。一份副本本新闻稿的附件作为第99.1号证据随附。 本报告6-K（以下简称“6-K表格”）中包含的信息，除附表99.1外，自本6-K表格提供之日起，纳入公司以6-K表格（文件编号333-280017）提交的注册声明（包括构成该注册声明一部分的任何招股说明书），成为其一部分，除非随后提交或提供的文件或报告取代了本信息。 注意事项：关于前瞻性陈述 本6-K表格包含根据1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法第21E条定义的前瞻性陈述（“交易所法案”）。前瞻性陈述包括但不限于关于位于Tanbreez项目的预期稀土金属供应、与Tanbreez项目相关的额外研究的时间表和完成情况、财务状况、财务业绩、商业战略、对我们的业务的预期以及管理层对未来运营的计划和目标。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述，并不保证业绩。这些陈述可以通过它们不严格涉及历史或当前事实的事实来识别。当在本新闻稿中使用时，前瞻性陈述可能通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“意图”、“将”、“预期”、“预测”、“期待”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”或其他类似表达来识别，这些表达预测或表明未来事件或趋势，或不是历史事实的陈述。此外，任何涉及预测、预测或其他对未来事件或情况的描述，包括任何基本假设的陈述，都是前瞻性陈述。 前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性影响，并基于可能不准确的假设，这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果有重大差异。由于许多原因，包括在公司的20-F表格年度报告中“风险因素”部分讨论的因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果有重大差异。这些前瞻性陈述基于发布本新闻稿时的信息、预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，我们也不承担更新前瞻性陈述以反映发布日期之后的事件或情况（除非根据适用的证券法有要求）的义务。 展览目录 99.1《重要金属公司新闻稿，发布日期：2025年3月17日》 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法签署本报告。代表签字人签署，并已充分授权。 关键金属公司 标题：首席执行官和执行董事长