Critical Metals Corp 美股招股说明书 (2025-03-17 版)

CRITICAL METALS CORP. 初步发行7,750,000股普通股，可在行使期权时发行。 100,312,567 股普通股的二次发行 这份增发说明书第3号（本“增发说明书”）是对2025年2月26日日期的增发说明书（本“说明书”）中有关Critical Metals Corp.（本“公司”）发行面值为0.001美元的普通股（本“普通股”）的信息的补充、更新和修订，该信息涉及在公司公众认股权证（本“公众认股权证”）行使和说明书所列销售证券持有人（包括其受赠人、抵押权人、转让人或利益继承人等）不时重新出售普通股。本增发说明书更新并补充了说明书的内容。 本补充文件旨在更新和补充先前包含在招股说明书中由公司在2025年3月17日（“表格6-K”）提交给证券交易委员会的外国私人发行人报告中的信息。因此，我们已经将表格6-K附在此补充文件中。您应与本招股说明书一同阅读此补充文件。本补充文件不完整，并且只能在与招股说明书（包括对其的任何修订或补充）一起交付或使用。本补充文件由招股说明书加以限定，但本补充文件提供的信息取代招股说明书中的信息的范围除外。本补充文件中使用的首字母缩写词具有在招股说明书中赋予它们的含义。 我们的普通股和公众认股权分别在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，交易代码分别为“CRML”和“CRMLW”。截至2025年3月17日，我们的普通股和公众认股权在纳斯达克的收盘价分别为每股1.84美元和每认股权证0.25美元。 我们根据联邦证券法定义，是一家“新兴成长型企业”，因此，我们可以选择遵守某些降低的上市公司报告要求，以符合本文件及未来文件的提交。 投资我们的证券存在风险。在作出是否投资我们证券的决定之前，请您仔细考虑招股说明书中“风险因素”部分列明的风险因素，该部分位于第25页。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查本补充文件或附随的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充的日期为2025年3月17日。 美国美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 2025年3月份 委员会文件编号：001-41973 请用勾号标明，注册人是否根据20-F表或40-F表提交或将要提交年度报告： 表20-F ⁰ 表40-F ⁰ 说明 2025年3月17日，Critical Metals Corp.（以下简称“公司”）发布了与格陵兰岛坦布里兹稀土项目（以下简称“坦布里兹项目”）相关的历史钻探孔数据和分析结果。 要点 - 钻孔历史结果概览 钻孔DX-01已成功垂直钻探至地表以下338米，并穿遇平均品位较高的稀土和氧化物： ●2●25● 4209.22ppm (0.42% TREO) （包括平均重稀土元素HREO 24.45%），2.45% ZrO氧化锆含量控制在0.5%以下。1174.06ppm NbO五氧化二钽● 73ppm Ta O “五氧化二钽”，2 5 ● 从地表到338米钻孔深度的平均矿化程度。● 266.45ppm HfO “氧化铪”，2● 102ppm Ga2O3 “氧化镓”，2 3 钻石钻探孔DX-01在希尔区域钻探至338米深度，获得了22MT @ 0.38% REE的初采矿产资源。 钻孔D7-14成功以15°向东斜钻至地表以下243米，与平均品位较高的稀土矿化体相交： ●2●25●GaO “氧化镓”未经测定，2 3● 从地表到243米深处的平均矿化。● 4437.54ppm (0.44% TREO) （“包括平均重稀土元素HREO的28%”），1.78% ZrO氧化锆含量控制在0.5%以下。1496ppm NbO五氧化二钽● 351ppm HfO “铪氧化物”，2● 83ppm Ta O “五氧化二钽”，2 5 公告结果显示，2007年钻探的历史深钻钻孔DDH 7-14和2010年钻探的DX-01钻孔均由Rimbal P/L进行钻探，当时该公司是Tanbreez项目的唯一所有者。 公司仍在等待来自2024年9月至11月确认钻探计划的岩心分析结果，该计划包含十六个钻孔，其中第一个钻孔A1-24的报告于2025年1月发布，并预期在可获得时公布剩余15个钻石钻孔的岩心分析结果。 A1-24钻孔于2024年的钻探结果确认了从出露地表矿物化的高品位稀土氧化物中获得的40米深重大交集，平均值为： ● 4,722.51ppm (0.47%TREO) (包括26.96%平均重稀土元素（”HREO”）， ●2●23393.68 ppm HfO钇氧化锆101.67ppm GaO氧化镓● 1.82% ZrO “氧化锆”，2● 130.92ppm Ta O “五氧化二钽”，2● 1852.22ppm Nb O “五氧化二钽”，2 5 该分析结果来自历史深钻探孔DX-01和D07-14（分别于2007年5月和2010年由Rimbal P/L钻探）的结果证实，其平均品位与钻探孔A1-24相似。 历史深孔总结 公司认为，深孔结果提供了一个极具吸引力的机会，通过进一步的深孔填充钻探，在历史钻石孔之间以及下方延伸至2025年3月13日报告的22.31万吨的现有Tanbreez Hill Zone矿床。 钻石钻探孔DX-01和D7-014是为了地层学和矿物学研究而钻探的，分析结果确认在Kakortokite围岩中，深度分别为338米和243米处含有平均0.42%的深部高矿物化TREO，其中24.5%为重稀土元素（HREE），以及0.43%的TREO，其中28%为重稀土元素（HREE）。 两个钻孔对金属氧化物（包括钽、铌、锆、铪和镓）进行了分析，结果相似，并且与A1-24的TREO 0.43%和26.9% HREE的结果直接相关。 两个钻探孔A1-24和DX-01均终止于名为Black Madona的Tephri-Phonolite基性岩单位中，该单位仅含有背景矿化。 钻孔D7-14终止于矿化带，将进一步钻探以确认钻孔D7-14底部243m以外的真实厚度。 钻孔DX-01在地面钻探，钻进338米深的Tanbreez Hill Zone矿床，其中含有22.31万吨，TREO浓度为0.33%，HREE含量27%，位于一个包含49个RC钻孔和46个钻石钻孔的网格区域内，这些钻孔的平均深度为35米，Maynard及其合作伙伴在2016年用于报告MRE时使用。 钻探结果在三个钻探孔环之间显示出 TREO 和金属氧化物的平均矿化率为 0.43%，这三个钻探孔环的总长度约为 1549 米，宽度为 372 米。其中，DX-01 和 D7-14 之间的区域具有更高的优先级，该区域长度为 1037 米，宽度为 372 米。测量的距离是从 DX-01 到 A1-24 m 之间的 GPS 坐标，长度为 1549 米，在类似的东西方向上，与东西方向相比，宽度差为 6 米。 钻探孔DX-01和D7-014之间的GPS坐标距离为1037米，宽度大约为372米。 A1-24与D7-014之间的GPS坐标距离为512米，大约宽度为372米。 Ga203，用于钻石孔的氧化镓，分别经过A1-24和DX-01分析，其含量分别为101.7ppm和102.2ppm，并为TREO混合浓缩物增添了重要的氧化物信用，从而提高了项目的经济状况。2007年，D7-014未进行镓的分析。公司将在未来几个月提交样品浆料进行分析。 下一步 公司目前正在对储存在珀斯和格陵兰岛的历史木浆进行重新检测，涉及部分现有2007年、2010年和2013年的钻探、岩石碎片和批量采样，以进行确认和检查化验协调。该木浆将由澳大利亚西部的珀斯ALS冶金实验室进行分析，结果将在可用时发布。 公司目前正在审查前所有者数据库中所有可用的数据，并在第三方和内部咨询后公布结果。 2025年3月17日，公司发布了一则新闻稿，宣布了与Tanbreez项目相关的历史钻探结果。本文件随附的展品99.1是此新闻稿的副本。 本报告6-K表格（以下简称“6-K表格”）中的信息，除附表99.1外，自本6-K表格提供之日起，除非后续提交或提供的文件或报告取代，否则将作为公司于S-8表格（文件编号：333-280017）登记声明（包括构成该登记声明一部分的任何招股说明书）的一部分，并予以纳入。 关于前瞻性声明的警示性说明 本6-K表格包含根据1933年证券法第27A节及修订后的1934年证券交易法第21E节（以下简称“交易所法”）的定义，前瞻性陈述。前瞻性陈述包括，但不限于，关于位于Tanbreez项目的预期稀土金属供应、与Tanbreez项目相关的额外研究的时间安排和完成、财务状况、财务表现、业务策略、我们对业务的期望以及管理层对未来运营的计划和目标。这些陈述构成了预测、预测和前瞻性陈述，并不保证业绩。可以通过以下事实来识别此类陈述：它们并不严格与历史或当前事实相关。在本新闻稿中使用时，前瞻性陈述可能通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“意图”、“将”、“期望”、“预期”、“预料”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”或其他类似词汇来识别，这些词汇预测或表明未来事件或趋势，或不是历史事实的陈述。此外，任何提及预测、预测或其他对未来事件或情况的描述（包括任何基础假设）的陈述均构成前瞻性陈述。 前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性的影响，并基于可能不准确的前提假设，这些假设可能导致实际结果与前瞻性陈述所预期或暗示的结果存在重大差异。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异，原因众多，包括公司在向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中“风险因素”部分讨论的因素。这些前瞻性陈述是基于本新闻稿发布日期可获得的信息、该日期的预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，我们也不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映在发布日期之后发生的事件或情况，除非根据适用的证券法有此要求。 展示索引 签名 根据1934年证券交易法案的要求，登记人已由本签名授权人代表其签署本报告。 关键金属公司 :由：/s/ 托尼·塞奇姓名：Tony Sage标题：首席执行官及执行董事长 日期：2025年3月17日