Lionsgate Studios Corp美股招股说明书(2025-04-17版)

狮子门影业公司26,207,557 常见股票 此增发说明书补遗补充了截至2024年5月15日的增发说明书（“增发说明书”），它构成了由狮子门影业公司（“LG Studios”（“LG Studios”）。）提交的S-1格式注册声明（文号333-278849）的一部分，并报送美国证券交易委员会（“SEC”）。增发说明书及其增发说明书补遗涉及增发说明书中所列售股股东（“售股股东”），或其认可的受让人，不设立面值的至多26,207,557股LG Studios（“普通股”）的从时起的发售和出售。根据增发说明书和此增发说明书补遗，我们不会收到售股股东基于普通股的出售所产生的任何收益。 此招股说明书补充文件是为了更新并补充招股说明书中包含的信息，以及LG Studios于2025年4月17日（以下简称“4月17日”）提交给美国证券交易委员会的当前报告8-K中的信息（“8-K表格”）。因此，我们已将8-K表格的副本附于本招股说明书补充文件中。 这份招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中的信息，并且在没有招股说明书（包括对其进行的任何修订或补充）的情况下不完整，不得单独交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书中的信息有任何不一致之处，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“LION”。截至2025年4月16日，普通股的最新交易价格为每股6.24美元。 请参阅招股说明书中第17页开始的“风险因素”部分，以及任何招股说明书修订或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性，以了解在购买LG Studios证券之前应考虑的因素。 既没有美国证券交易委员会（SEC）也没有任何州证券委员会批准或反对这些证券，也没有审查这份增发说明书补充或增发说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 该说明书补充的日期是2025年4月17日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格 8-K 根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节发布的当前报告 报告日期（最早事件报告日期）：2025年4月17日 （章程中指定的注册人全称）狮子门影业公司 N/A（税务雇主识别号） 检查以下适当的方框，如果Form 8-K的提交旨在同时满足以下任何条款下注册人的提交义务： ☐☐☒ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的书面通信根据《证券交易所法案》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料关于《交易法》第14d-2（b）条的规定（17 CFR 240.14d-），在项目开始前的通讯第2(b))项根据《交易法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定，在项目开始之前进行的通讯 根据《法案》第12(b)节注册的证券： 请在括号内勾选，以表明注册人是根据《1933年证券法》第405条（本章节第230.405节）或《1934年证券交易法》第12b-2条（本章节第240.12b-2节）定义的新兴成长型公司。 新兴成长公司 ☐ 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选来表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 项目8.01. 其他事件。 如前所述，不列颠哥伦比亚省公司 Lions Gate Entertainment Corp.（“Lionsgate”或“LGEC”）、根据不列颠哥伦比亚省法律成立的新的实体 Lionsgate Studios Holding Corp.，以及 Lionsgate 的全资子公司（“New Lionsgate”）、不列颠哥伦比亚省公司 Lionsgate Studios Corp.（“公司”或“Lionsgate Studios”）以及 LG Sirius Holdings ULC，不列颠哥伦比亚省无限责任公司，也是 Lionsgate 的全资子公司，拥有 Lionsgate Studios 已发行和流通股份的约 87.8%，已签订一份日期为 2025 年 1 月 29 日的安排协议，该协议于 2025 年 3 月 12 日经修订协议修订（并可随时进一步修订，以下简称“安排协议”）。安排协议规定实施一项安排计划，该计划将导致 Lionsgate Studios 的业务（包括电影和电视制片业务）与其他 Lionsgate 的业务（包括 STARZ 品牌的高端订阅平台）分离，通过一系列交易（以下简称“交易”）。与交易相关的 Lionsgate 年度股东大会和 Lionsgate Studios 特别会议（统称为“会议”）将于 2025 年 4 月 23 日举行。 2025年4月17日，公司与 Lionsgate 就交易发布了投资者演示文稿。该投资者演示文稿的副本附于此处作为附件99.1，并在此引用。 关于交易，狮门影业及其子公司新狮门影业向证券交易委员会（“SEC”）提交了基于S-4表格的注册声明，声明中包含狮门影业及其子公司狮门影业工作室的联合代理声明/招股说明书，日期为2025年3月14日（“代理声明”），公司首次在2025年3月14日或该日前后将其邮寄给各自的股东。 补充《代理声明》披露信息 本当前8-K表格报告中的附加披露（“补充披露”）补充了代理陈述中的披露内容，应与代理陈述中的披露内容一并阅读，并应完整阅读代理陈述。公司提供补充披露的唯一目的是为了澄清代理陈述中描述的某些提案的投票要求所涉及的一些文书错误。 在补充披露中所述信息与或更新了代理声明中包含的信息的程度内，本8-K表格当前报告中的信息应取代或补充代理声明中的信息。所有页码参照均指向代理声明，此处未定义但使用过的术语应具有代理声明中对该术语所赋予的含义。为了清晰起见，新 文本中重述的段落和表格来自代理陈述，其中加粗，而删除的文本则被划线。2025年4月17日，公司与狮门影业发行了一份联合新闻稿，宣布这些补充披露事项，并提醒股东在会议上投票。新闻稿副本作为附件99.2附上，并在此处引用。 1. 标题为“股东年度大会及特别大会通知”下方的段落，始于“1. 根据LGEC临时命令考虑...”的部分，现做如下修改： 1. 根据LGEC临时命令考虑，并在认为适当的情况下，批准（无论是否有所变动）LGEC A类股份持有者和LGEC B类股份持有者的特别决议（这些相同的决议，称为“LGEC安排决议”），该决议旨在为LGEC A类股份持有者和LGEC B类股份持有者采纳一项法定安排计划，自安排生效时间（“安排生效时间”）起生效，根据不列颠哥伦比亚省商业公司法第288条，在Lionsgate、Lionsgate的股东、Studios、LG Studios的股东和新Lionsgate之间进行，据此，包括但不限于以下事项：（a）新Lionsgate将从Lionsgate中分离出来，并持有LG Studios业务，（b）Starz（原LGEC）将持有Starz业务，（c）LGEC股东将收到（i）以每份LGEC A类股份换取一份（1）新Lionsgate A类股份和一份（1）新Lionsgate C级优先股，以及以他们持有的每份新Lionsgate A类股份（连同他们持有的、作为LGEC A类股份交换而发行的新Lionsgate C级优先股）换取一份和十二分之一的（1.12）新Lionsgate新普通股和一份和十二分之一的（1.12）Starz普通股，（ii）以每份LGEC B类股份换取一份（1）新Lionsgate B类股份和一份（1）新Lionsgate C级优先股，以及以他们持有的每份新Lionsgate B类股份（连同他们持有的、作为LGEC B类股份交换而发行的新Lionsgate C级优先股）换取一份和十二分之一的（1.12）新Lionsgate新普通股和一份和十二分之一的（1.12）Starz普通股。 以换取一股LGEC B类股份，一股新狮门新普通股和一股星堡普通股，以及（d）除了新狮门和持不同意见的股东外，LG Studios的股东将根据其持有的每股LG Studios普通股，获得与LG Studios重组比率相等的若干新狮门新普通股，所有内容如本通知所附的联合代理声明/招股说明书所更全面描述，该LGEC安排决议要生效，必须由至少三分之二（66 2/3%）的投票人投票通过，投票人为单独作为一类的LGEC A类股份持有人，在狮门年度大会和特别会议上出席或由代理人代表出席，并有权在该狮门年度大会和特别会议上投票。并且获得至少三分之二（66 2/3%）投出的有关LGEC B类股份的股东的肯定投票，这些股东分别作为一个类别投票，出席或由代理人代表参加Lionsgate年度股东大会和特别股东大会，并有权在Lionsgate年度股东大会和特别股东大会上投票。(“狮子门交易提案”） 2.在标题“股东年度大会和特别会议通知”之下的段落开始“批准狮门交易提案（提案编号1）的要求……”现予以修改如下： 批准狮门交易提案（提案编号1）需要：（i）至少三分之二（66 2/3%）的LGEC A类股份持有者投票赞成，作为单独的类别投票，出席或由代理人代表出席狮门年度股东大会和特别股东大会，并有权在该会议上投票；（ii）至少三分之二（66 2/3%）的LGEC B类股份持有者投票赞成，作为单独的类别投票，出席或由代理人代表出席狮门年度股东大会和特别股东大会。对狮门咨询组织文件提案（提案编号2）的咨询性投票需要三分之二（66 2/3%）的赞成票。至少大多数在狮子门年度股东大会及特别会议上，由出席或由代理人代表的LGEC A类股东投票中，每一董事（提案编号3）的选举结果由所投总票数的多数决定。采纳安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）作为狮子门的独立注册公共会计公司，并授权狮子门董事会审计与风险委员会确定其薪酬（提案编号4），对高管薪酬进行咨询投票（提案编号5），假定经修订和重新表述的新狮子门2025计划（即Lions Gate Entertainment Corp. 2023绩效激励计划），在交易完成后生效，前提是交易获得批准（提案编号6），批准Starz 2025计划，在交易完成后生效，前提是交易获得批准（提案编号7）。并列连接词the 关于狮子门2025性能计划的批准（如交易未获批准则生效，提案编号8）每个均需由出席或由代理人代表出席狮子门年度股东大会及特别股东大会的LGEC A类股份持有人的至少多数投票赞成。, 以及The关于对（提案编号9）反向股票分割顾问投票的批准，每个都需要满足以下条件：（i）至少三分之二（662/3%）的LGEC A类股东投票赞成，这些股东单独作为一类投票，出席或由代理人代表出席狮子门年度大会和特别大会，并有权在狮子门年度大会和特别大会上投票；（ii）至少三分之二（66 2/3%）的LGEC B类股东投票赞成，这些股东单独作为一类投票，出席或由代理人代表出席狮子门年度大会和特别大会。 3. 标题为“股东特别会议通知”的段落中，自“截至下午5:30 LG Studios普通股的记录股东…”开始的部分，现据此作出如下修改： 2025年3月12日下午5:30（美国东部时间）持有LG Studios普通股的股东有权获得通知并就LG Studios特别会议或其任何延期、休会或推迟中的所有提案进行投票。提案的批准LG Studios重组提案在LG Studios特别会议上提出的议案需要至少三分之二（66 2/3%）的投票赞成，这些投票由出席LG Studios特别会议或由代理人代表出席的LG Studios普通股股东所投。，并且LG Studios顾问组织文件提案的批准需要LG Studios特别会议上出席或由代理人代为出席的LG Studios普通股股东的投票中至少获得半数以上的肯定票。 第四段标题为“关于狮子 gate 年度股东大会及特别会议——就狮子 gate 年度股东大会