Lionsgate Studios Corp美国招股说明书（2025年4月17日版）

本说明书补充了2024年5月15日发布的说明书（以下简称“说明书”），该说明书是S-1表格注册声明（文件号333-278849）的一部分，由狮门影业公司（“LG Studios”）向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交。本说明书及本说明书补充文件与说明书中所列销售股东（以下简称“销售股东”）或其允许的受让人不时出售的，至多26,207,557股无面值LG Studios普通股（以下简称“普通股”）的发行和销售相关。根据说明书及本说明书补充文件，我们不会从销售股东出售普通股中获得任何收益。 这份招股说明书补充本正被提交以更新并补充招股说明书中的信息，包括LG Studios于2025年4月17日提交给美国证券交易委员会的现行8-K表报告中的信息（“8-K表”）。因此，我们将8-K表的副本附于本招股说明书补充中。 本招股说明书补充说明更新并补充了招股说明书中的信息，不单独完整，除非与招股说明书结合使用，包括对其的任何修订或补充。本招股说明书补充说明应与招股说明书一并阅读，如招股说明书中的信息与本招股说明书中的信息不一致，应以本招股说明书补充说明中的信息为准。 普通股在纳斯达克资本市场以“LION”为代码交易。截至2025年4月16日，普通股的最后报告售价为每股6.24美元。 请参阅招股说明书中第17页开始的“风险因素”部分，以及任何修订或补充文件中类似标题下的风险和不确定性描述，以了解在购买LG Studios证券之前应考虑的因素。 中国证监会或任何国家证券委员会都没有批准或拒绝这些证券，也没有审查这份增发说明书或原说明书的准确性或充分性。任何与此相反的声明都是刑事犯罪。 这份招股说明书补充文件的日期是2025年4月17日。 在以下条款中，如果Form 8-K提交旨在同时满足任何注册人的提交义务，请在下方适当的框内勾选： ☒☐☐提前沟通，依据《证券交易所法案》（17CFR240.14d-2(b)）第14d-2(b)条规定 ☐根据《证券交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料书面沟通，根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行预先沟通，根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条的规定 证劵依照本法第12(b)节注册： 请在注册人是否为根据1933年证券法第405条（本规定第230.405条）定义的成长型公司旁打勾。章节（或1934年证券交易法案第12(b)-2条（本章节第240.12b-2条）。 新成长公司 Ifan emerging growth company, indicate by checkmark if the registrant has selected not to use the extended transition period for complying with anynew or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ 项目8.01。其他事件。 如之前披露，狮门娱乐公司（一加拿大卑诗省公司，简称“狮门”或“LGEC”），狮门工作室控股公司（一家根据卑诗省法律设立的新公司，并成为狮门的全资子公司，“新狮门”），狮门工作室公司（一家卑诗省公司，“公司”或“狮门工作室”）以及LGSirius控股公司（一加卑诗省无限责任公司，并成为拥有狮门工作室87.8%已发行和流通股的全资子公司），已于2025年1月29日签订了一项协议，该协议由2025年3月12日的一份修订协议修订（并可能不时进行进一步修订，“协议”）。该协议规定了实施一项安排计划，该计划将导致狮门工作室业务（包括电影和电视工作室运营）与其它狮门业务（包括带有STARZ品牌的付费订阅平台）的分拆，通过一系列交易（“交易”）。与交易有关的狮门年度股东大会及狮门工作室专项会议（统称“会议”）将于2025年4月23日召开。 2025年4月17日，公司与狮子集团就交易发布了投资者报告。本报告的副本附在此处作为附件99.1，并在此引用。 关于交易，狮门影业及其子公司新狮门影业向证券交易委员会（“SEC”）提交了形式S-4的注册声明，其中包括狮门影业和新狮门影业联合代理声明/招股说明书（“代理声明”），日期为2025年3月14日，公司最早于2025年3月14日或之前通过邮件发送给各自的股东。 补充披露给代理声明 该报告中关于8-K表格的附加披露（“补充披露”）是对代理陈述中披露内容的补充，应与代理陈述中的披露内容一起阅读，并应完整阅读。公司仅提供补充披露以澄清与代理陈述中描述的某些提案投票要求相关的某些簿记错误。 在补充披露的信息与代理陈述中包含或更新的信息不同的情况下，本8-K表格当前报告中的信息应取代或补充代理陈述中的信息。所有页面引用均指代理陈述，此处未定义但使用的术语应具有代理陈述中赋予的含义。为了清晰起见，从代理陈述中重新表述的段落和表格中的新文字将以粗体显示，而删除的文字将以斜杠穿过。截至2025年4月17日，公司与狮门影业共同发布了一份联合新闻稿，宣布了这些补充披露事项，并提醒股东在会议上投票。新闻稿的副本作为附件99.2附上，并据此纳入。 第“股东年度一般会议和特别会议通知”标题下的段落，其开头为“1.根据LGEC临时命令考虑……”，现作如下修改： 1. 遵照LGEC临时命令，如认为适宜，批准LGECA级股东和LGECB级股东（这些相同的决议，“LGEC安排决议”）的特殊决议，采用对LGECA级股东和LGECB级股东的法定安排计划，自安排生效时间（“安排生效时间”）起生效，根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）第288条，在Lionsgate、Lionsgate股东、Studios股东、LGStudios股东和新Lionsgate之间进行，其中：（a）新Lionsgate将从Lionsgate中分离出来，并持有LGStudios业务，（b）Starz（原LGEC）将持有Starz业务，（c）LGEC股东将获得（i）每持有一股LGECA级股份，获得一股新LionsgateA级股份和一股新LionsgateC级优先股，以及为换取他们持有的每一股新LionsgateA级股份（连同他们持有的、为换取一股LGECA级股份而发行的新LionsgateC级优先股），获得一股新Lionsgate新普通股和一股Starz普通股，共计1.12股新Lionsgate新普通股和1.12股Starz普通股；（ii）每持有一股LGECB级股份，获得一股新LionsgateB级股份和一股新LionsgateC级优先股，以及为换取他们持有的每一股新LionsgateB级股份（连同他们持有的、为换取一股LGECB级股份而发行的新LionsgateC级优先股），获得一股新Lionsgate新普通股和一股Starz普通股，共计1.12股新Lionsgate新普通股和1.12股Starz普通股，等等。 交换为LGEC B 类股份，一股（1）新狮门新普通股和一股（1）Starz普通股以及（D）LG Studios 股东，除新狮门和异议股东外，对于他们持有的每份LG Studios 普通股，将获得与LG Studios 重整比率相等的股份数量的新狮门新普通股，具体内容如随本通知附带的联合代理声明/招股说明书所述，LGECArrangement决议若要生效，必须获得LGEC A 类股份持有者至少三分之二（662/3%）的投票支持，单独作为一类股份，在狮门年度股东大会和特别股东大会上投票，或由代理人代表出席。并且至少三分之二（662/3%）的投票人，就LGECB类股份单独作为一类进行投票，由出席或代表出席狮子门年度股东大会，并有权在狮子门年度股东大会上投票的股东所投的赞成票（狮子门交易提案） 第2条：现对标题为“股东年度一般大会和特别大会通知”下开始于“批准《狮子门交易提案》（提案编号1）需…”的段落，作如下修改： 批准狮门交易提案（提案编号1）需要以下条件：（i）狮门公司A类股份的股东以单独类别进行投票，至少要有三分之二（662/3%）的投票同意，这些股东出席或由代理人代表出席狮门年度大会和特别会议，且有权在大会上投票；（ii）狮门公司B类股份的股东以单独类别进行投票，至少要有三分之二（662/3%）的投票同意，这些股东出席或由代理人代表出席狮门年度大会和特别会议。关于狮门顾问组织文件提案（提案编号2）的咨询投票需要三分之二（662/3%）的投票同意。至少多数关于LGEC A类股东在狮子门年度股东大会上所投的票，包括由代理人代为投票的股东所代表的票。每位董事的选举（提案编号3）由所投总票数的多数决定。通过选择安永会计师事务所为狮子门公司的独立注册会计师事务所，并授权狮子门董事会审计与风险委员会确定其薪酬（提案编号4），对高管薪酬的咨询投票（提案编号5），假定狮子门娱乐公司2023年绩效激励计划，经修改并重新表述为新的狮子门2025计划，在交易完成后生效，前提是交易获得批准（提案编号6），批准星佳2025计划，在交易完成后生效，前提是交易获得批准（提案编号7）。并且狮子门2025绩效计划获得批准，若交易未获批准则生效（提案编号8）每一项都需要至少由出席或由代理人代表出席狮子门年度股东大会的LGEC A类股东投票表决的多数票赞成。，以及the。The批准反向股票分割咨询投票（提案编号9）需要：（i）LGEC A类股东至少三分之二（662/3%）的投票通过，股东需作为一类单独投票，亲自出席或由代 理人代表出席狮子门年度股东大会和特别股东大会，且有权在狮子门年度股东大会和特别股东大会上投票；（ii）LGEC B类股东至少三分之二（662/3%）的投票通过，股东需作为一类单独投票，亲自出席或由代理人代表出席狮子门年度股东大会和特别股东大会。 3. 标题为“股东特别会议通知”的段落，从“LG Studios普通股记录持有者在下午5:30时……”开始的部分，现予以如下修改： 持有LG Studios普通股的股东，于2025年3月12日下午5:30（东部时间）前登记的，有权获得通知并就LG Studios特别会议上的所有提案进行投票，包括其延续、休会或延期。批准提案。LGStudios重组提案提交至LG工作室特别会议的事项需要获得持有LG工作室普通股且出席或由代理人代表出席LG工作室特别会议的投票者的三分之二以上的赞成票（662/3%的投票）。，对LG Studio顾问组织文件提案的批准需要至少获得出席LG Studio特别会议的LG Studio普通股股东所投选票中超过半数的肯定票。 4. 标题为“关于狮子门年度一般及特别会议的问答——股东被要求投票的提案需要多少票数才能获得批准？”的段落开头：方案编号2“获得三分之二（662/3%）的有效票数肯定票……在第xi页此处作出如下修改：” 方案编号2三分之二以上的肯定票（662/3%）至少多数由LGEC Class A 股东持有的股份所投出的票，无论是否由代理人代为投票，均需在狮子门年度股东大会和特别大会上进行非约束性咨询投票，以批准管理条款，这些条款将分别包含在新狮子门章程和星泽章程中，前提是交易完成。无论非约束性咨询投票对狮子门组织文件提案的结果如何，新狮子门章程将由新狮子门采纳，星泽章程将由星泽采纳，在每种情况下，作为交易的一部分，假设狮子门交易提案获得批准且交易完成。LGEC Class A 股票未出席，出席的股份未投票，无论是否由经纪人未投票、弃权或其他原因，都不会对提案第2号的结果产生影响。 第5条，标题为“关于狮子门年度股东大会的问答——对LGEC股东被要求投票的提案需要哪些投票权？”的段落，从“提案编号9：批准股票分割需要……”，在第xii页的以下内容做出如下修改： 提案 No.9批准反向股票分割需要：（i）由LGEC A类股份的股东