Lionsgate Studios Corp 美股招股说明书（2025年4月4日版）

2,620,755,700 常规股 本招股说明书补充说明补充了2024年5月15日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该说明书是狮子门影业公司（“LG Studios”）向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的S-1注册声明（文件编号333-278849）的一部分。招股说明书及本补充说明涉及招股说明书中指名的卖方股东（以下简称“卖方股东”）或其允许的受让人不时出售至多26,207,557股无面值LG Studios普通股（以下简称“普通股”）。根据招股说明书及本补充说明，卖方股东出售普通股的收益将不会归我们所有。 这份增补 prospectus 是为了更新和补充 prospectus 中的信息，以及包含在LG Studios于2025年4月4日提交给SEC的8-K报表中的信息（“8-K报表”）。因此，我们将8-K报表的副本附在了这份 prospectus 增补中。 这份募股说明书补充资料更新并补充了募股说明书中的信息，没有它与募股说明书一起完整，且只有与募股说明书及其任何修订案或补充资料一起，才能分发或使用。本募股说明书补充资料应与募股说明书一并阅读，如募股说明书与本募股说明书信息不一致，则应依赖本募股说明书中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场以“LION”为代码进行交易。截至2025年4月3日，普通股的最后报告售价为每股7.11美元。 阅读招股说明书的“风险因素”部分，从第17页开始，以及任何修订或补充文件中类似标题下的风险和不稳定性描述，了解在购买LG Studios证券之前应考虑的因素。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审查这份增发说明书或增发说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月4日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 根据《证券法》第425条规则（17 CFR 230.425）制定的书面通讯 ☐根据《证券交易所法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条款征求材料 ☐根据《证券交易法》第14d-2(b)条规定的前期通告通信 ☐根据《交易所法案》第13e-4(c)条的规定进行的预备启动沟通 ☐ 根据《法案》第12(b)条登记的证券： 新兴成长型企业 ☐ 如果是一家成长中的公司，请在复选框中勾选，表示注册人已选择不使用根据《证券交易所法案》第13(a)条提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 进入实质性确定协议。项1.01. 在2024年9月30日，狮门影业公司（以下简称“公司”）的某些子公司（以下简称“借款子公司”）根据某些信贷、担保和抵押协议（以下简称“协议”），以某些图书馆标题（以下简称“抵押品”）中与知识产权相关的抵押权为担保，与某些贷款方、第五三银行、一个国家协会作为行政代理和联合牵头安排方、东西银行作为备用存款代理、Zions银行公司（加州银行与信托）以及第一公民银行信托公司作为共同文档代理、西部联盟银行作为联合牵头安排方，建立了高级抵押贷款分期偿还信用额度（以下简称“LG IPCredit信用额度”）。截至2024年9月30日，LG IPCredit信用额度的最高本金金额为4.55亿美元，以可用的抵押品金额为限，该金额基于图书馆标题未售出权利的估值。LG IPCredit信用额度从2025年2月14日开始，每季度需支付相当于适用未偿还本金总额2.5%的分期偿还本金，到期时支付余额。LG IPCredit信用额度下的提前贷款按等于SOFR利率加上每年2.25%的利率计息。LG IPCredit信用额度于2029年9月30日到期。 2024年11月5日，该协议进行了修改和重述（“修改后的协议”），包括一个额外的借款子公司，以及为了将LG IPCredit Facility的最大本金金额增加到7.2亿美元。 2024年12月9日，修改协议的各方签署了第1号修改协议（以下简称“修改1”），将LG IPCredit Facility的最高本金金额增加至8.5亿美元。 2025年3月31日，修改协议的各方签署了第2次修改（“第2次修改”），将LG IPCredit Facility的最大本金额度提高至10亿美元。 以上对协议、修订协议和修正案1的描述并不完整，其全部内容以所附文件为准，这些文件分别为：12月16日提交给证券交易委员会的公司8-K表格当前报告的附件10.1、附件10.2和附件10.3。上述文件内容在本文件中予以引用。 上述对修正案2的描述并非旨在完整，且其整体内容以所附文件为准，该文件副本作为附件10.1在此附上，并据此纳入。 项目2.03。创建注册人直接财务义务或表外安排下的义务。 上述1.01项下所述信息已纳入本2.03项。 项目3.01 退市通知或未能满足持续上市规则或标准；上市转移。 2025年4月1日，纳斯达克全球精选市场有限责任公司（“纳斯达克”）的上市资格工作人员向公司发出书面通知（“通知”），指出公司不符合纳斯达克上市规则5620(a)和5810(c)(2)(G)（“规则”），这些规则要求公司满足以下条件： 公司将在财务年度结束后的十二个月内举行年度股东大会。公司必须在自通知之日起45天内，即2025年5月16日之前，提交一个恢复合规的计划，如果纳斯达克接受该计划，它可以为公司在财务年度结束后的180个日历天内，或至2025年9月29日，恢复合规以便继续上市。关于狮子门娱乐公司（“交易”）提议的制片厂和Starz业务的分拆，公司的普通股将从纳斯达克退市。如果交易未获批准，公司将通过举行年度股东大会来寻求遵守规则。本通知对公司在纳斯达克证券的上市没有立即影响。 项目9.01 财务报表及附件。 (d) 展览品 展出编号描述第10.1条†关于2025年3月31日签署的修订及重述的信用、担保和质押协议的第2号修正案，涉及该协议中提及的借款人、贷款人和父母方，包括第五大 道银行，一家国家协会，作为行政管理代理和联合主安排人，东西方银行，作为储备存款代理，城市国家银行，Axos银行，旗星银行N.A.，第一公民银行及信托公司，锡安银行公司N.A.（即加州银行及信托公司）作为联合文件代理，以及西部联盟银行，Truist银行，TCBI证券公司，美国富国银行N.A.作为联合主安排人，以及希望银行，向日葵银行和优选银行作为联合经理。104本份8-K表格现行报告的封面页，采用内嵌XBRL格式（作为附件101）。 根据S-K规则第601(a)(5)项，已省略了日程和展览。注册人特此承诺，在证券交易委员会的要求下，将提供任何被省略的日程表的副本。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由本人在此授权范围内代表其签署本报告。 日期：2025年4月4日 狮门影业公司 由：/s/ 詹姆斯·W·巴格姓名：詹姆斯·W·巴格标题：首席财务官 展示 10.1 修订后的信用、抵押和质押协议的第2次修正案 本修订案二号《修订及重述信贷、担保和抵押协议》（以下简称“本修订案”），自2025年3月31日起正式生效，由借款人（如信贷协议中定义，如下所述）、股东（如信贷协议中定义，如下所述）、贷款人（如下所述）以及第五三银行，作为行政代理人（如信贷协议中定义）之间的协议。 朗诵 本修正案是根据以下事实制定的： A. 借款人、父母、出借人和行政代理人于2024年11月5日签订了修改和重述的贷款、担保和质押协议，日期为2024年12月9日的第1号修订案对该协议进行了修订（该协议可能随时进行进一步修订、补充或其他修改、续期、重述或替换，“贷款协议”）。本文件中使用但未定义的术语，其含义均按照“贷款协议”中规定的定义解释。 B. 借款人和行政代理方希望对所列明的信用协议进行某些修改。 C. 本行政代理人和本协议的贷款方（截至以下定义的第二修正案生效日期，代表所有贷款方）已同意在此规定范围内修改信用协议的条款，具体如下所述。 现在，因此，鉴于本协议所包含的相互誓言，借款人、父母、贷款人和行政代理人均此协议如下。 第一条款——修正案及同意 1.1 信用协议的修订。 (a) 自第二修正案生效之日起，信贷协议应进行修改，删除被删除的文本（以与以下示例相同的方式进行文本说明：受影响的文本）并且添加双下划线文本（以与以下示例相同的方式进行文本说明：）下面加双下划线的文本如附在本附件A中所述的信用协议修订案中规定。 (b) 自第二次修正案生效日起，在实施第二次修正案发生的规模扩大之后，每位贷款人持有的贷款未偿还本金数额应按照附件A中附表1.1的规定执行。 文章2 - 条件 2.1 生效条件。本修正案自满足本节2.1中规定的所有先决条件（“第二次修正案生效日期”）后即行生效。 (b) 行政代理机构已收到行政代理机构或其律师合理可能收到的额外文件(a) 行政代理人应已收到借款人、股东和贷款人签署的本修订案的副本。 请求 (c) 在实施本修正案之前和之后，不得发生违约事件或违约，且不得已经发生并正在发生。 (d) 第三条所包含的陈述和保证应当真实正确。 第三条 —— 声明与保证 3.1 信贷协议的陈述与保证。每个借款人和每个母公司向行政管理机构和贷款人陈述并保证，在本修订案的生效之前和之后，信贷协议第3条（如同本修订案所修改的信贷协议）和其他基本文件中所包含的陈述与保证，在本文日期以及之前和之后，在所有重大方面都是真实和正确的，就如同这些陈述与保证已在本文日期以及之前和之后作出一样（除非这些陈述与保证明确涉及更早的日期，在这种情况下，这些陈述与保证应该从该更早的日期起真实和正确，具有与在该日期作出同等的效果）。 3.2 借款人与父母方授权。每位借款人和每位父母方均向行政管理方和出借方代表和保证，其拥有执行本修订案的公司权力和授权，以及任何为实现本修订案执行和履行所必需的公司行动已经在其方面采取。 4.1 进一步保证。在任何时间以及必要时，根据行政管理机关的要求，并由借款人单独承担费用，每个借款人和每个母公司应迅速并及时执行并交付任何进一步的单据和文件，并采取行政管理机关合理认为为实现本修正案目的所必需的任何进一步行动。 4.2 基本文件。本修正案构成一份基本文件。 4.3 全面生效。除非本条明确规定，本修正案不构成对信用协议或任何其他基本文件任何条款的放弃或修改，也不构成对信用协议或任何其他基本文件项下任何违约事件的放弃。除非本修正案对此作出修改，信用协议和其他基本文件应继续根据其规定在本日期生效，并据此予以批准和确认。在信用协议中使用的术语“信用协议”、“本信用协议”、“此处”、“此后”、“至此”、“关于”以及具有类似含义的词语，除非上下文另有要求，均指经本修正案修改的信用协议。 4.4 参考资料条款。本修正案应严格按照文字表述进行限制，并且，除非在本条款中明确规定的范围内，不应被视为（a）根据信用协议或任何其他基本文件、或其中提到的任何文件或协议所授予的同意，或放弃或修改任何条款或条件，或（b）损害行政代理人或债权人根据或与信用协议、任何其他基本文件或其中提到的任何文件或协议现在或未来所享有或可能享有的任何权利。 whenever the CreditAgreement is referred to in the CreditAgreement or any other Fundamental Document or any of the instruments, agreements or other documents or papers executed or delivered in connectiontherewith, such reference shall be deemed to mean the CreditAgreement as modified by thisAmendment. 4.5 法律选择。本修正案应全面按照，并受纽约州法律管辖，