Lionsgate Studios Corp 美股招股说明书（2025-04-24版）

招股说明书补充第8号（针对2024年10月15日日期的招股说明书） 狮门影业公司4,210,000普通股 本增发说明书补充了2024年10月15日发布的增发说明书（“增发说明书”），该说明书是狮子门影业公司（“LG Studios”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格注册声明（文件编号：333-280132）的一部分。本增发说明书及本增发说明书补充文件涉及增发说明书所列卖方股东（“卖方股东”）或其允许的受让人不时出售至多4,210,000股无面值LG Studios普通股（“普通股”）。根据本增发说明书及本增发说明书补充文件，卖方股东出售普通股所得款项我们不会收到。 这份招股说明书补充文件是提交以更新并补充招股说明书中的信息，包含LG Studios于2025年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中的信息（“8-K表格”）。因此，我们已将8-K表格的副本附于本招股说明书补充文件中。 本招股说明书补充更新了招股说明书中的信息，并且在没有招股说明书（包括对其的任何修订或补充）的情况下，不能单独提供或使用。本招股说明书补充应与招股说明书一起阅读；如果招股说明书中的信息与本招股说明书中的信息不一致，应信赖本招股说明书补充中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“LION”。截至2025年4月23日，普通股的最新交易价格为每股6.71美元。 查看招股说明书中第19页开始的“风险因素”部分，以及任何修订或补充说明书中类似标题下的风险和不确定性描述，了解在购买LG Studios证券前应考虑的因素。 证券交易委员会（SEC）和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未对这份增补说明书或说明书的内容准确性或充分性进行评估。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充的日期为2025年4月24日 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格8-K 当前报告根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条制定 报告日期（最早报告事件日期）：2025年4月23日 狮门影业公司 (注册人在其章程中指定的确切名称) 加拿大不列颠哥伦比亚省（注册地或其他管辖权） /N/A美国国税局雇主识别号（） 250 Howe Street, 20th Floor, Vancouver, British Columbia V6C 3R8 和 2700 Colorado Avenue, Santa Monica,California 90404(公司主要办公地址) 检查以下适当的方框，如果表8-K的提交旨在同时满足以下任何规定下的申报义务： ☐☐☐☐根据《证券法》第425条（美国法规第17部第230.425节）的书面通信根据《证券交易法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料关于交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)）规定的规则14d-2(b)的前期通信2(b))关于《证券交易所法案》第13e-4(c)规则（17 CFR 240.13e-4(c)）的启动前通讯 证券根据法案第12(b)条注册： 请通过勾选标记来表明注册人是否根据1933年证券法第405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章节第240.12b-2条）的定义为一家新兴成长公司。 新兴成长型企业 ☐ 如果是一家新兴成长公司，请在括号内勾选，以表明注册人已选择不使用根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 第五项 5.07. 将事项提交给证券持有人进行表决。 2025年4月23日，狮门影业公司（“狮门影业”或“公司”）召开了其股东特别大会（“特别大会”），审议并表决以下提案。这些提案已在狮门娱乐公司（“狮门”）和狮门影业于2025年3月14日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的最终联合代理声明/招股说明书中详细描述（“代理声明”）。以下列出的是在特别大会上提交给公司股东投票的每个事项的最终投票结果。狮门和狮门影业预计，代理声明中描述的交易（“交易”）将在2025年5月5日或该日左右完成。 在特别会议上，93.84%的Lionsgate Studios普通股以本人或代理出席。根据投票结果，股东批准了Lionsgate Studios重组提案和Lionsgate Studios顾问组织文件提案，具体定义如下。 投票给或反对狮门影业交易提案以及狮门影业顾问组织文件提案的人数如下。以下公布的结果是最终的，并由选举监督和独立选举检查员布罗德里奇金融服务公司认证。 1. Lionsgate Studios重组提案：一项建议考虑并，如果认为适当，无论是否有所变动，批准Lionsgate Studios普通股股东采用根据第288条制定的法定安排计划的特别决议。商法典(不列颠哥伦比亚省) 在狮门影业、狮门影业股东、狮门影业工作室的股东以及狮门影业工作室控股公司（“新狮门影业”）之间。有关更多信息，请参阅代理声明中题为“安排计划”和“LG工作室重组提案”的部分。 该提案已获得在特别会议上出席或由代理人代表出席的Lionsgate Studios普通股股东至少半数投票的必要投票批准。 2. 利昂国际影业工作室咨询组织文件提案：一项基于非约束性咨询基础的普通决议提案，批准包含在新利昂国际影业章程中的若干治理条款，这些条款将实质性影响利昂国际影业股东的权益，按照美国证券交易委员会（SEC）的指南分别提出。提案编号2被分为以下段落中描述的子提案（a）-（b）： （a）新狮门艺文公司授权股本变更：提议包括2亿股无面值优先股，可根据新狮门艺文董事会在不同时间授权和批准的系列发行。 （b）新狮门影业股东会议的法定人数：一项提议将构成狮门影业股东会议所需达到的法定人数从至少有权在会议中投票的已发行股份的33 1/3%降低至至少有权在会议中投票的已发行股份的10%。 请参阅代理声明中标题为“LG Studios咨询组织文件提案”的部分。 提案经在特别会议现场出席或由代理出席的持有Lionsgate Studios普通股的股东所投至少简单多数票获得通过。 项目9.01. 财务报表及附表。 (d) 展示物 展览编号： 前瞻性声明 本通讯中讨论的事项包括前瞻性陈述。此类陈述受众多风险和不确定性影响。未来实际结果可能与前瞻性陈述中描述的差异很大，甚至可能产生不利影响，包括但不限于以下重要因素：我们业务策略的变化；生产和营销电影和电视系列所需的大量资本投资；预算超支；我们信用设施和票据施加的限制；我们电影和电视节目商业成功的不可预测性；与收购和整合已收购业务相关的风险；处置业务或资产（包括单个电影或库）的影响；捍卫我们知识产权的成本；技术变化和影响娱乐行业的其他趋势；对我们业务或雇员关系的潜在不利反应或变化；全球经济和金融市场疲软，包括衰退和过去及未来的银行倒闭；战争、恐怖主义以及可能造成重大经济混乱和政治社会动荡的多国冲突；劳资纠纷和罢工；各方无法成功或及时完成交易，包括未获得狮子门影业和狮子门影业 Studios 必要股权持有者的批准；无法 收到法院对与交易相关的安排计划的批准；任何可能引发与交易相关的最终协议终止的事件、变更或其他情况的发生；未能实现交易的预期收益；识别交易预期收益的能力；交易公告或悬而未决对狮门或狮门影业的保留关键人员和维持与商业伙伴关系能力的影响；与管理层关注从狮门和狮门影业日常业务运营中转移相关的风险；本公告或交易完成的对狮门或狮门影业适用的股权证券和/或运营结果的负面影响；与交易相关的交易成本；以及狮门和狮门影业最新季度报告10-Q和年度报告10-K中列出的其他风险因素，以及代理陈述中列出的风险因素。狮门和狮门影业均不承担公开发布任何修订这些前瞻性声明的结果的义务，以反映任何未来的事件或情况。投资者和证券持有人可以在SEC的网站www.sec.gov和www.sedarplus.ca免费获取这些材料（当它们可用时）和其他提交给SEC的文件。可以在狮门网站https://investors.lionsgate.com免费获取狮门提交给SEC的文件副本。 签名 根据1934年证券交易法案的要求，注册人已依法授权签字人代表其签署本报告。 :作者：/s/詹姆斯·W·巴格姓名詹姆斯·W·巴格标题：首席财务官 日期：2025年4月24日