Lionsgate Studios Corp美股招股说明书(2025-03-10版)

狮子门影业公司4,210,000 普通股 本招股说明书补充了2024年10月15日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该招股说明书是S-1表格注册声明（文件号333-280132，以下简称“注册声明”）的一部分，由狮门影业公司（以下简称“LG Studios”）（“LG Studios”）向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交。本招股说明书及本招股说明书补充文件涉及招股说明书中列名的卖方股东（以下简称“卖方股东”）或其经许可的受让人，不时地出售至多4,210,000股无面值普通股（以下简称“普通股”）的LG Studios（“普通股”）。根据本招股说明书及本招股说明书补充文件，卖方股东出售普通股所得的款项，我们不会收到。 这份招股说明书补充文件正在提交，以更新和补充招股说明书中包含的信息，以及LG Studios于2025年3月10日向美国证券交易委员会（SEC）提交的当前报告8-K中的信息（“8-K表格”）。因此，我们已将8-K表格的副本附于本招股说明书补充文件中。 这份招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，并且在没有招股说明书（包括对其的任何修订或补充）的情况下不完整，不得单独提供或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读；如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LION”。截至2025年3月7日，普通股的最后报告销售价格为每股8.09美元。 请参阅招股说明书中第19页开始的“风险因素”部分以及风险和不确定性描述在任何修订或补充招股说明书以了解在购买前您应考虑的因素LG Studios的证券。 证监会（SEC）以及任何州的证券委员会都没有批准或否决这些证券，也未审查本招股说明书补充文件或招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月10日 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格8-K 当前报告根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交 报告日期（最早报告事件日期）：2025年3月10日 250 Howe Street, 20th Floor Vancouver, British Columbia V6C 3R8 和 2700 Colorado Avenue Santa Monica, California 90404 注册人电话号码，包括区号：(877) 848-3866 没有变更（前名称或自上次报告以来变更的地址，如有） 按照交易所法案（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征求材料 ☐ 根据《证券交易所法案》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条在启动前进行通讯 ☐ 根据《证券交易所法案》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）在启动前进行通讯 ☐ 请用勾选标记表示注册人是否属于《1933年证券法》第405条（本章第230.405节）或《1934年证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）定义的新兴成长公司。 新兴增长公司 ☐ 如果一个新兴增长公司，通过勾选表明注册人是否选择了不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐ 项目7.01. 避免虚假陈述规定。 2025年3月10日，狮门影业公司（以下简称“公司”或“狮门影业”）发布了一项新闻稿，宣布了其关于狮子门娱乐公司（以下简称“狮子门”）的影业业务与Starz业务的分离（以下简称“分离”）有关特别股东大会的预期日期。公司发布的与宣布有关的新闻稿作为本报告的附件99.1。 本报告表8-K的第7.01项中载明的信息仅提供，不应用于1934年证券交易法（经修订）（“证券交易法”）第18节的目的，“视为已提交”，亦不应视为包含在根据1933年证券法（经修订）或证券交易法提交的任何文件中，除非在相关文件中明确提及。 项目9.01 财务报表和附表 （d）展品。 展览号：概述99.1新闻稿，发布日期：2025年3月10日104该报告第8-K表格的封面页，格式化为内嵌XBRL（作为附件101包含）。 附加信息及获取途径 包括狮子门影业和狮子门影业工作室（以下简称“S-4”）的联合代理声明/招股说明书，以及其他与分拆相关的相关文件。狮子门、狮子门影业和新狮子门也可能向美国证券交易委员会（SEC）提交其他相关文件，关于拟议的交易。本通讯不是最终代理声明/招股说明书、注册声明或狮子门、狮子门影业或新狮子门可能提交给美国证券交易委员会的任何其他文件的替代品。最终代理声明/招股说明书（如果和何时可用）将寄送给狮子门和狮子门影业的股东。投资者、证券持有人和其他利益相关者被敦促阅读关于分拆的注册声明和联合代理声明/招股说明书以及可能提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。 信息。Lionsgate及其Lionsgate Studios的股东可以在美国证券交易委员会（SEC）的网站（http://www.sec.gov）免费获取联合代理陈述/招股说明书，以及包含关于Lionsgate和Lionsgate Studios信息的其他文件，也可以通过以下邮箱发送请求：nshah@lionsgate.com. 参与者邀请 Lionsgate、Lionsgate Studios及其董事和高级管理人员可能被视为是Lionsgate和/或Lionsgate Studios股东代理征集的参与者，与拆分有关。这些董事和高级管理人员名单以及他们在拆分中的利益信息包含在S-4文件中。对于自S-4中所述金额以来，Lionsgate和Lionsgate Studios的董事或高级管理人员利益发生的变化，这些变化已在或将在Form 3的初步证券所有权声明、Form 4的证券所有权变更声明或Form 5的年度证券所有权变更声明中反映，由Lionsgate和Lionsgate Studios提交给美国证券交易委员会（SEC）。 无报价或招募 本通讯不构成（i）关于任何证券或关于分离的代理权、同意或授权的请求；（ii）出售、购买要约或购买建议的狮子门、狮子门工作室或新狮子门的任何证券。证券的发行只能通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书或其豁免方式进行，除非在上述任何司法管辖区根据该管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，该要约、征求或销售在任何一个此类司法管辖区都是非法的。美国或任何其他司法管辖区内的任何证券委员会或证券监管机构都没有以任何方式审查过业务合并的实质或本通讯的准确性或充分性。 前瞻性声明 本8-K当前报告讨论的事项包括前瞻性陈述，包括关于会议日期的陈述。此类陈述受多种风险和不确定性影响。未来实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果有重大且不利差异，原因包括但不限于：我们业务战略的变化；生产和营销电影和电视系列所需的大量资本投资；预算超支；我们信贷设施和票据施加的限制；我们电影和电视节目商业成功的不可预测性；与收购和整合收购业务相关的风险；处置业务或资产（包括个别电影或库）的影响；保护我们知识产权的成本；影响娱乐行业的技术变化和其他趋势；对我们业务或员工关系可能产生的负面反应或变化；全球经济和金融市场（包括经济衰退和过去及未来的银行倒闭）的疲软；战争、恐怖主义和可能引起重大经济混乱和政治社会不稳定的多次国际冲突；劳资纠纷和罢工；各方无法成功或及时完成分离，包括任何监管批准或SEC对S-4生效声明的未获得、延迟或受到不利影响的条件，这些条件可能对狮门影业或狮门影业工作室产生不利影响；必需的股权所有者的批准。 狮门影业及狮门影业 studios 的无法获取；在与分割有关的建议计划安排中获得法庭批准的不能实现；发生任何可能导致终止分割有关最终协议的事件、变化或其他情况；无法实现分割预期的收益；承认分割预期收益的能力；分割宣布或悬而未决对狮门影业或狮门影业 studios 保留关键人员和维持业务合作伙伴关系的影响；与狮门影业和狮门影业 studios 日常业务运营注意力可能分散相关的风险；本公告或分割完成的公告或执行对狮门影业或狮门影业 studios 应用于股票相关证券的股价和/或业绩的负面影响；分割相关的交易成本；以及狮门影业和狮门影业 studio 最新季度报告 10-Q 形式和年度报告 10-K 中的其他风险因素，以及 S-4 中列出的风险因素。狮门影业和狮门影业 studios 不承担公开发布可能作出的反映任何未来事件或情况的这些前瞻性声明修订结果的义务。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签署人代表本人正式签署本报告，并已得到适当授权。 日期：2025年3月10日 作者：/s/ 詹姆斯·W·巴格姓名为：詹姆斯·W·巴格标题：首席财务官 展示99.1 狮子门影业和狮子门影业工作室宣布年度和特别会议的预期日期 圣莫尼卡，加州，温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025年3月10日——Lions Gate Entertainment Corp.（纽约证券交易所：LGF.A，LGF.B）“Lionsgate”和Lionsgate Studios Corp.（纳斯达克：LION）“Lionsgate Studios”今天宣布，关于Lionsgate的影业和Starz业务拟议分拆的年度股东大会和特别股东大会（统称为“大会”），预计将于2025年4月23日举行。确定有权接收通知并在大会上投票的股东记录日期为2025年3月12日。 在第几次会议上，股东们将被要求考虑与涉及派拉蒙影业有限公司、派拉蒙影业工作室、LG Sirius Holdings ULC和派拉蒙影业工作室持股公司（统称“新派拉蒙”）的安排计划有关的某些建议。该安排计划依据不列颠哥伦比亚省的商业公司法案（“协议”），其细节已在修改后的联合代理声明/发行说明书中列出，该说明书包含在基于S-4表格提交的登记文件中（以下简称“S-4”），并已提交美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）并在其网站上公示（http://www.sec.gov）。 狮子 gate及其狮子 gate工作室向不列颠哥伦比亚省最高法院申请临时命令的前例表明了2025年3月10日会议的日期。关于将会议推迟至预期的2025年4月23日日期的此一公告与那些临时法院命令相关联。 关于狮门影业 狮门影业（纽约证券交易所代码：LGF.A，LGF.B）拥有Lionsgate Studios Corp.（纳斯达克代码：LION）约87.8%的流通股份，Lionsgate Studios Corp.是世界领先的独立、纯内容、上市公司之一，同时也是高端订阅平台STARZ。 关于狮门影业 Lionsgate Studios (NASDAQ: LION) 是全球领先的独立、纯内容的公开交易公司之一。它汇集了多样化的电影和电视制作与发行业务、世界级的有价值品牌和特许经营权、一家强大的人才管理和制作中心，以及拥有20,000多部电影和电视作品的图书馆，所有这一切均由Lionsgate的勇敢和企业家文化推动。 关于进一步信息，投资者应联系：Nilay Shah 310-255-3651 nshah@lionsgate.com 关于媒体咨询，请联系：PeterD. Wilkes 310-255-3726 pwilkes@lionsgate.com 附加信息及获取途径 关于本次安排，狮门影业及其新狮门影业已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份S-4表格的注册声明，其中包含狮门影业和狮门影业工作室的联合代理声明/招股说明书，以及与本次安排相关的其他文件。狮门影业、狮门影业工作室和新狮门影业也可能向SEC提交其他与拟议交易相关的文件。本通信不代替最终代理声明/招股说明书或注册声明或狮门影业、狮门影业工作室或新狮门影业