Lionsgate Studios Corp 美股招股说明书（2025年3月10日版）

本招股说明书补充2024年10月15日（“招股说明书”）的招股说明书，该说明书是S-1注册声明（文件号333-280132）（“注册声明”）的一部分，由Lionsgate Studios Corp.（“LG Studios”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（“SEC”）。本招股说明书及其补充说明与招股说明书中所列销售股东（“销售股东”）或其授权转让人不时出售LG Studios（“普通股”）至多4,210,000股无面值普通股（“普通股”）有关。根据本招股说明书及其补充说明，我们将不因销售股东的普通股出售而获得任何收益。 这份增补说明书是为了更新和补充招股说明书中包含的信息，并加入LG Studios于2025年3月10日向美国证券交易委员会提交的8-K表格报告中的信息（“8-K表格”）。因此，我们将8-K表格的副本附在了这份增补说明书中。 这份招股说明书补充说明更新并补充了招股说明书中的信息，不包含该部分信息则不完整，且不得单独交付或使用，必须与招股说明书结合使用，包括对其的任何修改或补充。本招股说明书补充说明应与招股说明书一并阅读，若招股说明书中的信息与本补充说明存在不一致之处，您应信赖本补充说明中的信息。 普通股在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“LION”。截至2025年3月7日，普通股的最后报告售价为每股8.09美元。 请参阅招股说明书中第19页起名为“风险因素”的部分，以及任何修订或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性，以了解在购买LG Studios证券之前应考虑的因素。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未审查本招股说明书补充文件或招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均为刑事违法行为。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表8-K 请在此下方的适当框中勾选，如果提交8-K表格是为了同时满足以下任一规定下注册人提交文件的责任： ☐☐☐☐根据《交易所法案》第14d-2(b)条的规定（17 CFR 240.14d-2(b)），在开始前进行的通讯根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的书面通信根据《证券交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征求材料根据《证券交易所法案》第13e-4(c)规则（17 CFR 240.13e-4(c)）的预先启动通信 根据该法第12(b)条注册的证券： 请用勾选标记标明注册人是否属于根据1933年证券法第405条（本章第230.405节）或1934年证券交易法第12b-2条（本章第240.12b-2节）定义的快速增长公司。 如果是一家新兴成长型企业，请勾选是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)条提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计标准。☐ 项目7.01。信息披露规则。 2025年3月10日， lionsgate studios corp.（“公司”或“Lionsgate Studios”）发布了一份新闻稿，宣布了其股东特别会议的预期日期，该会议涉及提议将Lions Gate Entertainment Corp.（“Lionsgate”）的影业业务从Lionsgate的Starz业务（“分离”）中分离出来。与宣布相关的公司发布的新闻稿作为附件99.1提供。 第七项1.01中在本8-K当前报告中所载明的信息正在提供，且不应被视为根据修订后的1934年证券交易法第18条（“证券交易法”）“归档”，也不应被视为根据修订后的1933年证券法或证券交易法“纳入参考”，除非在相关归档文件中明确提及。 项目9.01财务报表及附件。 (d) 展览品。 99.1新闻稿，2025年3月10日 104该《8-K表格当前报告》的封面页，采用内嵌XBRL格式（作为附件101）。 附加信息和获取方式 关于此次分拆，狮门影业及其控股公司狮门影业控股公司（“新狮门”）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份S-4表格的注册声明，其中包含了狮门影业和狮门影业控股公司的联合代理声明/招股说明书（“S-4”），以及与分拆相关的其他相关文件。狮门影业、狮门影业控股公司和新狮门也可能会向SEC提交关于拟议交易的其他相关文件。本通讯不能替代最终代理声明/招股说明书或注册声明或狮门影业、狮门影业控股公司或新狮门可能向SEC提交的任何其他文件。最终代理声明/招股说明书（如果和当有）将通过邮寄方式发送给狮门影业和狮门影业控股公司的股东。投资者、证券持有人和其他利益相关者敦促阅读关于分拆的注册声明、联合代理声明/招股说明书以及任何可能提交给SEC的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为这些文件将包含重要信息。狮门影业和狮门影业控股公司的股东可以在SEC的网站（http://www.sec.gov）或通过以下邮箱请求免费副本：nshah@lionsgate.com，以获取联合代理声明/招股说明书以及其他包含有关狮门影业和狮门影业控股公司信息的文件。 参与招募 Lionsgate、Lionsgate Studios及其董事和高级管理人员可能被视为参与从Lionsgate和/或Lionsgate Studios的股东那里征集代理权的人。此类董事和高级管理人员名单及其在分离中的利益信息包含在S-4中。至于Lionsgate和Lionsgate Studios的董事或高级管理人员自S-4中列出的金额以来利益发生变化的情况，这些变化已在或将在Lionsgate和Lionsgate Studios向SEC提交的证券初始受益所有权声明（Form 3）、受益所有权变更声明（Form 4）或年度证券受益所有权变更声明（Form 5）中反映。 无提供或招揽 本通讯不代表（一）任何证券的代理征求、同意或授权，涉及分离或（二）出售任何Lionsgate、Lionsgate Studios或New Lionsgate的证券的出价、购买邀请的征求或购买建议。除符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书或该规定的豁免措施外，不得以任何方式作出证券出售。在任何可能因注册或根据此类管辖区证券法取得资格之前，该出价、征求或销售均为非法的州或管辖区，不得进行任何证券的销售。美国或任何其他辖区内的证券委员会或证券监管机构均未以任何方式对业务合并的优点或本通讯的准确性或充分性进行审查。 前瞻性陈述 本报告所述的Form 8-K事项包括前瞻性陈述，包括会议日期方面的陈述。此类陈述受多种风险和不确定性的影响。未来的实际结果可能与前瞻性陈述中描述的截然不同，甚至相反，原因包括但不限于：我们商业策略的变化；生产电影和电视连续剧所需的大量资本投资；预算超支；受制于我们的信贷设施和债券的限制；我们电影和电视节目的商业成功的不可预测性；收购和整合被收购企业的风险；出售业务或资产，包括单个电影或库的影响；我们知识产权的防御成本；影响娱乐行业的技术变化和其他趋势；潜在的业务或员工关系的不良反应或变化；全球经济和金融市场脆弱，包括经济衰退和过去及未来的银行倒闭；战争、恐怖主义和多次国际冲突可能导致的重大经济动荡、政治和社会不稳定；罢工和劳资纠纷；各方不能成功或及时完成分离，包括未能获得任何监管审批或SEC对S-4生效的声明，或延期，或受不可预见的条件影响，可能对 Lionsgate 或 Lionsgate Studios 产生不利影响；未能获得 Lionsgate 和 Lionsgate Studios 必要股权持有人的批准；无法获得法院批准与分离相关的拟议重组计划；任何可能导致终止与分离相关的最终协议的事件、变化或其他情况的发生；未能实现分离预期的好处；确认分离预期好处的可行性；分离公告或悬而未决对 Lionsgate 或 Lionsgate Studios 保留关键人员和维护与业务伙伴关系的潜在影响；分散管理层对 Lionsgate 和 Lionsgate Studios 持续业务运营注意力的风险；此公告或分离实现的负面影响对 Lionsgate或 Lionsgate Studios 相关股票市值和/或运营结果；与分离相关的交易成本；以及其他风险因素，在 Lionsgate 和 Lionsgate Studio 最新的季度报告Form10-Q和年度报告Form 10-K中列出，以及S-4中列出的风险因素。Lionsgate 和 Lionsgate Studios 对公开发布任何反映未来事件或情况的这些前瞻性声明的修订结果概不承担任何义务。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签字人代表其正式签署本报告。 日期：2025年3月10日 狮子门影业公司 Lionsgate和Lionsgate Studios宣布年度及特别会议预期日期 三藩市，2025年3月10日——狮门娱乐公司（纽约证券交易所代码：LGF.A，LGF.B，“狮门”）和狮门影业公司（纳斯达克代码：LION，“狮门影业”）今天宣布，有关拟议的狮门影业和Starz业务的分离，狮门年度股东大会及特别会议（以下简称“狮门会议”）和狮门影业特别会议（以下简称“狮门影业会议”）（统称为“会议”）预计将于2025年4月23日举行。确定有权收到会议通知并参与投票的股东的时间节点为2025年3月12日。 在会议上，股东将被要求考虑某些与涉及Lionsgate、Lionsgate Studios、LG Sirius Holdings ULC和Lionsgate Studios Holding Corp.（“新Lionsgate”）的安排计划有关的提案。该安排计划依据不列颠哥伦比亚省的商业公司法（“安排”），具体细节详见于包含在S-4表注册文件中的联合代理声明/招股说明书（经修订的“S-4”），该文件已提交给证券交易委员会（“SEC”），并可从SEC网站（http://www.sec.gov）获取。 The previous applications of Lionsgate and Lionsgate Studios to the Supreme Court of British Columbia for interim orders had indicated dates for the Meetings on March 10, 2025. This announcement of postponing the Meetings to an anticipated April 23, 2025 date is provided in conjunction with those interim court orders. 关于狮门影业 狮门影业（纽约证券交易所：LGF.A，LGF.B）拥有Lionsgate Studios Corp.（纳斯达克：LION）约87.8%的流通股份，该公司是全球领先的独立、专业、上市公司内容公司之一，同时还是高端订阅平台STARZ。 关于狮门影业公司 狮门影业（纳斯达克：LION）是全球领先的独立纯游戏公共交易平台的内容公司之一。它汇聚了多元化的电影和电视制作及发行业务，拥有世界级的品牌和特许经营权库，以及才华横溢的制片力量，还有超过20,000部影片和电视作品库，所有这些均由狮门大胆的企业家精神驱动。 关于媒体咨询，请联系：Peter D.Wilkes 310-255-3726 pwilkes@lionsgate.com 附加信息和获取方式 关于本次安排，狮门影业和新狮门影业已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份S-4表格的注册声明，其中包括狮门影业和狮门影业工作室的联合代理声明/招股说明书，以及与本次安排相关的其他文件。狮门影业、狮门影业工作室和新狮门影业也可能向SEC提交与拟议交易相关的其他相关文件。本通信不能替代最终的代理声明/招股说明书或注册声明或狮门影业、狮门影业工作室或新狮门影业可能提交给SEC的任何其他文件。最终的代理声明/招股说明书（如有和