Dakota Gold Corp 美国上市公司招股说明书（2025年3月24日版）

达科塔黄金公司 我们正在提供我们普通股的1,240万股，每股面值0.001美元（我们的“普通股”）。根据本增发说明及其附带的招股说明书。 我们的普通股在纽交所美国交易市场以“DC”为代码进行交易。截至2025年3月20日，我们在纽交所美国普通股的最新销售价格为每股3.07美元。公司已向纽交所美国申请将此处提供的普通股市值挂牌上市，该上市需符合纽交所美国的相关上市要求，并需经其批准。 (2)这将从发售所得中支付。在扣除承保折扣和佣金后，但在扣除预计460,000美元的发行费用之前， 我们已授予包销商一项为期30天的选择权，以购买最多额外186万股票。我们按照上述条款和条件向贵方提供的普通股票。 投资我们的普通股涉及高风险。在购买我们的普通股之前，您应仔细审阅“风险因素”标题下所述的风险和不确定性，内容从第____页开始。S-3本招股说明书补充文件，第2关于随附的招股说明书，以及纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的参考文件。 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或否定这些证券，或确定本招股说明书补充文件或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 承销商预计将在2025年3月24日或该日附近交付我们普通股的股份。 BMO资本市场 加拿大帝国商业银行资本市场 我们预期，将按照本招股说明书补充说明封面页上指定的收盘日，支付相应款项以取得我们普通股的股份。这将是在本招股说明书补充说明日期之后的第一个工作日。这一结算周期被称为“T+1”。根据1934年证券交易法修正案下的第15c6-1规则，除非交易双方明确同意其他安排，否则在二级市场上的交易通常需要在一天内结算。因此，希望在本招股说明书补充说明日期交易我们普通股股份的购买者，由于我们的普通股最初将按照T+1结算，需要在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在本招股说明书补充说明日期交易我们普通股股份的普通股股东应咨询自己的顾问。 关于本前景补充 这份招股说明补充是我们在证券交易委员会（以下简称“证监会”）按照股权 shelf 披露进程（“Shelf S-3”）备案的注册声明表 S-3（文件编号 333-266155）的一部分。在该股权 shelf 披露进程中，我们将不时地提供并出售任何组合证券，具体数量未定，这些证券在随附的招股说明书中有所描述，可通过一个或多个如本次发行的类似发行进行。随附的招股说明向您提供了我们可能提供的证券的一般性描述，其中某些证券可能不适用于本次发行。 本招股说明补充文件向您提供了关于我们提供的普通股的具体信息。本招股说明补充文件和附带的招股说明书均包含关于我们的重要信息，以及您在投资前应了解的其他信息。一般来说，当我们仅提到“招股说明书”时，我们指的是这两部分的综合内容；当我们提到“附带的招股说明书”时，我们指的是随附的招股说明书。 本补充说明也对附带的招股说明中的信息进行了补充、更新和变更。在本补充说明中的信息与附带招股说明中的信息不同时，您应依赖本补充说明中的信息。在做出投资决定时，您必须阅读并考虑本补充说明和附带招股说明中包含的所有信息。您还应仔细阅读并考虑本补充说明和附带招股说明中引用的附加信息。参见本补充说明中的“参考文件”以及附带招股说明中的“获取更多信息”。 您应当仅依赖本招股说明书补充信息、随附的招股说明书、此处及彼处引用的文件以及我们提供的任何免费写作招股说明书中的信息。我们没有，承销商也没有，授权任何人为您提供本招股说明书补充信息或任何我们或我们代表您准备的免费写作招股说明书中的信息以外的信息。如果有人为您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们和承销商都不是在任何禁止提供或销售的司法管辖区提供出售这些证券。您应当假定，本招股说明书补充信息、随附的招股说明书、此处及彼处引用的文件以及我们提供给您的任何免费写作招股说明书中出现的信息仅以其各自文件上的日期为准。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 您应在做出投资决策时阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括本文件及随附文件中引用的文件。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书在本国（地区）的发行及本公司的普通股在本国（地区）的发售可能受到法律的限制。非美国（或美国）人士如获得本招股说明书，必须了解并遵守与美国（或美国）普通股发售及本招股说明书补充文件及随附招股说明书在本国（地区）分发相关的任何限制。请参阅本招股说明书补充文件中标题为“承销”的部分。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成，也不得用于任何人在任何对其做出此类要约或邀约属非法的司法管辖区中，与本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中提供的证券发售相关的要约出售或邀约购买。 除非上下文另有要求，在本项计划补充文件中，“我们”、“我们公司”、“该公司”或“Dakota”一词均指Dakota Gold Corp.，一家特拉华州的公司，以及其合并子公司作为一个整体。除非另有说明，所有关于“美元”或“$”的提及均指美国美元，即美利坚合众国的法定货币。 WHEREYOUCANFINDMOREINFORMATION您可获取更多信息的地方 我们根据证券法将S-3存托凭证归档，涉及通过本说明书补充文件提供的和销售的普通股。本说明书补充文件并未包含S-3存托凭证中包含的所有信息，其中一部分信息包含在S-3存托凭证的附件中。我们向SEC提交年度、季度和当前报告及其他信息。我们的向SEC提交的文件，包括S-3存托凭证及其附件，可通过SEC网站www.sec.gov在互联网上向公众提供。,其中包含有关发行人（包括达科他）通过美国证券交易委员会（SEC）电子提交的报告、代理和信息声明及其他信息。 我们将在电子文件提交给美国证券交易委员会（SEC）后，尽可能快地通过我们的网站（www.dakotagoldcorp.com）免费提供所有提交给SEC的文件。除了向SEC提交或提供的报告外，我们还会不时在新闻稿、网站上发布的投资者演示文稿以及公开可访问的会议上公开信息。此类信息，包括发布在我们的网站或任何其他网站上的信息，除非特别指定并提交给SEC，否则不属于或被纳入本招股说明书补充文件的一部分。 Documents incorporated by reference 美国证券交易委员会（SEC）允许我们通过“引用”的方式使用我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供相关文件来向您披露重要信息。所引用的信息被视为本招股说明书补充文件及附带的招股说明书的组成部分，且我们在此发行完成前向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。 我们之前向美国证券交易委员会提交了以下文件，并且这些文件的提交已经通过参考纳入了本招股说明书补充文件： •年度报告（2024年12月31日结束的财政年度，于2025年3月20日提交给美国证券交易委员会）（以下简称“年度报告”）；• 当前关于8-K表格的报告，已提交给美国证券交易委员会2025年2月21日并且2025年2月6日，以及•我 们招股说明书中关于我们普通股的描述表8-A，于2022年3月31日提交给美国证券交易委员会包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。 我们还将通过参考，将此招股说明书补充文件中可能提交给美国证券交易委员会的额外文件纳入其中，这些文件根据《交易法》第13(a)节、第13(c)节、第14节或第15(d)节提交，从本招股说明书补充文件之日起，直至本招股说明书补充文件及随附的招股说明书所提供的证券全部售出或我们终止这些证券的发行；但前提是，根据表格8-K的第2.02项或第7.01项“提供”的信息或其他提交给美国证券交易委员会的“提供”信息不被视为已提交，并且不纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的参考内容。我们随后提交给美国证券交易委员会的信息将自动更新，并可能取代本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及之前提交给美国证券交易委员会的信息。 我们将免费向每位收到本招股说明书补充文件及相应招股说明书的人士提供，应其书面或口头请求，提供已在本招股说明书补充文件或相应招股说明书中参照纳入但未随附的任何报告或文件的副本（除非该文件作为这些文件的一部分，并且我们已在本招股说明书补充文件或相应招股说明书中特别参照纳入该文件）。此类请求应发送至： 达科他黄金有限公司注意：公司秘书南达科他州利德市格伦代尔大道106号，A套间，57754（605）906-8363 注意声明：关于前瞻性陈述的警示 这份说明书补充文件和所附说明书，包括纳入本说明书补充文件和所附说明书的参考资料，包含根据《证券法》第27A条、《1934年证券交易法》第21E条修订或《交易法》以及1995年美国《私营证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们对未来事件当前的期望或预测，而不是历史事实的陈述。这些前瞻性陈述涉及的事项包括：我们的业务和前景以及整体战略；公司勘探项目的进展、潜力和不确定性；我们针对勘探目标组合内计划的勘探活动；我们计划或估计的勘探和一般行政费用资本支出；政府法规，包括获得必要政府许可证和批准的能力和时机；对我们流动性及资本资源的可用性的预期，以及在资源不足时降低支出的能力；根据需要获得融资的能力和融资交易的条件；我们项目开发进展以及该进展的时机；以及公司项目或其他权益、运营或权利的属性和未来价值。这些前瞻性陈述并非历史事实，而是基于我们对业务和行业的知识及理解，由管理层意图、信念或当前期望所表达。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将”、“应”、“潜在”、“预测”、“预计”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词汇及其变体以及类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词汇。这些陈述并非对未来表现的保证，并受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素超出我们的控制范围，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。 前瞻性陈述在作出时可能是正确的，但最终可能证明是错误的或虚假的。提醒您不要过度依赖前瞻性陈述。我们不对更新或修改前瞻性陈述以反映变化假设、意外事件发生或未来经营结果的变化承担任何义务。前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中表达的或暗示的不同，包括但不限于： • 按照S-K 1300（《S-K 1300规定》第1300部分）未准备明确的矿产资源储备估计；• 无法成功执行管理层战略和管理公司增长；• 我们有限的运营历史和亏损历史，包括未来亏损的可能性；• 关于我们矿产勘探和开发财产未来生产的的不确定性；• 我们维持足够的流动性和吸引足够的资本资源以实施项目的可能性；• 对我们Black Hills财产地表权的拥有；• 矿业勘探和开发风险，包括与监管审批、操作风险和事故、设备故障、劳资和承包商纠纷、勘探财产相关的合同纠纷、未预见的或增加的运营成本和其他未预见的困难；• 与采矿和矿产勘探相关的潜在健康风险；• 商品价格波动；• 关于采矿行业和气候变化未来不利立法；• 与潜在诉讼事项相关的疑虑，包括环境诉讼；• 我们的土地复垦要求；• 我们维持财务报告内部控制充分性的能力；• 不利的科技变化和网络安全威胁。 • 我方物业的标题；• 黄金和银矿行业的竞争；• 经济和金融状况，包括利率和汇率波动、商品和股价以及金融资产价值；• 我们吸引和保留成功运营和增长业务所需的关键管理和采矿人员的能力；• 我们上市证券市场价格波动。 这份清单并不是列举影响我们前瞻性声明的所有因素的全面清单。虽然我们已经尝试识别可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的内容存在实质性差异的重要因素，但可能还存在其他因素导致结果不符合预期、估计或意图。如果其中一种或多种风险或不确定性变为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能会与预期、认为、估计或预期的结果有很大不同。我们提醒读者不要过度依赖此类前瞻性声明，因为这些声明仅反映发布时的状况。