Dakota Gold Corp 美国股票招股说明书（2025年3月20日版本）

前景补充（至2022年7月27日招股说明书）（可能意为：这是一个关于...的讨s e c e p c t a a t oe provided text \"l e e n h r t s\" does n de a complete sentence or phrase for accurate translation.m sorry, but \"ri m p i r u i sl ej\" does not appear to be recognizableI can't translate \"i hrr Tpo\" as it seems to be a garbled or incomplete t 普通股 我们正在提供我们的普通股，每股面值0.001美元（我们的“普通股”），依据本增发说明及附带的招股说明书。 我们的普通股在纽约证券交易所美国分部上市，股票代码为“DC”。截至2025年3月20日，我们在纽约证券交易所美国分部的普通股最后报告的成交价为每股3.07美元。公司已向纽约证券交易所美国分部申请上市本协议项下的普通股，该上市需经纽约证券交易所美国分部根据其适用的上市要求批准。 股票我们已经赋予包销商一项为期30天的选择权，按上述相同的条款和条件，从我们这里额外购买最多一股普通股票。 投资我们普通股涉及高风险。在购买任何我们普通股的股份之前，您应仔细查阅从第“风险因素”标题开始的页面上所述的风险和不确定性。S-3关于本补充计划书，第2关于附带的招股说明书，以及纳入本招股说明书之补充文件和附带招股说明书的参考文献文件。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也未确定这份增发说明书或与之相关的说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 承销商预计将在2025年3月或稍早时间交付我们普通股票的股份。 BMO资本市场 我们期望在本招股说明书补充文件的封面页上指定的截止日期或前后，将交付我们普通股的股份，并相应支付。这将是在本招股说明书补充文件日期之后的第一个工作日。这一结算周期被称为“T+1”。根据1934年证券交易法修正案下的第15c6-1规则，在二级市场的一般交易通常要求在一天内结算，除非交易双方明确表示不同意见。因此，希望在本招股说明书补充文件日期交易我们普通股的买方，由于我们普通股的初始结算为T+1，将需要在该交易时指定一个替代结算周期，以防止交易失败。希望在本招股说明书补充文件日期交易我们普通股的股份的买方应咨询自己的顾问。 关于本展望补充 这份招股说明补充是我们在美国证券交易委员会（“SEC”）提交的登记声明（S-3表单，文件号333-266155）的一部分，我们使用的是搁置登记程序（即“搁置S-3”）。在这一搁置登记程序下，我们可能会在适当的时候通过一次或多次类似本次的发行，提供和出售招股说明中所述的任何组合证券，数量不固定。随附的招股说明向您提供我们可能提供证券的一般描述，其中一些可能不适用于本次发行。 这份招股说明书补充文件向您提供了关于我们提供的普通股的具体信息。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书都包含了关于我们及其它您在投资前应了解的重要信息。一般来说，当我们仅提到“招股说明书”时，我们指的是这两部分的总和；当我们提到“随附的招股说明书”时，我们指的是随附的招股说明书。 这个招股说明书补编还增加了、更新和改动了附带的招股说明书中的信息。在招股说明书补编中的信息与附带的招股说明书中的信息不同的情况下，你应依赖招股说明书补编中的信息。在作出投资决定时，你应仔细阅读并考虑招股说明书补编和附带招股说明书中包含的所有信息。你还应仔细阅读并考虑招股说明书补编和附带招股说明书中引用的补充信息。参见招股说明书补编中的“参考文档”以及附带招股说明书中的“获取更多信息”。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或引用的信息、附带的招股说明书、此处及彼处引用的文件以及我们提供的任何自由写作招股说明书。我们没有，承销商也没有，授权任何人提供除本招股说明书补充文件或由我们或代表我们准备并由我们引用的任何自由写作招股说明书所包含的信息之外的其他信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们并未，承销商也未，在任何不允许提供或销售证券的司法管辖区提出出售这些证券的提议。您应假设本招股说明书补充文件、附带的招股说明书、此处及彼处引用的文件以及我们提供给您的任何自由写作招股说明书中出现的信息仅截至各自文件上的日期为准。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。 您应在做出投资决定时阅读此补充招募说明书及随附的招募说明书，包括此处及其中引用的文件。此补充招募说明书和随附的招募说明书的分发以及在我国某些司法管辖区对我们普通股的发行可能受到法律的限制。持有招募说明书的外国人士或美国人士必须了解并遵守关于我们普通股的发行和此补充招募说明书及随附的招募说明书在美国境外的任何分发限制。参见此补充招募说明书中的“承销”部分。本补充招募说明书和随附的招募说明书不构成，并且不得用于任何人士在法律禁止此类人士提出此类要约或请求的地区提出销售任何证券或请求购买任何证券的任何要约或请求。 除非上下文另有要求，在本说明书补充文件中，“我们”，“我们”，“公司”或“达科他”一词均指达科他金矿公司，一家特拉华州注册的股份有限公司，以及其合并的子公司整体。除非另有说明，所有关于“美元”或“$”的提及均指美国美元，美国合法货币。 WHEREYOUCANFINDMOREINFORMATION您可获取更多信息的地方 我们根据《证券法》将S-3存档，涵盖了本增发说明书所提供和销售的普通股。本增发说明书并未包含S-3中的所有信息，其中一些信息包含在S-3的附表中。我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和当前报告以及其他信息。我们向SEC提交的文件，包括S-3及其附表，可通过SEC网站www.sec.gov在互联网上公开获取。,包含报告、代理和信息声明以及其他有关发行人，包括达科他，向美国证券交易委员会电子提交的信息。 我们将在合理可行的情况下，通过我们的网站（www.dakotagoldcorp.com）免费提供我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的所有文件。除了向SEC提交的报告或提供的文件外，我们还不时在我们的新闻稿、网站上发布的投资者演示文稿以及公开可访问的会议上披露信息。此类信息，包括发布在我们的网站或任何其他网站上的信息，除非特别指定并提交给SEC，否则不属于或被纳入本增发说明书的一部分。 通过引用纳入的文件 美国证券交易委员会（SEC）允许我们“援引”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供那些文件的方式向您披露重要信息。所援引的信息被视为本增发说明书的组成部分和所附招股说明书的组成部分，并且，我们在本次发行完成之前，随后向美国证券交易委员会提交的文件将自动更新并取代此信息。 我们之前已向美国证券交易委员会提交以下文件，并将此类提交文件纳入本招股说明书补充文件中： •年度报告（截至2024年12月31日的财报年度，于2025年3月20日提交给美国证券交易委员会，以下简称“年报”）；• 当前关于8-K表格的报告，已提交给美国证券交易委员会2025年2月21日并且2025年2月6日; 以及•我们 我们还将根据发行人章程第13(a)条、第13(c)条、第14条或第15(d)条，在此次增补的招股说明书补充说明中参照引用可能向美国证券交易委员会提交的附加文件，自本增补招股说明书发布之日起，至本次增补招股说明书及其附随的招股说明书中所述证券全部售出或我们终止发售这些证券为止；但前提是，根据表8-K的第2.02项或第7.01项或其他向美国证券交易委员会提供的“披露”信息不被视为已提交，也不会在本增补的招股说明书和随附的招股说明书中作为参照文件；而我们此后提交给美国证券交易委员会的文件将自动更新，并可能替代本增补的招股说明书、附随的招股说明书中以及先前向美国证券交易委员会提交的信息。 我们将无偿向每个收到本补充招股说明书和随附招股说明书的人提供，根据书面或口头请求，提供任何或全部已在本补充招股说明书或随附招股说明书中引用但未随附的报表或文件副本（除非这些文件为这些文件的附件，除非我们已在本补充招股说明书或随附招股说明书中具体引用了该附件）。任何此类请求应发送至： 达科他黄金公司 注意：公司秘书 南达科他州利德市格伦代尔大道106号，A室 邮编：57754 电话：(605) 906-8363 注意事项：关于前瞻性声明 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书，包括纳入本招股说明书补充文件及附带的招股说明书的参考文件，包含根据《证券法》第27A条、《1934年证券交易法》第21E条（经修订）或《交易所法》以及1995年美国私人证券诉讼改革法所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述反映我们对未来事件当前期望或预测，而非历史事实陈述。这些前瞻性陈述涉及，但不仅限于：我们的业务和前景以及我们的整体战略；公司勘探计划的进展、潜力和不确定性；我们在勘探目标组合中的计划勘探活动；我们计划或估计的勘探和一般管理费用资本支出；政府法规，包括获取必要政府许可和批准的能力及时间；对我们流动性和资本资源可用性的预期，以及资源不足时减少支出的能力；根据需要获得融资的能力和融资交易的条件；我们项目开发进展和该进展的时间表；以及公司项目或其他利益、运营或权利的属性和未来价值。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于我们对业务和行业的了解和理解的管理层意图、信念或当前期望。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将”、“应该”、“潜力”、“预测”、“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”或这些术语的否定形式及其变体以及类似表达来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述不是未来表现的保证，并受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素超出我们的控制范围，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果有重大差异。 前瞻性陈述可能在当时是正确的，但最终可能被证明是不正确或错误的。敬请注意，不要过分依赖前瞻性陈述。我们不承担根据变化后的假设、未预料事件的发生或未来运营成果的改变更新或修改前瞻性陈述的义务。前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述所表达或隐含的结果有所不同，包括但不限于： • 未按照《S-K 1300》第1300节规定准备明确的矿产资源储量估计；• 无法成功执行管理层战略和管理公司增长；• 我们有限的运营历史和亏损历史，包括未来亏损的可能性；• 关于我们矿产勘查和开发项目的未来生产的确定性；• 我们维持足够流动性和吸引足够资本资源以实施我们项目的可能性；• 我们在布莱克 hills 地产的土地使用权；• 矿业勘查和开发风险，包括与监管批准、运营风险和事故、设备故障、劳资和承包商纠纷、与勘查财产相关的合同纠纷、未预见的或增加的运营成本以及其他未预见的困难；• 与采矿和矿产勘查相关的潜在健康风险；• 商品价格波动；• 关于采矿行业和气候变化未来的不利立法；• 与潜在诉讼事项相关的确定性，包括环境诉讼；• 我们的土地复垦要求；• 我们维持财务报告内部控制充分性的能力；• 不利的科技变化和网络安全威胁。 • 在我们物业中的所有权；• 金银矿产行业的竞争；• 经济和金融状况，包括利率和汇率波动、商品和股价以及金融资产的价值；• 我们吸引和保留关键管理和采矿人员的能力，这对于成功运营和扩大我们的业务至关重要；• 我们上市证券的市场价格波动。 这份清单并不是详尽无遗地列举可能影响我们前瞻性声明的因素。尽管我们已经尝试识别可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的差异重大的重要因素，但仍可能存在其他导致结果不符合预期、估计或意图的因素。如果其中一项或多项风险或不确定性变为现实，或者基本假设被证明是错误的，实际结果可能与预期、相信、估计或期望的结果有重大差异