Silexion Therapeutics Corp 美国招股说明书（2025年3月14日版本）

赛立兴疗法公司签署债权转换激励协议

赛立兴疗法公司（Silexion Therapeutics Corp）于2025年3月13日与EarlyBirdCapital, Inc.（EBC）签订了一份信函协议，旨在偿还公司先前发行的转换可赎回票据（转换票据），该票据于2024年8月15日发行，金额为125万美元。

协议条款：

1. 偿还方式：转换票据可通过现金偿还或转换为公司的普通股（每股面值0.0009美元），选择权由EBC决定，到期日为2025年12月31日。
2. 具体偿还条件：
   • EBC支付400,000美元现金（另加15,000美元法律费用）。
   • 通过发行277,777股普通股（EBC股份）进行转换，转换金额等于EBC从EBC股份销售中获得的净收益。
   • 公司在扣除现金金额和转换金额后，向EBC支付转换债券剩余应还金额。

关键数据：

• 转换票据金额：125万美元。
• 现金支付金额：400,000美元（含15,000美元法律费用）。
• 转换股份数量：277,777股普通股。
• 转换股份行权价格：每股103.50美元。

后续步骤：

• 2025年3月13日，公司进行了必要的现金支付。
• 2025年3月14日，公司向EBC发行了EBC股份。
• EBC同意将票据余额进行转换，并按照协议条款进行操作。

协议细节：

• 协议全文作为附件10.1附上，并通过引用纳入本文件。
• EBC股份是根据公司按照可转换债券要求的形式S-1（注册号333-282556）有效的注册声明发行的。
• 协议的解释和执行应遵循纽约州的法律。

持有人确认：

• 持有人将票据余额的一部分进行转换，并同意所有Note Shares的销售均应通过经纪交易进行，在纳斯达克股票市场，并保持（不低于）该销售时市场价格的水平。
• 持有人代表并保证，任何票据股份的销售将按照注册声明中规定的分配计划进行，并且持有人将遵守1933年证券法（经修订）中关于招股说明书交付的任何要求。

公司行动：

• 公司应于纽约市时间信函协议日期后的第一个交易日9:30前，向美国证券交易委员会（SEC）提交现行报告和补充的招股说明书。
• 公司应立即通过电汇向持有人支付现金，金额等于债券余额减去总净收益和预付款总额。
• 如果公司有义务向持有人支付结算金额但未按规定支付，则该票据将保持有效，包括有关罚息的规定。