Y-mAbs Therapeutics Inc 美国招股说明书（2025年3月4日版本）

最高3500万美元普通股 我们与奥本海默公司（Oppenheimer & Co. Inc.）或销售代理签订了《股权分配协议》，或称《分配协议》，协议日期为2025年3月4日，涉及本招股说明书补充说明中提供的普通股股份的出售。根据《分配协议》的条款，在本招股说明书补充说明下，我们可不时通过或向销售代理（作为我们的代理人或主体）提供和出售总发行价格为高达3500万美元的普通股股份。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场，或称纳斯达克，以“YMAB”为标志上市。截至2025年2月28日，我们普通股在纳斯达克的收盘价为每股5.56美元。 本补充招股说明书及随附的招股说明书中，如有任何本公司普通股的销售，可通过任何被视为依据1933年证券法修订案所颁布的规则415(a)(4)定义的“市场销售”方式完成。销售代理人无需按特定数量或金额销售证券，但将作为我们的代理，在符合其正常交易和销售惯例的前提下，在销售代理人与我们之间协商一致的前提下，代表我们销售我们请求出售的所有普通股股票。不存在任何通过信托、托管或类似安排收取资金的安排。 补偿给销售代理人在根据配售协议出售的普通股销售中的金额将不超过所销售普通股的总收入的3.0%。请参阅“分销计划有关向销售代理支付的赔偿的更多信息。本招股说明书补充文件下任何销售的净收益将如“收益的使用我们从普通股销售中获得的收益（如果有），将取决于实际售出的股票数量和这些股票的发行价格。 关于代表我们出售普通股，销售代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意对销售代理承担某些责任进行赔偿和出资，包括《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》或《交易所法》下的责任。 我们是一家根据联邦证券法属于“小型报告公司”，因此，我们受到降低的上市公司报告要求的约束。参见“摘要——成为一家小型报告公司的含义.” 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查本招股说明书补充文件第S-6页以及在其他参照文件中类似标题下描述的风险和不确定性。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未确定这份招股说明书补充是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 奥本海默公司 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月4日。 目录 招生简章补充 关于本增补 prospectusS-2招股说明书摘要S-3献祭S-5风险因素S-6特别说明：关于前瞻性陈述S-8使用收益S-9股息政策S-10稀释S-11分发计划S-12法律事宜S-13专家们S-13在哪里可以找到更多信息S-13通过引用包含某些信息S-14 招生简章 关于本招募说明书2摘要3风险因素8注意事项：关于前瞻性声明的声明9使用收益10资本股份描述11债务证券描述16描述证照23单位描述26证券的法律所有权27分发计划31法律事宜33专家们33在哪里可以找到更多信息33参照合并34 关于本增补 prospectus 这份增发说明及其附带的说明是我们在美国证券交易委员会（简称SEC）注册的注册声明的一部分，我们采用了暂定注册程序。根据暂定注册程序，我们可能根据本增发说明，不时以届时市场条件决定的价格和条款，发行总价值最高达3,500万美元的普通股。本增发说明下可能售出的3,500万美元普通股，包含在注册声明下可能售出的1.5亿美元证券内。 本文分两部分。第一部分为本说明书补充内容，该内容描述了我们普通股票的发行条款，并补充和更新了随附的说明书中的信息。第二部分，即随附的说明书，提供更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。通常情况下，当我们提到这份说明书时，我们是指出本文件的两个部分。在说明书补充内容和随附说明书中含有的信息冲突时，应依赖说明书补充内容中的信息。 这份招股说明书补充文件及附带的招股说明书，与本公司普通股的发行有关。在购买我们提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书补充文件、附带的招股说明书，以及本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中“参考文件”部分提到的文件中的信息。你在哪里可以找到更多信息Unfortunately, the provided text \"and\" is insufficient for translation as it is a single word and does not form a complete sentence or convey a specific meaning. Could you please provide a full sentence or paragraph for translation?参考包含某些信息在此招股说明书补充文件及随附的招股说明书，以及我们可能授权用于与此次发行相关的任何免费撰写招股说明书中包含的信息。这些文件包含您在作出投资决策时应考虑的重要信息。 您应仅依赖此招股说明书补充文件中包含的信息或通过引用包含的信息，以及任何我们可能授权用于与此次发行相关的免费写作招股说明书中的信息。我们和销售代理未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们和销售代理不向任何未被授权提供要约或招揽要约的司法管辖区提供出售或购买我们普通股的要约，或者向任何未被授权或无资格提供此类要约或招揽要约的人员或任何对提供此类要约或招揽要约非法的人提供。您应假定本招股说明书补充文件和随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的文件，以及我们可能授权用于与此次发行相关的任何免费写作招股说明书中的信息，仅就这些相应文件日期为准。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们进一步指出，我们根据任何已作为本补充招股说明或附随招股说明参考文件的一部分的文件所附展品所签署的任何协议中所作出的表示、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益，包括在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为对您的表示、保证或承诺。此外，此类表示、保证或承诺仅在其作出之日的准确性上有效。因此，不应依赖此类表示、保证和承诺来准确反映我们目前的状况。 除非上下文另有说明，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中对“Y-mAbs”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”和类似提及的参考，均指Y-mAbs Therapeutics, Inc.，以及适当时其全资子公司。我们的名称“Y-mAbs Therapeutics, Inc.”、“DANYELZA”、Y-mAbs标志以及其他在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中出现的Y-mAbs Therapeutics, Inc.的商标、商号或服务标记，均为Y-mAbs Therapeutics, Inc.的财产。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中出现的其他商标、商号和服务标记，均为各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的商标和商号未使用®和™符号，但这不应被视为任何表明其所有者将不会主张其权利的指标。 公司概览 我们唯一获批准的药物DANYELZA（naxitamab-gqgk）于2020年11月获得美国食品药品监督管理局（FDA）的加速批准，用于治疗一年及以上年龄的儿童患者和复发或难治性（R/R）高风险神经母细胞瘤（NB）成人患者，这些患者在先前治疗中表现出部分反应、轻微反应或疾病稳定。我们在美国商业化DANYELZA，并于2021年2月开始发货。到2024年10月，我们成功将DANYELZA的美国专利延长三年，至2034年2月。 我们正在使用我们专有的自组装解组装预靶向放射免疫疗法技术，简称SADA PRIT，来推进一系列抗体片段的研究，采用两步预靶向方法。抗体片段在随后注射放射性载荷之前会先与肿瘤结合。目标是具体地将放射性载荷递送到肿瘤，同时尽量减少对正常组织的暴露，如非临床研究所表明。我们正在推进基于SADA PRIT技术的一系列抗体构建，最初的方法是使用……177 Lu-DOTA作为放射性载荷（β发射体）。我们将GD2-SADA和CD38-SADA推进至美国I期临床试验的临床开发。我们相信SADA PRIT技术有可能提高对放射标记剂没有历史性地产生有意义反应的肿瘤中放射标记治疗药物的疗效。 自2015年4月30日成立以来，我们投入了绝大部分资源用于组织人员、公司业务规划、确定潜在产品候选者、开展产品候选者的临床前研究和领先产品候选者的临床试验、商业化我们的批准产品、筹集资金以及收购和发展我们的技术平台等事宜。我们开发了DANYELZA以及我们的产品候选者，这些是基于与MSK签订的多项许可协议以及与麻省理工学院签订的一项协议中的知识产权。 企业信息 我们于2015年4月30日在特拉华州注册成立。我们的主要行政办公室位于新泽西州普林斯顿市卡内基中心202号，301室，邮编08540，电话号码为（646）885-8505。我们的网站地址为www.ymabs.com。在本招股说明书补充文件中包含我们的网站地址，仅作为非活跃文本引用，并非指向我们网站的活跃超链接。 影响成为一家规模较小的报告公司 我们是一家“小型报告公司”，这意味着截至我们最近完成的第二个财政年度最后一个营业日，非关联方持有的我们公司股票市值低于7亿美元，且在我们最近完成的财政年度中，我们的年收入低于1亿美元。如果以下任一条件成立，我们可能继续作为一家小型报告公司：（一）非关联方持有的我们公司股票市值低于2.5亿美元；（二）在我们最近完成的财政年度中，我们的年收入低于1亿美元，且截至我们最近完成的第二个财政年度最后一个营业日，非关联方持有的我们公司股票市值低于7亿美元。只要我们仍然是小型报告公司，我们就被允许并打算依靠某些适用于非小型报告公司的上市公司的披露和其他要求的豁免。因此，这里包含的信息可能与您从您持有的其他上市公司获得的信息不同。 风险因素 对本公司普通股的投资涉及较高风险。在决定是否投资本公司证券之前，您应仔细考虑以下所述风险及“风险因素”部分（见随附招募说明书第8页）所讨论的风险，并参考本说明书补充信息、随附招募说明书以及本说明书补充和随附招募说明书中参照的文件，包括《10-K》表格年度报告“风险因素”部分中所述信息（截至2024年12月31日财政年度结束，已由我们的其他报告和参照本说明书补充和随附招募说明书的文件更新），在决定购买任何在此提供证券之前。若上述任何风险实际发生，可能会严重损害我们的业务、财务状况或运营结果。这可能导致本公司普通股交易价格下跌，从而造成您投资的全部或部分损失。目前我们尚不了解或认为微不足道的其他风险也可能对我们的业务运营造成严重影响。请仔细阅读以下标题为“关于前瞻性声明的特别说明”的部分。 与本次发行相关的风险 我们将对此次融资所得的净收益的使用拥有广泛的自主权，且可能无法有效利用这些净收益。 我们目前打算将此次发行所得的净收益（如有）用于营运资金和一般企业用途，包括研发、商业化活动、制造费用、资本支出、偿还或融资债务、投资、收购或战略交易。然而，我们尚未确定净收益在上述潜在用途中的具体分配，也未指定此次发行所得的净收益用于特定目的的金额。我们的管理层将对此次发行所得净收益的使用和投资拥有广泛的自主权，因此，参与此次发行的投资者需要依赖我们管理层在收益使用方面的判断，而我们提供的具体意图信息有限。我们的股东可能不同意管理层选择分配和支用净收益的方式。此外，管理层可能将净收益用于可能不会提高我们普通股市场价格的企业用途。请参阅标题为“收益的使用在第S-9页的这份增补说明中了解更多信息。 If you purchase shares of our company on stock in this offering, you will incur immediate and substantial稀释 The offering price per share in this offering may exceed